中國醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)發(fā)展空間及行業(yè)三個(gè)發(fā)展方向分析勢(shì)[圖]

    醫(yī)院信息化的發(fā)展可分為三個(gè)階段：醫(yī)院管理信息化階段（HMIS）、臨床管理信息化階段（HCIS）、局域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)階段（GMIS），這是根據(jù)醫(yī)療信息化水平劃分的。

    近些年來，我國的醫(yī)院在信息化建設(shè)方面取得了較大的進(jìn)步，但是由于我國醫(yī)院的信息化建設(shè)起步晚，資金支持不足，缺少整體規(guī)劃等缺點(diǎn)，相對(duì)于世界平均水平來說有較大差距。當(dāng)前，東軟集團(tuán)、衛(wèi)寧健康、萬達(dá)信息、銀江股份與易聯(lián)眾在醫(yī)療信息化行業(yè)表現(xiàn)亮眼；隨著技術(shù)發(fā)展，個(gè)人健康管理“三化”與服務(wù)個(gè)性化和智能化將成熱點(diǎn)趨勢(shì)。

    一、醫(yī)療信息系統(tǒng)進(jìn)入新一輪建設(shè)發(fā)展階段

    自2009年新醫(yī)改方案推出以來，我國醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行了一系列改革。在“十二五”期間，我國醫(yī)院信息化建設(shè)主要以HIS系統(tǒng)為核心，開展各個(gè)環(huán)節(jié)信息化建設(shè)。目前，我國的三級(jí)醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）全覆蓋，二級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)80%的覆蓋。

    近幾年來，我國的大中型醫(yī)院已逐步轉(zhuǎn)向以臨床信息系統(tǒng)和電子病歷為重要內(nèi)容的信息化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)診療環(huán)節(jié)的全覆蓋，實(shí)現(xiàn)各診療環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通。

    2018年，我國醫(yī)療領(lǐng)域再次政策頻出，迎來了新一輪的改革期。醫(yī)療信息化建設(shè)領(lǐng)域，醫(yī)療信息化系統(tǒng)、電子病歷、“互聯(lián)網(wǎng)+”、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)?？刭M(fèi)等成為政策關(guān)注的重點(diǎn)之一。

    信息化建設(shè)方面，未來兩年繼續(xù)加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)，到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并信息動(dòng)態(tài)更新。全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級(jí)人口健康信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)、綜合管理等六大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同。

    電子病歷建設(shè)方面，到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能；二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上。

    地方各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門要組織轄區(qū)內(nèi)二級(jí)以上醫(yī)院按時(shí)參加電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)。到2019年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上；到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，

    醫(yī)聯(lián)體建設(shè)方面，2017年，基本搭建醫(yī)聯(lián)體制度框架，全面啟動(dòng)多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點(diǎn)，三級(jí)公立醫(yī)院要全部參與。到2020年，全面推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。所有二級(jí)公立醫(yī)院和政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部參與醫(yī)聯(lián)體。

    醫(yī)保支付領(lǐng)域，2017年起，全面推行以按病種付費(fèi)為主的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式。到2020年，醫(yī)保支付方式改革覆蓋所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)療服務(wù)，全國范圍內(nèi)普遍實(shí)施適應(yīng)不同疾病、不同服務(wù)特點(diǎn)的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式。2018年12月，國家醫(yī)保局提出原則上各省可推薦1-2個(gè)城市（直轄市以全市為單位）作為國家試點(diǎn)候選城市。試點(diǎn)城市至少有3家以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備開展按DRGs付費(fèi)試點(diǎn)的條件。

    我國醫(yī)療信息化的發(fā)展歷程伴隨著醫(yī)療IT行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。隨著國內(nèi)外IT公司紛紛布局醫(yī)療IT市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療衛(wèi)生健康領(lǐng)域醫(yī)療信息化及軟件生產(chǎn)供應(yīng)商將近600家，其中，中型供應(yīng)商的數(shù)量最多，約360家，占比達(dá)60%。大型和小型供應(yīng)商的占比分別為15%和25%。

2017年我國醫(yī)療信息化及軟件生產(chǎn)供應(yīng)商數(shù)量占比統(tǒng)計(jì)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2009年我國醫(yī)療信息化支出僅為87.5億元，2012年達(dá)到170.7億元，測(cè)算得2017年將達(dá)336.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15%；同時(shí)，2017年醫(yī)療行業(yè)解決方案市場(chǎng)規(guī)模約為117億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，主要包括HIS、PACS、EMR、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生平臺(tái)等。

