一、土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展歷程
2007年以前,我國(guó)只有杭州煉油廠退役廠區(qū)修復(fù)和原沈陽冶煉廠污染場(chǎng)地治理修復(fù)工程等零星幾個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目,且并非由專業(yè)(當(dāng)時(shí))的土壤修復(fù)公司所實(shí)施。2007年,我國(guó)出現(xiàn)了第一家專業(yè)的土壤修復(fù)公司——北京建工環(huán)境修復(fù)有限責(zé)任公司,并出現(xiàn)了少量但較為穩(wěn)定的市場(chǎng)需求,土壤修復(fù)行業(yè)開始起步。2008年6月,《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治工作的意見》出臺(tái),開啟了我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)政策體系的構(gòu)建過程。2014年,《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》發(fā)布,為明確土壤污染狀況、摸清土壤污染底數(shù)奠定了重要的基礎(chǔ),也徹底將土壤修復(fù)行業(yè)拉進(jìn)了公眾的視野。2016年,“土十條”出臺(tái)且財(cái)政部土壤污染防治專項(xiàng)資金同比提高145.65%增加到90.89億元,極大地拉動(dòng)了資本的投資熱情,土壤修復(fù)公司數(shù)量快速上升,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
二、土壤污染情況現(xiàn)狀
2014年發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示,全國(guó)土壤總的超標(biāo)率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機(jī)型為主,有機(jī)型次之,復(fù)合型污染比重較小,無機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。
從污染土地類型看,耕地污染最為嚴(yán)重,土壤點(diǎn)位超標(biāo)率遠(yuǎn)高于其他類型用地,主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。
不同污染程度土壤占比
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耕地污染最為嚴(yán)重
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從污染分布情況看,南方土壤污染重于北方;長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出,西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大;鎘、汞、砷、鉛4種無機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。
三、行業(yè)需求
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)目前待修復(fù)工業(yè)污染場(chǎng)地有30-50萬塊,按照約300萬元/塊的修復(fù)價(jià)格,僅場(chǎng)地修復(fù)的市場(chǎng)空間就將達(dá)到1.5萬億元。除此之外還有220萬公頃的礦山污染地塊和3.93億畝的污染耕地,若要完成目前全部污染地塊的修復(fù),則土壤修復(fù)行業(yè)總的市場(chǎng)空間將超過7萬億元。
土壤修復(fù)遠(yuǎn)期潛在市場(chǎng)空間計(jì)算
土壤類型 | 待修復(fù)面積 | 修復(fù)單價(jià) | 市場(chǎng)空間 |
場(chǎng)地修復(fù) | 50萬塊 | 300萬元/塊 | 1.5萬億元 |
礦山修復(fù) | 220萬公頃 | 11萬元/公頃 | 2420億元 |
耕地修復(fù) | 3.93億畝 | 1.4萬元/畝 | 5.5萬億元 |
合計(jì) | 72420億元 |
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7萬億的潛在市場(chǎng)空間只是一個(gè)遠(yuǎn)期愿景,實(shí)際上土壤修復(fù)的投資額或許遠(yuǎn)達(dá)不到上述預(yù)期。參與起草“土十條”的中國(guó)環(huán)科院研究員谷慶寶曾表示,根據(jù)‘土十條’的要求,國(guó)家將投入的資金在4500億左右,其中包括監(jiān)測(cè)、評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控和治理試點(diǎn)的投入。
“十三五”土壤修復(fù)市場(chǎng)空間計(jì)算
土壤類型 | 潛在市場(chǎng)空間 | 修復(fù)比例 | “十三五”市場(chǎng)空間 |
場(chǎng)地修復(fù) | 1.5萬億元 | 10% | 1500億元 |
礦山修復(fù) | 2420億元 | 4% | 97億元 |
耕地修復(fù) | 5.5萬億元 | 1% | 550億元 |
合計(jì) | 72420億元 | - | 2147億元 |
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據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,認(rèn)為2016年“土十條”的出臺(tái)對(duì)土壤修復(fù)市場(chǎng)的形成以及土壤修復(fù)需求的釋放起到了極大的促進(jìn)作用,2017年行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到240億元,幾乎是前一年的4倍。2018年部分龍頭上市公司訂單翻倍,行業(yè)整體增速或達(dá)到40%以上;2019年一季度相關(guān)上市公司訂單增速保持在40%左右,結(jié)合化工企業(yè)和化工園區(qū)的修復(fù)需求有望加速釋放,全年增速有望保持在40%甚至更高的水平。2020年是“十三五”工作目標(biāo)和“土十條”的考核年,各地區(qū)存在完成階段考核的目標(biāo),土壤修復(fù)的需求有望持續(xù)高企,行業(yè)訂單規(guī)?;蚶^續(xù)保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2012-2020年土壤修復(fù)行業(yè)需求加速釋放
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四、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
