2018年中國冰雪運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速期，冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模逼近4000億，助力2022北京冬奧會(huì)[圖]

    一、冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生背景

    （1）群眾冰雪活動(dòng)蓬勃開展

    隨著冰雪運(yùn)動(dòng)“南展西擴(kuò)”戰(zhàn)略的推進(jìn)，開展冰雪活動(dòng)的地域不斷擴(kuò)展，冰雪活動(dòng)類型日益豐富，參與人數(shù)迅速增加，覆蓋人群范圍逐漸擴(kuò)大，群眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)的熱情不斷高漲。

    （2）冰雪運(yùn)動(dòng)經(jīng)濟(jì)水平迅速提高

    我國冰雪競技運(yùn)動(dòng)穩(wěn)步發(fā)展，尤其是冰上項(xiàng)目發(fā)展迅速，先后在世錦賽和奧運(yùn)會(huì)上取得優(yōu)異成績。截至2018年平昌冬奧會(huì)，我國共獲得62枚冬季奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌。

    （3）冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)方興未艾

    我國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了以健身休閑為主，競賽表演、場館服務(wù)、運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)和體育旅游等業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

    冰雪運(yùn)動(dòng)參與和培訓(xùn)需求旺盛，競賽表演活動(dòng)日益豐富，冰雪旅游業(yè)發(fā)展迅猛，冰雪場地建設(shè)運(yùn)營市場化程度較高，冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增長空間大。

    二、國內(nèi)冰雪運(yùn)動(dòng)相關(guān)政策

    近年來，我國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展迅速，特別是2022年北京冬奧會(huì)的成功申辦，為冰雪運(yùn)動(dòng)繁榮發(fā)展帶來了重大機(jī)遇，為了進(jìn)一步推動(dòng)我國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2016年11月以來，繼國家體育總局、發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布了《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》和《全國冰雪場地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2016-2022年）》后，國家體育總局又發(fā)布了《群眾冬季運(yùn)動(dòng)推廣普及計(jì)劃（2016-2020年）》，為冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的指導(dǎo)方向和政策助力。規(guī)劃提出，到2020年我國冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到6000億元，到2025年達(dá)到10000億元。

國家關(guān)于冰雪運(yùn)動(dòng)的政策匯總

資料來源：公開資料整理

    2019年3月31日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》，《意見》提到，要?jiǎng)?chuàng)新體制機(jī)制，明確備戰(zhàn)任務(wù)，普及冰雪運(yùn)動(dòng)，發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，落實(shí)條件保障，努力實(shí)現(xiàn)冰雪運(yùn)動(dòng)跨越式發(fā)展。

    《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》提出大力普及群眾性冰雪運(yùn)動(dòng)，建設(shè)群眾冰雪設(shè)施。支持各地結(jié)合自然環(huán)境、氣候條件、社會(huì)需求等因素，加強(qiáng)公共滑冰館、室外滑冰場、滑雪場、綜合性冰雪運(yùn)動(dòng)中心等場地場所建設(shè)，并配建無障礙設(shè)施。鼓勵(lì)在有條件的城市公園或利用其他現(xiàn)有設(shè)施、場地，建設(shè)冬季臨時(shí)性戶外群眾冰雪設(shè)施，同步做好安全保障。支持社會(huì)力量按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求建設(shè)各具特色的冰雪運(yùn)動(dòng)場館。

    三、中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國冰雪運(yùn)動(dòng)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模3945億元，同比2017年的3572億元增長了10.44%，近幾年國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2018年中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分為冰雪旅游市場和冰雪運(yùn)動(dòng)市場。2018年冰雪旅游市場規(guī)模約3945，其中，冰雪旅游市場規(guī)模3620億元，滑雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模約325億元。

2010-2018年中國冰雪細(xì)分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）冰雪運(yùn)動(dòng)區(qū)域性特征明顯

    中國的冰雪主要分布在西部高山冰川積累區(qū)。穩(wěn)定 季節(jié)冰雪面積為420萬平方千米，包括東北、內(nèi)蒙古東 部和北部、新疆北部和西部以及青藏高原區(qū)；不穩(wěn)定積 雪區(qū)位于北緯24°~25°。無積雪地區(qū)僅包括福建、廣東、 廣西、云南四省及海南島和臺(tái)灣大部地區(qū)。中國年平均降雪補(bǔ)給量為3451.8億立方米，冰雪資 源的一半集中在西部和北部高山地區(qū)。阿爾泰山、天山 地區(qū)及青藏高原內(nèi)陸河流及北部外河流的冰雪融水補(bǔ)給 占年徑流量的50%以上。黑龍江流域、大興安嶺和長白山地區(qū)冰雪融水補(bǔ)給也占重要地位。此外，冰雪融水徑 流具有調(diào)節(jié)河川流量的作用，使水量不致過分集中于夏天雨季。在干旱區(qū)，高山終年冰雪區(qū)就是固體水庫，亦 是一些河流的水源，并形成沿河的綠洲。我國冰雪資源的覆蓋面積更大，初步建立以北京、東北三省、四川、新疆等為主的冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心區(qū)，其中以京張地區(qū)冬季自然資源優(yōu)勢明顯。

