中國汽車檢測行業(yè)空間與格局及發(fā)展驅(qū)動(dòng)力發(fā)展分析[圖]

    一、概況

    機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)主要包括新車強(qiáng)制檢測與在用車檢測。新車強(qiáng)制檢測是為驗(yàn)證某一車型是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測，新車型只有通過了相關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)后才可上市銷售，是在開發(fā)階段中針對(duì)某一車型的檢測。在用車檢測是新車使用過程中根據(jù)國家法律規(guī)定進(jìn)行的周期性強(qiáng)制檢測，保證使用過程中符合安全、環(huán)保以及排放標(biāo)準(zhǔn)，兩類檢測項(xiàng)目細(xì)則差距較大，分屬汽車行業(yè)的不同市場。

    新車下線檢測主要針對(duì)汽車增量市場，包括檢測主要針對(duì)汽車增量市場，包括“）強(qiáng)制性檢測（質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)）”與“研研發(fā)性檢測（普通測試評(píng)價(jià)）發(fā)性檢測（普通測試評(píng)價(jià)）”，主要針對(duì)整車廠（企業(yè)），檢測費(fèi)用相對(duì)較高，，主要針對(duì)整車廠（企業(yè)），檢測費(fèi)用相對(duì)較高，一般在100-300萬元/?？睢?qiáng)制性檢測是指在車型導(dǎo)入大批量生產(chǎn)線前需要經(jīng)由國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)對(duì)新上市車型執(zhí)行的強(qiáng)制性定型試驗(yàn)，以確定是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。比如排放，安全，照明等，合格后才可批量生產(chǎn)及上市銷售。質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目包含四部委的法規(guī)要求，分別是：1）工信部的“車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告”相關(guān)要求；2）國家質(zhì)監(jiān)總局“中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）”的認(rèn)證制度；3）環(huán)保部的“機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告”的相關(guān)要求；4）交通部的“道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型的公告”相關(guān)要求。具體項(xiàng)目按照國家發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委頒布的《實(shí)施汽車強(qiáng)制性項(xiàng)目檢驗(yàn)和定型試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)范性要求》進(jìn)行檢驗(yàn)。

    在用車檢測主要針對(duì)存量市場，主要針對(duì)消費(fèi)者（個(gè)人），檢測費(fèi)用相對(duì)較低，一般在100-500元/次，主要包括由公安部分管的安全檢測、環(huán)保部門分管的環(huán)保檢測以及交通部門分管的綜合檢測。非強(qiáng)制性檢測主要包括二手車檢測、維修檢測、保險(xiǎn)檢測等。目前非強(qiáng)制性檢測行業(yè)尚不成熟，后期隨著政策法規(guī)完善以及相關(guān)商業(yè)模式逐步成熟成長空間較大。

    二、空間與格局

    測算，新車下線在檢測的市場空間在2021年可達(dá)到163億。未為來三年年均復(fù)合增速約為20%。

    商用車上公告數(shù)目：從歷史數(shù)據(jù)來看，排放升級(jí)會(huì)使得商用車的檢測數(shù)量出現(xiàn)階段性的下滑，之后又將逐步回升。2011-2013年商用車上公告數(shù)目的年均復(fù)合增速為20%，2014-2016年的年均復(fù)合增速為28%，若是不考慮排放升級(jí)的影響，這個(gè)增速大概維持在年均20-27%。對(duì)標(biāo)歷史2014年7月1號(hào)部分城市執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，2015年1月1日全國執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，2014年和2015年對(duì)應(yīng)的增速分別為-50%和55%，2019年7月1日部分城市執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，2020年1月1日全部城市執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，2018年商用車上公告數(shù)目已經(jīng)下降了36%，我們預(yù)計(jì)2019-2021年的增速分別為-20%、20%、20%；
商用車檢測價(jià)格：國五排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是150萬元/款，國六排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是200萬元/款，因此我們假設(shè)2019-2021年商用車的檢測均價(jià)分別為175萬、200萬、200萬；

    乘用車上公告數(shù)目：受排放升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的影響較小，2011-2018年上公告數(shù)目維持14%的年均復(fù)合增速，隨著行業(yè)競爭加劇以及整車廠模塊化平臺(tái)技術(shù)能力的持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)后期將會(huì)呈現(xiàn)逐步提速的勢(shì)態(tài)，因此我們假設(shè)2019-2021年乘用車上公告數(shù)目的增速分別為15%、18%、20%。