過去十年間,土壤修復(fù)行業(yè)經(jīng)歷了從無到有的過程。2011年全國(guó)僅有20家土壤修復(fù)企業(yè),經(jīng)過“十二五”期間的發(fā)展,2015年底時(shí)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量已近1000家。2016年起,受到“土十條”和財(cái)政專項(xiàng)資金的影響,行業(yè)從起步階段進(jìn)入到快速發(fā)展階段,當(dāng)年新增土壤修復(fù)企業(yè)約1000家,企業(yè)總數(shù)達(dá)到2000家,同比增長(zhǎng)100%,為行業(yè)內(nèi)新增企業(yè)數(shù)量最多的一年。2017年,高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù),新增土壤修復(fù)企業(yè)800家,土壤修復(fù)行業(yè)繼續(xù)壯大。
1、 參與者多樣化
當(dāng)前土壤修復(fù)行業(yè)的參與者主要來源于三方面。第一類是專業(yè)的土壤修復(fù)企業(yè),如:建工修復(fù)、高能環(huán)境、中科鼎實(shí)(京藍(lán)科技子公司),中節(jié)能大地等;第二類是向土壤修復(fù)領(lǐng)域延伸業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè),如:永清環(huán)保、博世科、光大綠色環(huán)保等;第三類是進(jìn)入中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)的外資企業(yè),如:ERM、日本CELERY株式會(huì)社、重慶德潤(rùn)新邦環(huán)境修復(fù)有限公司(蘇伊士集團(tuán)與重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司、重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司、重慶市環(huán)境科學(xué)研究院共同投資組建)。
土壤修復(fù)具有一定的地域特征,與國(guó)家水土信息相關(guān),政府更愿意把訂單交由國(guó)內(nèi)企業(yè)來承接。此外,土壤修復(fù)市場(chǎng)開啟較晚,盡管外資企業(yè)具有幾十年的技術(shù)沉淀和項(xiàng)目積累,但是在2000年前仍沒有用武之地。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也在2014年之前主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備,承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃等課題的研究,在行業(yè)發(fā)展初期均承接了一些示范項(xiàng)目,經(jīng)過十年左右的發(fā)展,已經(jīng)具有完備的技術(shù)體系和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。從已實(shí)施的工程案例數(shù)量和市占率(前六七家占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額)來看,目前專業(yè)修復(fù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)較為明顯,其他綜合性環(huán)保企業(yè)位列其后,外資企業(yè)并未帶來很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
盡管土壤修復(fù)行業(yè)的公司數(shù)量出現(xiàn)了大幅度的提升,但行業(yè)中的公司規(guī)模普遍偏小,我們參考上市公司營(yíng)收情況和行業(yè)相關(guān)排名進(jìn)行估計(jì),認(rèn)為2018年?duì)I收過億的企業(yè)僅10家左右,超過10億元的應(yīng)該僅有建工修復(fù)和高能環(huán)境(僅計(jì)算環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)收入)。
隨著修復(fù)項(xiàng)目和參與者的增加,市場(chǎng)集中度出現(xiàn)下降的趨勢(shì),但目前大型訂單仍然集中在建工修復(fù)、中科鼎實(shí)、高能環(huán)境、中節(jié)能大地等幾家龍頭企業(yè)手中。盡管土壤修復(fù)市場(chǎng)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局未來仍有較大的變化空間,但龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)較為明顯,其已有的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)構(gòu)筑了自己的“護(hù)城河”,新晉企業(yè)想要超越難度較大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)。
2、驅(qū)動(dòng)因素:市場(chǎng)需求的產(chǎn)生,民眾意識(shí)提升&頂層設(shè)計(jì)出臺(tái);需求釋放,超級(jí)基金成立;促進(jìn)需求爆發(fā),私人資本參與;立法鼓勵(lì)私人資本參與;房?jī)r(jià)上升提高私人資本投資意愿;需求趨于穩(wěn)定,房地產(chǎn)價(jià)格下行。
五、政策和財(cái)政支持
1、“土十條”和《土法》帶動(dòng)土壤修復(fù)市場(chǎng)啟動(dòng)
我國(guó)目前仍處于土壤修復(fù)市場(chǎng)開啟的階段。2016的“土十條”和2018年的《土壤污染防治法》剛剛完成對(duì)頂層設(shè)計(jì)的搭建。在過去的十年間,我們經(jīng)歷了一個(gè)行業(yè)“從無到有”的過程。“土十條”對(duì)土壤修復(fù)的需求給出了一個(gè)明確的肯定,明確了市場(chǎng)的方向,進(jìn)而催生了市場(chǎng)的真正啟動(dòng)。“浙江省臺(tái)州市、湖北省黃石市、湖南省常德市、廣東省韶關(guān)市、廣西壯族自治區(qū)河池市和貴州省銅仁市”六個(gè)土壤污染綜合防治先行區(qū)的啟動(dòng)為剛剛開啟的土壤修復(fù)市場(chǎng)起到了加速的作用。
2、土壤污染防治專項(xiàng)資金提升市場(chǎng)熱度
