2019年中國在線旅游（OTA）行業(yè)發(fā)展及未來出路分析[圖]

    一、歐美航司代理傭金率下調，在線滲透率的提升，OTA國際化發(fā)展突飛猛進

    歐美航司代理傭金率低，21世紀初，歐美航司紛紛下調傭金率，OTA機票變現(xiàn)空間被擠壓。21世紀以來，隨著歐美航司整體成本上行，各大航司開始壓縮分銷代理成本，導致OTA的機票代理傭金率幾近為0，同時航司加大在線直銷拓展，也使OTA向客戶加收服務費抬價格變得困難。

歐美航司紛紛下調傭金

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線旅游行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告》

2005-2017年美國和歐洲在線旅游滲透率

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    受益歐洲在線滲透率的提升，國際化發(fā)展突飛猛進。

    美國OTA發(fā)展在先，21世紀初增速有所放緩，此時，歐洲OTA發(fā)展剛剛起步，互聯(lián)網普及率和在線旅游滲透率較美國相比仍有很大空間

2018年不同國家和地區(qū)住宿行業(yè)集中度

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2018年西歐旅游媒介市場競爭格局

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    歐洲住宿市場集中度最低，為OTA的成長提供沃土，并孕育出全球最大的OTA企業(yè)。

    歐洲、北美旅游產值的全球占比基本相當，分別為27%、25%，但歐洲孕育了全球最大的OTA企業(yè)，這主要和歐洲住宿市場格局有關。西歐住宿行業(yè)CR10僅22%，住宿市場分散、單體酒店偏多，這些酒店難以獨自承擔線上獲客成本，為OTA的盈利整合提供空間。而美國酒店的CR10達57%，酒店集團線上自營能力強，OTA可發(fā)揮的作用更小，因此，歐洲是最好的OTA市場，旅游媒介CR10西歐是62%，高于北美47%的集中度。

    二、中國在線旅游市場交易規(guī)模分析

    截至2017年12月，我國網民總數達到7.72億，其中在網上預訂過機票、酒店、火車票或旅行行程的網民規(guī)模達到3.76億人，使用率提升至48.7%，說明80/90后的旅游消費互聯(lián)網化的使用習慣已經養(yǎng)成。

2009-2017年中國旅行預訂用戶數量及使用率（單位：萬人，%）

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    2017年，網上預訂火車票、機票、酒店和旅行行程的網民分別占比39.3%、23.0%、25.1%和11.5%。酒店網上預訂比例上升最快，較2013年提升了14.9個百分點，成為整體在線旅行預訂用戶規(guī)模增長的主要貢獻力量。

2013-2017年主要領域旅行預訂使用率對比（單位：%）

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    2008年以來，中國在線旅游市場保持快速增長，市場交易規(guī)模從487億元增長至7000多億，復合增長率高達36%。2017年中國在線旅游市場交易規(guī)模為7384.1億元，較2016年增長了24.3%。從2014年后，在線旅游市場交易規(guī)模的增速將持續(xù)放緩，預計到2020年增速將降低到13.5%。

2008-2020年中國在線旅游市場交易規(guī)模及預測（單位：億元，%）

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    從交易額格局來看，機票市場份額仍為最大，2017年58.8%；住宿市場的增速相對穩(wěn)定，占在線旅游市場總體份額的19%；而在線度假市場份額進一步提升，占比17.2%。

    機票是在線旅游市場中發(fā)展最為成熟的板塊，隨著在線度假及其他品類業(yè)務的上升，機票增速將相對放緩，比例出現(xiàn)下降趨勢；未來在線度假市場仍將保持高速增長，其市場份額在2019年將突破20%。

2010-2019年中國在線旅游市場結構變化情況（單位：%）

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    二、在線旅游未來出路分析

    在競爭激烈的在線旅游行業(yè)，能夠看到眾多平臺正在不斷將自身的業(yè)務進行多元延伸。在它們看來，這是為了滿足消費者的消費需求多樣化必然要做的。

    畢竟隨著新型消費群體的崛起，單一原始的旅游產品已經無法滿足消費者的多樣化需求。因此為了囊括更廣泛的消費群體，在線旅游平臺已經從基本的出游業(yè)務延伸到價值的多樣化層面。

    但是這樣做還遠遠不夠，因為在線旅游行業(yè)并沒有找到真正面向未來的全新突破口。筆者認為，除了要解決目前存在的問題外，在線旅游行業(yè)必須從現(xiàn)在開始就未雨綢繆。在其他對手尚未完全發(fā)力的情況下，哪家在線旅游平臺能夠尋找到破局之匙和未來落腳點，就掌握到了競爭主動權。

    在線旅游行業(yè)未來可能有兩大突破口，一是出境游，二是區(qū)塊鏈。在這兩大突破口上發(fā)力，或許將是眾多在線旅游平臺的選擇。

    首先，出境游正成為在線旅游平臺的一大新興業(yè)務。相較在線旅游平臺重點布局的國內旅游來說，目前出境游相對封閉，從業(yè)人員較少。因此，也存在著信息不對稱、尚沒有真正壟斷巨頭出現(xiàn)等情況。這也意味著，出境游成為在線旅游行業(yè)的最后一塊紅利。而從大背景來看，當下出境旅游業(yè)增長十分迅速。數據顯示，中國已連續(xù)4年蟬聯(lián)全球出境旅游人數及出境旅游消費的首位。

    因此，出境游在接下來的時間中仍然會有人口、消費紅利。對于在線旅游平臺來說，出境游也將成為兵家必爭之地。但也要看到，出境游正呈現(xiàn)“消費升級、品質旅游”的特征與趨勢，選擇升級型、個性化旅游產品的游客占比提升。如果在線旅游平臺不能滿足這樣的全新消費訴求，那么還是會被消費者摒棄。考驗在線旅游平臺真正的實力，其實已經轉移到了出境游的服務、體驗等層面。

    其次，區(qū)塊鏈將成為全面賦能在線旅游行業(yè)的新動能。身為前沿技術之一，區(qū)塊鏈技術具有可信任、可追溯、全球共識的特點。如果將區(qū)塊鏈應用旅游行業(yè)中，將在多個層面推動在線旅游行業(yè)的發(fā)展。

    比如，在可信任方面，區(qū)塊鏈技術提供可信的數據共享環(huán)境，實現(xiàn)跨行業(yè)、大規(guī)模業(yè)務協(xié)同。此外，“旅游+區(qū)塊鏈”可通過構建信任體系、產業(yè)智能發(fā)展和消費黏性提升，從而實現(xiàn)放心旅游、舒心旅游和持久旅游。

    或許，通過出境游、區(qū)塊鏈的雙輪驅動，在線旅游行業(yè)能夠真正實現(xiàn)自身的“煥新”。折戟沉沙的在線旅游風口，也有可能快速得到恢復。

    事實上，就算遇到很多問題，目前在線旅游行業(yè)依然是不可或缺的。但如果不面向未來進行多元變革，在線旅游行業(yè)或將被全新的模式所取代。要想保證自身在未來占有一席之地，在線旅游行業(yè)就必須從現(xiàn)在開始進行深入布局。