中國皮卡市場(chǎng)銷量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：皮卡市場(chǎng)迎來高速成長(zhǎng)，長(zhǎng)期來看銷量有3-5倍的成長(zhǎng)空間[圖]

    一、皮卡銷量情況分析

    2018年12月24日，交通運(yùn)輸部下發(fā)通知：自2019年1月1日起，取消總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和從業(yè)資格證。自2016年起皮卡行業(yè)的政策逐漸松綁，皮卡“雙證取消”政策落地是近幾年皮卡行業(yè)松綁政策中最為重要的一項(xiàng)政策，至此普通的C1類小客車駕照持有者無需取得以前要求的“雙證”，可以直接駕駛皮卡合法上路。

    之前由于中國對(duì)皮卡行業(yè)限制較多，因此中國皮卡銷量總體較低。2017年，中國共銷售皮卡41.1萬輛，同比增長(zhǎng)+18%，占整個(gè)汽車市場(chǎng)銷量的1.4%，距離美國市場(chǎng)16%的皮卡滲透率有較大的差距。2018年前11月，中國皮卡累計(jì)銷量為39.9萬輛，同比+14%。中國皮卡市場(chǎng)滲透率較低主要是由于部分皮卡的功能被交叉型乘用車和MPV所替代，因此造成了后兩類車型對(duì)皮卡的擠出效應(yīng)。實(shí)際上，2017年三類車型總計(jì)的滲透率為10.5%，接近美國市場(chǎng)16%的滲透率。預(yù)計(jì)隨著未來越來越多的城市解禁“皮卡進(jìn)城”，皮卡行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)對(duì)交叉型乘用車和商用MPV的替代，長(zhǎng)期來看銷量有3-5倍的成長(zhǎng)空間

2005年-2018年中國皮卡銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國皮卡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    從月份銷售情況來看，2018年1-11月銷售量呈波動(dòng)走勢(shì)，以2月最低3月最高，下半年以來呈逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，11月銷售接近3月最高銷量?？傮w逐月銷量走勢(shì)曲線與同期相比，基本上處于同期上位上運(yùn)行的良好態(tài)勢(shì)，這也是中國皮卡市場(chǎng)歷年來鮮有利好跡象顯現(xiàn)，預(yù)期這一走勢(shì)曲線將會(huì)延續(xù)至未來10年，皮卡市場(chǎng)前景可期充分展現(xiàn)。

2018年1-11月中國皮卡月度銷量（單位：輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從皮卡銷售地區(qū)分布情況來看，皮卡的銷售地域分布呈現(xiàn)一定的趨向。2018年1-11月，全國有14個(gè)省市皮卡銷量超過了萬輛。其中，云南依然為皮卡銷量最大的省份，共計(jì)銷售皮卡24360輛，是銷量突破兩萬臺(tái)的三個(gè)地區(qū)之一，占比7.54%；廣東和四川省以21116輛、20455輛緊追其后，分別占比6.54%、6.33%。前三占比超過20%，從這個(gè)角度來看，西南地區(qū)是我國皮卡市場(chǎng)的核心地區(qū)。

    皮卡的地區(qū)銷量分布與各地政策環(huán)境緊密相關(guān)，2018年1-11月，六大試點(diǎn)解禁的地區(qū)（河北省、河南省、遼寧省、云南省、湖北省和新疆維吾爾自治區(qū)）銷量總和為86314輛，占比達(dá)26.73%，云南和河北的皮卡終端銷量均排在31省前五位。云南省皮卡銷量位居第一，是名副其實(shí)的皮卡大省。在所有的北方省份中，河北省的皮卡銷量為最好，1-11月終端銷量突破1.7萬輛。河南省皮卡銷量較去年更趨于正常，2018上半年銷量同比增長(zhǎng)79.79%。湖北和遼寧的皮卡銷量處于穩(wěn)定的狀態(tài)，沒有大增或大降之勢(shì)。六大地區(qū)中，僅新疆的銷量出現(xiàn)了下滑。銷量最多的城市中，三四線城市占據(jù)了不小的比例，但是北京、重慶、廣州等城市的出現(xiàn)，表明未來皮卡的市場(chǎng)前景，在政策放行的情況下，仍然非常廣闊。

