2018年中國警用裝備規(guī)模1637.1億元，其中軍用領(lǐng)域需求占比高達85%[圖]

    一、警用裝備行業(yè)市場概述

    （1）行業(yè)定義

    警用裝備門類眾多，根據(jù)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域分類可以分為以電子信息技術(shù)為核心的信息化警用裝備、以高分子材料學為核心技術(shù)的警員個體防護裝備、以機電一體化為核心技術(shù)的警用武器等。

    根據(jù)其用途和使用場合大體可以分為：機動與偵察類警用裝備、非致命武器類、安檢與救援類、防護類等幾大門類。

警用裝備主要品類

資料來源：智研咨詢整理

    技術(shù)發(fā)展趨勢正從傳統(tǒng)的非致命武器、防護器具、破拆器具，向電子化、信息化的方向發(fā)展。隨著MEMS、AR、VR技術(shù)的發(fā)展，警員單體裝備又衍生出了MEMS傳感器的慣導(dǎo)技術(shù)、警員姿態(tài)傳感器定位解算技術(shù)、警員虛擬視覺技術(shù)、警員跌落預(yù)警技術(shù)等。

    （2）中國警用裝備行業(yè)發(fā)展階段

    2018年我國警用裝備規(guī)模由2011年的923.8億元增長至1637.1億元，年均市場增速8.88%。近年來，我國安防建設(shè)不斷加強，警用設(shè)備市場仍有較大市場空間，從市場發(fā)展態(tài)勢來看，我國警用裝備市場仍處在市場成長期。

我國警用裝備市場處在成長期

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國警用裝備行業(yè)發(fā)展特點

    傳統(tǒng)的警用裝備產(chǎn)品要么是防暴盾牌，防暴頭盔，防刺衣，鋼叉，抓捕器之類的常規(guī)防暴器材，要么是防彈盾牌，防彈衣，防彈箱包，防彈頭盔之類的特殊防護裝備，又或者是含磷毒劑報警器，炸藥探測儀，化學毒劑檢測儀，排爆機器人，安檢門等的高科技安檢產(chǎn)品。當下，各家警用裝備制造企業(yè)已經(jīng)不局限于產(chǎn)品的生產(chǎn)，而是針對產(chǎn)品的功能及用途，將目光投向了售后，為客戶提供從產(chǎn)品到使用方案的全價值鏈服務(wù)。例如市場上配備警用任務(wù)設(shè)備的AC系列警用直升機、AV200/500系列無人直升機，不僅僅是單個產(chǎn)品，同時配合以警用航空咨詢、銷售、服務(wù)、培訓、托管、運營等全價值鏈一體化集成服務(wù)解決方案。從而為用戶提供專業(yè)、綜合、增值解決方案的能力。據(jù)了解，針對目前我國公安系統(tǒng)信息共享程度不高，各部門的數(shù)據(jù)體系不能有效整合等普遍問題，安防企業(yè)推出了新一代公安信息化整體解決方案，通過警務(wù)大數(shù)據(jù)、警務(wù)通、警務(wù)云平臺三大系統(tǒng)有效化解這些難題。警務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案針對各部門海量、離散的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，利用云計算、大數(shù)據(jù)、視頻分析等技術(shù)，為用戶提供一站式的大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用服務(wù)，為信息檢索、情報研判分析和科學決策提供全方位的支撐；警務(wù)通系統(tǒng)為民警在無線移動環(huán)境下提供日常辦公、警務(wù)實戰(zhàn)等功能的開放性信息化系統(tǒng)和平臺，滿足移動執(zhí)法辦案、動態(tài)信息采集、可視指揮勤務(wù)等業(yè)務(wù)需求；警務(wù)云平臺和統(tǒng)一管理系統(tǒng)則為各業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)提供平臺支撐。

    二、警用裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）市場規(guī)模增速逐步回升

    從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先是單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，第三是警務(wù)人員對單警裝備非常期待，所以該行業(yè)未來市場潛力巨大。同時公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院、法院等都將是執(zhí)法記錄儀未來可進入的領(lǐng)域。

    近幾年隨著警用設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展，大型安防廠商通過巨資收購有一定發(fā)展規(guī)模的成熟企業(yè)，以快速切入相關(guān)領(lǐng)域；或收購具有專業(yè)技術(shù)的初創(chuàng)公司，利用其技術(shù)搭建自身的產(chǎn)品線，眾多中小型警務(wù)企 業(yè)將迎來前所未有的挑戰(zhàn)。

    同時由于各級、各地公安機構(gòu)對信 息化系統(tǒng)的要求存在差異，使得該行業(yè)市場呈現(xiàn)出明顯的地域性。而隨著公安部提出了 的“大情報系統(tǒng)”的建設(shè)思路，未來公安信息化產(chǎn)品標準將逐漸統(tǒng)一。但目前，相對封閉的區(qū)域性市場會一定程度上制約公安信息化行業(yè)的發(fā)展。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國警用裝備行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國警用裝備市場規(guī)模達1637.1億元，較2017年的1522.6億元增長至7.52%。

