中國蛋氨酸行業(yè)進口依賴度、價格走勢及蛋氨酸工業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2019年中國蛋氨酸行業(yè)進口依賴度較高反傾銷事件將影響價格上漲

    蛋氨酸是精細(xì)化工中產(chǎn)值超百億元、供需格局較好且需求穩(wěn)中有增的產(chǎn)品。目前蛋氨酸價格處于較低水平，隨著養(yǎng)殖業(yè)景氣度回升價格有望反彈。

    蛋氨酸是畜禽合成動物蛋白必需的最重要的氨基酸之一，是重要的蛋白質(zhì)飼料的強化劑和彌補氨基酸平衡的營養(yǎng)添加劑，添加量約為0.1%~0.3%。蛋氨酸無法在動物體內(nèi)自然合成，必需從食物中攝取，下游需求剛性。在飼料中添加0.2%的蛋氨酸與完全不添加蛋氨酸相比，可降低約23%的禽類飼料成本，性價比很高。蛋氨酸是家禽玉米-豆粕型日糧的第一限制性氨基酸，是豬的第二限制性氨基酸。蛋氨酸應(yīng)用于禽類飼料的比例遠(yuǎn)大于其他領(lǐng)域，2017年60%的蛋氨酸被應(yīng)用于禽類飼料，33%被應(yīng)用于豬飼料。

我國養(yǎng)殖業(yè)限制氨基酸種類

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國蛋氨酸行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    二、蛋氨酸價格處歷史低位，反傾銷調(diào)查利好國內(nèi)企業(yè)

    蛋氨酸是精細(xì)化工中產(chǎn)值超百億元、供需格局較好且需求穩(wěn)中有增的產(chǎn)品。目前蛋氨酸價格處于較低水平，隨著養(yǎng)殖業(yè)景氣度回升價格有望反彈。

國產(chǎn)蛋氨酸歷史價格變動

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    蛋氨酸是畜禽合成動物蛋白必需的最重要的氨基酸之一，是重要的蛋白質(zhì)飼料的強化劑和彌補氨基酸平衡的營養(yǎng)添加劑，添加量約為0.1%~0.3%。蛋氨酸無法在動物體內(nèi)自然合成，必需從食物中攝取，下游需求剛性。在飼料中添加0.2%的蛋氨酸與完全不添加蛋氨酸相比，可降低約23%的禽類飼料成本，性價比很高。蛋氨酸是家禽玉米-豆粕型日糧的第一限制性氨基酸，是豬的第二限制性氨基酸。蛋氨酸應(yīng)用于禽類飼料的比例遠(yuǎn)大于其他領(lǐng)域，2017年60%的蛋氨酸被應(yīng)用于禽類飼料，33%被應(yīng)用于豬飼料。

2010~2017年蛋氨酸消費結(jié)構(gòu)

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    受益于經(jīng)濟的發(fā)展和飼養(yǎng)方式的現(xiàn)代化，人類對于動物蛋白的需求量穩(wěn)中提升，帶動蛋氨酸的需求穩(wěn)中有增。目前蛋氨酸全球需求量約130萬噸，且每年保持著約6%的增長態(tài)勢；國內(nèi)市場需求量約25萬噸，占全球份額約20%。

全球蛋氨酸產(chǎn)能、需求、開工率

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    由于蛋氨酸生產(chǎn)的技術(shù)和資金壁壘高，其生產(chǎn)格局呈海外寡頭壟斷，行業(yè)前4大企業(yè)均為海外巨頭，CR4高達85%。直至2010年國內(nèi)廠商才實現(xiàn)蛋氨酸國產(chǎn)項目的正式試產(chǎn)，從而打破了國內(nèi)蛋氨酸市場基本全部依靠進口的局面。隨著在蛋氨酸生產(chǎn)技術(shù)工藝和研發(fā)水平方面的逐步提升，加之充分發(fā)揮勞動力成本優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，國內(nèi)具備技術(shù)和競爭實力的大型廠商有望推動國內(nèi)蛋氨酸本土化生產(chǎn)的進程，同時積極參與國際競爭，逐步打破全球蛋氨酸行業(yè)的國際壟斷格局。

