中國后電商時代，電商巨頭積極布局，三四線城市或成消費市場下一藍(lán)海[圖]

    隨著新零售的概念越來越火，中國互聯(lián)網(wǎng)的諸多巨頭都展開了線上、線下的布局。阿里巴巴把2017年稱為“新零售元年”，騰訊、京東也相繼提出了“智慧零售”和“無界零售”。不管這些名詞如何變換可以預(yù)想的是，整個2018年，新零售的戰(zhàn)火仍將繼續(xù)蔓延。

    作為新零售解決方案的提供商，成立于2017年7月的企加云只用了不到半年便獲得阿里巴巴領(lǐng)投的A輪近億元人民幣。線上、線下動作不斷的阿里巴巴已經(jīng)把企加云當(dāng)做自己在新零售圈層的重要布局，由此足以暢想企加云未來的發(fā)展空間。

    一、后電商時代，巨頭布局展望

    后電商時代：圍繞“智能門店”、“智能供應(yīng)”和“智能物流”，通過電商獨特數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，進(jìn)一步打通供應(yīng)鏈、物流、支付等電商基礎(chǔ)設(shè)施，通過數(shù)據(jù)賦能B端，提升交易效率，實現(xiàn)智能零售。

    后電商時代經(jīng)營哲學(xué)——從圍棋哲學(xué)到象棋哲學(xué)。電商時代，講究的是流量與資源的爭奪，因此規(guī)模的增長則代表成長。新零售時代，需要明道（需考慮不同維度的競爭）、優(yōu)術(shù)（資源整合和巧妙配合），每類棋子物盡其用。因此，只有通過數(shù)字化賦能，打出一系列降本增效的組合拳，才能實現(xiàn)更大的成長。

    快消行業(yè)存在層層分銷模式，阿里零售通有望通過資源整合和數(shù)字化手段，與經(jīng)銷商、品牌商共建智能分銷網(wǎng)絡(luò)。阿里零售通跨越二級經(jīng)銷商，通過物流（菜鳥物流）、商流（支付寶）以及信息流改造傳統(tǒng)通路。初期，阿里幫助提高供應(yīng)與支付效率，降低經(jīng)營成本；后期阿里零售通將借助收集到的信息流，通過門店動銷數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)結(jié)合，使交易信息數(shù)字化、透明化，輔助品牌商運營決策，提升敏感度。

    截止2017年5月，阿里零售通共接通小店數(shù)量達(dá)到70萬+，客單價達(dá)到1200元。

    1、阿里布局云業(yè)務(wù)，未來增長潛力較大

    對標(biāo)AWS，云業(yè)務(wù)成未來增長核心。AWS是亞馬遜增速最快的板，連續(xù)數(shù)年市占率全球第一。度過最初的虧損期后，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，利潤率迅速提升，2017年實現(xiàn)收入174.6億美元。截至2018年6月阿里云用戶逾230萬，其中付費用戶近半；至2017H1已覆蓋約1/3的中國五百強(qiáng)、2/3的中國獨角獸公司，2017年云業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入133.9億元。

    阿里云承載電商平臺發(fā)展，技術(shù)積累深厚，是全球首個一站式大數(shù)據(jù)平臺。背靠阿里豐富生態(tài)，數(shù)據(jù)將成阿里云的核心優(yōu)勢，同時通過與各行業(yè)云平臺領(lǐng)先者合作（例如石基信息等），不斷完善自身云系統(tǒng)、提升技術(shù)優(yōu)勢，未來增長潛力較大。

阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子商務(wù)行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    2、京東開放物流，數(shù)字科技探尋新增長

    供應(yīng)鏈升級，構(gòu)建開放高效的聯(lián)合倉配體系。京東新通路聯(lián)合中小經(jīng)銷商、批發(fā)商、品牌商將現(xiàn)有倉配資源作為新通路的聯(lián)合倉和配送網(wǎng)絡(luò)，為周邊3-5公里半徑范圍的零售門店供貨并配送，項目覆蓋全國各大城市，下沉到鎮(zhèn)一級市場，率先在高頻、高服務(wù)需求品類例如糧油和酒水奶中開展。多方開放融合，共享通路效率最大化。