2011-2018年我國警用裝備市場規(guī)模及增速統(tǒng)計表

資料來源：智研咨詢整理

    （2）警用裝備細分產(chǎn)品發(fā)展差異明顯

    隨著我國科技水平的不斷進步，國家安全要求不斷提升，我國警用裝備在智能化、現(xiàn)代化方面也做出了較大的革新，我國警用裝備的更新主要有兩方面，首先是保護警員與出勤人員的安全性，提高裝備的防御能力和控制能力，第二是以高度還原事故現(xiàn)場以及迅速解決問題為前提，增強警用裝備的記錄性和及時性。
從各個細分市場規(guī)模來看，我國執(zhí)法、通信、監(jiān)控類產(chǎn)品規(guī)模占比最高，市場規(guī)模增速也最快，主要是由于“天網(wǎng)工程”、智能化、高清化監(jiān)控設(shè)備的技術(shù)進步，以及移動化智能終端的推動，使得此細分市場規(guī)模迅速增長，其次是安檢排爆類的需求也增長也相對較快，這一市場主要受旅客周轉(zhuǎn)量提升，文藝演藝事業(yè)的高速發(fā)展，以及國內(nèi)相對嚴峻的反恐形勢推動。

    2018年我國執(zhí)法、通信、監(jiān)控類市場規(guī)模達到660.8億元，安檢排爆類增長至515.8億元，近幾年我國警用裝備各細分產(chǎn)品市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2011-2018年我國警用裝備細分產(chǎn)品市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    （3）企業(yè)主要集中在安防監(jiān)控領(lǐng)域

    目前，我國警用裝備行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，目前行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)主要有?？低?、浙江大華等?？傮w來看，我國警用裝備行業(yè)集中度較小。

2018年我國警用裝備相關(guān)企業(yè)銷售收入

資料來源：企業(yè)財報

    三、中國警用裝備行業(yè)供給分析

    （1）中國警用裝備智能化升級，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步提升

    在“互聯(lián)網(wǎng)+”大行其道的今日，網(wǎng)絡(luò)個人信息安全日益變得的重要，利用生物識別技術(shù)來鑒別身份證的真假，防止不法之徒鉆漏洞還能提高效率。全球少數(shù)幾家承接過億級國家級指紋庫的廠商，研發(fā)出基于生物識別、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的行業(yè)解決方案，憑借“生物識別+智能終端”、“生物識別+公共安全”、“生物識別+信息安全”、“生物識別+行業(yè)應(yīng)用”四個“生物識別”解決方案。通過從生物識別核心算法、警務(wù)終端等產(chǎn)品設(shè)計、到生物識別云平臺建設(shè)，再到公安部認證等全方位、一站式的服務(wù)能力以及生物識別方案設(shè)計，為更多生物識別智能終端設(shè)備產(chǎn)品和精確的人證通設(shè)備復(fù)合認證提供完善服務(wù)。

2014-2018年警用裝備行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國警用裝備行業(yè)產(chǎn)值約1670.5億元，同比2017年的1559.1億元增長了7.15%。

    （2）中國警用裝備行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

    我國經(jīng)濟發(fā)展速度長期保持著高速增長，帶動了絕大部分國內(nèi)居民進入了高質(zhì)量生活標準，但同時也存在部分居民生活質(zhì)量水平下降，國內(nèi)貧富懸殊不斷擴大，社會矛盾也越來越多。其中一部分國內(nèi)居民通過極端、非法的方式來獲取不法收入。部分犯罪現(xiàn)場，由于缺乏實際客觀的證據(jù)，導(dǎo)致受害人無法得到合法的保護，包括警務(wù)人員在正常執(zhí)勤過程中也經(jīng)常出現(xiàn)缺乏自證的案例。

2018年警用裝備行業(yè)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    為保證客觀執(zhí)法，以及維護社會安全考慮，現(xiàn)階段警用裝備中，具備留痕記錄的警用裝備需求占比最高，達到40.36%。

    隨著公安信息化的推進，全國大情報系統(tǒng)的建設(shè)初見雛形，各種智能化的移動終端的實際使用效果大大提升，執(zhí)法效率也得到了顯著的提升，同時一體化的智能執(zhí)法終端還能夠規(guī)范執(zhí)法部門的執(zhí)法行為，減少警民沖突，維護公安與城管系統(tǒng)的形象，提升政府的公信力，因此隨著公安信息化產(chǎn)品標準將逐漸統(tǒng)一，未來執(zhí)法、通信、監(jiān)控類的產(chǎn)品仍將有較大的提升空間。

