2018年中國電子信息市場規(guī)模下降10.5%、行業(yè)未來發(fā)展趨向分析[圖]

    根據(jù)工信部電子信息產(chǎn)業(yè)公報統(tǒng)計，電子信息產(chǎn)業(yè)分為電子信息制造業(yè)、軟件與信息技術服務業(yè)。其中，電子信息制造業(yè)（電子產(chǎn)業(yè)）是研制和生產(chǎn)電子設備及各種電子元件、器件、儀器、儀表的工業(yè)，是軍民結合型工業(yè)，由廣播電視設備、通信導航設備、雷達設備、電子計算機、電子元器件、電子儀器儀表和其他電子專用設備等生產(chǎn)行業(yè)組成。

電子信息產(chǎn)業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國電子信息行業(yè)的發(fā)展也經(jīng)歷了相當長的一段時間，根據(jù)每一階段的發(fā)展的水平，主要分為三個時期：

    第一個時期為1978 年到90 年代之間， 這段時間為我國電子信息行業(yè)的轉型期，原因是在改革開放以前，電子信息技術的發(fā)展和目的是為了生產(chǎn)先進的或者與世界同步的軍工產(chǎn)品。而隨著改革開放，電子信息的發(fā)展就不僅僅局限于軍工產(chǎn)品，還包括民用產(chǎn)品。這種變革不僅有助于推動我國當時的社會經(jīng)濟的發(fā)展，還滿足了當時國家對電子信息行業(yè)發(fā)展的要求；

    第二個時期是電子信息規(guī)模化發(fā)展的時期， 該段時間為90 年代到21 世紀，該段時間由于進入了信息化的時期，使得國家開始注重電子信息技術的發(fā)展， 由依賴別人的技術進行單純的制造到開始建設相應的電子信息工程， 從而促進自主的電子信息技術的產(chǎn)生與發(fā)展。該期間，電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸變大；

    第三個時期即21 世紀至今，即在這段時間，我國的電子信息產(chǎn)業(yè)不僅要注重相關產(chǎn)品的生產(chǎn)，還要重視自主科技的研發(fā)，并在發(fā)展中注意跟國際接軌，在迎接諸多挑戰(zhàn)的同時，也要抓住與之而來的機遇。

我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    在信息化時代的背景下，電子信息的發(fā)展與社會經(jīng)濟的發(fā)展息息相關，因此，電子信息的健康發(fā)展對我國形成適合自己國情的經(jīng)濟結構并在世界范圍內(nèi)具有一定的競爭力有著重要的意義。國家把包括計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)在內(nèi)的信息產(chǎn)業(yè)列為鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，為此連續(xù)頒布了若干鼓勵扶持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件。

電子信息產(chǎn)業(yè)主要現(xiàn)行政策

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國電子信息行業(yè)銷售收入169027億元，其中，電子制造收入105966億元，軟件制造銷售收入63061億元。

2010-2018年中國電子信息行業(yè)銷售收入情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年中國電子信息百強企業(yè)發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示：本屆百強共實現(xiàn)主營業(yè)務收入合計3.5萬億元，比上屆增長16.7%；總資產(chǎn)合計4.4萬億元，比上屆增長10%。其中前三名企業(yè)主營業(yè)務收入均超過2000億元；百強企業(yè)中主營收入超過1000億元的有10家，比上屆增加4家；超過100億元的有66家，比上屆增加8家；入圍企業(yè)最低主營業(yè)務收入50.4億元，比上屆提高6.8億元。本屆百強共實現(xiàn)利潤總額2249億元，比上屆增長20.5%，超過收入增速3.8個百分點；百強平均利潤率為6.4%，比上屆提高0.2個百分點，超過行業(yè)平均水平0.9個百分點。百強企業(yè)平均的應收賬款周轉率達到5.6次，存貨周轉天數(shù)為35天；資產(chǎn)負債率66.0%，利息保障倍數(shù)6.1倍；各項績效指標在全行業(yè)中均處于領先地位。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子信息行業(yè)市場供需預測及投資可行性研究報告》指出：2018年我國電子信息行業(yè)年度出口總金額為62602億元，進口金額為42719億元，國內(nèi)市場規(guī)模149144億元，同比下滑10.5%。

2011-2018年我國電子信息行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2011-2018年電子信息行業(yè)規(guī)模分布

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    過去幾年，雖然中國電子信息產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展速度較快，但從不同層面看，還存在著嚴重的短期發(fā)展和長期發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈下游和產(chǎn)業(yè)鏈上游間的不平衡性。

