近幾年，我國電子支付行業(yè)受技術(shù)創(chuàng)新、國家政策以及市場競爭因素的影響，未來交易規(guī)模有望穩(wěn)步增長[圖]

    電子支付解決方案旨在在各種交易支付場景下，提高交易支付的快捷性與安全性，不斷改善商戶及用戶的支付體驗，其行業(yè)發(fā)展不僅受到工信部相關(guān)行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)政策及行業(yè)標準規(guī)范的影響，還要遵守中國人民銀行支付領(lǐng)域行業(yè)政策、行業(yè)標準。

    電子支付行業(yè)的主導機構(gòu)是商業(yè)銀行及第三方支付機構(gòu)。在銀行收單領(lǐng)域，收單機構(gòu)以四大國有銀行為代表，四大行以其雄厚的資金實力、覆蓋全國的營業(yè)網(wǎng)點、大量的優(yōu)質(zhì)商戶資源、在B端強大的品牌效應(yīng)，使其在銀行線下收單領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位。第三方支付機構(gòu)在收單領(lǐng)域發(fā)展路徑主要有兩種：一類是移動支付平臺，典型企業(yè)為支付寶和微信，其在C端地位難以撼動，龐大的用戶量使其在B端也擁有廣泛的受理渠道，擁有大量的小微商戶；另一類是專業(yè)化收單服務(wù)機構(gòu)，如銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、通聯(lián)支付，其擁有大量的線下商戶資源，在B端優(yōu)勢明顯。

    截至2018年末，中國銀聯(lián)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶2,733萬戶、聯(lián)網(wǎng)POS終端3,414.82萬臺、ATM111.08萬臺，同比分別增加140.40萬戶、295.96萬臺和15.03萬臺。隨著我國銀行卡發(fā)卡數(shù)量的穩(wěn)步增長、銀行卡受理環(huán)境的不斷完善、信用卡滯納金取消，國內(nèi)信用消費習慣的逐漸養(yǎng)成、信用卡發(fā)卡量的不斷增多，銀行卡刷卡交易規(guī)模未來有望穩(wěn)步增長。

2012-2018年中國銀行卡交易規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年中國銀行卡交易規(guī)模增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    截至2018年底，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.29億，普及率達59.6%，較2017年底提升3.8%，全年新增網(wǎng)民5,653萬。移動支付用戶規(guī)模達5.83億，年增長率為10.7%，手機網(wǎng)民使用率達71.4%，網(wǎng)民在線下消費時手機支付比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。二維碼作為一種簡單、快捷的支付方式，以其推廣成本低，受眾面廣的特點，在消費者、商戶、商業(yè)銀行的接受程度不斷提高，已經(jīng)成為當前移動支付小額高頻領(lǐng)域的重要工具，隨著二維碼線下支付地位的確立，銀行及銀聯(lián)加入線下二維碼支付爭奪戰(zhàn)，移動支付線下支付場景覆蓋將不斷豐富。

2012-2018年中國移動支付規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年中國移動支付規(guī)模增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    截至2018年末，中國銀聯(lián)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶2733萬戶、聯(lián)網(wǎng)POS終端3414.82萬臺，同比分別增加140.40萬戶、295.96萬臺，國內(nèi)受理市場不斷完善。截至2018年底，全國實有各類市場主體11020萬戶，另外還有大量的個體私營從業(yè)者，而聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)僅為2,733萬戶，相對于豐富的消費場景和需求，非現(xiàn)金支付工具的供給仍然不足。

    移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機的普及為移動支付奠定了基礎(chǔ)，支付寶和微信龐大的用戶量催生了新的支付習慣，二維碼支付獲監(jiān)管機構(gòu)的認可使銀聯(lián)和各商業(yè)銀行加入移動支付爭奪戰(zhàn)中。2018年移動支付用戶規(guī)模達5.83億，年增長率為10.7%，在手機網(wǎng)民中的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。網(wǎng)民在線下消費時使用移動支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。隨著政府對無現(xiàn)金社會建設(shè)支持力度增大以及移動支付巨頭進一步發(fā)力線下移動支付市場，移動支付將進一步滲入人們?nèi)粘Ｉ睿脩粢?guī)模有望進一步擴大。

