2019年中國冷鏈物流市場的發(fā)展將帶動冷鏈設備行業(yè)需求的增長,冷庫排名世界第三，但城市人均冷庫容量處于較低的水平[圖]

冷鏈物流 2019-06-20 05:37

冷鏈是指某些食品原材料、經過加工的食品或半成品、特殊生物制品和藥品等在生產、貯藏、運輸、分銷和零售過程中，各個環(huán)節(jié)始終處于相應的特定低溫環(huán)境下，以便減少損耗，防止污染和變質的供應鏈系統(tǒng)。

從生鮮產品產地到終端居民消費，需要經過預冷、檢測、分級、儲存、運輸、配送、零售等環(huán)節(jié)。其中，冷藏設備需求方面主要為存儲環(huán)節(jié)的冷庫制冷及倉儲設備，運輸環(huán)節(jié)的冷藏車、冷藏船、冷藏列車、冷藏集裝箱，銷售環(huán)節(jié)的冷凍設備、商業(yè)展示柜、制冰機等。

冷鏈設備下游主要是快速消費品行業(yè)，包括冰淇淋、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品、農產品、醫(yī)藥及生物制品等。主要應用的終端實體店有超市、便利店、餐飲企業(yè)、生鮮電商企業(yè)等。

從冷庫儲藏的下游商品種類來看，果蔬占比最高，達到30%，肉制品占24%，水產品占17%，速凍食品占10%，乳制品占6%。隨著我國居民消費水平和城鎮(zhèn)化率不斷提升，以及對食品藥品安全意識的提高，冷鏈設備的應用會進一步擴大，促進冷鏈設備行業(yè)需求增長。

全國冷庫儲藏商品結構中果蔬和肉制品超過一半

數據來源：公開資料整理

目前我國生鮮食品的綜合冷鏈流通率僅有20%左右，遠低于歐美發(fā)達國家90%以上的水平，未來有很大提升空間。

我國生鮮食品冷鏈流通率遠低于發(fā)達國家平均水平

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國冷鏈行業(yè)市場發(fā)展模式調研及投資趨勢分析研究報告》

我國每年消費的果蔬、肉類、水產品等易腐食品超過10億噸，大部分生鮮食品仍在常溫下流通，通常會在運輸、銷售等環(huán)節(jié)出現“脫冷”現象，導致食品出現腐爛變質、滋生細菌，引發(fā)食品安全事故。

為保證食品品質和樹立良好市場品牌，越來越多的食品生產企業(yè)、大型超市開始重視全程冷鏈管理，以保證食品在加工、貯藏、運輸、銷售等全程都處于低溫適宜環(huán)境中，這會增加對冷鏈設備的需求。

我國生鮮食品腐損率高于發(fā)達國家平均水平

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醫(yī)藥制品對溫控有著極為嚴格的要求，在運輸和銷售環(huán)節(jié)均需要保持恒溫狀態(tài)，如果溫控不合格，會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發(fā)生改變，進而引發(fā)藥品安全事故。2018年5月，《醫(yī)藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規(guī)范》國家標準正式實施，規(guī)定了醫(yī)藥產品冷鏈物流涉及的溫控倉庫、溫控車輛、冷藏箱、保溫箱及溫度監(jiān)測系統(tǒng)驗證性能確認的內容、要求和操作要點等。

《2017年中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告》數據顯示，2017年我國醫(yī)藥物流總額3.02萬億元，同比增長11.3%。醫(yī)藥冷藏品的銷售額占我國醫(yī)藥總銷售額的3%~8%，按照5%計算，則當前醫(yī)藥冷藏品銷售額大致在1650億元左右，假如按冷鏈物流成本占10%來測算，則當前醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模在160億元左右，未來兩年有望保持年7%左右的增速。

我國醫(yī)藥物流市場規(guī)模保持增長態(tài)勢

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在冷庫需求構成中，第三方物流占31%，連鎖餐飲占19%，連鎖零售占16%，生鮮電商占14%，食品貿易和食品加工分別占12%和8%。第三方物流不僅需要建冷庫，還需要購買冷藏車，冷鏈物流的發(fā)展將帶動冷鏈設備需求的增長。

