越南家電行業(yè)概況、家電企業(yè)越南投資概況及越南未來(lái)發(fā)展分析[圖]

    一、越南家電行業(yè)概況

    從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)看，越南從1986年搞革新開(kāi)放以來(lái)，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高達(dá)7.08%，創(chuàng)下11年新高。

    這些年來(lái)，外資也越來(lái)越青睞越南。2018年，越南吸引外資達(dá)354.6億美元，實(shí)際到位191億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。

    近年來(lái)，伴隨著越南經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，家電產(chǎn)品市場(chǎng)需求亦在不斷增長(zhǎng)。越南居民消費(fèi)意識(shí)強(qiáng)，除日常用品外，普通居民花費(fèi)較高的產(chǎn)品主要集中在摩托車(chē)、家電及消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品上。

    銷(xiāo)量方面，根據(jù)德系調(diào)查公司GFK亞洲近期發(fā)布的2018Q3家電„電子產(chǎn)品銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)報(bào)告顯示，2018Q3家電及電子產(chǎn)品銷(xiāo)售總額為506,360億越南盾（約合149.7億人民幣），其中，大家電銷(xiāo)售額為87,010億越南盾（約合25.7億人民幣），小家電銷(xiāo)售額為18,460億越南盾（約合5.5億人民幣），消費(fèi)電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額為95,450億越南盾（約合28.2億人民幣），手機(jī)等通信類(lèi)產(chǎn)品237,730億越南盾（約合70.3億人民幣）。家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品、手機(jī)等通信類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額與去年同期相比增速分別為5%、6%、0%。

    產(chǎn)量方面，2003-2017年越南電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等主要家用電器的產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。其中，洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)以及電視機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)較為突出。2017年洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)以及電視機(jī)的產(chǎn)量分別為285萬(wàn)臺(tái)、683萬(wàn)臺(tái)、45萬(wàn)臺(tái)和1043萬(wàn)臺(tái)。

2003-2017年越南彩電產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告》

2003-2017年越南冰箱產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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2003-2017年越南電風(fēng)扇產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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2003-2017年越南空調(diào)產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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2003-2017年越南洗衣機(jī)產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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    保有量方面，越南的家電普及率相對(duì)中國(guó)處于較低水平，增長(zhǎng)趨勢(shì)與中國(guó)農(nóng)村類(lèi)似。2016年，越南冰箱每百戶(hù)保有量為70臺(tái)，相當(dāng)于中國(guó)城鎮(zhèn)1996年的水平；空調(diào)每百戶(hù)保有量25.3臺(tái)，相當(dāng)于中國(guó)城鎮(zhèn)1999年水平。品牌商方面，目前越南市場(chǎng)仍較為分散。

越南家電品牌格局分析

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    渠道方面，越南目前以專(zhuān)賣(mài)店代理渠道為主，大型家電賣(mài)場(chǎng)逐步開(kāi)始布局。就美的集團(tuán)在越南布局情況來(lái)看，截至2016年3月，美的集團(tuán)在越南的零售商店有2100多家，同時(shí)也在和KA連鎖進(jìn)行合作。

2017年越南市場(chǎng)家電渠道分布

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    二、家電企業(yè)越南投資概況

    自20世紀(jì)90年代以來(lái)，東芝、松下、夏普、三星、LG等日韓家電企業(yè)紛紛在越南投資設(shè)廠，充分利用當(dāng)?shù)叵鄬?duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，將生產(chǎn)、組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至越南。例如，東芝公司在越南投資設(shè)立電器件開(kāi)發(fā)公司，主要開(kāi)發(fā)電視機(jī)、DVD錄像機(jī)等數(shù)字家電；夏普公司以技術(shù)合作的形式，與越南井武電子企業(yè)公司和GELIMEX公司共同組裝彩色電視機(jī)；三星公司投資1200萬(wàn)美元在胡志明市建立彩色電視機(jī)合資企業(yè)SAMSUNGVINA電子公司；LG電子在越南海防市投資3億美元。伴隨著日韓企業(yè)投資設(shè)廠，松下、LG、三星等日韓品牌憑借成熟的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，成為越南消費(fèi)者喜愛(ài)的家電品牌。

