中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：2021年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,982億元[圖]

    2018年我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)接近4,000億元，2019年1-2月限額以上化妝品零售額同比+8.9%。2017年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模約為3,616億元，同比增長(zhǎng)9.6%，2021年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,982億元，2016-2021E預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%。019年1-2月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額66,064億元，同比名義+8.2%，其中限額以上商品零售額為21,580億元，同比+3.2%，限額以上化妝品類零售額為451億元，同比+8.9%。

2016-2021E我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

限額以上商品零售和化妝品類當(dāng)月同比增速

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    我國(guó)化妝品線上渠道占比已經(jīng)達(dá)到23%，在世界范圍內(nèi)都是最高的。對(duì)于中國(guó)化妝品行業(yè)，近年來(lái)化妝品各渠道的占比在發(fā)生重大變化，電商的占比在持續(xù)提升，相對(duì)的，百貨和超市賣場(chǎng)的比例在不斷下降?；瘖y品本身小件、高值、標(biāo)準(zhǔn)化，適合線上化，而中國(guó)是世界上電商最發(fā)達(dá)的國(guó)家，近三年來(lái)，中國(guó)化妝品電商渠道的復(fù)合增速達(dá)到35%+，是最強(qiáng)勢(shì)的渠道，估算我國(guó)化妝品通過(guò)線上渠道銷售的規(guī)模大約在每年800-1000億元。

中國(guó)化妝品各渠道占比

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中國(guó)化妝品各渠道增速

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    我國(guó)人均化妝品消費(fèi)額為38.5美元，存在較大潛力。但從全球來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)的人均化妝品消費(fèi)額為38.5美元，對(duì)比美國(guó)、英國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家的人均化妝品消費(fèi)額為264美元、248美元，而同為亞洲國(guó)家的日本、韓國(guó)的人均化妝品消費(fèi)額為285美元、244美元，中國(guó)的化妝品市場(chǎng)規(guī)模具備較大增長(zhǎng)潛力。

    產(chǎn)品本身成為消費(fèi)者對(duì)于化妝品購(gòu)買的主要考量。2017年消費(fèi)者購(gòu)買化妝品的關(guān)注度首要是產(chǎn)品本身，其次是品牌以及口碑評(píng)價(jià)。

2017年各國(guó)人均化妝品的消費(fèi)額

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2017年消費(fèi)者購(gòu)買化妝品的關(guān)注度

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    客單價(jià)節(jié)節(jié)攀升，化妝品行業(yè)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)行時(shí)。2018年受抽樣門(mén)店的平均客單價(jià)為141.53元，較2017年提升了23%，是2015年以來(lái)最高客單價(jià)。在平均客單價(jià)分布方面，2018年和2017年一樣，占比最高的客單價(jià)是51-100元之間；和2017年不同的是，客單價(jià)在200元以上的，2017年占比10%，而2018年占比15%，這與2018年進(jìn)口品占比同比提升4%有著一定的關(guān)聯(lián)。

2015-2018年平均客單價(jià)（元）分布

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2017-2018年平均客單價(jià)分布

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    年輕一代對(duì)“顏值”和生活品質(zhì)的追求，成為化妝品消費(fèi)主力軍。當(dāng)前20-29歲、30-39歲、40-49歲人群為我國(guó)化妝品消費(fèi)的三大主力消費(fèi)群體，占比分別為36%、26%、17%，年輕一代對(duì)“顏值”和生活品質(zhì)的追求，對(duì)化妝品的需求最為旺盛。“泛90后”女性彩妝消費(fèi)勢(shì)如破竹。2018年，70后美妝消費(fèi)增長(zhǎng)55%，80后的美妝消費(fèi)增長(zhǎng)90%，90后為202%，95后增幅高達(dá)347%。單就彩妝產(chǎn)品而言，2018年，彩妝品類線上保持高速增長(zhǎng)，而這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力在于購(gòu)買人數(shù)的增加，85后、90后、95后年輕女性是目前線上彩妝消費(fèi)的核心群體。