2018年1-11月中國31個(gè)省皮卡銷售及占比情況（單位：輛，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    此外，北京皮卡市場(chǎng)從11月起出現(xiàn)了火爆銷售的場(chǎng)面，北京皮卡終端銷量達(dá)到1961輛，同比增長(zhǎng)402.8%，一躍從全國銷量末位爬升至全國第三大皮卡市場(chǎng)（僅次于云南、廣東之后）。雖然皮卡車型在6-23點(diǎn)不能駛?cè)?環(huán)以內(nèi)，但是11-12月北京汽油皮卡市場(chǎng)仍然銷售火爆，部分暢銷車型甚至一車難求。

2005-2018年皮卡滲透率、MPV滲透率及Minivan滲透率走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年1-11月，長(zhǎng)城汽車以銷售12.46萬輛皮卡位居我國皮卡銷售榜首，是排名第二的江鈴汽車的近兩倍，可以說銷量第一第二不在一個(gè)量級(jí)上，長(zhǎng)城汽車連續(xù)20年保持國內(nèi)皮卡銷量第一，是國內(nèi)皮卡行業(yè)當(dāng)之無愧的霸主。

2018年1-11月中國皮卡分品牌銷量TOP10（單位：輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當(dāng)前中國國產(chǎn)皮卡市場(chǎng)總共有13個(gè)整車廠商，21個(gè)主要在售車型（占比99%）。長(zhǎng)城汽車作為行業(yè)的絕對(duì)龍頭（長(zhǎng)城皮卡車型中，約7成為柴油車型，3成為汽油車型），市場(chǎng)份額常年保持在30%+的水平。2018年前11月，中國皮卡市場(chǎng)總計(jì)銷量為39.9萬輛，同比+13.7%。其中，長(zhǎng)城、江鈴、鄭州日產(chǎn)分列前三位，市場(chǎng)份額分別為31%、16%和10%。上汽大通依靠爆款皮卡大通T60，目前增速上漲迅速，前11月已經(jīng)累計(jì)銷售2.03萬輛，同比增長(zhǎng)117%，市場(chǎng)份額達(dá)到為5.1%，是第二梯隊(duì)中增速最高的車企。此外，江西五十鈴2018年前11個(gè)月累計(jì)增速達(dá)27%，在前十企業(yè)中增速僅次于上汽大通和鄭州日產(chǎn)。

2018年1-11月中國皮卡市場(chǎng)分品牌銷量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年1-11月中國皮卡市場(chǎng)分車型銷量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著近兩年皮卡市場(chǎng)的逐漸回暖和政策松綁，整車廠正在加強(qiáng)皮卡市場(chǎng)的產(chǎn)品投放節(jié)奏。2018年中，以長(zhǎng)城風(fēng)駿7和上汽大通T60為代表的兩款互聯(lián)網(wǎng)皮卡均看齊乘用車的智能網(wǎng)聯(lián)配置：超大的中控屏幕、智能語音識(shí)別和輔助駕駛功能。以長(zhǎng)城新一代互聯(lián)網(wǎng)皮卡風(fēng)駿7（9.58萬-11.68萬，柴油車型）為例，該車搭載與科大訊飛聯(lián)合研發(fā)的智能語音識(shí)別系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)音樂播放、路線導(dǎo)航、開啟空調(diào)、查詢天氣、閱讀新聞等功能；主被動(dòng)安全上，風(fēng)駿7擁有倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、TPMS胎壓監(jiān)測(cè)、博世第9代ESP、HHC坡道輔助、BA剎車輔助。該車11月上市僅8天就月銷突破3000臺(tái)。預(yù)計(jì)到2020年，長(zhǎng)城有望實(shí)現(xiàn)20萬輛的皮卡年銷量目標(biāo)。

    此外，中國皮卡出口銷量在2018年也迎來了明顯增長(zhǎng)：2018年前11月，中國累計(jì)出口皮卡3.16萬輛，同比增長(zhǎng)+27.3%，其中長(zhǎng)城風(fēng)駿、上汽大通、鄭州日產(chǎn)分列行業(yè)前三位。

