中國(guó)智能手機(jī)出貨量、智能手機(jī)市占率分析及手機(jī)市場(chǎng)銷量排名統(tǒng)計(jì)[圖]

    全球智能手機(jī)進(jìn)入存量狀態(tài)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和是主要因素。2018 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 14.05億部，出貨金額達(dá)到 4,861 億美元， 分別占全球手機(jī)出貨總量和出貨總金額的 74.35%和 98.20%。隨著智能手機(jī)普及率不斷提高，到 2020 年，全球智能手機(jī)出貨量和出貨金額占比將分別增長(zhǎng)至 80.59%和98.90%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直是全球智能手機(jī)銷售增長(zhǎng)加速器，國(guó)內(nèi)出貨量占全球出貨量市場(chǎng)份額在30%左右，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比下降4%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速下滑是全球智能手機(jī)呈存量狀態(tài)的主要因素。從工信部公布智能手機(jī)市占率來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)在2014年市占率已達(dá)80%以上，當(dāng)前市占率高達(dá)94%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已呈飽和狀態(tài)。

    2013-2018年全球市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量統(tǒng)計(jì)

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    國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市占率（以出貨量計(jì)）%

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    換機(jī)周期延長(zhǎng)是國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售增速下降主要因素，手機(jī)行業(yè)集中度提升，國(guó)內(nèi)HOVM1廠商表現(xiàn)亮眼。目前中國(guó)智能手機(jī)用戶的平均換機(jī)周期約為22個(gè)月，相比2年前延長(zhǎng)4個(gè)月。換機(jī)周期延長(zhǎng)一方面由于產(chǎn)品質(zhì)量提升，另一方面也受手機(jī)創(chuàng)新乏力影響。頭部廠商2017年市占率提升近4pct，表明全球手機(jī)行業(yè)集中度開始提升。從頭部廠商出貨量數(shù)據(jù)看，三星、蘋果增速在3%以下，而國(guó)內(nèi)HOVM17年出貨量增速均在10%以上，手機(jī)品牌集中趨勢(shì)將帶動(dòng)供應(yīng)商趨向集中，國(guó)內(nèi)頭部廠商崛起更利好國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商企業(yè)，歐菲科技當(dāng)前下游主要客戶就涵蓋HOVM。

    全球手機(jī)廠商向頭部集中

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    頭部廠商出貨量同比增速

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    智能手機(jī)ASP提升，光學(xué)領(lǐng)域?yàn)閮?yōu)質(zhì)賽道。在手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)后，手機(jī)廠商營(yíng)收增長(zhǎng)只有通過(guò)ASP來(lái)提升。2018年上半年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)整體ASP提升至267美元，同比增長(zhǎng)28%。而智能手機(jī)ASP提升需以手機(jī)性能及創(chuàng)新作為支撐。光學(xué)領(lǐng)域一直是智能手機(jī)創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)賽道，除了延續(xù)對(duì)像素升級(jí)的追求以外，并搭配更為復(fù)雜的新規(guī)格，如大光圈、廣角、超薄、雙攝、光學(xué)變焦、生物識(shí)別、小型化等來(lái)滿足消費(fèi)者的需求，這將利好具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。接下來(lái)，我們將深入剖析手機(jī)攝像頭行業(yè)。

    中國(guó)整體智能手機(jī)ASP（美元）

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    2018年11月手機(jī)出貨量同比下降18.2%。2018年11月，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量3537萬(wàn)部，同比下降18.2%；2018年1-11月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)累計(jì)出貨量3.79億部，同比下降15.6%。目前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)一步集中，上市新機(jī)型數(shù)量明顯增加。今年1-11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上市新機(jī)型722款，同比去年下降25.1%。在國(guó)內(nèi)外品牌構(gòu)成方面，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)1-11月累計(jì)出貨量達(dá)為3.39億部，同比下降15.25%，延續(xù)自2017年12月以來(lái)的兩位數(shù)下降趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)累積出貨量占比達(dá)89.45%，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量情況

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    國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)占領(lǐng)印度、俄羅斯市場(chǎng),小米華為分占首位。2018年第三季度，小米手機(jī)在印度智能手機(jī)出貨量創(chuàng)紀(jì)錄地高達(dá)1200萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)32%。

    其在印度智能手機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到30%，排名首位，而三星第三季度出貨量同比下降2%。另外vivo和OPPO分別位居第三和第四位，占據(jù)了印度市場(chǎng)11%和9%的市場(chǎng)份額，vivo出貨量同比增長(zhǎng)12%，而OPPO同比下降2%。與中國(guó)手機(jī)風(fēng)靡印度形成對(duì)比的是蘋果在印度銷量的萎靡，第三季度蘋果在印度出貨量?jī)H為50萬(wàn)部，市場(chǎng)份額接近為零。華為手機(jī)在俄羅斯市場(chǎng)份額達(dá)24.6%，超過(guò)三星的23.2%和蘋果的11.8%，升至首位。

