中國白酒制造行業(yè)發(fā)展再度遇冷，2018年白酒表觀消費規(guī)模降至5327.22億元，白酒消費模式從高端白酒向大眾白酒轉移[圖]

白酒制造 2019-05-06 05:46

一、白酒制造行業(yè)定義、分類

白酒（Spirits）又名燒酒，是中國特有的一種蒸餾酒。白酒以糧谷或含淀粉質和糖質為原料，以曲類、酵母或糖化酶為糖化發(fā)酵劑，采用固態(tài)、半固態(tài)或液態(tài)發(fā)酵方式，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾調等環(huán)節(jié)制成。

白酒的分類有很多，按酒精含量的多少來劃分，白酒分為高度酒和低度酒。

白酒的分類（按酒精含量）

品種	酒精含量
高度酒	酒精含量在40-68 度之間的酒
低度酒	酒精含量在40 度以下的酒

資料來源：智研咨詢整理

按香型來分，主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型。

濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表，醬香型白酒以茅臺酒為代表，清香型白酒以山西汾酒為代表，米香型白酒以桂林三花酒為代表。

白酒的分類（按香型）

香型	簡介
濃香型	香氣悠久、味醇厚、入口甘美、入喉凈爽、各味諧調、恰到好處、酒味全面
醬香型	醬香突出、幽雅細膩、酒體醇厚豐滿、回味悠長、空杯留香持久
清香型	清、正、甜、凈、長，清字當頭，凈字到底。清香優(yōu)雅，口味純凈
米香型	米香純正、清雅、入口綿甜爽冽，回味怡暢。
其他	其特有風格突出，但主體香型未確定。

資料來源：智研咨詢整理

二、白酒制造行業(yè)近期相關政策

白酒行業(yè)政策

具體政策	出臺時間	主要內(nèi)容
《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》	2019.1	促進農(nóng)村消費提質升級，拉動城鄉(xiāng)消費聯(lián)動發(fā)展著力挖掘農(nóng)村網(wǎng)購和旅游消費潛力，優(yōu)化農(nóng)村消費市場環(huán)境。加大農(nóng)村流通產(chǎn)品監(jiān)督抽查覆蓋面，強化消費領域大數(shù)據(jù)在打擊假冒偽劣方面的應用，擴大農(nóng)村對合格產(chǎn)品的消費使用。擴大優(yōu)質產(chǎn)品和服務供給，更好滿足高品質消費需求，認定公布一批中華老字號品牌。
《商務部關于“十三五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導意見》	2017.2	到2020年，推動形成制度健全、協(xié)作密切、監(jiān)督有力、服務到位的酒類流通社會共治體系，建立起結構優(yōu)化、布局合理、模式創(chuàng)新、融合發(fā)展的新型酒類流通體系，營造秩序規(guī)范、誠信經(jīng)營、科學消費的流通環(huán)境，更好地引導生產(chǎn)，滿足多元消費需求。
《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》	2016.12	重點治理超范圍超限量使用食品添加劑、使用工業(yè)明膠生產(chǎn)食品、使用工業(yè)酒精生產(chǎn)酒類食品、使用工業(yè)硫磺熏蒸食物、違法使用瘦肉精、食品制作過程違法添加罌粟殼等物質、水產(chǎn)品違法添加孔雀石綠等禁用物質、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)虛假標注生產(chǎn)日期和保質期、用回收食品作為原料生產(chǎn)食品、保健食品標簽宣傳欺詐等危害食品安全的“潛規(guī)則”和相關違法行為。
《國家稅務總局關于白酒消費稅最低計稅價格核定有關事項的通知》	2015.7	一是按照通知要求，進一步細化本地白酒消費稅最低計稅價格核定管理措施。二是按時完成白酒消費稅最低計稅價格核定和核價情況上報工作。

資料來源：公開資料整理

三、白酒制造行業(yè)發(fā)展特征

2012 年以來，隨著宏觀政策環(huán)境的變化，白酒行業(yè)進入調整期。目前，白酒行業(yè)的特征主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、白酒行業(yè)銷售收入和利潤總額增速放緩，但仍維持在較高的水平

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們消費水平和購買能力的不斷增強，白酒作為我國人民廣泛喜愛的傳統(tǒng)飲品，行業(yè)的產(chǎn)銷量不斷增長，加上白酒產(chǎn)品的價格不斷提高，近年來白酒行業(yè)的銷售收入和利潤總額也隨之不斷的提高。雖然 2012年起全行業(yè)進入調整期，行業(yè)整體銷售收入仍保持了一定增長：

2011-2018年白酒行業(yè)銷售收入情況

資料來源：中國釀酒工業(yè)協(xié)會

2、白酒行業(yè)消費結構日趨調整

隨著消費升級趨勢的加快，健康飲酒、理性飲酒的消費理念進一步深入人心，消費者的品牌意識增強，優(yōu)質白酒消費量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐漸加快；個性化、功能性產(chǎn)品需求加大，低度、優(yōu)質的白酒產(chǎn)品逐漸成為消費的方向。隨著宏觀政策環(huán)境和消費結構變化，白酒市場需求從金字塔型向橄欖型轉變，高端市場疲軟，中端、中高端市場需求受宏觀政策影響相對較小，成為各大酒企競爭的主要戰(zhàn)場，高端酒企的產(chǎn)品線下延，地域性酒企的產(chǎn)品線升級，積極參與該部分市場競爭。