    進(jìn)入21世紀(jì)，TCL、美的、格力、蘇泊爾等中資企業(yè)跟隨日韓企業(yè)腳步，陸續(xù)在越南投資設(shè)廠。中資企業(yè)在越南重點(diǎn)瞄準(zhǔn)小家電市場(chǎng)，電磁爐、電壓力鍋、榨汁機(jī)等中國(guó)暢銷(xiāo)的產(chǎn)品在越南同樣受到歡迎。美的、蘇泊爾、富士寶等是當(dāng)?shù)劁N(xiāo)量較大的中國(guó)家電品牌。經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，中國(guó)家電產(chǎn)品在越南已經(jīng)具有較高的市場(chǎng)占有率，具備了一定品牌優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)家電產(chǎn)品仍然更多地停留在中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)基本被日韓企業(yè)產(chǎn)品壟斷。

    近年，越南家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，外資企業(yè)充分利用越南勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，紛紛赴越投資設(shè)廠。以TCL、美的、格力為代表的中資家電企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入越南市場(chǎng)，獲得了較高市場(chǎng)占有率。

國(guó)內(nèi)家電企業(yè)越南建廠情況（單位：億元）

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    三、越南要成為下一個(gè)中國(guó)、韓國(guó)？

    實(shí)事求是地說(shuō)，越南這些年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的確取得了不俗的成績(jī)，這在先前我的文章里已經(jīng)分析過(guò)。

    在西方，有人夸贊它是“越南奇跡”。

    從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)看，越南從1986年搞革新開(kāi)放以來(lái)，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高達(dá)7.08%，創(chuàng)下11年新高。

    這些年來(lái)，外資也越來(lái)越青睞越南。2018年，越南吸引外資達(dá)354.6億美元，實(shí)際到位191億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。

越南國(guó)民生產(chǎn)總值走勢(shì)

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    越南也希望能成為“世界工廠”。

    比如，韓國(guó)三星目前在越南各地共設(shè)8個(gè)廠房，主要生產(chǎn)手機(jī)和電子零件等。英特爾在胡志明市的科技園區(qū)一次性投資10多億美元建設(shè)生產(chǎn)基地。還有大量紡織、家電企業(yè)也開(kāi)始把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南。

    據(jù)說(shuō)，世界上每10部智能手機(jī)中就有1部是越南生產(chǎn)的。

    越南失業(yè)率也只有2%左右，這在全球來(lái)看都是非常低的。

    紅紅火火的經(jīng)濟(jì)還帶動(dòng)了越南房?jī)r(jià)，近10年來(lái)，上漲了10多倍。第一大城市胡志明市中心樓盤(pán)的平均售價(jià)約為每平米2200美元（近1.5萬(wàn)人民幣），大部分越南人一年買(mǎi)不到一平米。

中越房?jī)r(jià)最新情況（單位：/平方米）

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    越南承接大量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。所以，一些人認(rèn)為，越南是下一個(gè)中國(guó)。

    但說(shuō)越南將是下一個(gè)中國(guó)，完全是對(duì)中越缺乏最基本的認(rèn)知。因?yàn)?，越南面積不到33萬(wàn)平方千米，比云南省還小，只有中國(guó)的1/30，人口9500多萬(wàn)，約中國(guó)1/14。中國(guó)還有這世界上最全的工業(yè)生產(chǎn)門(mén)類(lèi)。

    僅從最基礎(chǔ)的條件來(lái)看，越南最多也只能成為中國(guó)這個(gè)“世界工廠”的一個(gè)配角。

2017年，越南的出口商品結(jié)構(gòu)?？梢?jiàn)，是以加工產(chǎn)品類(lèi)為主，農(nóng)水產(chǎn)品依然占據(jù)較大比重。

