2018年中國環(huán)己酮行業(yè)生產(chǎn)工藝變化趨勢及其產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計［圖］

    環(huán)己酮是重要的有機化工原料,是制造己內(nèi)酰胺和己二酸等的主要中間體,主要用于尼龍6和尼龍66及其他樹脂的合成,此外作為性能優(yōu)異的高檔溶劑,在涂料、油墨、制藥、農(nóng)藥、膠黏劑、感光材料等行業(yè)也被廣泛應用。從目前市場結構來看，己二酸與己內(nèi)酰胺是其最主要下游，兩者合計占我國環(huán)己酮消費量的86%左右，其次是溶劑領域，占比約為9%。

2018年我國環(huán)己酮需求結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    由于環(huán)己酮是制造己內(nèi)酰胺和己二酸的主要中間體，因此環(huán)己酮裝置大多與己內(nèi)酞胺和己二酸裝置相配套，隨著己內(nèi)酞胺與己二酸行業(yè)的發(fā)展，環(huán)己酮裝置也快速增加，且國內(nèi)環(huán)己酮供需基本平衡。

    目前，全球環(huán)己酮生產(chǎn)工藝主要為環(huán)己酮生產(chǎn)工藝路線按原料分主要有3種：環(huán)己烷液相氧化法、苯酚加氫法和環(huán)己烯水合法，苯酚法基本已經(jīng)被淘汰，目前主要是環(huán)己烯水合法與環(huán)己烷液相氧化法。

    從目前的國內(nèi)生產(chǎn)裝置選擇工藝來看，環(huán)己烷液相氧化法由于發(fā)展起步早，工藝成熟，大多數(shù)建設時間較早的裝置均采用這一工藝，環(huán)己烷液相氧化法占總生產(chǎn)能力比重曾一度高達90%，隨著環(huán)己烯水合法的發(fā)展，其占比不斷下降，目前環(huán)己烷液相氧化法占總生產(chǎn)能力的56％左右，環(huán)己烯水合法占比已經(jīng)提升至44%，同時環(huán)乙烯水合法發(fā)展速度較快，近幾年中國新建，擬建的己二酸與己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線絕大部分采用的都是環(huán)己烯水合法的配套裝置。

2018年中國環(huán)己酮生產(chǎn)裝置兩種工藝占比

資料來源：智研咨詢整理

    究其原因，主要是這兩種生產(chǎn)工藝的產(chǎn)成品的成本差異較大，兩者上游原料的雖然相同，均以苯和氫氣為原料，但原料耗費、采收率、能源消耗都差異較大，造成成本的差異。

    傳統(tǒng)環(huán)己烷液相氧化法采用的加氫催化的工藝，生產(chǎn)環(huán)己烷，在通過氧化，生成KA油，再分離提純，這一過程中只有75%-80%的原料苯轉化成環(huán)己酮，同時氫氣單耗高，且副產(chǎn)物分離與再利用困難，只能通過加堿中和后再進行焚燒處理。

    傳統(tǒng)環(huán)己烷液相氧化法的成本構成中，純苯占比53%；動力蒸汽占比27%，氫氣成本占比10%；單耗分別約1.02 噸純苯、7.45 噸蒸汽、0.075 噸氫氣；純苯基本為大宗商品，價格差距不大，各廠家成本差異主要的就在動力蒸汽、氫氣以及收率、副產(chǎn)的影響上。

環(huán)己烷液相氧化法制環(huán)己酮成本構成

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    而環(huán)己烯水合法工藝則是對通過對純苯部分加氫，生產(chǎn)環(huán)己烯，在通過水合環(huán)己醇，環(huán)己醇脫氫生產(chǎn)環(huán)己酮，該方法除去催化劑價格相對較高以外，具有能耗低，氫氣單耗低，99.5%轉化為環(huán)己酮和環(huán)己烷，其中環(huán)己酮的量可達到80%以上，同時消耗的堿也大量減少，因此具有顯著的成本優(yōu)勢。