2018年中國白酒消費前十省市排名情況

序號	省市
1	河南
2	山東
3	安徽
4	江蘇
5	河北
6	廣東
7	北京
8	上海
9	湖北
10	湖南

資料來源：智研咨詢整理

3、白酒行業(yè)的地域集中度較高

2014-2018年度前十名白酒產(chǎn)量省份

年度	前十名省份
2014	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、遼寧、安徽
2015	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧、
2016	四川、河南、山東、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧
2017	四川、河南、山東、江蘇、吉林、湖北、黑龍江、貴州、安徽、北京
2018	四川、江蘇、湖北、北京、安徽、河南、山東、貴州、吉林、山西

資料來源：國家統(tǒng)計局

四、白酒制造行業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年我國白酒出口金額43.36億元，進口金額為6.75億元：2018年我國白酒表觀消費規(guī)模為5327.22億元。

2010-2018年中國白酒市場規(guī)模情況（億元）

年份	銷售收入	進口金額	出口金額	市場規(guī)模
2010年	2671.41	0.93	5.84	2666.50
2011年	3746.67	1.40	15.82	3732.25
2012年	4466.26	3.17	22.59	4446.84
2013年	5018.01	3.30	15.78	5005.53
2014年	5258.89	2.64	20.30	5241.23
2015年	5558.86	2.82	28.12	5533.56
2016年	6125.74	4.70	31.13	6099.31
2017年	5654.42	4.69	31.75	5627.36
2018年	5363.83	6.75	43.36	5327.22

注：2010年銷售收入為年化數(shù)據(jù)

資料來源：國家統(tǒng)計局中國海關

2018年白酒行業(yè)景氣度從高端品牌向下游逐漸傳導，次高端及區(qū)域龍頭酒企業(yè)績增速開始加快。

2018年主要我國主要上市企業(yè)白酒業(yè)務收入分析

資料來源：智研咨詢整理

2018年，茅臺、五糧液、劍南春、洋河、瀘州老窖、勁酒（含毛鋪苦蕎酒）、汾酒、郎酒、古井貢、牛欄山銷售收入均超過百億，白酒行業(yè)百億規(guī)模企業(yè)已達10家。茅臺、五糧液開始向千億規(guī)模進發(fā)。

根據(jù)2018年白酒上市公司年報，排名前五的企業(yè)總營收為1628.84億，占白酒行業(yè)整體規(guī)模的85%以上。

2018年營業(yè)收入百億以上白酒企業(yè)統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從地區(qū)分布來看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產(chǎn)銷地。四大區(qū)域主導白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當?shù)仫嬘冒拙频膫鹘y(tǒng)極為濃厚。華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度較快，對白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進了白酒產(chǎn)品的銷售收入。

2004-2018年我國白酒產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國白酒制造行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國白酒行業(yè)總產(chǎn)量達到87.12億升，同比下降27.31%，近兩年國內(nèi)白酒產(chǎn)量出現(xiàn)了連續(xù)下滑的現(xiàn)象。

四川是國內(nèi)最強大的白酒生產(chǎn)制造集群。全國八大名酒四川占據(jù)六個席位，集中了五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌等被譽為“六朵金花”的國內(nèi)知名品牌，形成了以此為核心的龐大生產(chǎn)基地，并由此蘊育了大量新興品牌，如小角樓、江口醇等。作為白酒“重鎮(zhèn)”的同時，四川也是中國白酒原酒供應基地，其原酒產(chǎn)量占據(jù)了國內(nèi)白酒原酒產(chǎn)量的半壁江山，并由此帶動了酒業(yè)上游相關行業(yè)的發(fā)展。

2009-2018年中國白酒行業(yè)消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

五、白酒制造行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新零售模式給白酒市場提供可觀的銷售渠道

新零售模式的發(fā)展進一步增強了零售市場的銷售能力和服務效果，隨著我國居民消費者可支配收入的持續(xù)提升，我國居民消費者的消費能力將有效的提升白酒產(chǎn)品的零售規(guī)模。同時白酒最為我國國酒，在酒消費市場的地位和受眾群體具有極強的競爭優(yōu)勢，新零售模式的智能化發(fā)展趨勢下有利于我國白酒制造產(chǎn)品市場拓展的擴張。

2、白酒高端消費向大眾消費轉移

受“八項規(guī)定”等反奢侈浪費政策影響，高端消費和政務消費出現(xiàn)明顯下滑。曾處在消費品增速頂端的白酒行業(yè)也受到明顯負面影響，資本市場上白酒板塊此前步入單邊下行通道中。不過，近來部分二線白酒股表現(xiàn)重新開始活躍。白酒行業(yè)的驅動引擎正在發(fā)生轉變，未來隨著高端消費向大眾消費切換，中低端白酒有望率先企穩(wěn)回升。

3、低度數(shù)白酒成為主流消費

度數(shù)是白酒重要的產(chǎn)品屬性指標，由于長期飲用傳統(tǒng)和習慣的影響，相比于國外同類酒精飲品，中國白酒酒精度相對偏高。但值得注意的是，受到人們白酒消費習慣的轉變、政府對酒后駕駛打擊力度增強、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，白酒的低度化成為未來發(fā)展的大方向。

目前全國已經(jīng)形成一定的低度酒氛圍，據(jù)相關資料顯示，40度以下白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經(jīng)相當少見，低度白酒未來將逐步成為消費的主流。

本文采編：CY245