    京東背書，多方賦能，釋放快消新價值。在1月19日京東物流CEO王振輝公布，開放業(yè)務(wù)方面，京東物流從企業(yè)物流實現(xiàn)向物流企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型。2018年京東物流開放業(yè)務(wù)全年收入遠(yuǎn)超目標(biāo)，同比增長超100%，服務(wù)客戶總數(shù)超過20萬家。

京東掌柜寶MAU（萬）及環(huán)比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    京東運用數(shù)字科技賦能農(nóng)牧養(yǎng)殖，目前已經(jīng)頗有成效，在養(yǎng)殖方面每年可以至少降低行業(yè)成本500億元。2018年，京東公布開放物流，不僅幫助京東打開新的利潤增長點，未來物流格局也將改變。

    3、騰訊小程序織網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)變大，流量賦能電商

    社區(qū)拼團(tuán)是“小程序+互聯(lián)網(wǎng)”向線下探索的全新方式。2018年，小程序開放小游戲業(yè)務(wù)，并通過結(jié)合LBS地理位置信息，廣泛鏈接線上線下消費者需求，通過微信支付生態(tài)體系形成商業(yè)閉環(huán)。除了傳統(tǒng)的微信群模式，小程序里的社區(qū)拼團(tuán)能夠通過地理位置尋找附近的團(tuán)長，發(fā)起團(tuán)購方式，線上線下界限逐漸模糊。

小程序總榜Top8

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網(wǎng)絡(luò)購物榜單

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    4、美團(tuán)鏈接商鋪，打通B端數(shù)據(jù)

    除快消品外，美團(tuán)也通過超級平臺助力生鮮領(lǐng)域，業(yè)務(wù)協(xié)同為商家降本增效。其中到家大零售事業(yè)群中，包含近場配送以及餐飲B2B，快驢進(jìn)貨便是B端業(yè)務(wù)中的子版塊，除進(jìn)貨外，還可為商家提供財務(wù)對賬、經(jīng)營分析、商品管理、用戶評價服務(wù)等，通過美團(tuán)的倉儲和物流進(jìn)行進(jìn)貨的數(shù)字化，提高餐飲商戶效率和盈利點。

    從今年開快驢進(jìn)貨規(guī)?；\作、發(fā)展迅猛，截至2018年10月，已在全國布局21個省，38座城市，350個區(qū)縣，年活躍商戶數(shù)約45萬。單月銷售額破4億，并持續(xù)保持高速增長。

快驢進(jìn)貨MAU（萬）

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    5、網(wǎng)易供應(yīng)鏈再造，發(fā)展自有品牌

    嚴(yán)選供應(yīng)商掌控制造資源，精選SKU，形成價值閉環(huán)。網(wǎng)易嚴(yán)選對制造商的考核指標(biāo)及其嚴(yán)格，對制造商的生產(chǎn)流程管控能力、質(zhì)量管理能力、專利情況以及新品開發(fā)能力均有要求，嚴(yán)控品質(zhì)、全程監(jiān)控，從設(shè)計、采購到生產(chǎn)，全程參與嚴(yán)格質(zhì)檢，通過掌控供應(yīng)鏈來壓低中間環(huán)節(jié)溢價。

    全渠道布局，增大自主設(shè)計占比，打造生活品質(zhì)家居品牌。除了網(wǎng)易系生態(tài)流量共享，網(wǎng)易嚴(yán)選還入駐了主流電商平臺，并且同時注重線下獲客，例如先后跨界與朵亞酒店和“途家網(wǎng)”合作民宿，打造“所見即可買”的生活體驗空間。除此之外，網(wǎng)易嚴(yán)選還與萬科、碧桂園橙家、廣州Hi-Smart無人貨架等線下渠道展開合作。

    6、拼多多拼工廠與自有品牌的崛起

    工廠是“品質(zhì)更好、成本更低、速度更快”的工廠，未來拼多多有望借助三四線用戶的忠誠度，幫助具有較強(qiáng)生產(chǎn)能力的企業(yè)實現(xiàn)品牌的塑造，提升民族品牌知名度。同時，“拼工廠”以產(chǎn)定銷的C2M模式，全逆轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)的供銷流程，壓縮中間環(huán)節(jié)的成本，有望誕生新一輪的商業(yè)革命。