    從時間軸看，短期內(nèi)“一哄而上”的“跨躍式”發(fā)展，造成了低端過剩與高端供給不足并存、發(fā)展質(zhì)量和效益不高等問題日益凸顯；長期內(nèi)由于核心技術仍受制于人，很有可能在一時積極甚至狂熱后，引發(fā)行業(yè)的產(chǎn)能過剩和不具競爭能力企業(yè)的“退潮后裸泳”，最終導致短期爆發(fā)式增長和長期自生能力不足之間的不平衡。

    在集成電路領域，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立助力產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，目的是為了培育自主的本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈，助推半導體企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)競爭力；各地在大基金的感召下掀起了大干快上的熱潮，短期內(nèi)雖有助于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速提升、產(chǎn)業(yè)鏈條的迅速完善，但從長期看，如何回歸提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)增長的初心，才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本。

    從實際發(fā)展看，為擺脫集成電路進口規(guī)模巨大的尷尬局面，地方政府與企業(yè)全力布局集成電路產(chǎn)業(yè)、積極謀劃建設晶圓廠，格芯、華力、華虹、士蘭微、中璟航天半導體、粵芯等分別在成都、上海、無錫、廈門、盱眙、廣州等地新建或擴建晶圓廠。

    從成本結構角度看，新建晶圓廠受困于高折舊成本、高人力成本和高價格的材料成本，短、中期投入成本回收困難，面臨較大的利潤壓力。

    從產(chǎn)能釋放角度看，據(jù)SEMI（國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）全球晶圓廠預測指出，2017 年～ 2020年間，全球將有62 個晶圓廠或產(chǎn)線投入生產(chǎn)，2018年我國總計有10余座晶圓廠正在興建，45座晶圓廠有設備投資，建設支出達70億美元。與此同時，國際12 寸廠的產(chǎn)線利用率已開始走低。

    從市場角度看，新近廠商由于良率不如領先廠商，為了在同樣的制程節(jié)點下與既有的領先廠商競爭，必須以較優(yōu)惠的價格吸引客戶投單，對客戶的議價能力也受限。綜合看，遍地開發(fā)的晶圓制造很可能將引致潛在的產(chǎn)能過剩風險。

    從產(chǎn)業(yè)鏈看，背靠巨大的市場需求，靠近終端消費者的下游產(chǎn)品競爭力相對較強，而上游核心材料和設備產(chǎn)業(yè)則非常薄弱，最終導致產(chǎn)業(yè)鏈下游和產(chǎn)業(yè)鏈上游之間的發(fā)展不平衡。如，在OLED 面板領域，雖然以京東方為代表的我國廠商技術水平不斷提升，積極擴大OLED 生產(chǎn)線，逐步打破了OLED 面板供給端的壟斷市場格局，但玻璃基板、偏光片、濺射機、曝光機、顯影機、光刻機、蒸鍍機等上游設備和關鍵材料仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。在OLED 材料方面，國內(nèi)企業(yè)多集中于毛利率低的化工原料領域，中間體部分國內(nèi)企業(yè)較少；而利潤率最高的終端材料部分，主要掌握在歐美日韓的企業(yè)手中。其中，玻璃襯底占面板總成本的11%，基本被日本和美國企業(yè)壟斷，升華材料具有較高的專利壁壘，主要由韓日德美企業(yè)壟斷。在OLED 設備技術領域，精工愛普生、三星SDI、松下電器、出光興產(chǎn)、三洋機電等企業(yè)具有較強的實力。其中，最為核心的生產(chǎn)設備蒸鍍?nèi)?9% 以上的市場被Cannon Tokki 壟斷。

    總體而言，政府政策在助推產(chǎn)業(yè)短期快速發(fā)展方面具有一定效果，但必須要加速同產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在特性和快速迭變外在要求間的磨合；否則，僅僅依靠同質(zhì)化的低端擴張，無法實現(xiàn)高端突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期可持續(xù)性將會面臨困境。

    我國應優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構來推動電子信息產(chǎn)品的發(fā)展，提高其自主創(chuàng)新能力，研發(fā)更多具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，進而增強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。隨著產(chǎn)業(yè)分工的細化，新興市場發(fā)展，產(chǎn)業(yè)全球競爭日益激烈，信息技術逐漸呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化以及智能化方向發(fā)展，各種信息技術交互使用，尤其是智能化信息產(chǎn)品已經(jīng)成為現(xiàn)階段電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，中國電子信息產(chǎn)業(yè)必須要及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，把握未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，建立與智能化、網(wǎng)絡化相符合的電子信息產(chǎn)品，加大對人工智能信息產(chǎn)品的研發(fā)，并研發(fā)中國產(chǎn)品獨有的軟件系統(tǒng)。