    目前全球蛋氨酸產(chǎn)能近170萬噸，未來規(guī)劃的新增產(chǎn)能較多，若全部如期投放，至2021年行業(yè)總產(chǎn)能預(yù)計將達到260萬噸。行業(yè)擴產(chǎn)集中在海外龍頭企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)新和成等，隨著新和成未來產(chǎn)能投放，行業(yè)CR4將由目前的85%降至76%。預(yù)計蛋氨酸行業(yè)的需求增長將消化一部分新增產(chǎn)能，其余新增產(chǎn)能或?qū)π袠I(yè)供應(yīng)產(chǎn)生一定沖擊，行業(yè)供需和價格可能會尋找新的平衡。

全球蛋氨酸現(xiàn)有產(chǎn)能及新增情況

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全球蛋氨酸現(xiàn)有產(chǎn)能及新增情況

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    蛋氨酸是我國對外依存度很高的少數(shù)大噸位精細(xì)化工產(chǎn)品之一，進口依存度較高。2007~2018，我國蛋氨酸進口量從9.0萬噸/年增至16.9萬噸/年，增幅達88%，進口金額從2.3億美元/年增至3.5億美元/年，增幅達54%。

蛋氨酸進出口數(shù)量

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    國內(nèi)蛋氨酸進口格局

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    2019年3月寧夏紫光天化公司代表國內(nèi)蛋氨酸企業(yè)提交反傾銷調(diào)查申請，2019年4月商務(wù)部決定對原產(chǎn)于新加坡、馬來西亞和日本的進口蛋氨酸進行反傾銷立案調(diào)查。2018年我國進口自這三地的蛋氨酸占總進口數(shù)量的76%，如果此次反傾銷申請成功，國內(nèi)蛋氨酸價格有望迎來上漲，預(yù)計國內(nèi)蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)將獲益。

2016-2018年我國蛋氨酸進口來源

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2018年蛋氨酸出口價格情況

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2018年蛋氨酸出口的傾銷幅度

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    注：1、傾銷絕對額*=正常價值（調(diào)整后）-出口價格（調(diào)整后）

    2、傾銷幅度**=傾銷絕對額/出口價格（CIF）

    三、氨基酸工業(yè)發(fā)展趨勢

    氨基酸向來是國際醫(yī)藥市場的大宗產(chǎn)品。近年來國外出現(xiàn)了一種新趨向，即原本作為藥用的氨基酸開始向保健品方向發(fā)展。因為保健食品市場遠(yuǎn)比藥品市場更為廣闊，且報批手續(xù)相應(yīng)要簡單一些。鑒于當(dāng)前這種國際市場情況，我國氨基酸生產(chǎn)商應(yīng)隨時了解和掌握國際市場新動向，及時采取相應(yīng)的產(chǎn)品和營銷調(diào)整對策。

    目前，雖然國內(nèi)氨基酸發(fā)展迅速，但是對于用于化妝品和保健品方面的氨基酸的需要量仍然很小，產(chǎn)品主要還是依賴出口。但是現(xiàn)在國際市場經(jīng)濟萎靡，終端市場消費疲軟，這些方面導(dǎo)致氨基酸需求下降。企業(yè)必須在這種經(jīng)濟變革下尋找一種新的出路。值得我人注意的是，隨著人們生活水平的提高，人們已經(jīng)有了較強的保健意識，并開始探索正確的保健之道。應(yīng)該順應(yīng)這種趨勢，開發(fā)出適合國人需求的保健產(chǎn)品。從而扭轉(zhuǎn)依賴出口的局面。