2014年起,中央對(duì)地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中明確劃分出了“重金屬污染防治”專項(xiàng)資金,當(dāng)年預(yù)算數(shù)37億元;2016年,該項(xiàng)專項(xiàng)資金改稱“土壤污染防治專項(xiàng)資金”,預(yù)算數(shù)大幅提升145.65%到90.89億元;2017年該項(xiàng)預(yù)算繼續(xù)提升至112億元,同比上升23.23%。連續(xù)兩年的快速增長(zhǎng)進(jìn)一步提高了新啟動(dòng)的土壤修復(fù)市場(chǎng)的熱度,帶動(dòng)土壤修復(fù)公司數(shù)量的顯著提升和土壤修復(fù)行業(yè)訂單規(guī)模的飛速增長(zhǎng)。
土壤污染防治專項(xiàng)資金(億元)
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3、《土壤污染防治法》出臺(tái)
2018年8月31日,十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議全票通過了《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》。這是我國(guó)首部專門規(guī)范防治土壤污染的法律,首次在立法的高度上對(duì)土壤污染的預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)、評(píng)估、后期管理等方面做出了規(guī)定,為行業(yè)今后的規(guī)范、秩序發(fā)展奠定了重要的基礎(chǔ)。
2018年8月31日,《土壤污染防治法》審議通過,土壤修復(fù)市場(chǎng)需求加速釋放。高能環(huán)境2018Q4新增環(huán)境修復(fù)訂單規(guī)模10.73億元,同比增長(zhǎng)91.27%,占全年訂單金額的51.61%;民基生態(tài)2018年9月以后新增訂單金額3.15億元,為2017年全年訂單金額的3.62倍,占2018年訂單總額的77.78%。《土法》對(duì)修復(fù)市場(chǎng)需求的促進(jìn)作用顯現(xiàn)。
從“土十條”開始,地方政府對(duì)土壤污染治理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。國(guó)務(wù)院分年度對(duì)各?。▍^(qū)、市)重點(diǎn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)估,2020年對(duì)“土十條”實(shí)施情況進(jìn)行考核,評(píng)估和考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的重要依據(jù)。
對(duì)年度評(píng)估結(jié)果較差或未通過考核的?。▍^(qū)、市),要提出限期整改意見,整改完成前,對(duì)有關(guān)地區(qū)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)限批。對(duì)失職瀆職、弄虛作假的,區(qū)分情節(jié)輕重,予以誡勉、責(zé)令公開道歉、組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分;對(duì)構(gòu)成犯罪的,要依法追究刑事責(zé)任。
2018年《土法》過會(huì),延續(xù)了土壤污染防治目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度,將土壤污染防治目標(biāo)完成情況作為考核評(píng)價(jià)地方各級(jí)人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣級(jí)以上人民政府負(fù)有土壤污染防治監(jiān)督管理職責(zé)的部門及其負(fù)責(zé)人的內(nèi)容。
土壤修復(fù)領(lǐng)域地方政府考核機(jī)制梳理
時(shí)間 | 文件 | 主要內(nèi)容 |
2016/5/28 | 《土壤污染防治 行動(dòng)計(jì)劃》 | 國(guó)務(wù)院分年度對(duì)各省(區(qū)、市)重點(diǎn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)估,2020年對(duì)“土十條”實(shí)施 情況進(jìn)行考核,評(píng)估和考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)、自然資源資 產(chǎn)離任審計(jì)的重要依據(jù)。對(duì)年度評(píng)估結(jié)果較差或未通過考核的?。▍^(qū)、市),要提出限 期整改意見,整改完成前,對(duì)有關(guān)地區(qū)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)限批。對(duì)失職瀆職、弄虛作假 的,區(qū)分情節(jié)輕重,予以誡勉、責(zé)令公開道歉、組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分;對(duì)構(gòu)成犯罪 的,要依法追究刑事責(zé)任,已經(jīng)調(diào)離、提拔或者退休的,也要終身追究責(zé)任。 |
2017/8/4 | 五部委部署全國(guó) 土壤污染詳查 | 生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)調(diào),要確保2018年底前完成農(nóng)用地土壤污染狀況詳查,統(tǒng)籌實(shí)施重點(diǎn)行 業(yè)企業(yè)用地調(diào)查,并將其納入“土十條”和“2018年度糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核”范圍。 |
2018/8/31 | 《土壤污染防治 法》 | 國(guó)家實(shí)行土壤污染防治目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度,將土壤污染防治目標(biāo)完成情況作為 考核評(píng)價(jià)地方各級(jí)人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣級(jí)以上人民政府負(fù)有土壤污染防治監(jiān)督管理 職責(zé)的部門及其負(fù)責(zé)人的內(nèi)容。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
“土十條”出臺(tái)后,相關(guān)省市陸續(xù)發(fā)布地方土壤污染防治工作方案,根據(jù)自身情況制定了2020年的工作目標(biāo)。我們認(rèn)為,將土壤污染防治情況納入地方領(lǐng)導(dǎo)考核有助于提高各地防治土壤污染的積極性,促進(jìn)“土十條”目標(biāo)順利完成,引導(dǎo)土壤修復(fù)市場(chǎng)需求有序釋放。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》