    國內(nèi)滑雪場數(shù)量從2010年的270家迅速增長至2018年的742家。

2010-2018年全國滑雪場數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年，全國滑雪場數(shù)量排名前5的省份及自治區(qū)為黑龍江、山東、新疆、河北以及山西。2018 年，內(nèi)蒙自治區(qū)新增雪場數(shù)量最多，其次是山東及湖北。

2017-2018年中國滑雪場區(qū)域分布

資料來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書

    （3）冰雪運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施加速完善

    2018年，全國室內(nèi)滑雪館增設(shè)了5家，總數(shù)達(dá)26家，較2017年增長23.81%。旱地雪場面積增加2.92萬平方米，增幅 23.7%?；┠M器的數(shù)量更是直接翻倍，一年內(nèi)新增76臺(tái)，超過了2017年全國共有的69臺(tái)，增幅達(dá)110%。

2013-2018年全國室內(nèi)滑雪館數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書

    2018年，旱雪場地發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，成為滑雪場館領(lǐng)域新興增長極。中國旱雪場目前使用的旱雪毯以金針菇式旱雪毯為主。截止2018年年底，國內(nèi)旱雪場總數(shù)已超過30家。

    目前國內(nèi)滑雪場主要分為三類：旅游體驗(yàn)型、城郊學(xué)習(xí)型及目的地度假型。此三類雪場在全部雪場中占比分別為75%、22%及3%。

2018年國內(nèi)滑雪場細(xì)分占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    在有架空索道的149 家雪場中，目的地度假型雪場為19家，占比12.75%；城郊學(xué)習(xí)型雪場 108家，占比72.48%；旅游體驗(yàn)型22家，占比14.77%。由于中國目前的雪場依舊是以旅游體驗(yàn)型雪場和城郊學(xué)習(xí)型雪場為主。適合高水平滑雪者的專業(yè)級雪場還十分有限。因此，中國也被定義為“全球最大的初級滑雪市場”。

    （4）冰雪運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)明顯提升

2010-2018年全國滑雪人次統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    截至2018年年底，國內(nèi)總滑雪人次統(tǒng)計(jì)為2113萬，其中滑雪場所產(chǎn)生的滑雪人次為1970萬人次，旱雪場地產(chǎn)生的滑雪人次為85萬，滑雪模擬器產(chǎn)生的滑雪人次為58萬。

    （5）冰雪裝備制造業(yè)集中在低端市場

    從雪場的升降纜車、魔毯、造雪機(jī)、壓雪車……到冰場的澆水車，國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)幾乎都被國外產(chǎn)品所壟斷。由于國外冰雪運(yùn)動(dòng)的發(fā)展歷史長，相關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈都很成熟，國內(nèi)冬季運(yùn)動(dòng)只是最近幾年才興盛起來，所以國內(nèi)相關(guān)器械的供應(yīng)鏈還沒有建立起來。

2010-2018年中國冰雪裝備制造行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    我國滑雪裝備規(guī)模增速突出，主要是前期規(guī)?；鶖?shù)低，國內(nèi)目前冰雪裝備主要集中在低端領(lǐng)域，行業(yè)利潤空間狹小。

    四、 國內(nèi)冰雪運(yùn)動(dòng)存在的痛點(diǎn)

    （1）群眾普及程度不高

    我國滑雪參與者目前還不足總?cè)丝诘?%，其中真正的滑雪“發(fā)燒友”所占比例更是微乎其微，發(fā)展空間巨大。目前雪場配置與經(jīng)營存在以下現(xiàn)象：優(yōu)質(zhì)雪場少；城市周邊低檔次雪場林立；部分優(yōu)質(zhì)資源被多家經(jīng)營單位瓜分；區(qū)域內(nèi)同質(zhì)化競爭。這些都是滑雪產(chǎn)業(yè)“又快又好”發(fā)展的潛在障礙。

    （2）競技項(xiàng)目發(fā)展不均衡

    滑雪賽事活動(dòng)比較少，冰場雪場提供的服務(wù)部到位，相關(guān)的產(chǎn)品缺乏特色服務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)不高，產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的深度還不夠。

    （3）冰雪運(yùn)動(dòng)場地設(shè)施不足

    國內(nèi)裝備技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，科技研發(fā)能力不夠，裝備水平總體偏低，產(chǎn)品缺乏技術(shù)含量，尚未形成自主品牌和核心競爭力。

