智研精品報(bào)告

2018年我國紗線產(chǎn)量2976萬噸，“一帶一路”倡議助推紗線重點(diǎn)企業(yè)海外生產(chǎn)線布局[圖]

紗線趙玲 2019-07-04 05:20 來源：智研咨詢

2018 年棉紡紗加工實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 10031.85 億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 401.71 億元，完成出口交貨值 308.93 億元。

2018年我國棉紡紗加工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研發(fā)布的《2019-2025年中國棉紗線行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2018年我國紗線產(chǎn)量2976萬噸，同比下降0.2%。近年來，國內(nèi)紡紗原料的用量數(shù)據(jù)逐漸準(zhǔn)確，用紗線產(chǎn)量數(shù)據(jù)倒推出來的紡紗原料數(shù)據(jù)與國內(nèi)實(shí)際用量差距很大。國家統(tǒng)計(jì)局公布的紗線產(chǎn)量明顯有較大比例的虛高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從2018年公布的數(shù)據(jù)來看，國家統(tǒng)計(jì)局對全國紗線產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)做了調(diào)整。調(diào)整口徑目前尚不得而知，但有一點(diǎn)可以肯定，調(diào)整的數(shù)據(jù)部分減少了原來的虛高成分。

2014-2018年中國紗線產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

百隆東方公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的色紡紗生產(chǎn)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為色紡紗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。深耕色紡紗行業(yè) 30 余年，公司形成以自制生產(chǎn)為主、委托外協(xié)加工為輔，通過特有的“小批量、多品種、快速反應(yīng)”經(jīng)營模式，致力于向客戶提供全系列、多品種、質(zhì)量可靠的以純棉品種為主的色紡紗線。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年百隆東方紗線產(chǎn)量18.73萬噸，銷量17.89萬噸。

2015-2018年百隆東方紗線產(chǎn)量走勢圖

資料來源：公司財(cái)報(bào)

近年來，隨著我國“一帶一路”倡議的提出，國內(nèi)諸多紡織企業(yè)逐步將產(chǎn)能向越南、柬埔寨等東南亞國家轉(zhuǎn)移，以越南為例，相較于國內(nèi)逐年攀升的成本，目前在越南勞動力成本僅為中國的 1/3 左右，且越南有豐富的年輕勞動力資源；加之較低的電力成本、土地成本、運(yùn)輸成本，以及較優(yōu)惠的稅收政策和原材料采購的便利性，使越南紡織業(yè)得到了長足發(fā)展。

根據(jù)越南棉紗協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2018 年全年越南棉花進(jìn)口量為 156.8 萬噸，貨值 30.11 億美元，同比分別增長 21%和 27.5%。2018 年越南棉紗進(jìn)口量為 103.48 萬噸，貨值 24.19 億美元，同比分別增長 17.8%和 32.8%。紗線出口量為 147.86 萬噸，出口額為 40.25 億美元，同比分別增長9.6%和 12.0%。越南已成為了世界第三大紡織品服裝出口國，僅次于中國和印度。

2018年越南紗線相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口分析

-	棉花		棉紗		紗線
-	進(jìn)口量：萬噸	進(jìn)口額：億美元	進(jìn)口量：萬噸	進(jìn)口額：億美元	出口量：萬噸	出口額：億美元
值	156.8	30.11	103.48	24.19	147.86	40.25

資料來源：越南棉紗協(xié)會

2019 年 1 月 14 日，涉及人口超 5 億的 CPTPP 協(xié)議在越南正式生效，將會在未來增加越南紡織服裝行業(yè)大幅度增長。天虹、百隆東方、華孚色紡、雅戈?duì)?、魯泰、新大東、裕綸等企業(yè)在越南的棉紡?fù)顿Y合計(jì)已超過250萬錠，棉紗產(chǎn)量超過越南總產(chǎn)量一半。天虹紡織出海最早、布局堅(jiān)定，投資包括紗線規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)及垂直一體化；百隆東方 2013 年跟隨大客戶申洲出海布產(chǎn)，未來隨申洲訂單擴(kuò)張繼續(xù)配套擴(kuò)張；華孚時尚此前產(chǎn)能擴(kuò)張重點(diǎn)在國內(nèi)，未來預(yù)計(jì)國內(nèi)（新疆）及東南亞并重。

紗線類企業(yè)海外布產(chǎn)情況

公司	海外布產(chǎn) 地點(diǎn)	布局時間	累計(jì)投資額	2017 年海外產(chǎn)能占比	現(xiàn)狀說明	未來規(guī)劃
天虹紡織	越南	2006	45 億元	41%（紗線）	2006 年赴越南建紗廠，目前 303 萬錠紗線產(chǎn)能中國內(nèi)/越南 178/125 萬錠；2016 年集團(tuán)在越南廣寧建立天虹工業(yè)園，垂直一體化業(yè)務(wù)在工業(yè)園內(nèi)展開	紗線產(chǎn)能維持雙位數(shù) 增長（海外為主）；下游垂直一體化（牛仔褲、針織、無紡布）業(yè)務(wù)主要在越南展開
天虹紡織	柬埔寨、中美洲等	2015	2005 年以 0.57 億元收購柬埔寨成衣工廠， 2017 年收購年興紡織旗下工廠獲得越南、柬埔寨成衣工廠及尼加拉瓜染廠，未來除越南外計(jì)劃建立其他生產(chǎn)基地，中美洲憑借靠近目標(biāo)市場（美國）、關(guān)稅優(yōu)惠（對美出口免稅）成為有力候補(bǔ)
百隆東方	越南	2013	45 億元（7 億美金，其中 B 區(qū) 3 億 17 年起分 3 年投入）	42%	2013 年隨大客戶申洲國際出海越南，越南 A 區(qū) 50 萬錠紗線產(chǎn)能 13 年底試產(chǎn)、 16 年底全部投產(chǎn)；截至 2017 年色紡紗產(chǎn)能 120 萬錠，國內(nèi)/越南 70/50 萬錠	越南B區(qū)50萬錠產(chǎn)能17 年 5 月啟動，2018H2 逐漸釋放， 19年 B 區(qū)產(chǎn)能完全釋放后不排除進(jìn)一步產(chǎn)能擴(kuò)張。
華孚時尚	越南	2013	14.3 億元	16%	2013 年成立越南華孚，一期 12 萬錠2015 年投產(chǎn)、二期 16 萬錠 2016 年末陸續(xù)投產(chǎn)，目前成 180 萬錠，新疆/東部沿海/越南產(chǎn)能 88/64/28 萬錠	未來產(chǎn)能總體以雙位數(shù)速度擴(kuò)張，新疆及東南亞并重。