    另一方面，類似于防爆護盾，臂盾等警用裝備，在與犯罪分子搏斗中，能極大程度的減輕警務(wù)人員的受傷幾率，保證人身安全。在全國公共安全預(yù)算增長的趨勢下，我國警用裝備市場將會出現(xiàn)可觀的發(fā)展前景。

    （3）中國警用裝備應(yīng)用市場需求總規(guī)模

    目前我國警用裝備應(yīng)用市場主要集中在軍用領(lǐng)域，2018年我國軍用領(lǐng)域警用裝備應(yīng)用規(guī)模1392.2億元，占比85%，民用領(lǐng)域僅15%的份額。

2011-2018年中國警用裝備應(yīng)用市場需求總規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國警用裝備行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

    （1）中國警用裝備行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、信息采集多元化

    伴隨技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的深入，警用執(zhí)法裝備對執(zhí)法現(xiàn)場的信息采集，從起初最基礎(chǔ)的視頻、音頻、時間信息，延伸擴展至設(shè)備身份信息、操作日志、重要標記、位置坐標、車牌數(shù)據(jù)、人臉數(shù)據(jù)， 乃至位移距離、生理體征（計步、心率）等信息。警用執(zhí)法裝備所收集的豐富多樣且維度眾多的信息為用戶展現(xiàn)了全方位、 立體的第一現(xiàn)場訊息， 使得在事后最大程度的還原現(xiàn)場成為可能。 與此同時，豐富多維的信息也為深入的數(shù)據(jù)分析和研判提供堅實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

    2、數(shù)據(jù)傳輸方式多樣化

    警用執(zhí)法裝備的數(shù)據(jù)隨著無線傳輸技術(shù)的突飛猛進， 傳輸方式得以實現(xiàn)多樣化。根據(jù)不同的用戶使用場景和功能需求， 可以選擇和應(yīng)用不同的數(shù)據(jù)傳輸方式。例如，通過移動運營商的 4G 網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)現(xiàn)場視音頻的實時回傳和指揮中心的遠程指控；通過 WiFi 技術(shù)，實現(xiàn)不同智能終端之間的圖像實時傳輸和遙控操作；通過藍牙等通訊協(xié)議，實現(xiàn)智能終端之間的位置坐標、操作日志、標記信息的物聯(lián)互通、實時共享；通過 GPS 等方式，實現(xiàn)執(zhí)法記錄儀、采集工作站的時間校正等

    數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的豐富多樣和持續(xù)發(fā)展， 將為警用裝備的不同使用場景提供越來越多的技術(shù)路徑和應(yīng)用空間。

    3、性能持續(xù)優(yōu)化

    隨著產(chǎn)品應(yīng)用的不斷發(fā)展，不同的使用場景、多樣的環(huán)境對產(chǎn)品提出了更高要求。與功能多樣化相對應(yīng)的，是警用裝備在關(guān)鍵指標上的設(shè)計和挖掘也在持續(xù)優(yōu)化。聚焦核心功能，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能成為另一個主要趨勢。

    （2）中國警用裝備行業(yè)發(fā)展前景展望

    2018年，公安部召開落實公安發(fā)展“十三五”規(guī)劃構(gòu)建現(xiàn)代警務(wù)保障體系工作推進會提出：當前，公安機關(guān)維護國家安全和社會穩(wěn)定的任務(wù)艱巨繁重，在基層公安機關(guān)體現(xiàn)得最為集中，各地要懷著對基層民警的深厚感情，做好夯實基層基礎(chǔ)的實事，切實提高公安機關(guān)戰(zhàn)斗力。要趁熱打鐵，抓住公安部聯(lián)合財政部出臺相關(guān)意見的契機，建立地市級公用經(jīng)費保障標準，推動完善縣級公用經(jīng)費保障標準，為保障基層公安機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和依法履職提供穩(wěn)定的物質(zhì)基礎(chǔ)。要主動作為，不等不靠，因地制宜，多措并舉推動基層所隊休息用房建設(shè)。要科學推進單警裝備的配備管理，強化單警裝備質(zhì)量管理，穩(wěn)步提升一線民警執(zhí)勤執(zhí)法的能力水平。

    2017 年全國用于公共安全的財政支出 12，461.27 億元，近十年內(nèi)復(fù)合增長率為 13.27%。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，公安部公共安全預(yù)算支出 2013 年至 2017 年復(fù)合增長率為 31.27%，實現(xiàn)了較高增長，其中 2016 年和 2017 年較上年同比增長率分別為 34.88%和60.01%，實現(xiàn)了較高比例增長。其他部門也有不同程度的上漲空間。

    綜上，在國家“依法治國、文明執(zhí)法”方針的號召下，在國家大力打造陽光政府、加強執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設(shè)的背景下，警用裝備行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。