子午化率接近85%，汽車輪胎市場逆勢增長，中美貿(mào)易摩擦背景下，中國輪胎行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)［圖］

    輪胎根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為子午線輪胎和斜交輪胎,兩者根本區(qū)別在于胎體:子午線輪胎的簾線是并排纏繞的,其胎體頂層通常包含兩層或以上由鋼絲編成的鋼帶;斜交胎的胎體為斜線交叉的簾布層。

    子午線輪胎又主要分為子午線輪胎主要細(xì)分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎,應(yīng)用領(lǐng)域存在差異,前者主要應(yīng)用于乘用車及輕卡,后者主要應(yīng)用于重卡和大客車市場。其結(jié)構(gòu)上關(guān)鍵差異在于胎體骨架材料,半鋼子午線輪胎胎體骨架材料為纖維材料,其余骨架材料為鋼絲材料;全鋼子午線輪胎的骨架材料均為鋼絲材料。

    受益于胎體結(jié)構(gòu)特性, 子午線輪胎相較于普通的斜交輪胎，具有更加優(yōu)良的性能。子午線輪胎相對(duì)于普通斜交輪胎,滾動(dòng)阻力小、附著性能好、彈性大、緩沖力強(qiáng)、承載能力大、使用壽命提升，因此在乘用車、卡車，客車等大部分領(lǐng)域均可以實(shí)現(xiàn)對(duì)斜交胎的替代，但在航空輪胎以及特種車領(lǐng)域，斜交胎仍保有一定的市場需求。同時(shí)由于子午胎生產(chǎn)技術(shù)門檻要求更高，對(duì)企業(yè)的要求更高，因此一個(gè)國家輪胎行業(yè)的子午化率的也可也看做一個(gè)國家輪胎行業(yè)的實(shí)力的體現(xiàn)。

    2007-2017年,中國子午線輪胎市場產(chǎn)量整體上升，子午線輪胎產(chǎn)量由247億條增至6.71億條,復(fù)合增長率達(dá)10.51%。2018年再中美貿(mào)易摩擦與汽車產(chǎn)量下滑，輪胎行業(yè)整體產(chǎn)量的下降的大背景，中國子午線輪胎產(chǎn)業(yè)逆勢增長，保持增長至6.92億條，子午化率也提升至84.80%。相較于2017年大幅提升12.49%。

2009-2018年中國子午線輪胎市場產(chǎn)量及我國輪胎行業(yè)子午化率

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007-2018年，國際輪胎市場總銷售額在近十年內(nèi)雖然有一定波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，且行業(yè)市場規(guī)模連續(xù)十年維持在1200億美元以上，為企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

    輪胎市場能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展，主要是由于輪胎市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所致。輪胎的需求來源于兩個(gè)方面，新車的新增需求，以及舊車的更換需求，形成了一個(gè)配套市場與替換市場共同組成的市場，其中配套市場主要依賴汽車產(chǎn)量，市場景氣程度于汽車工業(yè)景氣程度存在較好的正相關(guān)關(guān)系；替換市場主要依賴于汽車保有量，且隨著汽車保有量的增加，輪胎需求具備一定的剛性。

    具體來看，對(duì)于新車，乘用車與輪胎的配套比在 1:5 左右，重型貨車與輪胎配套比約為 1:11，中型貨車的配套比約為1:9。其他商用車配套比在約為1:5。輪胎替換需求方面，一般而言，單個(gè)乘用車每年輪胎替換需求約 1.5 條，貨車以及商用車單車的替換需求則更高，具體視車型與核準(zhǔn)載重量，以及實(shí)際使用情況而定，具有較大的波動(dòng)性。一般而言，微型、輕型貨車的替換需求與乘用車相近，中型貨車、重型貨車每年的替換需求最少在4條以上。依據(jù)2018年中國汽車保有量分車型結(jié)構(gòu)加權(quán)平均計(jì)算，整個(gè)汽車市場平均每臺(tái)的車的配套需求約為1.6條。

    按照上述的測算邏輯，2018年中國汽車輪胎市場的需求量共計(jì)54263.23萬條，其中配套市14136.7萬條，替換市場需求約為40126.76萬條。

2013-2018年我國汽車輪胎行業(yè)需求測算

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，在發(fā)展初級(jí)階段，汽車保有量較少，輪胎的需求主要來自新車生產(chǎn)，隨著汽車保有量的逐步增加，輪胎的替換需求將超過配套需求。目前全球輪胎行業(yè) 70%以上的需求均是源于汽車保有量，而國內(nèi)替換胎市場占比已達(dá)到 74%左右。

    總體而言，隨著汽車保有量的增加，輪胎市場周期性特征不斷弱化，波動(dòng)逐漸減小，同時(shí)替換市場需求穩(wěn)步上升，成為最主要的市場。

2013-2018年中國輪胎行業(yè)細(xì)分市場占比變化趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    同時(shí)一個(gè)值得注意的趨勢是，隨著我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),乘用車消費(fèi)習(xí)慣趨同于北美市場,體驗(yàn)感與舒適度更佳的車型逐漸得到大眾消費(fèi)者青睞,城市多功能車、SUV車型銷量占比逐漸提升,我國輪胎消費(fèi)習(xí)慣也逐漸向高性能及大尺寸輪胎遷移。單條輪胎的價(jià)值產(chǎn)量也逐步上升。