不同類型企業(yè)對冷庫需求結構

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生鮮電商崛起利好冷鏈設備增長。隨著盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮等生鮮電商的崛起，改變了人們的購物習慣，足不出戶就可以購買生鮮產品，享受送貨到家的服務。生鮮電商也需要建造冷庫，或者自己購買冷藏車，或者借助第三方冷藏運輸物流，這些都會加大對冷鏈設備的需求。

據不完全統(tǒng)計,2018上半年全國冷庫需求超過150萬平方米，同比增長14.9%。2017年我國低溫倉儲業(yè)的冷庫容量是1.35億m³，2013-2017年的復合增長率是12.21%；2016年我國冷庫容量是4200萬噸，2012-2016年的復合增長率是19.24%。按照每立方米冷庫造價1200元，制冷機組造價占比35%來測算，則2018年新建冷庫對制冷機組的需求規(guī)模大致在55億元左右。

我國冷庫保有量高但城市人均水平低

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數據顯示，2013年我國生鮮電商交易規(guī)模126.7億元，近五年的年復合增長率為72.7%，且未來仍有較大增長空間。

我國生鮮電商線上交易規(guī)模持續(xù)保持高速增長

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網購、生鮮電商、果蔬宅配都是當前流行的消費方式，生鮮產品具有易變質腐蝕、購買頻率高等特點，從貨源到消費者手中必須保鮮，其物流配送全程都離不開冷鏈設備。中商產業(yè)研究院大數據庫顯示，2017年我國冷鏈物流市場規(guī)模2386億元，預計2020年有望達到4698億元，年增速都在20%以上。生鮮電商線上、線下的快速發(fā)展將提升自建或租賃冷鏈設備需求，進而擴大冷鏈設備市場規(guī)模，特別是對冷庫和冷藏運輸車的需求增加。

中國冷鏈物流市場規(guī)模高速增長

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生鮮食品、冷凍食品、冷凍飲品以及軟飲料等在生產、貯藏、運輸、分銷和零售過程中會用到冷凍設備、冷庫、冷藏車、冷藏集裝箱、罐式集裝箱、商用展示柜等。本部分主要針對不同的冷鏈設備，對其未來兩年的市場規(guī)模做出預測，并對其國內外市場的競爭格局進行分析。根據相關數據以及測算，目前我國商用展示柜市場規(guī)模在120億元左右、冷藏車市場規(guī)模65億元左右、全球冷藏集裝箱規(guī)模60億元左右、冷庫制冷機組55億元左右、速動設備30億元左右。

部分冷鏈設備大致市場規(guī)模

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我國冷凍設備市場供求總體保持平衡，并呈現出市場需求穩(wěn)定增長且各細分下游市場增速不一、行業(yè)集中度不高的特點。以速凍設備為例，國內速凍設備生產企業(yè)總體規(guī)模較小，產品結構較為單一。我國冷凍設備行業(yè)總體競爭較為激烈，市場化程度高，市場集中度較低。冷凍設備企業(yè)要想做大做強，需要加強自主創(chuàng)新進行技術升級，要打造自己專而精的產品品牌，在細分產品領域不斷提高市場占有率。

智研咨詢數據顯示，2012-2014年我國速凍設備市場規(guī)模分別為11.4億元、13.3億元、15.9億元，預計2018年市場規(guī)模接近30億元，未來兩年增速有望達到年均10%左右。未來對高效節(jié)能、大容量、智能化冷凍設備需求加大，技術創(chuàng)新能力強、工藝設計水平高、產品更新?lián)Q代快的公司將具有競爭優(yōu)勢。