    7、永輝B&C端共同發(fā)力，積極業(yè)態(tài)拓展

    C端：保持穩(wěn)健基本盤，大店繼續(xù)快速拓張，18年新開店128家，19年開店計劃150家左右，目前仍有儲備門店160家左右。同時積極嘗試500-1000平小型Mini店業(yè)態(tài)，切入社區(qū)市場把握未來方向。

永輝新開云超門店數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    B端：云商彩食鮮拓展商業(yè)生鮮消費，彩食鮮實現(xiàn)B2B2C，已在重慶、北京、福建、四川、安徽五省市建立食品中央加工工廠，拓展餐飲+醫(yī)藥+監(jiān)獄+教育+電力+銀行等300家企業(yè)的大宗業(yè)務(wù)，2017年實現(xiàn)主營收入10億元。

    二、電商巨頭積極布局三四線城市或成消費市場下一藍(lán)海

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，以及以電商為代表的互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)的帶動，三四線城市人群的消費意愿和消費潛力得到有效釋放，并有“逆襲”一二線城市消費能力之勢，當(dāng)中“小鎮(zhèn)青年”引發(fā)市場持續(xù)關(guān)注。

    本以為，一線城市的購買力是最強(qiáng)的。但據(jù)天貓近來發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，三四線城市購買車?yán)遄拥南M者增幅遠(yuǎn)高于一線城市。此外，今年年貨消費一線城市增速為51%，而三四線城市增速均達(dá)到55%。數(shù)據(jù)顯示，2018年口紅首次進(jìn)入三至六線城市美妝品類銷量Top10。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及以電商為代表的互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)的帶動，三四線城市人群的消費意愿和消費潛力得到有效釋放，并有“逆襲”一二線城市消費能力之勢，當(dāng)中“小鎮(zhèn)青年”引發(fā)市場持續(xù)關(guān)注。

    “小鎮(zhèn)青年”撐起地方消費

    市場對“小鎮(zhèn)青年”的定義是：年齡大致在18歲至35歲，通常生活在相對富裕的三線城市，高鐵線路的開通使他們距離大都市僅兩三個小時車程，接受過大學(xué)以上教育，在老家擁有一份得體的工作。

    而外界對其的補(bǔ)充是：家鄉(xiāng)房價相對便宜，沒有住房貸款的沉重壓力；生活質(zhì)量不錯；有一部10萬元左右的轎車。相比在一線城市打拼的朋友，能夠擁有更多閑暇時間淘寶、微博、朋友圈是必不可少的生活方式；周邊朋友、同學(xué)出國的比例越來越高，海淘、出境游成為生活中重要的調(diào)味劑。

    過去，購置房產(chǎn)、子女教育、養(yǎng)老準(zhǔn)備、醫(yī)療花費等需求，使三四線城市居民選擇了最為保險的理財方式，將大部分可支配收入轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款。

    近幾年來，隨著生活條件的轉(zhuǎn)變，相對于上一輩人從家庭視角出發(fā)的理財觀念，90后更多從自我視角出發(fā)，懂得悅己，敢于花錢，愿意買買買，儲蓄率開始下降。同時，三四線城市年輕人在沒有房貸壓力的情況下，實際可支配收入更多。因此，在消費能力上，會超越一線城市里的部分人。

    比起一二線城市的年輕人和白領(lǐng)階層，“小鎮(zhèn)青年”們生活壓力相對小一些，這意味著他們可能擁有更多的可自由支配財產(chǎn)和更高的消費能力。

    此外，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的普及和帶動下，“小鎮(zhèn)青年”的消費能力和品位不斷提升，獲取消費新品的渠道更加廣泛，這些因素都讓三四線城市人群更加愿意消費，也更加有能力消費，從而有效釋放了其消費潛力。

    唯品會的報告認(rèn)為，一二線城市對于三四線城市的引領(lǐng)和輻射，以及網(wǎng)絡(luò)和電商的發(fā)達(dá)，使得獲取新鮮消費資訊和購買國內(nèi)外大牌商品變得觸手可及，小城消費趨勢更易受到一二線城市流行趨勢影響。

    電商巨頭布局三四線市場

    麥肯錫預(yù)測，未來十年，中國城市家庭消費中產(chǎn)階級及以上占比將大幅度提升，預(yù)計2022年達(dá)到81%，成為中國消費升級的最主要貢獻(xiàn)。其中，三四線城市的中產(chǎn)階級將成為未來占比增長最快的群體。