    (一)新技術(shù)和工藝的開發(fā)應(yīng)用

    遺傳工程在氨基酸工業(yè)中的應(yīng)用

    近年來，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開始運用細(xì)胞內(nèi)基因重組技術(shù)和DNA重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平發(fā)。三井化學(xué)公司利用重組DNA技術(shù)改造的L-色氨酸發(fā)酵菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年產(chǎn)3000噸L-色氨酸的新生產(chǎn)線。除色氨酸外，通過對工業(yè)微生物的DNA改造可使L-蘇氨酸和L-精氨酸的產(chǎn)量大大提高，從而使其生產(chǎn)成本大幅下降，并為市場用量的擴大奠定基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，利用生物工程(重組DNA)技術(shù)改造過的菌種，已用于包括谷氨酸在內(nèi)的6種氨基酸的生產(chǎn)。因此基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢。

    生物化工技術(shù)在氨基酸工業(yè)中的應(yīng)用

    生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物?；ぜ夹g(shù)的發(fā)展將有力地推動生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進步。目前各國已競相開展了生物化工研究開發(fā)工作。許多大型企業(yè)如杜邦、孟山都、拜耳、陶氏化學(xué)都在投巨資和科研力量進行生物花工技術(shù)研究。目前，已開發(fā)出的許多聚合氨基酸就是生化技術(shù)在氨基酸工一中的應(yīng)用。國內(nèi)氨基酸行業(yè)應(yīng)該高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，盡快解決目前氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長、分離提純技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高的問題，以促進我國氨基酸產(chǎn)業(yè)的騰飛。

    (二)新產(chǎn)品的開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

    目前氨基酸主要用作食品補充劑、動物營養(yǎng)飼料添加劑、臨床營養(yǎng)制劑以及氨基酸藥物，如氨基酸注射液、氨基酸口服液、氨基酸制劑等。不可否認(rèn)，應(yīng)以營養(yǎng)和醫(yī)藥為本擴大氨基酸在這些領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，尚有許多氨基酸應(yīng)用新領(lǐng)域待拓展。

    1.醫(yī)藥中間體

    市場對手性藥物需求的日益增長也促進了藥用氨基酸的增長，氨基酸及其衍生物成為合成手性藥物的重要原料。L-脯氨酸是膽矸酯抑劑(ACE)的合成原料。D-苯苷氨酸和D-對羥基苯甘氨酸是合成新抗生素的原料。L-纈氨酸是合成環(huán)孢菌素的原料。L-苯甘氨是合成HIV蛋白酶抑制劑和抗腫瘤藥物紫杉的重要原料。位于日本大阪和美國紐約的KaneKa公司擅長于將合成中的生物轉(zhuǎn)化和微生物拆分。在新加坡設(shè)有年產(chǎn)1000噸的氨基酸工廠，生產(chǎn)的手性中間體包括β-內(nèi)酰胺抗生素側(cè)鏈D-苯甘氨酸和D-對羥基苯甘氨酸。

    氨基酸在手性藥物合成中的應(yīng)用，使其成為世界新藥研究和開發(fā)的新方向和熱點之一。

    2.肽類

    乳鏈菌肽乳鏈菌肽是從乳酸鏈球發(fā)酵中制備的一種多肽物質(zhì)，對大部分革蘭氏陽性菌有強烈的抑制作用。近來發(fā)現(xiàn)乳鏈菌肽除了可以作為天然防腐劑外，還可以防治胃、十二指腸潰瘍、口腔潰瘍和皮膚病。乳鏈菌肽發(fā)現(xiàn)得比較早，目前國際上對它的應(yīng)用研究正方興未艾。

    谷胱甘肽谷胱甘肽(hlutathione，簡稱GSH牘是一種具有多種重要生理的功能的三肽。谷胱甘肽能夠作為多種酶反應(yīng)的輔酶，對生物分子蛋白質(zhì)的疏基有保護作用，可維持某些酶的活性。此外還有防止脂質(zhì)氧化、解毒、防止白內(nèi)障發(fā)展和保護皮膚等作用。臨床上用于肝臟疾病、藥物和重金屬中毒的治療，并可與抗癌藥合用。目前，谷胱甘肽在食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域等日益受到人們的重視。針對上述情況，世界主要的氨基酸制造商如Kyowa、Ajinomoto和Deggusa等都相繼投巨資于氨基酸的研究與開發(fā)，僅Kyowa1998年的氨基酸研究與開發(fā)就耗費達1.9億美元，而GSH是其重點產(chǎn)品之一，Kyowa目前是GSH主要供應(yīng)商。