    乘用車檢測費(fèi)用：國五排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是200萬元/款，國六排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是300萬元/款，但由于部分耐久試驗(yàn)未同步完成，行業(yè)單價(jià)尚不能一下達(dá)到300萬元/款，因此我們假設(shè)2019-2021年商用車的檢測均價(jià)分別為225萬、250萬、300萬。
預(yù)計(jì)2019-2021年的行業(yè)市場空間分別為95億、129億、163億，對(duì)應(yīng)的同比增速分別為1.1%、35.8%、26.6%，2018-2021三年年均復(fù)合增速約為20%。

2017-2021年商用車公告數(shù)及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2021年商用車檢查市場空間及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2021年乘用車檢測市場空間及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新車下線檢測行業(yè)市場空間及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)擁有強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)牌照的檢測機(jī)構(gòu)共有9家，其中3家只具有部分授權(quán)，主要針對(duì)工程車輛、消防車輛，新能源車輛、特種車輛檢測，其余6家擁有乘用車，商用車強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)的檢測牌照。

    按照業(yè)務(wù)范疇以及所屬背景可以大致將其分為兩類，一類是專注于汽車強(qiáng)制檢測業(yè)務(wù)的檢驗(yàn)中心，只做檢測業(yè)務(wù)，一般為整車廠100%控股的子公司或?yàn)槠涓綄倨髽I(yè)，包括長春檢驗(yàn)中心，上海檢驗(yàn)中心和襄陽檢測中心。另一類是基于汽車強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)，開發(fā)多元化檢測標(biāo)準(zhǔn)或兼顧產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)務(wù)，盈利模式相對(duì)多元化的汽車服務(wù)企業(yè)，包括中國汽研，中汽中心，重慶客車檢驗(yàn)中心。

    三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力

    1、 行業(yè)競爭加劇，模塊化平臺(tái)研發(fā)成為趨勢(shì)，行業(yè)車型數(shù)目逐年提速。

    汽車行業(yè)從需求側(cè)與供給側(cè)來看競爭均趨嚴(yán)。需求側(cè)來看，汽車行業(yè)經(jīng)歷“黃金十年”高速發(fā)展，逐漸從成長期向成熟期過渡，行業(yè)增速從兩位數(shù)下滑至個(gè)位數(shù)增長。供給側(cè)來看，行業(yè)產(chǎn)能過剩，汽車進(jìn)口關(guān)稅下降，外資股比放開等因素進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭，整車廠一旦缺乏新車型或新車型推出速度較慢則很快市占率顯著下滑，同時(shí)盈利能力下降。當(dāng)今模塊化平臺(tái)生產(chǎn)已經(jīng)成為國際主流趨勢(shì)，大眾、通用、豐田、沃爾沃等眾多國際頂尖車企均開發(fā)了各自最新的模塊化平臺(tái)。

    汽車研發(fā)生產(chǎn)方式經(jīng)歷了手工作坊式、流水線方式、汽車平臺(tái)，再到目前的模塊化平臺(tái)四個(gè)階段。模塊化平臺(tái)研發(fā)制造可實(shí)現(xiàn)同平臺(tái)跨車型、跨級(jí)別甚至跨種類的研發(fā)制造，該方式通過增加公用部件的比例，減少專用零件的種類和數(shù)量，共有研發(fā)工藝以及裝備，進(jìn)而減少研發(fā)成本，縮短新車型推出周期。大眾的MQB以及豐田的TGNA平臺(tái)基本可實(shí)現(xiàn)新車研發(fā)周期縮短20%，成本下降20%。

