2019年高精度地圖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    IT巨頭公司大多具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，即客戶越多，產(chǎn)品價(jià)值越高。結(jié)果就是強(qiáng)者恒強(qiáng)，贏家通吃。包括微信、新浪微博、滴滴、美團(tuán)、支付寶等巨頭產(chǎn)品或公司的成功都離不開網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，即產(chǎn)品價(jià)值吸引更多用戶，更多用戶提升產(chǎn)品價(jià)值，形成正反饋。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的結(jié)果就是巨頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，“大象起舞”，實(shí)現(xiàn)贏家通吃。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下，客戶越多，產(chǎn)品價(jià)值越高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、行業(yè)現(xiàn)狀

    傳統(tǒng)地圖可以通過測(cè)繪機(jī)構(gòu)統(tǒng)一繪制，而高精度地圖行業(yè)由于數(shù)據(jù)量極大，更新頻度要求高，往往通過用戶反饋不斷更新，具備“用戶使用-反饋-地圖更新-價(jià)值提升-吸引用戶”的正反饋鏈條。行業(yè)贏家在聚集用戶后，能夠形成顆粒度細(xì)、更新及時(shí)的高“鮮度”產(chǎn)品數(shù)據(jù)，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，逐漸拉開競爭對(duì)手。

Mobileye幫助高精度地圖實(shí)時(shí)反饋更新

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    過去的傳統(tǒng)前裝車載導(dǎo)航大多不具備實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)的能力，部分品牌甚至連更新地圖也需要到4S店完成。行業(yè)競爭要素集中在客戶渠道和價(jià)格競爭，產(chǎn)品力位居其次。這種背景下，市場呈現(xiàn)較分散的競爭格局，中小廠商仍然能夠獲得一定的市場份額。

    手機(jī)地圖廠商入局帶來的最大改變就是引入用戶上傳的實(shí)時(shí)路況信息，對(duì)用戶體驗(yàn)產(chǎn)生明顯的提升。用戶量決定的路況時(shí)效性和精準(zhǔn)度逐漸將產(chǎn)品力提升為行業(yè)競爭的主要維度，也讓行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。高德在手機(jī)地圖上的成功就離不開此前高投入占據(jù)手機(jī)預(yù)裝，提升用戶量進(jìn)而提升數(shù)據(jù)量的打法。

手機(jī)地圖呈現(xiàn)較高的市場集中度

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    在自動(dòng)駕駛啟航的前夜，高精度地圖先行的時(shí)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)看到高精度地圖行業(yè)內(nèi)，用戶貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值量和價(jià)值比重將顯著提升，行業(yè)將呈現(xiàn)更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。高精度地圖行業(yè)有望呈現(xiàn)出贏者通吃的局面，數(shù)據(jù)壁壘將構(gòu)筑強(qiáng)者恒強(qiáng)的護(hù)城河。

高精度地圖行業(yè)有望呈現(xiàn)贏者通吃格局

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    除車廠的廣泛合作外，T1層面合作Mobileye，卡位視覺數(shù)據(jù)源。2018年1月CES期間，Mobileye宣布與四維圖新達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在中國開發(fā)和發(fā)布Mobileye的路網(wǎng)采集管理產(chǎn)品，結(jié)合四維圖新自動(dòng)駕駛地圖與高精度定位能力，聯(lián)手推進(jìn)中國自動(dòng)駕駛一體化解決方案的落地與發(fā)展。目前，還未看到Mobileye與行業(yè)其他圖商合作的公開報(bào)道。

2017年EyeQ芯片出貨近9百萬

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    自主品牌在選擇合作伙伴的過程中，往往更看重價(jià)格優(yōu)勢(shì)；2018年公司與騰訊、滴滴等成立合資公司四維智聯(lián)，迅速補(bǔ)齊資金短板，同時(shí)聯(lián)合巨頭打造生態(tài)圈。

    2018年5月，谷歌自動(dòng)駕駛部門獨(dú)立出的Waymo在中國成立公司。10月，華為宣布與奧迪合作在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域聯(lián)合創(chuàng)新。高精度地圖是繞不開的一環(huán)，這類巨頭廠商切入自動(dòng)駕駛行業(yè)的時(shí)候，高精度地圖層面更可能選擇相對(duì)第三方的四維圖新。

