2018年中國己二酸行業(yè)技術發(fā)展趨勢及其產量與需求現狀［圖］

    己二酸，又名己烷二羧酸，俗稱肥酸，簡稱AA 或ADA，是一種重要的有機化工原料，美國杜邦公司于1937 年開始工業(yè)化生產，至今已有80 多年的生產歷史。世界上己二酸產品早已進入成熟期。中國則是在20 世紀70 年代才開始規(guī)?；a這種化工新材料。

    目前世界上生產己二酸的合成方法主要包括環(huán)己烷法、環(huán)己烯法（又稱為環(huán)己醇法）、丁二烯法以及生物氧化法。最早的苯酚法已基本被淘汰，而丁二烯法目前還在研究階段，暫時不具備大規(guī)模工業(yè)生產的條件。

    目前全球的主要生廠商生產工藝主要集中在環(huán)己烷法，環(huán)己烯法兩種。兩種合成工藝的產業(yè)鏈相似，此工藝的原料均為苯、氫氣和硝酸，這兩種工藝路線的主要區(qū)別在于中間產品的不同，環(huán)己烷法的中間產品是環(huán)己醇和環(huán)己酮（KA油）的混合物，而環(huán)己烯法的中間產品是環(huán)己醇，但后續(xù)的己二酸生產工藝基本上都是相同的。

工業(yè)生產己二酸兩種合成方法主要工藝

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    總的倆看，環(huán)己烷法的工藝方法原料較為單一，生產技術成熟，原材料消耗少，且能耗低，是世界上大多數生產己二酸廠家采用的主要工藝方法。其產量一度占到全球產量的90%以上。但隨著環(huán)己烯法的技術逐漸成熟，其優(yōu)越性逐漸體現，環(huán)己烯法產能占比也逐漸提升。

己二酸三種工藝優(yōu)缺點比較

資料來源：智研咨詢整理

    全球生產己二酸的廠家主要有英威達、巴斯夫、羅地亞、旭化成等，這些生產企業(yè)都是大型跨國公司，規(guī)模大，競爭力強。其生產規(guī)模也普遍較大，尤其是英威達、巴斯夫、奧升德等化工企業(yè)不斷加強在尼龍66方面的布局，通過并購整合與新建，其產能規(guī)模已經達到了一個較高的水平，由于大部分生產裝置建成較早，絕大部分生產均采用環(huán)己烷法生產。

國外主要己二酸生產企業(yè)產能及其生產工藝

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    國內的己二酸產業(yè)起步比較晚，從20 世紀70 年代開始從法國和日本引進了己二酸生產裝置和工藝設備。最早的主要由遼陽石化生產，近幾年民營企業(yè)投資顯著增加，國內產能規(guī)模迅速上升，據統(tǒng)計，2018年我國已建成的己二酸生產裝置產能合計達到272萬噸左右，實際的有效產能約256萬噸左右。相較于國外，一個顯著的特點是近幾年環(huán)己烯法生產裝置顯著增加，且占比較大。

    據統(tǒng)計，截止至2018年12月，我國的環(huán)己烯法產能達到133萬噸，占國內有效產能的52%，占全球產能的27%左右。重慶華峰產能就達到了64萬噸，并計劃增加至115萬噸。而2013年時，僅有重慶華峰16萬噸/年，河南神馬25萬噸/年，以及唐山中浩15萬噸/年三個裝置，合計56萬噸。

中國主要己二酸生產企業(yè)產能及其生產工藝

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    環(huán)己烯法產能的迅速增長主要得益于其高采收率，更高的產品質量以及規(guī)模擴張之后更低的原材料單耗與能耗，以及副產物的利用更為簡單，因此其大規(guī)模裝置與環(huán)己烷法相比，其成本更低。據統(tǒng)計，兩種工藝10萬噸以上的同等規(guī)模的平均生產成本相差可達1500-2000元/每噸。因此，己二烯法在市場競爭中極具優(yōu)勢。

    隨著國內產能的增加，我國的己二酸產量也保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，2007年，前后，我國己二酸產量保持在20萬噸左右，2009年上升至46萬噸，2010-2012年，隨著幾個10萬噸/年的大規(guī)模的裝置投產，行業(yè)產量在2011年跳漲至66萬噸，2012年達到76萬噸，之后保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢。2018 年，國內已二酸有效產能約257萬噸，產量達到150 萬噸，平均開工率58%左右。近幾年我國己二酸產能、產量及其產能利用率具體走勢如下圖所示：

2012-2018年我國己二酸產量走勢圖

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國己二酸市場全景調查及發(fā)展前景預測報告》指出：隨著產能產量增加，市場競爭激烈程度也有所上升，價格的下降與國內供給的充分促進了進口替代與出口。我國從2012年起，成為了進出口國，出口保持快速上升的趨勢，進口量逐步走低。2017-2018 年均凈出口30 萬噸己二酸及其鹽和酯。

2012-2018年中國己二酸進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    隨著科學技術的發(fā)展進步，己二酸的應用領域正在不斷拓展，己二酸是脂肪族二元酸中最有應用價值的二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應、酯化反應、酰胺化反應等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等，是一種重要的基礎化工產品，是生產尼龍66 纖維和尼龍66 樹脂、聚氨酯和增塑劑的主要原料。由于其用途廣泛，隨著我國的經濟發(fā)展，中國的己二酸表觀消費量保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢，2018年已經增長至120.0萬噸。

2012-2018年中國己二酸表觀消費量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2018年中國己二酸需求結構

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    展望未來幾年中國己二酸行業(yè)的發(fā)展，未來兩年，我國的己二酸行業(yè)產能大概率將會持續(xù)上升，根據行業(yè)內企業(yè)的規(guī)劃2019年后新增的己二酸規(guī)劃產能約84萬噸。具體包括神馬科技二期7.5 萬噸/年裝置試車，重慶華峰五期，25.5 萬噸/年，預計2020 年中投產；以及規(guī)劃的重慶華峰六期，25.5 萬噸；華魯恒升，建設16.66 萬噸/年己二酸生產裝置，同時這些新增的規(guī)劃裝置均為己二烯的生產工藝。如果規(guī)劃產能完全實現，中國己二酸產能2021 年后達到340 萬噸，產量將會達到230 萬噸以上，僅靠國內的需求增長預計難以消化，預計將會對海外以及國內以己二烷法生產的高成本產能帶來更大的市場壓力，高成本企業(yè)普遍將陷入盈利困難的局面，行業(yè)集中度將會持續(xù)上升，并且我國的出口也會上升，沖擊海外市場。