中國山西鋼鐵行業(yè)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)發(fā)展分析[圖]

    鋼鐵工業(yè)是山西省重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著近些年山西省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，鋼鐵工業(yè)占比有所下降，但仍然占據(jù)了重要的地位。截止到2017年末，山西省鋼鐵工業(yè)以占全省工業(yè)企業(yè)7.33%的資產(chǎn)總額，分別貢獻(xiàn)了全省工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11.66%和利潤總額11.84%。

    截止到2018年底，山西省粗鋼產(chǎn)能約為7560萬噸（2016年底產(chǎn)能減去17、18年兩年實(shí)際去掉的產(chǎn)能），位居全國第五位。2018年，山西粗鋼產(chǎn)量5386.24萬噸，占全國總產(chǎn)量5.80%，僅次于河北、江蘇、山東、遼寧，位居第五。

    工信部2019年4月份公布的最新規(guī)范鋼鐵企業(yè)名單中，山西省共有19戶鋼鐵企業(yè)入選，合計(jì)產(chǎn)能6285萬噸，占山西省粗鋼總產(chǎn)能83.13%。這19戶鋼鐵企業(yè)中，只有太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司粗鋼產(chǎn)能超過1000萬噸，剩下除了山西中陽和山西建龍產(chǎn)能超過500萬噸外，其余鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能都在500萬噸以下。
山西鋼鐵企業(yè)中，民營企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。從19戶規(guī)范鋼鐵企業(yè)來看，民營鋼企16戶，占比84.21%；從產(chǎn)能規(guī)模來看，民營鋼企粗鋼產(chǎn)能4365萬噸，占比69.45%，均占據(jù)了主導(dǎo)地位。

民營規(guī)范鋼鐵企業(yè)戶數(shù)占總戶數(shù)84.21%

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民營規(guī)范鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能69.45%

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    一、優(yōu)勢(shì)

    截止到2018年底，山西人均GDP45328元，只相當(dāng)于全國平均水平70.12%；城鎮(zhèn)化率58.41%，低于全國同期平均水平1.17個(gè)百分點(diǎn)，整體仍處于工業(yè)化中期階段?！渡轿魇⌒滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2015—2020年）》提出：“到2020年，山西常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到43%，實(shí)現(xiàn)350萬左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶等一系列發(fā)展目標(biāo)”，這意味著山西未來工業(yè)化發(fā)展和城鎮(zhèn)化率提升空間還很大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然有很大的需求，固定資產(chǎn)投資總體將會(huì)保持快速增長，鋼材需求仍有增長空間。

2018年山西人均GDP相當(dāng)于全國平均水平的70%

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2018年山西城鎮(zhèn)化率低于全國平均水平1.17個(gè)百分點(diǎn)

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    山西是能源大省，焦炭、電力資源豐富且價(jià)格低位運(yùn)行，為本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的資源保障能力。截止到2018年底，山西焦炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量21.12%，長期穩(wěn)居全國首位；同時(shí)，山西焦炭價(jià)格長期低位運(yùn)行，是全國焦炭價(jià)格洼地。作為鋼鐵冶煉最主要的一項(xiàng)原料之一，產(chǎn)量豐富且價(jià)格低位的焦炭為本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供了較大的成本優(yōu)勢(shì)。

    山西豐富、低價(jià)的電力資源給本地鋼鐵工業(yè)發(fā)展也提供了成本優(yōu)勢(shì)。2008—2018年，山西每年用電量只占其發(fā)電量的70%左右；平均銷售電價(jià)只有全國平均水平的78%。這些良好的資源條件給本地鋼鐵工業(yè)提供了較好的發(fā)展空間。

    河北、山東等周邊地區(qū)地也是山西鋼鐵產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售區(qū)域。截止到2017年底，河北粗鋼產(chǎn)能為2.39億噸。根據(jù)《河北省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作方案（2018—2020年）》，河北省提出了“2018年壓減退出鋼鐵產(chǎn)能1000萬噸以上，2019年壓減退出1000萬噸左右，2020年壓減退出2000萬噸左右，到2020年底全省鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi)”的目標(biāo)；而山東省2018年10月印發(fā)《山東省人民政府印發(fā)關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》提出“到2022年，京津冀大氣污染傳輸通道城市鋼鐵產(chǎn)能退出70%；到2025年，傳輸通道城市和膠濟(jì)鐵路沿線地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)退盡退，沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到70%以上”。周邊地區(qū)持續(xù)去產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)調(diào)整布局，為本地鋼鐵企業(yè)拓展市場提供了有利條件。

    二、劣勢(shì)

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)產(chǎn)能利用率為78%；同期山西粗鋼產(chǎn)能利用率僅為61.52%，低于全國平均水平16.48個(gè)百分點(diǎn)。從最新的257家符合規(guī)范條件的鋼鐵企業(yè)1000m³以上大中型高爐占比33.33%，低于平均水平；從轉(zhuǎn)爐裝備來看，257家規(guī)范企業(yè)100噸以上大型轉(zhuǎn)爐占比50%，山西19戶符合規(guī)范條件的鋼鐵企業(yè)占比只有22.64%，也遠(yuǎn)低于平均水平?？傮w來看，山西鋼鐵企業(yè)冶煉裝備水平較低，由此帶來能源消耗高、排放污染重等問題將制約山西鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。

2018年山西粗鋼產(chǎn)能利用率低于全國平均水平

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山西鋼鐵企業(yè)冶煉裝備水平低于全國均值

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    山西生態(tài)環(huán)境脆弱，結(jié)構(gòu)性污染嚴(yán)重。據(jù)生態(tài)環(huán)境部通報(bào)的2018年169個(gè)重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量排名，山西省有6個(gè)城市排名倒數(shù)前20位，高居榜首。隨著2019年4月生態(tài)環(huán)境部等五部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，鋼鐵行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，鋼鐵行業(yè)環(huán)保壓力加大，特別是山西鋼鐵企業(yè)規(guī)模普遍較小，裝備水平較低，污染排放行為較嚴(yán)重，污染曝光事件屢見報(bào)端，將嚴(yán)重考驗(yàn)山西鋼鐵工業(yè)環(huán)保治理水平。

    山西鋼企主流產(chǎn)品是以長材為主的大路品種，低端同質(zhì)化特征明顯，大部分企業(yè)沒有形成區(qū)別于他人的主導(dǎo)產(chǎn)品，競爭較激烈。由于缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)，我們就以中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)月報(bào)里的山西籍鋼企的產(chǎn)品產(chǎn)量模擬代替山西省全部產(chǎn)品產(chǎn)量情況來計(jì)算比較山西的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)月報(bào)的5家山西鋼鐵企業(yè)2018年鋼材產(chǎn)量1993.24萬噸，占同期山西全部鋼材產(chǎn)量40.65%（同期中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)月報(bào)重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量占全國鋼材總量59.94%）。其中，棒材、鋼筋、線材等三種常見長材品種合計(jì)899.90萬噸，占報(bào)數(shù)企業(yè)鋼材產(chǎn)量合計(jì)45.15%，比重點(diǎn)企業(yè)平均水平43.32%高出1.83個(gè)百分點(diǎn)，反映山西鋼企長材占比較高，產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼鐵行業(yè)市場運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測研究報(bào)告》