我國速凍設備市場規(guī)模保持增長態(tài)勢

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2017年我國共銷售989萬臺冷凍壓縮機，增長18.3%。其中，全封閉式活塞壓縮機銷售了929.2萬臺，增長18%。轉子式壓縮機銷售21.5萬臺，增長最快，達到79.2%。預計2020年，壓縮機行業(yè)整體銷售規(guī)模達到1446萬臺，2018-2020年復合增長13.5%。

2017年各類型冷凍壓縮機市場容量及增長統(tǒng)計

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全封閉活塞式和轉子式壓縮機主要用于輕商柜和其他輕商設備以及小、微型冷庫等。半封閉活塞式壓縮機、渦旋式壓縮機、螺桿式壓縮機以冷庫應用為主，占比都達到70%以上。

2017年各類型冷凍壓縮機下游應用對比

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2017年，我國冷凝機組銷量31.5萬臺，2018年預計達到33.8萬臺，增長7.3%。2020年銷量有望達到39萬臺，2019、2020的增長率分別為6.8%、8.3%。

近年我國冷凝機組銷量保持增長態(tài)勢

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和國際巨頭相比，我國冷凍設備企業(yè)整體顯得有些弱小，例如，英格索蘭溫控系統(tǒng)類產品年收入700多億元，德國比澤爾每年也有近60億元收入，全球著名暖通空調和冷凍設備供應商開利（Carrier）年收入達到1170億元，我國長虹華意是全球壓縮機龍頭企業(yè)，算是具有全球競爭力的壓縮機企業(yè)，年收入60多億元。我國冷鏈設備公司整體規(guī)模相對較小，尚未形成國際競爭力，主要還是在國內進行競爭，除了面對國內同行的競爭外，還面臨國際巨頭的競爭。

商用展示柜一般包括商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜和商超陳列柜，可以滿足客戶終端銷售、產品展示和企業(yè)形象宣傳。商用冷凍展示柜主要用于冰淇淋、速凍食品及醫(yī)藥行業(yè)，溫度一般在-18℃左右；商用冷藏展示柜主要用于功能性飲料、茶飲料、礦泉水、碳酸飲料、啤酒、奶制品等行業(yè)，負載溫度一般設計在0~10℃；商超陳列柜用于奶制品、果蔬、肉食等行業(yè)，放置在便利店、大型超市、鮮肉店、水果店等。

中國冷鏈產業(yè)網數據顯示，未來幾年全球商用展示柜的市場增長率將保持在5%左右。2015年全球商用展示柜有1446萬臺，其中，商用冷凍展示柜為426萬臺，商用冷藏展示柜達1020萬臺。全球商用展示柜市場未來將保持平穩(wěn)增長，增長率大致保持在5%左右，預計到2020年，全球商用展示柜將達到1846萬臺，其中，商用冷凍展示柜達到544萬臺，商用冷藏展示柜達到1302萬臺。按照一臺商用冷凍展示柜均價4500元，一臺商用冷藏展示柜均價2500元來測算，2018年商用冷凍展示柜市場規(guī)模222億元，商用冷藏展示柜市場規(guī)模326億元，即全球商用展示柜規(guī)模大致550億元左右。

全球商用展示柜市場規(guī)模

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我國商用展示柜受益于城鎮(zhèn)化率提升和消費方式轉變，近年來的發(fā)展速度高于全球增速水平。中國冷鏈產業(yè)網統(tǒng)計數據顯示，2015年我國商用展示柜達260萬臺，增速為17.65%，預計到2020年，我國商用展示柜市場規(guī)模將達到510萬臺，年復合增長率達到14.42%。按照冷凍柜和冷藏柜1:2.5測算，則2018年我國商用展示柜市場規(guī)模大致在120億元左右。