2018年中國皮卡市場(chǎng)出口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、美國情皮卡銷量及市場(chǎng)格局分析

    美國市場(chǎng)2017年共銷售282萬輛皮卡，占汽車市場(chǎng)銷量的16%，也是全球最大的皮卡市場(chǎng)。

2008年-2017年美國皮卡銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國和美國在皮卡行業(yè)的銷量極度不均衡主要是由于國情決定的：

    美國：（1）北美地區(qū)油價(jià)低，沒有排量稅，馬力大、扭矩大的工具車更具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)；（2）人力成本高，自力更生的普通家庭也對(duì)工具型的皮卡有旺盛的日常需求（搬家、拖船、拉雪地車等）；（3）皮卡文化生根已久，皮卡也被賦予了個(gè)性化的消費(fèi)屬性，部分人群直接使用皮卡作為代步車型。

    中國：（1）油價(jià)高，有較高排量稅，排量大、扭矩高的皮卡車型在經(jīng)濟(jì)性上不如MPV，例如：中國的快遞車、郵政車多使用金杯等MPV車型，而美國則基本使用皮卡作為快遞、郵政運(yùn)輸車型；（2）人均汽車保有量低，一些工具車的車主也有載人需求，而皮卡的載人功能不如MPV和交叉型乘用車；（3）由于政策影響，皮卡在很多城市不得白天進(jìn)城，阻礙了普通消費(fèi)者購買皮卡做“商城兩用車”的可能性。此外，中國相比美國，皮卡產(chǎn)品排量普遍較小，馬力和扭矩較小，價(jià)格也更為低廉。

    競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前美國市場(chǎng)主要有通用、福特、FCA、本田、豐田、日產(chǎn)6個(gè)皮卡主機(jī)廠，主要銷售11鐘皮卡車型。福特F系列、雪佛蘭Silverado和FCA的RAM系列是美國皮卡市場(chǎng)的三大常青樹，銷量占比分別高達(dá)31%、21%和18%。北美三巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額為83%，市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于轎車和SUV等乘用車。皮卡行業(yè)市場(chǎng)集中度比較高的原因主要有：（1）美國對(duì)海外進(jìn)口皮卡實(shí)行25%的保護(hù)性關(guān)稅（乘用車關(guān)稅只有2.5%），促使北美三大車企對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生壟斷；

    （2）皮卡消費(fèi)者更注重實(shí)用性、可靠性和維修便利性，而乘用車消費(fèi)者的選擇會(huì)更加個(gè)性化，因此皮卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局顯著好于乘用車市場(chǎng)。

2017年美國市場(chǎng)皮卡銷量排行

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、皮卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：機(jī)動(dòng)車國六排放標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)再擴(kuò)大，國六發(fā)動(dòng)機(jī)提前布局

    2019年1月4日，11大國家機(jī)關(guān)聯(lián)合印發(fā)了《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》，《計(jì)劃》目標(biāo)到2020年，柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降，全國鐵路貨運(yùn)量明顯增加，綠色低碳、清潔高效的交通運(yùn)輸體系初步形成。

    《計(jì)劃》中明確，京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原相關(guān)省（市）以及內(nèi)蒙古自治區(qū)中西部等區(qū)域，包括：北京市、天津市、河北省、山西省、山東省、河南省、上海市、江蘇市、浙江省、安徽省、陜西省，以及內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏海市，以及珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)將自2019年7月1日起，提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車100萬輛以上。

    目前，國產(chǎn)皮卡市場(chǎng)雖還未有國六柴油皮卡正式上市，但已有多家皮卡品牌表明已做好了國六發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)儲(chǔ)備，在排放升級(jí)后會(huì)有相應(yīng)的國六產(chǎn)品下線上市。同時(shí)也會(huì)有更多國六皮卡詳情、國三報(bào)廢補(bǔ)貼政策出臺(tái)。整體來看，未來國六出臺(tái)，排放升級(jí)，產(chǎn)品更新?lián)Q代成為必然的趨勢(shì)，企業(yè)只有在此前大力布局和做好國六發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)儲(chǔ)備才能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。