    3.多聚氨基酸

    上世紀(jì)90年代世界工業(yè)的一大新趨向是：開發(fā)“綠色化學(xué)產(chǎn)品”(即對環(huán)境無害的化工產(chǎn)品)。聚合氨基酸系列產(chǎn)品已在“綠色化學(xué)產(chǎn)品”中嶄新露頭角。日本是世界上最大氨基酸生產(chǎn)國與輸出國。日本科學(xué)家在聚合氨基酸的研究開發(fā)方面已領(lǐng)先于世界。

    聚谷氨酸γ-聚谷氨酸，利用納豆菌對谷氨酸進行聚合化而成。據(jù)資料介紹，“γ-聚谷氨酸”是一種出色的綠色塑料，可廣泛用于從食品包裝到一次性餐具(快餐飯盒)和其他各種工業(yè)用途，它在自然界中可迅速降解，不會造成環(huán)境污染。味之素公司已成功開發(fā)并投產(chǎn)。

    聚賴氨酸是一種出色的食品保鮮劑，可廣泛用于肉類、家禽，解聚成為賴氨酸(有一定營養(yǎng)作用)，故ε-PL屬于一種新穎營養(yǎng)性食品保鮮劑。據(jù)悉日本已建成一年產(chǎn)千噸級ε-PL生產(chǎn)線。ε-PL的另一重要工業(yè)用途是作為高吸水性聚合物，可用于婦女衛(wèi)生巾、嬰兒尿片和其他各種工業(yè)產(chǎn)品中。

    聚精氨酸美國則開發(fā)出“聚精氨酸”(PAA)。聚精氨酸可用于生產(chǎn)用量極大的農(nóng)用保濕地膜以及作為洗滌劑、廢水處理劑等工業(yè)用途。據(jù)悉德國拜耳公司已建成年產(chǎn)2000噸級PAAP實驗工廠，產(chǎn)品主要為PAA高吸水性樹脂。由于PAA具有生物降解性，即使用過后丟棄也絕不像丙烯酸樹脂那樣造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

    聚天門冬氨酸聚天門冬氨酸具有氨基和聚羧酸，是一種高分子材料，有很好的生物相容性和生物可降解性。聚天門冬氨酸的分子量為1000至數(shù)十萬，依據(jù)不同的分子量而有不同的作用。低分子量的產(chǎn)品可以作為防腐劑、阻垢劑、泥漿的分散劑、清潔劑和植物生長促進劑。高分子的產(chǎn)品可以作為各種礦物的分散劑、高吸水劑和藥物載體農(nóng)藥、肥料。目前國外已開發(fā)用于農(nóng)藥、肥料、高吸水材料和織物洗滌助劑等。

    4.氨基酸系表面活性劑

    氨基酸具有保水、抗菌、緩沖、表面活性和保護作用及美膚功能，添加氨基酸及其衍生物的化妝品成為深受消費者歡迎的產(chǎn)品。以氨基酸為原料生產(chǎn)氨基酸系表面活性劑具有去污、起泡和殺菌功能，對頭發(fā)和皮膚作用溫和。日用化妝品領(lǐng)域非常需要安全性高、刺激性小的原料，國外一些公司看到這一市場的巨大潛力，都在積極地投入研究。日本三菱化學(xué)公司正在開發(fā)以L-天門科氨酸為原料的新材料;味之素公司已初步完成以谷氨酸鈉為原料生產(chǎn)Amisoft用于洗發(fā)劑和以精氨酸為原料生產(chǎn)Aminosoap用于洗滌劑的研究工作。