    （4）體制機(jī)制有待進(jìn)一步完善

    目前我國參與冰雪的企業(yè)數(shù)量少，有品牌效應(yīng)和影響力的企業(yè)還比較缺乏。隨著我國冰雪運(yùn)動(dòng)的發(fā)展，冰雪產(chǎn)業(yè)正處于歷史的最好發(fā)展時(shí)期，政策環(huán)境市場環(huán)境持續(xù)向好，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，結(jié)合體育場館的建設(shè)和體育領(lǐng)域全面深化改革，抓住發(fā)展機(jī)遇，積極落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)和冰雪產(chǎn)業(yè)的一系列政策措施規(guī)劃，補(bǔ)足冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，著力加大冰雪場地設(shè)施供給，著力普及青少年冰雪運(yùn)動(dòng)著力豐富冰雪賽事活動(dòng)，著力完善冰雪運(yùn)動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，著力加強(qiáng)冰雪運(yùn)動(dòng)保障，著力培育冰雪市場龍頭企業(yè)。

    五、中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展趨勢

    （1）冬奧會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    隨著2022年冬奧會(huì)申辦成功，我國冰雪旅游迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。從北京、吉林、黑龍江、河北、到新疆、內(nèi)蒙古，還有云南、四川、山東、貴州、山西等，有條件的景區(qū)紛紛建雪場、砌冰雕，發(fā)展冰雪旅游。官方數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前已有30個(gè)省市推出冰雪產(chǎn)品，冰雪經(jīng)濟(jì)在地區(qū)發(fā)展中占據(jù)越來越重要的地位。

    借助2022張家口申辦冬奧會(huì)成功的契機(jī)，政府將致力于打造良好的體育運(yùn)動(dòng)氛圍，以競技體育推動(dòng)我國冰雪運(yùn)動(dòng)的普及，擴(kuò)大我國冬季運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)群體和提高其競技水平，開拓冰雪文化內(nèi)涵和冰雪市場。

    （2）國內(nèi)外雙向冰雪旅游

    隨著北京冬奧會(huì)的臨近以及我國冰雪旅游產(chǎn)品不斷豐富、滑雪場等設(shè)施不斷完善，世界冰雪旅游愛好者將慕名來到張家口、長白山、哈爾濱等冰雪旅游目的地、知名滑雪場進(jìn)行冰雪運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、觀光休閑度假。同時(shí)，隨著我國冰雪旅游消費(fèi)能力增強(qiáng)和冰雪文化繁榮，更多國內(nèi)冰雪愛好者將前往日本、歐洲、美國等冰雪旅游發(fā)達(dá)國家或地區(qū)進(jìn)行旅游體驗(yàn)。國內(nèi)和國外雙向的冰雪旅游流將形成巨大市場效應(yīng)。

    （3）多元業(yè)態(tài)融合

    冰雪旅游不是一項(xiàng)單純的旅游項(xiàng)目，由滑雪所衍生和關(guān)聯(lián)的一、二、三產(chǎn)業(yè)，形成了縱橫交錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)鏈條，從根本上轉(zhuǎn)變了區(qū)域的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

    為強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用，集多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的“冰雪+”戰(zhàn)略正在成為各地冰雪旅游發(fā)展的新趨勢。中國冰雪旅游發(fā)展正在進(jìn)入重創(chuàng)意、重內(nèi)容、重體驗(yàn)的階段，冰雪+電競、冰雪+養(yǎng)生、冰雪+文創(chuàng)、冰雪+休閑農(nóng)業(yè)、冰雪+研學(xué)、冰雪+會(huì)展、冰雪+節(jié)慶等發(fā)展模式受到廣泛重視，冰雪旅游產(chǎn)業(yè)鏈條逐步延伸。

    （4）提升國內(nèi)冰雪裝備制造水平

    創(chuàng)新發(fā)展冰雪裝備制造業(yè)，制定冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，建立冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求對接、資源整合。支持企業(yè)開發(fā)科技含量高、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品；拓展冰雪競賽表演市場，有序申辦和舉辦冰雪運(yùn)動(dòng)國際高水平專業(yè)賽事。圍繞花樣滑冰、冰球、冰壺、單板滑雪和短道速滑等觀賞性強(qiáng)的冰雪運(yùn)動(dòng)，支持社會(huì)力量打造精品賽事和活動(dòng)。支持超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)手段在冰雪賽事直播和轉(zhuǎn)播中的應(yīng)用，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。預(yù)計(jì)隨著我國冰雪產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，市場規(guī)模的不斷壯大，冰雪產(chǎn)業(yè)中將有一批企業(yè)脫穎而出，占據(jù)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。