2019年一季度異地快遞單票8.4元,低價(jià)電商迅速崛起，物流企業(yè)無法避開的快遞單票價(jià)格壓力[圖]

    電商向下沉市場要用戶早已是大勢所趨，2019年“6•18”各大平臺(tái)也著重宣傳下沉渠道數(shù)據(jù)。面對這場零售業(yè)渠道走向的變革，電商運(yùn)營者，平臺(tái)以及物流企業(yè)都將面臨不同的調(diào)整乃至挑戰(zhàn)。

2014-2019年5月全國快遞業(yè)務(wù)量及收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家郵政局

    近些年，我國快遞業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)出業(yè)務(wù)量增速明顯高于收入增速，2018年全國快遞業(yè)務(wù)量507.1億件，同比增長26.59%，快遞業(yè)務(wù)收入6038億元，同比增長21.81%，近五年快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增長率38.06%，而收入復(fù)合增長率為31.08%。到2019年1-5月中國快遞業(yè)務(wù)量增速依舊高出收入增速1.8個(gè)百分點(diǎn)。

    低價(jià)電商崛起后：快遞單票價(jià)格下降帶來新問題

    在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)中，主要以異地快遞業(yè)務(wù)為主，2018年全國異地快遞業(yè)務(wù)量381.9億件，同比增長27.5%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3101.9億元，同比增長23.4%。2018年異地業(yè)務(wù)量占比75.3%。到2019年1-5月，國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)量占比增至79.15%。

2018-2019年5月中國快遞業(yè)務(wù)量占比格局

資料來源：國家郵政局

    快遞業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長以及基礎(chǔ)設(shè)備的更新，從階段來看并沒有給國內(nèi)快遞行業(yè)提供可觀的利潤增長動(dòng)力。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國快遞服務(wù)行業(yè)市場運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年一季度，國內(nèi)異地快遞單票價(jià)格為8.4元，在2018年同期，該數(shù)字為8.7元。

2015-2019年一季度全國異地快遞單價(jià)走勢圖

資料來源：國家郵政局

    在渠道的下沉以及在低客單價(jià)電商帶來的低附加值因素之下，快遞單價(jià)下降趨勢明顯。

    從快遞業(yè)務(wù)地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，以江浙滬粵為主要業(yè)務(wù)集中地，2019年1-5月份，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80%、12.6%和7.4%，其中東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量相比2018年四季度增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。

2019年1-5月中國快遞業(yè)務(wù)區(qū)域結(jié)構(gòu)占比

資料來源：國家郵政局

    根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，作為電商輸出重地的廣州和義烏，2019年前5月快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到23.48億件和18.38億件，業(yè)務(wù)收入分別為240.81億元和72.71億元。其中義烏的快遞單票收入已經(jīng)降到了3.96元，在2017年同期該數(shù)字則為6.9元。

    結(jié)合以上種種現(xiàn)象不難看出：主打低價(jià)的電商崛起之后，物流單價(jià)被大幅度壓縮，物流企業(yè)自然要面臨較為嚴(yán)峻的增長上行壓力問題。

    以操作流程劃分，物流執(zhí)流程包括收單、中專運(yùn)輸以及派送為主。其中通達(dá)系，除中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)外，其他部分均主要由加盟商完成。

物流業(yè)務(wù)執(zhí)行流程

資料來源：智研咨詢整理

    攬件環(huán)節(jié)中，加盟商和快遞員大致要收取0.7元，在派送環(huán)節(jié)中，單票成本大致為1.6元左右，其中圓通2018年為1.37元/票，韻達(dá)和申通則為1.7元/票，在中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，單票成本大致為1元左右，韻達(dá)和圓通2018年為1.2元/票，申通為1.1元/票。

    在圓通披露的2018單票成本中，除攬件的加盟商和快遞員收入外，其他單票成本共計(jì)3.02元，加上攬件的0.7元，向客戶收入的單票交易中，硬支出已達(dá)3.72元。

2018年6月-2019年5月圓通速遞快遞單票價(jià)格走勢圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    事實(shí)上，通達(dá)系的單票毛利也都呈下降趨勢，如韻達(dá)單票毛利由2014年的0.7元，降到了2018年的0.5元。

    在以上的硬成本中，加盟商和快遞員成本壓縮空間較小，單票快遞在攬件和配送中，快遞員共要收取1.2元（其中攬件0.2元，派件1元），韻達(dá)69.85億票的總快遞量，分擔(dān)給15.4萬快遞員，平均每位快遞員年毛收入大致為5.4萬元。

    考慮到快遞員華東區(qū)域較為集中，該收入在當(dāng)?shù)匾矊儆谥邢滤?，難以壓縮。

    因此，快遞公司若要取得以拼多多為代表的低客單價(jià)快遞，其仍然要從自身入手。

    在此之前，快遞企業(yè)的成本節(jié)約主要來自于電子面單的使用，較之早期的傳統(tǒng)面單，電子面單不僅具有高效且便捷的特點(diǎn)，且價(jià)格低廉，在使用電子面單之后，通達(dá)系電子面單支出均呈大幅下降，如韻達(dá)的單票面單成本由2013年的0.18元降到0.002元，可忽略不計(jì)。

    如今，各大企業(yè)將重心放在了中轉(zhuǎn)成本之上，如圓通2018年中轉(zhuǎn)加運(yùn)輸單票總成本為1.2元，而在上期該數(shù)字為1.41元，此外，韻達(dá)和申通也大致在此水平。

    關(guān)于單票成本壓縮的原因尚未有定論，但從具體表現(xiàn)情況來看主要有：1.低客單價(jià)產(chǎn)品的包裹相對較小，均攤整車中轉(zhuǎn)成本低；2.近幾年來，物流行業(yè)在積極進(jìn)行數(shù)據(jù)和資源的整合工作，這一方面有菜鳥網(wǎng)絡(luò)為代表的行業(yè)中臺(tái)作用的體現(xiàn)，而另一方面亦是企業(yè)自身以此為革新的結(jié)果，如快遞企業(yè)加快了倉儲(chǔ)的建設(shè)，提高了周轉(zhuǎn)的銷量并降低成本。

    以上的革新亦帶來部分副作用，如在快遞整體速度的體現(xiàn)上，行業(yè)已經(jīng)幾乎進(jìn)入瓶頸。

    在國家郵政局的2018年快遞服務(wù)時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測試中，寄往東部地區(qū)的快件平均時(shí)限為56.51小時(shí)，較2017年縮短0.09小時(shí)；寄往中部地區(qū)的快件平均時(shí)限為58.38小時(shí)，較2017年縮短0.3小時(shí)；寄往西部地區(qū)的快件平均時(shí)限為63.56小時(shí)，較2017年延長1.21小時(shí)。

    東部時(shí)效逐漸觸頂，中部效率提升速度變緩，西部地區(qū)時(shí)效也是連續(xù)兩年增長。

2018年9家快遞服務(wù)品牌主要時(shí)限指標(biāo)排名表現(xiàn)

資料來源：智研咨詢整理

    較之2017年，韻達(dá)雖然在時(shí)效性排序方面仍為第三，為通達(dá)系最優(yōu)，但較之上年，韻達(dá)在收攬兩端的效率得到鞏固，但在中轉(zhuǎn)緩解效率方面呈下降態(tài)勢，由上年的第三名降為第五名。

    中轉(zhuǎn)成本收窄，兩端對加盟商和快遞員待遇穩(wěn)定，也說明快遞企要掌握在提效和成本之間的平衡著實(shí)不易。