各品牌在印度智能手機(jī)市場(chǎng)的市占率

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    vivo位列11月份手機(jī)整體市場(chǎng)銷量排名第一。賽諾公布11月份手機(jī)整體市場(chǎng)銷量排名，vivo以626萬(wàn)臺(tái)的銷量位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到17.2.%，同比增長(zhǎng)6%。華為以600萬(wàn)臺(tái)的銷量占據(jù)16.5%的市場(chǎng)份額位列第二，同比激增35%。OPPO銷售587臺(tái)位列第三，同比下降8%。除了vivo、華為、榮耀之外的其他六家手機(jī)廠商銷量均出現(xiàn)了不同程度的同比負(fù)增長(zhǎng)，蘋果手機(jī)銷量同比下降21%，小米同比下降12%，魅族同比下降65%，三星同比下降53%。在環(huán)比數(shù)據(jù)上，榮耀、蘋果。小米、三星實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，榮耀環(huán)比增速達(dá)35%。雖然手機(jī)市場(chǎng)整體銷量和出貨量在下滑，但有競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)OPPO、vivo、華為占據(jù)2018年1-11月手機(jī)整體市場(chǎng)銷量前三。截至2018年11月，OPPO手機(jī)累計(jì)銷量7106萬(wàn)臺(tái)，同比下降5%，仍位列整體市場(chǎng)銷量首位。Vivo銷售6882萬(wàn)臺(tái)，同比上升3%位列第二，華為銷量達(dá)到5867萬(wàn)臺(tái)，同比上升28%，增速搶眼。榮耀和蘋果分別以4982萬(wàn)臺(tái)、4913萬(wàn)臺(tái)的銷量位列四、五位，榮耀手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)15%，蘋果同比下降1%。此外，排名前六位的手機(jī)品牌占據(jù)了約90%的市場(chǎng)份額，三星手機(jī)市場(chǎng)份額下滑明顯，魅族等二三線手機(jī)品牌隨時(shí)面臨洗牌風(fēng)險(xiǎn)。手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入頭部品牌強(qiáng)強(qiáng)抗衡階段，爭(zhēng)奪出局者空余出來(lái)的市場(chǎng)份額。

2018年1-11月手機(jī)整體市場(chǎng)銷量排名

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    高通在中國(guó)和德國(guó)拿下與蘋果公司的“專利戰(zhàn)”。針對(duì)高通與蘋果之間的訴訟案，高通在12月10日宣布，中國(guó)福州市中級(jí)人民法院已發(fā)布初步禁令，禁止蘋果在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口和銷售涉及到從iPhone6S到iPhoneX的7款iPhone手機(jī)，原因是法院認(rèn)為蘋果侵犯了高通的兩項(xiàng)軟件專利。對(duì)此蘋果試圖通過(guò)軟件更新的方式避免禁售。12月20日，高通獲得了針對(duì)蘋果公司的第二份禁售令：禁止蘋果在德國(guó)市場(chǎng)上出售使用英特爾芯片和Qorvo部件的某些iPhone機(jī)型。

    蘋果表示他們將停止在德國(guó)銷售iphone7/8，并計(jì)劃對(duì)此判決提出上訴。距LoupVentures估計(jì)，德國(guó)禁令僅影響蘋果公司收入的0.2%左右。

    金立正式宣布破產(chǎn)。12月19日，金立正式宣布破產(chǎn)，深圳法院已接受華興銀行對(duì)該公司的破產(chǎn)清算申請(qǐng)。金立方面確認(rèn)債權(quán)人648名，債務(wù)總計(jì)達(dá)202億元人民幣，其中約有一半債務(wù)來(lái)自銀行，金融債權(quán)和經(jīng)營(yíng)性債權(quán)達(dá)到193億元。

    華為表示已取得25個(gè)5G商用合同。華為與12月19日發(fā)布《近期媒體對(duì)華為5G相關(guān)報(bào)道的情況說(shuō)明》，表示已經(jīng)取得25個(gè)5G商用合同，與全球50多個(gè)商業(yè)伙伴簽署合作協(xié)議，5G基站商用發(fā)貨數(shù)量已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)個(gè)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。2019年上半年，華為將發(fā)布搭載5G芯片的智能手機(jī)，并將在2019年下半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用。

    5G標(biāo)準(zhǔn)R15版本第三階段凍結(jié)時(shí)間推遲3個(gè)月。3GPP原計(jì)劃在2018年12月凍結(jié)R15LateDrop版本計(jì)劃或推遲3個(gè)月，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2019年3月。據(jù)稱3GPP推遲5G標(biāo)準(zhǔn)是為了預(yù)留更多的時(shí)間確保3GPP各種工作組之間充分協(xié)調(diào)，以及保證網(wǎng)絡(luò)與終端、芯片之間更完善的兼容性等。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》