油氣需求增長態(tài)勢持續(xù)，油氣工程行業(yè)具有較大發(fā)展空間 市場競爭主體趨向多元化[圖]

    石油工程是根據(jù)油氣和儲層特性建立適宜的流動通道并優(yōu)選舉升方法，經(jīng)濟有效地將深埋于地下油氣從油氣藏中開采到地面所實施的一系列工程和工藝技術(shù)的總稱，包括油藏、鉆井、采油和石油地面工程等。天然氣工程是一個根據(jù)地下與地面、開發(fā)與工藝、技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對天然氣的開發(fā)、開采的龐大工程。油氣工程可以分為油氣井工程，油氣田開發(fā)工程，油氣儲運工程，海洋石油工程等。

    我國石油資源集中分布在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準噶爾、珠江口、柴達木和東海陸架八大盆地；天然氣資源集中分布在塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架、柴達木、松遼、鶯歌海、瓊東南和渤海灣九大盆地。根據(jù)國土資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國石油查明資源儲量為35.42億噸，天然氣資源查明儲量55220.96億立方米。

2009-2017年我國石油查明資源儲量走勢圖

資料來源：國土資源部

2009-2017年我國天然氣查明資源儲量走勢圖

資料來源：國土資源部

    數(shù)據(jù)顯示，12月份，主要油田按計劃增產(chǎn)，生產(chǎn)原油1633萬噸，同比增長2.0%，增速由負轉(zhuǎn)正（2018年11月下降1.3%）；日均產(chǎn)量52.7萬噸，環(huán)比增加0.9萬噸。2018年全年，原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.3%，降幅比上年收窄2.7個百分點，產(chǎn)量下滑態(tài)勢得到初步遏制。

2011-2018年中國原油產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油氣工程行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年12月我國天然氣產(chǎn)量為152.5億立方米，2018年1-12月我國天然氣累計產(chǎn)量為1602.7億立方米。

2011-2018年我國天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2018年我國新建成油氣管道總里程約2863千米,與2017年相比管網(wǎng)建設(shè)速度大幅放緩，新建成管道仍以天然氣管道為主。截至2018年底,我國油氣長輸管道總里程累計達到13.6萬千米，其中天然氣管道約7.9萬千米，原油管道約2.9萬千米，成品油管道約2.8萬千米。

2014-2018年全國新增油氣管道總長度統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，國家對石油、天然氣的需求大幅增加，石油天然氣工業(yè)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱之一，在穩(wěn)定油氣產(chǎn)量和提高油氣儲備方面具有十分重大的意義。近幾年，國內(nèi)油氣工程行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2014年中國油氣工程行業(yè)市場規(guī)約3886.2億元，到2018年為2864.2億元。

2014-2018年我國油氣工程行業(yè)規(guī)模及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國油氣上游固定資產(chǎn)投資的高峰出現(xiàn)在 2014 年，達到3947.9億元，隨后因受到國際油氣價格大幅下跌影響油氣開采效益的原因，投資連續(xù)兩年快速下滑至 2300 億元左右。2017-18 年隨著國際油氣價格的復(fù)蘇，上游投資有所回升至 2600 億元以上，2018年投資規(guī)模約為2630億元。

2009-2018年中國油氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前，國際領(lǐng)先的油氣勘探公司有?？松梨?、英國石油、荷蘭皇家殼牌、道達爾、雪弗龍、挪威國家石油和埃尼國家石油七大國際石油公司，除此之外，還有斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯GE、威德福、TechnipFMC等國際石油工程技術(shù)服務(wù)公司也不斷通過并購做大做強，集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)于一體，越來越多地承接工程作業(yè)。

2014-2018年四大油服公司收入變化情況（百萬美元）

資料來源：各公司財報

    中國的石油市場是寡頭壟斷市場，尤其是石油和天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域壟斷特征非常明顯，三大寡頭分別為中石油、中石化和中海油。國家擬放開油氣勘查開采準入限制，積極吸引社會資本加大油氣勘查開采力度，這一系列油氣上游改革措施的不斷推進，將讓更多民營企業(yè)、地方國企等擁有開發(fā)實力的單位獲得新機遇，同時重塑國企、民企、外企多元主體競爭的油氣市場格局。

2018年三桶油經(jīng)營狀況對比

資料來源：公司年報

    中國油氣工程市場的發(fā)展未來將呈現(xiàn)市場化、技術(shù)化與國際化的趨勢，在市場化的大趨勢下，各類型油氣工程企業(yè)間的競爭與合作將不斷深化；而市場化的機制決定了技術(shù)將是未來企業(yè)發(fā)展的根本，因此中國油氣工程企業(yè)的技術(shù)投入將持續(xù)增加；同時基于中國石油資源稟賦不足的情況，走向國際將是中國油氣工程企業(yè)獲得長遠發(fā)展的必經(jīng)之路。