2009-2017年我國醫(yī)療行業(yè)解決方案市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

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    2011年，我國開始醫(yī)改，在信息化硬件方面投入較大。當(dāng)年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.1億元。隨著全國醫(yī)療行業(yè)的信息化程度的加深，至2017年，我國醫(yī)療信息化軟件和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為126.8億元，同比增長(zhǎng)23.23%。

2011-2017年我國醫(yī)療信息化軟件和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，國內(nèi)越來越多的醫(yī)院正加速實(shí)施醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、臨床管理信息化系統(tǒng)(CIS)、電子病歷等的整體建設(shè)，以提高醫(yī)院的服務(wù)水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    醫(yī)院的信息化建設(shè)經(jīng)過了10多年的建設(shè)，HIS已在全國絕大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到應(yīng)用。目前，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)，其應(yīng)用不斷擴(kuò)展，無線技術(shù)和手持設(shè)備等也逐漸應(yīng)用到HIS系統(tǒng)中。中小型醫(yī)院開始部署HIS系統(tǒng)，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也開始建立HIS系統(tǒng)。2017年，我國HIS系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為26.22億元，同比增長(zhǎng)9.61%。2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29億元。

2012-2018年我國醫(yī)院信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2017年，國務(wù)院頒布了《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出要求大力發(fā)展面向基層、邊遠(yuǎn)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)，鼓勵(lì)公立醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供遠(yuǎn)程醫(yī)療，遠(yuǎn)程教學(xué)，遠(yuǎn)程培訓(xùn)等服務(wù)。

    在國家政策推動(dòng)下，我國遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2017年，我國遠(yuǎn)程醫(yī)療(包括遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)、視頻會(huì)議、在線咨詢、個(gè)人醫(yī)療護(hù)理裝置和處方等)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到42億元，同比增長(zhǎng)13.5%。

2012-2018年我國遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    目前，大型醫(yī)院已經(jīng)建立醫(yī)院信息系統(tǒng)，部分實(shí)現(xiàn)信息化管理，醫(yī)院內(nèi)部信息化工作重心逐漸向CIS轉(zhuǎn)移，如逐步推廣醫(yī)護(hù)工作站、醫(yī)療影像信息系、放射科信息系統(tǒng)等。目前，在大型醫(yī)院中，正處于臨床信息系統(tǒng)應(yīng)用的高峰期。從臨床信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模來看，2017年為36.1億元，同比增長(zhǎng)28.47%。預(yù)計(jì)2018年我國臨床信息系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將突破40億元。

2011-2018年我國臨床信息系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

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    醫(yī)療信息化行業(yè)目前為激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)集中度較低，并未形成寡頭格局。行業(yè)所需要的核心競(jìng)爭(zhēng)力包括技術(shù)水平、品牌、銷售能力、政府公關(guān)能力和資本運(yùn)作能力等。

    未來我國醫(yī)療信息化千億市場(chǎng)規(guī)模

    根據(jù)國家衛(wèi)生計(jì)生委規(guī)劃信息司的透露，醫(yī)療衛(wèi)生信息化是國家信息化發(fā)展的重點(diǎn)，已納入“十三五”國家網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)重點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。2011年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模僅為146億元。2013年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模突破200億元。截止至2017年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模為448億元，同比增長(zhǎng)17.59%。預(yù)測(cè)2019年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模將接近600億元。未來幾年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，到2023年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將突破1000億元。

2011-2023年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    總的來說，醫(yī)療事業(yè)是我國現(xiàn)代化的重點(diǎn)內(nèi)容，搞好醫(yī)療有助于解決民眾的健康問題。另一方面，由于醫(yī)院內(nèi)部缺乏完整的管理體制，導(dǎo)致醫(yī)院發(fā)生了不同的醫(yī)療事故，影響了疾病治療工作的有序開展，降低了醫(yī)院的治療服務(wù)水平。云計(jì)算是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級(jí)產(chǎn)物，將其設(shè)定于醫(yī)院內(nèi)部管理系統(tǒng)，可提升醫(yī)療信息資源的使用效率，促使醫(yī)院經(jīng)營模式的信息化改革。

