全球和中國焦煤資源產(chǎn)量、儲(chǔ)量及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、焦煤資源

    在世界煤炭資源中，各類煤的分布不均衡，焦煤資源較為稀缺。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，世界煤炭資源中褐煤占1/3以上，在硬煤（包括煙煤和無煙煤）資源中，煉焦煤不足資源量的1/10。在總量約13430億噸的煉焦煤資源中，肥煤、焦煤和瘦煤約占1/2，其經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量約有5500億噸-6000億噸，其中，低灰、低硫的優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源僅有約800億噸，優(yōu)質(zhì)資源較為稀缺。

世界煉焦煤資源主要分布在俄羅斯、中國、美國、英國

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    世界可采儲(chǔ)量煉焦煤資源的80%集中在俄羅斯(41%)、中國(23%)和美國(17%)三個(gè)國家，其余國家占比較小，英國約占7%，澳大利亞、波蘭、南非和印度分別約占2%，加拿大約占1%，其他國家約占3%。

    截至2016年底，世界煉焦精煤產(chǎn)能約為11.71億噸，其中，中國煉焦精煤產(chǎn)能約為7.07億噸，占世界煉焦精煤產(chǎn)能的60.4%，澳大利亞煉焦精煤產(chǎn)能約為2.10億噸，占世界煉焦精煤產(chǎn)能的17.9%，澳大利亞和中國煉焦精煤產(chǎn)能合計(jì)占世界煉焦精煤產(chǎn)能的78.3%。

中國煉焦煤產(chǎn)能占世界煉焦煤產(chǎn)能的60.4%（%）

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    二、煉焦煤資源儲(chǔ)量

    根據(jù)《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）所稱的特殊和稀缺煤類，是指具有某種煤質(zhì)特征、特殊性能和重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值，資源儲(chǔ)量相對(duì)較少的煤炭種類，包括肥煤、焦煤、瘦煤和無煙煤等?！兑?guī)定》顯示第六條國家對(duì)特殊和稀缺煤類實(shí)行生產(chǎn)總量控制，并加強(qiáng)規(guī)劃管理，優(yōu)化開發(fā)布局。第十條新建大中型特殊和稀缺煤類煤礦投產(chǎn)后10年內(nèi)，原則上不得通過改擴(kuò)建、技術(shù)改造（產(chǎn)業(yè)升級(jí)）、資源整合（兼并重組）和生產(chǎn)能力核定等方式提高生產(chǎn)能力。我國煉焦煤查明資源儲(chǔ)量3037.34億噸，其中，基礎(chǔ)儲(chǔ)量914.36億噸、資源量2122.98億噸。其中，山西煉焦煤查明資源儲(chǔ)量1387億噸，占比47%，其余省份煉焦煤賦存條件較差，多為高瓦斯、地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重礦井且井型規(guī)模較小。

除山西外煉焦煤絕大多數(shù)資源分布在中東部資源匱乏且條件惡劣省份（億噸）

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    煉焦煤屬于中、高變質(zhì)煙煤，我國煉焦煤資源儲(chǔ)量有限，煉焦煤資源的結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出，煉焦煤的主要煤種焦煤、肥煤的探明儲(chǔ)量相對(duì)較低，氣煤、瘦煤等煉焦配煤煤種所占比重相對(duì)較大。目前，全國煉焦煤查明資源儲(chǔ)量3037.34億噸，其中，氣煤和1/3焦煤占比45.73%，焦煤占比23.61%，我國煉焦煤資源儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)分布不均衡，煉焦配煤所占比重過大，優(yōu)質(zhì)焦煤賦存較少、占比較低。

我國優(yōu)質(zhì)焦煤查明資源儲(chǔ)量占比較低（%）

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    三、煉焦煤產(chǎn)能

    2016年我國煉焦煤關(guān)閉退出產(chǎn)能1億噸以上，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，除內(nèi)蒙、吉林、江蘇、江西、重慶、新疆六省份外，全國煉焦煤礦井2016年退出產(chǎn)能為9362萬噸。截止2017年初全國煉焦煤產(chǎn)能為17億噸，其中在建產(chǎn)能1.7億噸，已形成產(chǎn)能15億噸。

我國優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)能占比較低

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    煤炭去產(chǎn)能不局限于已形成產(chǎn)能的生產(chǎn)、改擴(kuò)建、停產(chǎn)等礦井，對(duì)于長期停建的在建礦井和規(guī)模較小、不符合未來發(fā)展規(guī)劃的新建未開工礦井均納入到去產(chǎn)能范圍。2016年退出的在建礦井產(chǎn)能為195萬噸，退出已形成產(chǎn)能為9113萬噸。截止2017年初全國煉焦煤產(chǎn)能為17億噸，其中在建產(chǎn)能1.7億噸，已形成實(shí)際產(chǎn)能15億噸。

    全國煉焦煤產(chǎn)量現(xiàn)狀。“十二五”期間受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，需求低迷，產(chǎn)能過剩問題凸顯，煉焦煤產(chǎn)量增速持續(xù)放緩，自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長，整體趨勢(shì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2018年煉焦精煤產(chǎn)量4.3億噸左右，同比下滑2.4%。

全國煉焦精煤產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)

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    分煤種來看，貧瘦煤、1/3焦、氣煤等煤質(zhì)較差，降速明顯快于其他煤種。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年貧瘦煤降幅在9.9%左右，1/3焦煤降幅在12%左右，氣煤與其他分不出牌號(hào)煤種降幅在15-20%左右。

    四、煉焦煤進(jìn)口量

    “十二五”期間，由于煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅提升，我國煉焦煤產(chǎn)量逐漸滿足社會(huì)消費(fèi)需求，煉焦煤進(jìn)口量自2013年達(dá)到高峰7539萬噸，同比增速高達(dá)40.7%，之后煉焦煤進(jìn)口量開始逐漸回落。2018年煉焦煤進(jìn)口量約6443萬噸，同比下降7.6%左右，凈進(jìn)口量約6335萬噸，同比下降6.04%。

    由于我國煉焦煤下游需求較大且產(chǎn)量有限，我國煉焦煤出口量始終維持較低水平，2018出口量更是下降到108萬噸，大幅下降53%左右。

2010-2018年中國煉焦煤對(duì)國外進(jìn)口量依存較高

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中國煉焦煤出口量始終維持較低水平

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    從焦煤庫存來看，2019年3月全社會(huì)煉焦煤庫存量低至843萬噸，低于3029萬噸的歷史平均水平。2008年的“4萬億”計(jì)劃，導(dǎo)致我國固定資產(chǎn)投資快速提升，工業(yè)產(chǎn)能得到爆發(fā)式擴(kuò)張，直接導(dǎo)致鋼鐵等工業(yè)品嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，在14-15年社會(huì)主要以消化庫存為主，焦煤消費(fèi)量出現(xiàn)負(fù)增長，焦煤價(jià)格大幅下降。

    經(jīng)過14-15年煤炭價(jià)格過低的行業(yè)背景下，焦煤企業(yè)基本處于全行業(yè)虧損狀態(tài)，焦煤行業(yè)產(chǎn)能自然出清，2016年開始焦煤的社會(huì)庫存得以消化。截至2019年3月我國全社會(huì)煉焦煤庫存量為843萬噸，低于市場(chǎng)歷史3029萬噸的平均水平，低庫存帶來的彈性不足或?qū)⒓觿∶禾抗┬璧腻e(cuò)配問題。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤炭資源行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》