    感知階段，車輛通過攝像頭、雷達(dá)等傳感裝置感知行駛環(huán)境并根據(jù)所感知到的環(huán)境做出操縱指令。地圖階段，通過高精度地圖將例如路標(biāo)等靜態(tài)數(shù)據(jù)固化，降低感知層面的計(jì)算量。規(guī)劃階段則是要與各個(gè)信息源互動(dòng)，實(shí)時(shí)規(guī)劃出車輛的最佳反應(yīng)，而這個(gè)階段除了與其他交通參與者互動(dòng)，還要考慮所在路段的規(guī)則與環(huán)境，才能做出合理的規(guī)劃。固化的靜態(tài)數(shù)據(jù)同樣可以給這個(gè)階段降低計(jì)算量。

無人駕駛的三個(gè)技術(shù)支柱

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    在L3向L4/5演進(jìn)的過程中，規(guī)劃是最關(guān)鍵的能力，而規(guī)劃算法需要與地圖深度綁定。L3與更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵區(qū)別在于激烈駕駛情況的介入方；系統(tǒng)需要能夠在可能出現(xiàn)意外的時(shí)刻代替駕駛員做出正確的選擇，除了與意外的對(duì)手方進(jìn)行交互，還需要對(duì)周圍的靜物、車道環(huán)境、交通規(guī)則做出綜合考慮，需要強(qiáng)大的高精度地圖作為基礎(chǔ)支撐。而在各家地圖廠商數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不盡相同的情況下，算法需要對(duì)選擇的供應(yīng)商深度綁定。

    過去五年，傳統(tǒng)車載前裝導(dǎo)航市場停留在渠道與價(jià)格競爭，頭部廠商份額不斷下降。2014Q3、2016Q2、2018Q2在傳統(tǒng)車載前裝導(dǎo)航市場的市占率分別為44.10%、40.50%、38.55%，呈不斷下降趨勢(shì)，事實(shí)上兩家頭部廠商的份額都在下降。在高度同質(zhì)化的市場里，客戶遷移成本低，地圖廠商議價(jià)能力弱，中小廠商只需要一定的渠道與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，就能夠蠶食頭部廠商的份額。

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

     展望未來，進(jìn)入自動(dòng)駕駛時(shí)代后，車廠的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將會(huì)與高精度地圖深度融合。如果車廠要替換地圖廠商，由于不同廠商的地圖數(shù)據(jù)格式與精度不同，必須要重新編寫算法，成本極高。當(dāng)格局穩(wěn)定后，地圖廠商將深度綁定車廠客戶，議價(jià)能力與用戶黏性雙提升。

    同時(shí)由于高精度地圖需要不斷更新，傳統(tǒng)的按裝車系統(tǒng)套數(shù)收費(fèi)的模式不能夠有效綁定地圖廠商利益，不能保證地圖廠商提供持續(xù)高質(zhì)量的服務(wù)，有望轉(zhuǎn)為服務(wù)費(fèi)模式，打開盈利空間。

    隨著自動(dòng)駕駛汽車在2020年后的量產(chǎn)出現(xiàn)將迎來高速增長。由于國外高精度地圖發(fā)展相對(duì)更為成熟，相關(guān)市場估算更具參考價(jià)值，根據(jù)高盛對(duì)高精度地圖全球市場判斷，預(yù)計(jì)未來的十五年高精度地圖行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，到2020年高精度地圖市場為21億美元，2025該市場將達(dá)到94億美元。相比而言，國內(nèi)高精度地圖商業(yè)模式尚未清晰，未來具體市場大小難以預(yù)判，然而根據(jù)國內(nèi)汽車市場約占全球車市30%的份額，隨著國內(nèi)高精度地圖技術(shù)和商業(yè)模式逐漸成熟，國內(nèi)高精度地圖市場也不容小覷。

2015-2050年高精度地區(qū)市場及預(yù)測(cè)

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    高精地圖作為無人駕駛領(lǐng)域的稀缺資源以及剛需，在整個(gè)領(lǐng)域扮演著核心角色，可以幫助汽車預(yù)先感知路面復(fù)雜信息，如坡度、曲率、航向等，結(jié)合智能路徑規(guī)劃，讓汽車做出正確決策。由于高精地圖涉及到國家安全等多方面因素，目前擁有導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)一共只有14家，且短時(shí)間內(nèi)較難開放更多的牌照，阿里、騰訊、百度紛紛通過收購圖商的方式拿到該資質(zhì)。尤其是在傳統(tǒng)前裝地圖領(lǐng)域，目前主要有四維圖新、高德和易圖通三家地圖供應(yīng)商，占據(jù)99%的前裝地圖市場份額，這三家地圖供應(yīng)商由于具有各自穩(wěn)定的整車廠客戶群體。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子地圖數(shù)字地圖行業(yè)市場深度評(píng)估及市場前景預(yù)測(cè)報(bào)告》