    2、 產(chǎn)業(yè)面臨電動(dòng)化和智能化革新，創(chuàng)造新的檢測業(yè)務(wù)增量

    新能源汽車相對(duì)傳統(tǒng)汽車增加了動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、充電裝置等部件，因此在新車檢測層面需要新增動(dòng)力電池系統(tǒng)檢測、電磁兼容性測試、電機(jī)及控制器檢測、充電系統(tǒng)測試等新增項(xiàng)目，但新能源汽車少了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱（或者變速箱簡化）等板塊，與之相關(guān)的檢測項(xiàng)目也會(huì)減少，但整體來看新能源汽車檢測單價(jià)高于傳統(tǒng)汽車。目前行業(yè)里中汽中心、襄陽檢測中心、上海檢測中心、中國汽研等機(jī)構(gòu)已經(jīng)具備部分新能源汽車檢測能力，尤其是中汽中心在新能源汽車檢測業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備一定的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

    智能駕駛技術(shù)為新車檢測帶來的是純業(yè)務(wù)增量。目前行業(yè)里尚沒有非常明確的智能汽車檢測標(biāo)準(zhǔn)，參照中國汽研發(fā)布的“中國智能汽車指數(shù)”的檢測項(xiàng)目，智能駕駛技術(shù)對(duì)于新車檢測可增加ADAS板塊以及后期5G車聯(lián)網(wǎng)層面的檢測項(xiàng)目，目前ADAS的滲透率在逐步提升，對(duì)應(yīng)的檢測項(xiàng)目包括自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)、自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、盲區(qū)檢測輔助系統(tǒng)、泊車輔助系統(tǒng)等。目前行業(yè)里中國汽研在智能駕駛檢測具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)的相關(guān)試驗(yàn)場包括上海國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、遼寧盤錦北汽無人駕駛體驗(yàn)項(xiàng)目、京冀智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)、浙江5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)、重慶智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)、武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、武漢雷諾自動(dòng)駕駛示范區(qū)、吉林智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范基地、深圳無人駕駛示范區(qū)、湖南湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測試區(qū)。

    3、 政策驅(qū)動(dòng)，主要是階段性的排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)政策

    驅(qū)動(dòng)力主要為標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)更新迭代或增加，包括歷次排放升級(jí)，一方面影響當(dāng)年上新車型的數(shù)目，尤其是對(duì)于商用車的影響較為顯著，另一方面影響檢測費(fèi)用或是帶來全新的檢測業(yè)務(wù)增量。

    國六排放標(biāo)準(zhǔn)即將執(zhí)行，排放標(biāo)準(zhǔn)大幅度趨嚴(yán)；國六a將于2020年7月1日?qǐng)?zhí)行，國六b將于2023年7月1日?qǐng)?zhí)行，國六排放標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)國五更加嚴(yán)苛，2019年7月上海、深圳、天津等地全部車型將于實(shí)施國六b排放標(biāo)準(zhǔn)，山東、山西、河南、河北、海南、重慶、安徽、四川、杭州、江蘇等地區(qū)全部實(shí)現(xiàn)國六a排放標(biāo)準(zhǔn)。此次排放升級(jí)技術(shù)和要求跨度較大，國六a相對(duì)于國五而言，一氧化碳檢測標(biāo)準(zhǔn)在原有基礎(chǔ)上加嚴(yán)30%，國六b相對(duì)于國六a持續(xù)加嚴(yán)20%，碳?xì)浠衔锱c氮氧化物加嚴(yán)50%，顆粒物加嚴(yán)30%。

    檢測費(fèi)用來看，國六整體檢測費(fèi)用相對(duì)國五顯著提升。檢測數(shù)量來看，基于目前國五國六上公告進(jìn)展來看，由于整車廠需要快速切換國六車型，在原有上公告穩(wěn)定增速的情況下疊加一波整車廠補(bǔ)上國六車型的提速增長階段。

    對(duì)于新車上公告檢測，國六排放相對(duì)國五在測試項(xiàng)目以及測試工況下均發(fā)生較為顯著的變化。國六測試工況為瞬態(tài)工況，相比國五的穩(wěn)態(tài)工況測試費(fèi)用增加約1.5萬元。發(fā)動(dòng)機(jī)耐久測試的里程數(shù)目由16萬公里增加至20萬公里。此外，國六增加了RDE測試、加油排放耐久試驗(yàn)、蒸汽排放測試以及針對(duì)商用車的PEMS測試項(xiàng)目。整體來看乘用車費(fèi)用約增加50%，商用車檢測費(fèi)用增加30%。

國五與國六排放標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目及費(fèi)用變動(dòng)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

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