我國商用展示柜規(guī)模保持較高增速

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國內商用展示柜領域企業(yè)眾多，行業(yè)整體競爭較為激烈，尚未形成大型壟斷企業(yè)。行業(yè)內多數企業(yè)為白色家電生產商，商用展示柜業(yè)務通常為其業(yè)務的一部分，通過獨立業(yè)務部門或子公司的形式運營，其業(yè)務大多集中于冷飲、速凍食品、乳制品等某一個或幾個細分行業(yè)，行業(yè)集中度較低。由于商用展示柜行業(yè)屬于較成熟行業(yè)，技術壁壘不是特別高，外國主要商用展示柜生產企業(yè)在我國占有的市場份額也不是很大，由于存在品牌影響力，在國際市場上仍具有相當的競爭力。

冷藏車是指用來運輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式專用運輸車，車上裝有制冷機組和聚氨酯隔熱材料。冷藏車常用于運輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等。冷藏運輸是冷鏈物流的重點環(huán)節(jié)，我國冷藏運輸方式主要有公路、鐵路、海運和航空四種，其中公路冷藏運輸占75%，鐵路冷藏運輸占12%。目前冷藏車主要產品類別有保溫車（僅隔熱無制冷機組）、冷藏車（溫度下限可達-18℃）、保鮮車（溫度在0℃左右，用于運輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運輸車等。

不同冷鏈運輸方式結構

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根據數據，2000年我國公路冷藏車產量為5587輛，2017年產量為33849輛，年復合增長29%，預計到2020年，我國冷藏車產量將達到5萬輛。按照每輛冷藏車16萬元均價測算，當前我國冷藏車市場規(guī)模在65億元左右。從人均冷藏車擁有量來看，未來我國還有很大提升空間。2017年，我國冷藏車總量預計達到13.4萬輛，美國擁有20多萬輛，日本擁有10多萬輛。2017年我國每百萬人冷藏車保有量為96輛，而據統(tǒng)計，2015年美國、日本每百萬人冷藏車保有量已達到了749輛和1181輛。

我國冷藏車產量保持穩(wěn)定增長

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冷藏車主要生產企業(yè)有福田汽車（600166.SH）、江淮汽車（600418.SH）、東風商用車、中國一汽和重慶慶鈴等，占據全國冷藏車總銷量的60%左右。在冷藏車專業(yè)改裝企業(yè)中，主要有河南冰熊、中集集團（000039.SZ）、河南新飛及河南紅宇、北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛等，改裝冷藏車銷量前十名的企業(yè)銷量占全國總銷量的25%左右。

我國冷藏車大小分布情況

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冷藏集裝箱是一種具有良好隔熱、氣密，且能維持特定低溫要求，適用于水果、蔬菜、肉類等各種易腐食品運送、貯存的特殊集裝箱。有些能源產品（LNG等）、化工產品（丙烯酸樹脂等）及液態(tài)食品（牛奶、啤酒等）也是通過特殊的罐式冷藏集裝箱進行運輸。數據顯示，37%左右的冷藏集裝箱用來運輸水果，32%左右的冷藏集裝箱運輸海產品，20%左右的冷藏集裝箱運輸蔬菜。

冷藏集裝箱運輸貨物占比分布

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我國人口眾多，是消費大國，同時也是貿易大國，對冷藏集裝箱的需求量也大，帶動了我國冷藏集裝箱制造業(yè)的發(fā)展。數據顯示，亞太和歐洲是全球冷藏集裝箱主要消費地區(qū)，占比分別為40%和25%。中國是冷藏集裝箱主要生產地，中集集團占全球50%以上份額，勝獅貨柜是全球第二大冷藏集裝箱生產商，占13%，馬士基是第三大冷藏集裝箱生產商，和勝獅貨柜接近。

預計到2021年，全球冷藏貨物海運貿易量將超過1.34億噸，未來幾年年均增長2.8%。冷藏箱占集裝箱總量的7%，但在過去5年里，普通集裝箱的需求增長是2%-3%，而冷藏箱的需求每年增長5%-6%，冷藏集裝箱需求增速高于普通集裝箱增速。2017年，全球冷藏集裝箱市場規(guī)模大致在60億元的水平，2022年市場規(guī)模有望達到75億元，未來幾年復合增長率在4.5%左右。

全球冷藏集裝箱市場規(guī)模