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    越南會(huì)是下一個(gè)韓國(guó)？

    東亞國(guó)家大部分都靠貿(mào)易立國(guó)，至少在經(jīng)濟(jì)騰飛階段，出口起到了巨大作用。

    比如，韓國(guó)重要的戰(zhàn)略資源，如煤和石油，基本依賴(lài)進(jìn)口，因?yàn)榘雿u礦產(chǎn)等主要自然資源集中在北部。1960年的韓國(guó)，GDP不足北方的1/3。但韓國(guó)，從1970年代起，實(shí)施貿(mào)易立國(guó)的戰(zhàn)略，出口量從1964年的1億美元出頭，到1975年上升到50億美元，1995年更高達(dá)1250億美元。在出口的拉動(dòng)下，韓國(guó)創(chuàng)造出“漢江奇跡”，成為“亞洲四小龍”。

    這也導(dǎo)致，韓國(guó)的貿(mào)易依存度長(zhǎng)期在70%左右。

    而越南2018年出口額為2447億美元，進(jìn)出口總額達(dá)4288億美元，相當(dāng)于GDP的兩倍，這個(gè)比重在亞洲，僅次于新加坡，位居第2。

    越南發(fā)展嚴(yán)重依賴(lài)貿(mào)易。所以，有人認(rèn)為，越南將走韓國(guó)的發(fā)展模式。

    原本越南的確有可能成為韓國(guó)，同樣擁有優(yōu)良的海運(yùn)條件，振興經(jīng)濟(jì)的雄心。

    但是，越南生不逢時(shí)。

    借用《平凡的世界》里田二的口頭禪，就是：世事變了。

    前段時(shí)間，《轉(zhuǎn)型中的全球化：貿(mào)易和價(jià)值鏈的未來(lái)》分析了43個(gè)國(guó)家地區(qū)的23個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈以及1995—2017年間全球貿(mào)易、生產(chǎn)和國(guó)際參與的變化。

    最終，認(rèn)為貿(mào)易全球化已經(jīng)到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，開(kāi)啟了一個(gè)全新的階段。具體來(lái)說(shuō)，有5大趨勢(shì)：

    1.商品貿(mào)易逐漸萎縮。有形的貨物貿(mào)易從2007—2017年，出口占商品生產(chǎn)價(jià)值鏈總產(chǎn)出的比例從28.1%下降到22.5%。

    2.服務(wù)貿(mào)易在快速增長(zhǎng)。過(guò)去10年，服務(wù)貿(mào)易的增長(zhǎng)速度比貨物貿(mào)易快了60%以上。電信和IT服務(wù)、商業(yè)服務(wù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)收費(fèi)等一些子行業(yè)，增長(zhǎng)速度提高了2—3倍。

    3.勞動(dòng)力成本重要性在不斷下降。和一般印象不同，現(xiàn)在全球商品貿(mào)易的80%，并不是從低工資國(guó)家到一個(gè)高工資的國(guó)家。跨國(guó)公司建立生產(chǎn)基地，獲得熟練勞動(dòng)或自然資源、接近消費(fèi)者和基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量都是重要考慮因素。

    4.創(chuàng)新研發(fā)越來(lái)越重要。全球貿(mào)易越來(lái)越知識(shí)密集型，越來(lái)越依賴(lài)高技能勞動(dòng)力。2000年以來(lái)，研發(fā)、品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的投資占總收入的比例從5.5%升至13.1%。

    5.貿(mào)易的區(qū)域化更加明顯。尤其是，越來(lái)越集中在亞洲和歐洲。

    但這五大趨勢(shì)，幾乎個(gè)個(gè)是越南的軟肋。

    當(dāng)前，越南吸引外資的一個(gè)重大優(yōu)勢(shì)在于：人多，工資還便宜。比如，越南人口年齡中位數(shù)僅31歲，35歲以下人口約占總?cè)丝诘?5.6%，目前越南企業(yè)勞動(dòng)力平均月薪約為220美元。

中越法定最低工資標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）

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