    二、己二酸、己內(nèi)酰胺產(chǎn)能，環(huán)己酮產(chǎn)能

    我國環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)主要是伴隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展而興起，近年來我國的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量擴張迅猛，己二酸產(chǎn)量也大幅增加，因此對環(huán)己酮的需求量顯著上升。

2012-2018年中國己二酸產(chǎn)能與己內(nèi)酰胺產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    作為兩者合成必不可少的主要中間體，伴隨著我國己內(nèi)酰胺和己二酸工業(yè)的快速發(fā)展,我國環(huán)己酮合成技術不斷取得突破,產(chǎn)能快速增加,成為大宗的石油化工產(chǎn)品之一。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)己酮行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》指出：近幾年行業(yè)產(chǎn)能增長相對穩(wěn)定主要是由于己二酸行業(yè)環(huán)己烷——KA油的生產(chǎn)工藝逐步被環(huán)己烯——環(huán)己醇/環(huán)己酮的生產(chǎn)工藝所取代，而環(huán)己醇又可以直接用于合成己二酸，因此，近幾年環(huán)己酮產(chǎn)能增長相對緩慢，環(huán)己醇的產(chǎn)能則迅速增長。2018年，我國環(huán)己酮產(chǎn)能上升至370萬噸。行業(yè)近幾年市場產(chǎn)能走勢如下圖所示：

2012-2018年中國環(huán)己酮產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從國內(nèi)生產(chǎn)裝置的分布來看，目前絕大部分環(huán)己酮生產(chǎn)企業(yè)是為其內(nèi)部己內(nèi)酰胺或己二酸生產(chǎn)裝置提供原料或中間產(chǎn)品，如，遼陽石化、華魯恒升、陽煤豐喜等主要用于生產(chǎn)己二酸，而巴陵恒逸、陽煤太化新材料、蘭華科創(chuàng)、山西潞寶等則主要用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺，山東海力兩者皆有。環(huán)己酮主要作為中間產(chǎn)品，只有下游裝置檢修或者市場需求疲軟時，才將部分環(huán)己酮作為商品出售 。

    未配套下游裝置商品環(huán)己酮主要外銷的生產(chǎn)企業(yè)有石家莊焦化集團有限責任公司、山東中聯(lián)化學有限公司、中國石化集團南京化學工業(yè)有限公司等。

    總的來看，近幾年我國的環(huán)己酮產(chǎn)銷量在不斷增長的下游需求的帶動下保持相對穩(wěn)定的增長，2016年行業(yè)產(chǎn)量跳漲至260萬噸，主要是由于同年己二酸和己內(nèi)酰胺的需求增加迅猛，2018年上升至295萬噸，主要由己內(nèi)酰胺——尼龍6的需求推動。

2012-2018年中國環(huán)己酮產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計，目前環(huán)己烷法環(huán)己酮的產(chǎn)能大約有168 萬噸，月產(chǎn)量10 萬噸左右；對于生產(chǎn)工藝相對落后，且無上下游配套的環(huán)己酮企業(yè)，面臨著較大的生存壓力。部分企業(yè)，通過上下游一體化方式，仍然有一定競爭力，但是總體看，環(huán)己酮的產(chǎn)能集中度較己二酸的集中度較遠，目前尚無絕對巨頭；2018 年底，福建申遠己內(nèi)酰胺規(guī)模通過收購，年產(chǎn)能達108 萬噸，躍居為全球最大，擁有了連江、南京及歐洲三大生產(chǎn)基地，
同時隨著己內(nèi)酰胺行業(yè)的再發(fā)展，環(huán)己烯水合法的裝置將會持續(xù)增加，，由于行業(yè)上下游聯(lián)系及其緊密，國內(nèi)環(huán)己酮市場的供需基本平衡。未來環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-尼龍6 產(chǎn)業(yè)鏈集中度仍有較大的提升空間。