2017年中國(guó)化妝品消費(fèi)者的年齡分布

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    不同等級(jí)城市之間消費(fèi)觀念相似，但在品牌上存在較大差異，更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)化妝品或更受益于市場(chǎng)下沉。整體來(lái)看，2017年四線城市與一線城市在顏值消費(fèi)的同比增長(zhǎng)TOP品類非常接近，防曬、眼霜、精華、卸妝水等品類皆位居前列，可見(jiàn)不同等級(jí)城市的消費(fèi)者在護(hù)膚觀念上較為一致，化妝品市場(chǎng)具備良好的下沉基礎(chǔ)。另一方面，綜合品類與消費(fèi)額數(shù)據(jù)，盡管不同等級(jí)的消費(fèi)者護(hù)膚與美妝具備較高的觀念相似度，但一線城市比四線城市在面部護(hù)膚的平均消費(fèi)額高22.6%，在香水彩妝領(lǐng)域的平均消費(fèi)額高20%，由此可見(jiàn)，盡管消費(fèi)結(jié)構(gòu)相似，但在品牌選擇上存在差異。在化妝品市場(chǎng)下沉的過(guò)程中，更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)化妝品在競(jìng)爭(zhēng)中或掌握主動(dòng)權(quán)。

一線城市同比增長(zhǎng)品類TOP10

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四線城市同比增長(zhǎng)品類TOP10

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    護(hù)膚品占據(jù)半壁江山，彩妝增長(zhǎng)最為強(qiáng)勢(shì)?；瘖y品市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域眾多，從化妝品的市場(chǎng)份額來(lái)看，護(hù)膚品市場(chǎng)占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，其次是護(hù)發(fā)產(chǎn)品（占比14%），再者是口腔護(hù)理和彩妝，分別占比9%的市場(chǎng)份額。而各品類全渠道增速來(lái)看，彩妝增長(zhǎng)最為迅速，2017年全渠道增速接近30%，其次是護(hù)膚品，增速較為穩(wěn)定，2017年同比增長(zhǎng)約17%。

2017年國(guó)內(nèi)不同化妝品品類的市場(chǎng)份額（%）

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2017年國(guó)內(nèi)化妝品各品類全渠道增速（%）

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    外資品牌占據(jù)高端化妝品市場(chǎng)和彩妝市場(chǎng)主要份額。在2017年高端化妝品市場(chǎng)TOP40品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌市占率僅7.7%，而在大眾化妝TOP30品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌市占率達(dá)到了23.1%。分品類來(lái)看，外資品牌的優(yōu)勢(shì)在彩妝領(lǐng)域更為突出：2017年護(hù)膚品市場(chǎng)TOP10品牌中，國(guó)產(chǎn)/國(guó)際品牌份額分別為14%/86%，彩妝市場(chǎng)TOP10品牌中，國(guó)產(chǎn)/國(guó)際品牌份額分別為5%/95%。

2017年中國(guó)化妝品市場(chǎng)份額（%）

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    在高端化妝品市場(chǎng)，品牌的集中度很高。高端品牌TOP10的關(guān)注度占比之和達(dá)到了54.6%，其中雅詩(shī)蘭黛和蘭蔻排名靠前；對(duì)比之下，大眾品牌的化妝品市場(chǎng)較為分散，品牌集中度低，作為關(guān)注度第一的巴黎歐萊雅的關(guān)注度占比僅3%。

    國(guó)產(chǎn)化妝品牌崛起趨勢(shì)明顯。隨著部分化妝品品牌的精準(zhǔn)營(yíng)銷，疊加電商的普及與三四線城市消費(fèi)升級(jí)，一些國(guó)產(chǎn)化妝品品牌的市場(chǎng)份額有明顯提升。2016年消費(fèi)者對(duì)個(gè)護(hù)/面部護(hù)理/粉底/彩妝等品類的國(guó)產(chǎn)偏好率分別為81%/61%/57%/51%，均已超過(guò)半數(shù)。百雀羚市場(chǎng)份額由2014年的1.4%增長(zhǎng)至2017年的2.3%，位列品牌市場(chǎng)份額第二位，自然堂市場(chǎng)份額由2014年的1.3%提升至2017年的1.7%，位列品牌市場(chǎng)份額第5位，國(guó)產(chǎn)化妝品牌崛起趨勢(shì)明顯。

2017年高端品牌關(guān)注度TOP10

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2017年大眾品牌關(guān)注度TOP10

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