2012-2018年中國移動支付用戶規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年中國移動支付用戶規(guī)模及占整體手機網(wǎng)民比重情況

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    截至2018年末，全國聯(lián)網(wǎng)POS終端3,414.82萬臺，同比增加9%，目前POS市場整體增長放緩，但是國內(nèi)智能POS終端市場滲透率仍然較低，已經(jīng)安裝傳統(tǒng)POS的商戶有充分的更換需求，僅運營存量市場智能POS已經(jīng)存在了大量的市場前景。

2012-2018年中國聯(lián)網(wǎng)POS終端數(shù)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年中國聯(lián)網(wǎng)POS終端數(shù)量增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    銀行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商主要為硬件廠商和IT服務(wù)商，硬件廠商主要為銀行提供POS終端，IT服務(wù)商主要為銀行特約商戶開發(fā)支付軟硬件系統(tǒng)、提供POS專業(yè)化服務(wù)。硬件廠商大多為銀行提供標準化的硬件產(chǎn)品，不會直接服務(wù)于商戶端，IT服務(wù)商直接服務(wù)于商戶，為商戶提供定制化的產(chǎn)品及服務(wù)，和商戶粘性較強。

    四大行通常以招標方式確定入圍供應(yīng)商，由于銀行在線下支付領(lǐng)域?qū)Π踩砸髽O高，因此銀行對供應(yīng)商入圍設(shè)置高門檻，供應(yīng)商的行業(yè)地位、與大型銀行的合作案例等因素在招標評分中被重點考慮，這就導致四大行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商相對穩(wěn)定，特別對于IT服務(wù)商而言，由于其和商戶聯(lián)系緊密，銀行在收單市場上又相互競爭，相互拓展優(yōu)質(zhì)商戶資源，并且不同銀行針對支付軟件有不同的技術(shù)規(guī)范，形成了基本每個大行都有1-2家合作歷史悠久的主要服務(wù)商，如中國銀行主要服務(wù)商北京亞大（新大陸子公司）、北京嘉利興業(yè)科技有限公司，工商銀行主要服務(wù)商北京捷文（航天信息子公司）、南京瑞康資訊有限公司，農(nóng)業(yè)銀行主要服務(wù)商創(chuàng)識科技。

    移動支付的迅速發(fā)展使中國真正走向“無現(xiàn)金”時代，移動支付帶來的不僅是支付方式的重大變革，還極大降低了商戶經(jīng)營成本，提高了商戶經(jīng)營效率，使“無人超市”、“智慧景區(qū)”、“未來酒店”等概念成為現(xiàn)實，不僅為支付IT服務(wù)商帶來了豐富的市場需求，還刺激收單機構(gòu)加強在商戶市場的投入、加速商戶不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式。移動支付已經(jīng)為線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新打開了入口，未來線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新速度將不斷加快，創(chuàng)新成果將層出不窮，給IT服務(wù)商的產(chǎn)品及服務(wù)提供了廣闊的市場空間。

    在卡支付時代，銀行僅滿足于服務(wù)大型商戶，收取收單服務(wù)費，獲得大商戶經(jīng)營存款。但在移動支付時代，一方面，智能POS、云服務(wù)的發(fā)展使銀行服務(wù)中小商戶的成本大大降低；另一方面，中小商戶的互聯(lián)網(wǎng)價值不斷提升，拓展中小商戶給銀行帶來的數(shù)據(jù)價值、流量價值、用戶價值空間巨大；外加收單費率市場化改革及“備付金100%集中交存”對第三方支付機構(gòu)影響大，大量第三方支付機構(gòu)將退出市場，對銀行而言是搶占中小商戶的一個機遇。因此，未來銀行將不斷加強在商戶收單市場的開拓力度，實現(xiàn)大商戶及中小商戶的全面覆蓋。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子支付行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景預(yù)測報告》