2018年國內(nèi)聚氯乙烯前五企業(yè)產(chǎn)能市場占比份額統(tǒng)計，行業(yè)市場供需平衡現(xiàn)狀分析[圖]

    截至 2018 年末，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能為 2,404 萬噸（包括聚氯乙烯糊狀樹脂 125 萬噸）。其中，2018 年聚氯乙烯行業(yè)新增加產(chǎn)能 66 萬噸，退出產(chǎn)能規(guī)模為 68 萬噸，行業(yè)產(chǎn)能繼 2017 年有所回升之后轉(zhuǎn)變?yōu)?2 萬噸的凈減少。

2009-2018 年中國PVC行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

2009-2018 年中國PVC行業(yè)產(chǎn)能增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017 年起，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及消化過剩產(chǎn)能的舉措逐步顯現(xiàn)成效。由于國內(nèi)外資源過量供應(yīng)受到抑制，大宗商品供求關(guān)系得到進一步改善，推動了國內(nèi)多數(shù)大宗商品市場價格上行，相關(guān)企業(yè)盈利能力也開始取得明顯好轉(zhuǎn)。目前國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)內(nèi)的落后產(chǎn)能已經(jīng)基本清除，同時先前的在建項目陸續(xù)開始運行，帶動產(chǎn)能增長，但下游需求的穩(wěn)步提升避免了行業(yè)再次出現(xiàn)供大于求的不利局面。 2018 年，行業(yè)產(chǎn)能保持有進有出的平穩(wěn)發(fā)展，受新增產(chǎn)能釋放滯后的影響，產(chǎn) 能總數(shù)稍有回落。

    2018 年國內(nèi)聚氯乙烯新增產(chǎn)能數(shù)量有所減少，同時在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成果的 影響之下退出產(chǎn)能數(shù)量有所提升，產(chǎn)能凈減少 2 萬噸。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面，隨著 結(jié)構(gòu)優(yōu)化和兼并重組進程的加深，國內(nèi) PVC 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從 2012 年的 94 家減 少至 2018 年的 75 家，平均規(guī)模由不足 25 萬噸/年提升至 32 萬噸/年。

2012-2018 年中國 PVC企業(yè)數(shù)及新增/退出產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    截至 2018 年末，國內(nèi)具有 PVC 產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量為 75 家（包含具有閑置產(chǎn) 能的企業(yè)）；企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，我國超過百萬噸級的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計 3 家，規(guī)模在 30-50 萬噸/年的企業(yè)數(shù)量有所增加，并成為國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的主要 組成部分；此外，產(chǎn)能規(guī)模低于 30 萬噸/年的企業(yè)較上一年進一步減少。經(jīng)過“十二五”及較長時間的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，聚氯乙烯企業(yè)集中度相對較低的局面得到明顯改善，單個企業(yè)的平均規(guī)模得到有效提升。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國聚氯乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》內(nèi)容顯示，2015 年國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)首次出現(xiàn)產(chǎn)能和產(chǎn)量雙降的現(xiàn)象；2016 年起，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)繼續(xù)深化，但同時年度產(chǎn)量卻保持較高漲幅，國內(nèi)裝 置開工率有所提升；2018 年全年聚氯乙烯產(chǎn)量達到約 1,874 萬噸。

2009-2018 年中國PVC行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2009-2018 年中國PVC行業(yè)產(chǎn)量增速情況

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    2018 年國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)整體開工負荷達到 78%，保持穩(wěn)步提升的態(tài)勢。 氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃將國內(nèi)聚氯乙烯整體開工率提升至 80%以上作為目標(biāo)。在行業(yè)需求端不斷受到鋁型材、聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)品沖擊的環(huán)境下，產(chǎn)量難以繼續(xù)保持大幅增長，需要通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、市場引導(dǎo)、工藝技術(shù)改造、企業(yè)整 合等方式來進一步提升行業(yè)裝置開工率。

2009-2018 年中國 PVC 行業(yè)裝置開工率情況

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    數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年末，國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè) 共計 75 家，產(chǎn)能前 10 位的企業(yè)生產(chǎn)能力已超過全國總量的 30%，產(chǎn)能較大的企 業(yè)主要集中于我國西北、華北、華東等地區(qū)。

2018 年國內(nèi)主要 PVC 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 單位：萬噸

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    近年來，聚氯乙烯行業(yè)消費量平穩(wěn)增長，在國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能及進口量不出現(xiàn)大幅增加的條件下，表觀消費量呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)增長更多的是供需關(guān)系改善后的剛性需求放大帶來的結(jié)果。

2009-2018 年中國PVC行業(yè)表觀消費量情況

資料來源：智研咨詢整理

2009-2018 年中國PVC行業(yè)表觀消費量增速情況

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    聚氯乙烯是國內(nèi)五大通用樹脂中產(chǎn)量大的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于包裝材料、人造革、塑料制品等軟制品和異型材、管材、板材等硬制品。聚氯乙烯樹脂在生產(chǎn)和使用方面相較于傳統(tǒng)建筑材料更為節(jié)能，是國家重點推薦使用的化學(xué)建材。我 國聚氯乙烯主要用于與房地產(chǎn)相關(guān)的管材、型材的生產(chǎn)；2018 年管材、型材對 PVC 的需求占比達到 54%。