2018年中國機器人控制器行業(yè)產(chǎn)銷量、市場規(guī)模情況分析，及中國機器人控制器行業(yè)發(fā)展前景預測[圖]

    控制器是機器人的大腦，主要負責發(fā)布和傳遞動作指令。其主要任務是對機器人的運動規(guī)劃，以實現(xiàn)機器人的操作空間坐標和關節(jié)空間坐標的相互轉換，完成高速伺服插補運算、伺服運動控制。

    目前控制器有三種主要的控制方式:PLC控制、專用控制、PC-Based控制，三種方式在控制系統(tǒng)市場上平分秋色，各占比30%、38%、32%。

三種控制器市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    從三種工業(yè)控制器下游分布可看出，專用控制主要運用于機械、工業(yè)機器人等，PC-based控制器主要運用于半導體、包裝和工業(yè)機器人，PLC主要運用于紡織機械、包裝機械、EMS等行業(yè)。

    近幾年，我國機器人控制器市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2012年的0.68億元增長到了2018年的12.39億元。近幾年我國機器人控制器市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2018年中國機器人控制器市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國機器人控制器市場銷量約15.14萬套，同比2017年的13.44萬套增長了12.65%，近幾年我國機器人控制器市場銷量情況如下圖所示：

2012-2018年中國機器人控制器市場銷量及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國機器人控制器銷量約15.14萬套，其中多關節(jié)機器人控制器銷量10.14萬套；其他工業(yè)機器人控制器銷量5萬套。近幾年國內(nèi)機器人控制器細分市場銷量情況如下圖所示：

2012-2018年中國機器人控制器細分市場銷量情況

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    2018年我國機器人控制器規(guī)模約12.39萬套，其中多關節(jié)機器人控制器規(guī)模9.94億元；其他工業(yè)機器人控制器規(guī)模2.45億元。近幾年國內(nèi)機器人控制器細分市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2018年中國機器人控制器細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)自主品牌生產(chǎn)企業(yè)由于市場進入較晚，核心技術以及系統(tǒng)化生產(chǎn)相對落后，目前國產(chǎn)機器人控制器市場份額不足20%，導致國內(nèi)部分工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)的控制器通過海外購買為主。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上中游國產(chǎn)化率較低，本土品牌在工業(yè)機器人控制器市場表現(xiàn)不如整體控制器市場。目前國內(nèi)的上游核心零部件廠商以及中游的本體制造商國產(chǎn)化率都較低，市面上 80%的市場份額都被外資占據(jù)。雖然目前國內(nèi)部分廠商已經(jīng)在技術上實現(xiàn)了突破，核心零部件以及本體都實現(xiàn)了大規(guī)模的量產(chǎn)，但是由于國內(nèi)機器人發(fā)展起步較慢，發(fā)展規(guī)模不及海外巨頭。

    目前，中國服務機器人控制器產(chǎn)業(yè)已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角三大區(qū)域集群。其中，環(huán)渤海科研機構扎堆，研發(fā)能力強；長三角、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎雄厚、市場空間大。從企業(yè)分布來看，主要集中在珠江三角洲和長江三角洲等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，已經(jīng)初步形成珠三角和長三角產(chǎn)業(yè)集群。

中國機器人控制器主要生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年隨著我國工業(yè)機器人需求不斷增長，行業(yè)從系統(tǒng)集成不斷的向關鍵核心零部件與技術方面不斷突破，在工業(yè)機器人控制器方面也取得了較大的成就。產(chǎn)量從2012年的0.04萬套增長至2018年的3.3萬套，市場占比有所提升，雖然主要產(chǎn)品依然集中在中低端市場，但取得成就依然不可小覷。近幾年我國工業(yè)機器人控制器產(chǎn)量走勢如下圖所示：

2012-2018年中國工業(yè)機器人控制器產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機器人控制器市場全景調查及發(fā)展前景預測報告》

    總的來看，未來我國工業(yè)機器人控制器產(chǎn)量將保持持續(xù)高速增長，不斷的增長需求與進口替代是行業(yè)產(chǎn)量增長的兩個主要動力。

    一方面隨著我國人口結構的老齡化，勞動力成本上升，推動下游制造業(yè)以機器換人，降低成本需求越發(fā)迫切；隨著我國制造業(yè)向中高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能制造等技術的進步都將推動工業(yè)機器人的需求穩(wěn)定增長。

    此外工業(yè)生產(chǎn)安全也是推進進口替代的一個現(xiàn)實要求，隨著信息化、自動化的工業(yè)控制系統(tǒng)在我國的工業(yè)生產(chǎn)中應用的越來越廣泛，工業(yè)控制系統(tǒng)的安全也成為重點。實現(xiàn)工業(yè)控制系統(tǒng)安全的自主可控的現(xiàn)實性要求，也要求我國的工業(yè)機器人控制器從軟硬件層面實現(xiàn)完全自主的生產(chǎn)，因此這方面因素也會促進我國工業(yè)機器人控制器的國產(chǎn)化進程。

    未來幾年國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)工業(yè)機器人控制器在市場應用方面將面臨更好的發(fā)展契機，尤其是在運動控制領域深耕多年的企業(yè)更將面臨前所未有的市場機遇。根據(jù)國家級專項規(guī)劃《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年》，2020年我國工業(yè)機器人使用密度達到150臺/萬人。假設到2020年目標能夠實現(xiàn)，預計2019-2020年我國工業(yè)機器人使用密度分別為129和150臺/萬人，同時假設我國工人數(shù)量保持穩(wěn)定，每年存量工業(yè)機器人更新率為12.5%?？紤]工業(yè)機器人售價降低的情況，預計2020年我國工業(yè)機器人本體市場規(guī)?？蛇_到459億元。

    控制器屬于工業(yè)機器人上游生產(chǎn)核心零部件，其他核心零部件包括減速器和伺服系統(tǒng)。核心零部件占工業(yè)機器人成本的72%，其中控制系統(tǒng)占比12%?？梢灶A見，未來幾年中國工業(yè)機器人市場將持續(xù)擴張，伴隨而來的是對控制器日益增長的需求。數(shù)據(jù)顯示，假設每臺工業(yè)機器人對應3萬元的控制器市場需求，可以大致估算出我國近年來的工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模，2025年我國工業(yè)機器人控制器市場可達36.15億元，現(xiàn)有空間有限，但前景廣闊。

2019-2025年中國機器人控制器行業(yè)規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理