    在一二線城市消費體量逐步飽和，以及城鎮(zhèn)化帶來的市場紅利推動下，三四線城市正在成為消費市場的藍(lán)海。對此，電商巨頭們也早有察覺，紛紛布局。

    2014年雙十一之前，阿里巴巴提出農(nóng)村淘寶戰(zhàn)略，宣布計劃在三至五年內(nèi)投資100億元，建立1000個縣級服務(wù)中心和10萬個村級服務(wù)站，希望以電商平臺為基礎(chǔ)，通過搭建縣村兩級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向流通功能。

    2016年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布縣域O2O物流模式正式上線。首批聯(lián)手統(tǒng)一、威露士、立白、柔諾、金龍魚等商家向農(nóng)村消費者提供更環(huán)保、更快速、更便捷的物流服務(wù)。隨著試點的第一批商品在江蘇省21個試點縣完成100%次日簽收，農(nóng)村消費者將和城市消費者一樣享受次日達(dá)物流服務(wù)。

    2015年初，京東集團(tuán)宣布在包括江蘇省宿遷市、湖南省長沙縣、山東省平度市等全國多個縣市縣級服務(wù)中心正式開業(yè)，該中心將承擔(dān)起配送、客戶體驗、鄉(xiāng)村推廣員培訓(xùn)、宣傳和產(chǎn)品實物展示等業(yè)務(wù)功能，“縣級服務(wù)中心”成為京東推進(jìn)農(nóng)村電商的重要策略。

    另外，蘇寧也加快助推地區(qū)縣域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的升級改造，充分發(fā)揮蘇寧自身線上線下雙線融合優(yōu)勢，開設(shè)蘇寧易購直營店，打破農(nóng)村零售市場瓶頸。截至2016年9月30日，蘇寧開設(shè)蘇寧易購服務(wù)站直營店1727家，蘇寧易購授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點2170家。

    摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家刑自強(qiáng)預(yù)計，三四線城市居民消費將從2017年15萬億元人民幣的水平增長到2030年的45萬億元人民幣，并成為今后十年消費市場的主力軍。長三角、粵港澳大灣區(qū)、長江中游、成渝地區(qū)和京津冀等五個城市群的三四線衛(wèi)星城市有望繼續(xù)領(lǐng)跑消費市場。

    消費品類聚焦多個領(lǐng)域

    小鎮(zhèn)青年崛起已是共識，人數(shù)多、有時間、敢花錢，被認(rèn)為是下一個賺錢的商機(jī)。

    在三四線城市家庭中，食品和日用品的采購比例高達(dá)90%以上。采購者往往更關(guān)注日用品類，同時也“著力”提高生活品質(zhì)，如刷牙要用電動牙刷，米類更偏向于五谷雜糧；在三四線城市，消費雖然沒有一線城市集中，但隨著電商、海淘的普及，年輕人的消費欲望也走上了輕奢。其中，彩妝和手表是三至六線城市消費者所偏愛購買的奢侈品類；另外，三四線城市消費升級趨勢，最直接的表現(xiàn)是在耐用消費品上。汽車消費就是其中最為典型的案例。由于公共交通不便，以往被視作奢侈品的汽車已經(jīng)在三四線城市快速普及，配一輛私家車是絕大部分人的剛需消費。

    此外，家電產(chǎn)品也是小鎮(zhèn)青年偏于消費的類型。在三四線市場，消費者對于家電產(chǎn)品的購買更加務(wù)實，多以先滿足自身基本需求進(jìn)行補(bǔ)充購買，然后才是升級換代，在三四級市場多數(shù)消費者習(xí)慣通過實體店來購買家電；在娛樂方式上，越來越多人愿意花錢在精神享受上。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，三四線城市市民出境游需求已超越一二線市民。
　　更多的數(shù)據(jù)表明，三四線消費逆襲，趕超一線城市。那在未來，三四線城市是否能真正超越一線市場，獨占鰲頭？張星告訴記者，目前來看，三四線城市的消費能力很難在短時間內(nèi)逆襲一二線城市。首先，三四線城市居民收入不及一二線城市，其次，各項設(shè)施較一二線城市而言尚不完善，消費環(huán)境仍需改善。