2013-2018年中國狹義乘用車市場各級(jí)別零售銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國輪胎制造行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》指出：輪胎行業(yè)是顯著的勞動(dòng)力密集型和資本密集型行業(yè)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，總的來看，目前世界輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)規(guī)模龐大、高度發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，并已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期，世界輪胎行業(yè)的集中度較高。從 1996 年至 2016 年間，行業(yè) 75 強(qiáng)的收入占比一直保持在 96%-98%之間。行業(yè)前三名比較穩(wěn)定，主要是普利司通、米其林、固特異。

    分區(qū)域來看，亞洲輪胎企業(yè)正迅速崛起，尤其是中國地區(qū)與東亞地區(qū)，增速強(qiáng)勁。目前中國的輪胎產(chǎn)量世界第一，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)品占比較大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)與國外相比，國內(nèi)輪胎行業(yè)集中度較低，國內(nèi)輪胎企業(yè)平均產(chǎn)量僅 100 萬條/年左右遠(yuǎn)低于美、日 450 萬條/年的水平。相對(duì)于國外發(fā)達(dá)企業(yè)而言，企業(yè)銷售規(guī)模也較小。按銷售額來看，全球市占率較低。在全球75強(qiáng)輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，有30家是中國企業(yè)，占比40%，而市場總份額僅有14%，僅相當(dāng)于米其林一家企業(yè)的市場份額。

    但總的說來，改革開放的四十年，中國的輪胎行業(yè)取得了顯著的成就，生產(chǎn)能力與技術(shù)水平都逐步達(dá)到了國際的先進(jìn)水平，同時(shí)我國汽車市場仍有巨大的發(fā)展空間，輪胎行業(yè)未來的發(fā)展機(jī)會(huì)大。

    截至2018年底，我國汽車保有量2億輛，保有量占全球20%，銷量占全球30%。從千人汽車保有量指標(biāo)來看，2016年我國汽車千人保有量水平僅為140 輛，而日本這一數(shù)字是591。美國超過700。同時(shí)中國的千人汽車保有量也沒有達(dá)到全球平均水平。

    根據(jù)千人汽車擁有量指標(biāo)來測算2025年我國汽車市場空間。我們假設(shè)未來我國汽車平均使用年限是10年，若2025年，我國千人汽車擁有量達(dá)到225輛，則未來十年汽車行業(yè)銷量復(fù)合增長率達(dá)到3.11%，當(dāng)年汽車銷量3700萬輛，汽車保有量達(dá)到 3.23億輛。中國乘用車保有量仍有較大發(fā)展空間。這無疑為輪胎市場規(guī)模的景氣度增加了砝碼。

    但中國的輪胎行業(yè)也面臨著較大的挑戰(zhàn)，如中美貿(mào)易摩擦，汽車產(chǎn)銷量短期下滑，東南亞輪胎產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，輪胎行業(yè)全球化布局特點(diǎn)突出。近年來,中國子午輪胎產(chǎn)量存在個(gè)別年度下滑情形,主要因美國貿(mào)易摩擦影響。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2015年,來自中國的乘用車胎進(jìn)口量相對(duì)同期由5,042萬條降至2,260萬條,同比下滑逾50%。相應(yīng)缺口主要由其他亞洲國家填補(bǔ),其中來自泰國的進(jìn)口量激增67.3%2017年,中國對(duì)美出口的乘用車胎數(shù)量降至1,063萬條,同比下滑逾30%。泰國對(duì)美出口數(shù)量上升至3,010萬條,增幅逾26%。

    在中美貿(mào)易摩擦以及一帶一路的作用下，我國的輪胎行業(yè)向外輸出產(chǎn)能，增強(qiáng)全球化的布局已經(jīng)成為了一種規(guī)避關(guān)稅，增強(qiáng)全球競爭力的有效之舉。從國際上輪胎巨頭的發(fā)展路勁來看，全球化布局是成為國際一流輪胎全業(yè)的必由之路，米其林、大陸、普利司通等國際巨頭的品牌發(fā)展歷程與其全球布局?jǐn)U張緊密聯(lián)系。近幾年，在一帶一路的作用下，我國的部分規(guī)模較大的企業(yè)積極的推動(dòng)國內(nèi)的優(yōu)勢產(chǎn)能向海外輸出，在歐洲，東南亞等地區(qū)積極布局，取得較為顯著的成就。

    同時(shí)由于輪胎行業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，設(shè)備專用化程度的高的特點(diǎn)，利用信息化技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的輪胎行業(yè)進(jìn)行升級(jí)改造，提升企業(yè)在資源配置，工藝優(yōu)化，生產(chǎn)過程，供應(yīng)鏈管理等多方面的水平助力頗多，能夠顯著的降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)改進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，并能夠樹立更好的品牌優(yōu)勢，是我國輪胎行業(yè)企業(yè)競爭力的重要手段。