全球人力資源服務(wù)市場集中提升，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型[圖]

    全年人力資源服務(wù)商共幫助5600萬人找到工作，幫助500萬家企業(yè)找到合適的員工，幫助300萬人完成跳槽或是職業(yè)晉升。歐美等人力資源服務(wù)主要市場進(jìn)入成熟期，具備跨國擴(kuò)張能力、技術(shù)革新能力的大型服務(wù)商逐步擠占中小企業(yè)生存空間。此外，行業(yè)具有明顯順周期屬性，全球宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩下，中小企業(yè)面臨嚴(yán)峻現(xiàn)金流挑戰(zhàn)。

    TOP5分別為德科（Adecco）、任仕達(dá)（Randstad）、萬寶盛華（Manpower）、瑞可利（Recruit）、安德普翰（ADP）。

TOP5人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)

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    從細(xì)分市場看，人力資源服務(wù)市場可分為勞務(wù)派遣、管理服務(wù)、直接雇傭、招聘流程外包、理職業(yè)生涯管理5個細(xì)分板塊。

勞務(wù)派遣為最大細(xì)分市場，營收占比71.3%

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勞務(wù)派遣為最大細(xì)分市場，涉及職工占比72.6%

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    北美市場安置職工數(shù)量最多，營收規(guī)模最大，亞太地區(qū)人口基數(shù)大，勞動人口數(shù)目眾多，安置職工數(shù)量向北美趨近。亞太地區(qū)新興國家數(shù)目眾多，中國等國家正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)業(yè)全球化擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)期，對勞務(wù)派遣等人力資源服務(wù)需求不斷提升，加之企業(yè)人力資源管理理念的增強(qiáng)，催生人力資源解決方案、管理服務(wù)等需求，亞太地區(qū)市場空間可期。

各地區(qū)安置職工數(shù)量

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各地區(qū)個人雇傭機(jī)構(gòu)數(shù)量

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各地區(qū)內(nèi)部員工數(shù)量

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    勞務(wù)派遣服務(wù)區(qū)域集中度高，多數(shù)國家滲透率仍較低。勞務(wù)派遣服務(wù)遍布全球各地，但CR15達(dá)90%，其中美國、日本、中國、德國、英國占比高達(dá)75%。全球勞務(wù)派遣平均滲透率1.6%，歐美等發(fā)達(dá)國家滲透率水平較高，多數(shù)發(fā)展中國家滲透率在均值之下，仍有提升的空間。

勞務(wù)派遣市場集中在少數(shù)國家

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    管理服務(wù)市場：美國占比過半，印度迅速崛起。直接雇傭市場：美國占比50%，中國成長為全球第七大市場。RPO市場：招聘流程外包服務(wù)商擁有專業(yè)招聘人員及先進(jìn)的技術(shù)，可以有效節(jié)省企業(yè)招聘時(shí)間，為越來越多的企業(yè)所青睞。

    隨著全球整體經(jīng)濟(jì)增速的放緩，大多行業(yè)巨頭內(nèi)生增長乏力，采用并購的方式獲取額外增長動力。并購?fù)锌梢詭椭咎岣呤袌稣加新?、擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)體系、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、提升運(yùn)營效率。2017H2-2018H1，全球人力資源服務(wù)行業(yè)并購事件約31件，延續(xù)過去幾年的并購整合浪潮。

行業(yè)并購整合趨勢依舊

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    移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)的運(yùn)用與普及促使人力資源行業(yè)改變原有形態(tài)，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)巨頭紛紛意識到數(shù)字化的重要性，通過內(nèi)生研發(fā)+外延并購的方式發(fā)展數(shù)字化。

行業(yè)巨頭注重內(nèi)生研發(fā)

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