    二、電子病歷應(yīng)用水平升級(jí)帶來新的發(fā)展空間

    醫(yī)療信息化在全國得到快速的發(fā)展主要?dú)w功于國家政策的導(dǎo)向。2017-2018年，國家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵(lì)全國各大醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)。2017年1月，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》，《規(guī)劃》中指出要促進(jìn)人口健康信息互通共享，實(shí)現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄及信息共享。

    截止到2018年三季度末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)100.0萬個(gè)，其中醫(yī)院共3.2萬個(gè)，三級(jí)醫(yī)院2460個(gè)、二級(jí)醫(yī)院8714個(gè)，分別占醫(yī)院總數(shù)的7.7%、27.1%。

我國分級(jí)醫(yī)院數(shù)量情況

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    現(xiàn)階段，電子病歷覆蓋二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)近6000家，其中二級(jí)醫(yī)院4088家，占全國同類醫(yī)院的52%。三級(jí)醫(yī)院1755家，占全國同類醫(yī)院的80%。三級(jí)醫(yī)院平均應(yīng)用水平從1.58級(jí)增長(zhǎng)到2.11級(jí)，二級(jí)醫(yī)院平均應(yīng)用水平從0.67級(jí)增長(zhǎng)到0.83級(jí)。

    從2011年開始，全國共有近7000家醫(yī)院參與電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)工作。截止到2017年，全國累計(jì)通過五級(jí)及以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅58家。
根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，醫(yī)療機(jī)構(gòu)要在住院病歷、醫(yī)囑等系統(tǒng)基礎(chǔ)上，優(yōu)先將電子病歷信息化向門診、藥學(xué)、護(hù)理、麻醉手術(shù)、影像、檢驗(yàn)、病理等各診療環(huán)節(jié)拓展，全面提升臨床診療工作的信息化程度。到2020年，三級(jí)醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)電子病歷信息化診療服務(wù)環(huán)節(jié)全覆蓋。電子病歷向診療服務(wù)環(huán)節(jié)的延伸和拓展將為行業(yè)帶來新的增量。

    三、醫(yī)療信息化行業(yè)三個(gè)發(fā)展方向

    根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》，到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上。

    據(jù)此計(jì)算，目前醫(yī)療機(jī)構(gòu)的電子病歷平均應(yīng)用水平與衛(wèi)健委提出的實(shí)現(xiàn)應(yīng)用水平還有一定的差距。未來兩年將成為醫(yī)院電子病歷的投資建設(shè)高峰期，將成為醫(yī)療信息化市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。醫(yī)療信息化行業(yè)將會(huì)朝著這三個(gè)方向發(fā)展：

    1、醫(yī)院信息互通共享及提高醫(yī)療服務(wù)效率

    到2020年，實(shí)現(xiàn)三級(jí)醫(yī)院院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享，并優(yōu)先向醫(yī)療聯(lián)合體內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)留預(yù)約診療號(hào)源，推動(dòng)基層首診，暢通雙向轉(zhuǎn)診;二級(jí)以上醫(yī)院普遍提供分時(shí)段預(yù)約診療、智能導(dǎo)醫(yī)分診、候診提醒、檢驗(yàn)檢查結(jié)果查詢、移動(dòng)支付等線上服務(wù)。

    根據(jù)《“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃》等政策要求，國家衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心已經(jīng)開展了四期國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)，但截止到2017年末僅有90家醫(yī)院獲得了相應(yīng)評(píng)級(jí)，占醫(yī)院總數(shù)的0.43%;多數(shù)醫(yī)院評(píng)級(jí)在4-5級(jí)之間，離滿級(jí)10級(jí)還有一定差距，未來有較大的提升空間。

    2、電子病歷的建設(shè)

    《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》指出到2020年，要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。《關(guān)于深入開展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民活動(dòng)的通知》中也指出，到2020年實(shí)現(xiàn)電子健康檔案數(shù)據(jù)庫與電子病歷數(shù)據(jù)庫互聯(lián)對(duì)接，全方位記錄、管理居民健康信息。

    3、包括結(jié)算、檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)、急診急救、“一卡通”等其他信息化服務(wù)

    到2020年，二級(jí)以上醫(yī)院普遍提供移動(dòng)支付等“一站式”結(jié)算服務(wù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)覆蓋全國所有醫(yī)療聯(lián)合體和縣級(jí)醫(yī)院，并逐步向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室延伸。并構(gòu)建包含腦卒中、心血管病、危重孕產(chǎn)婦、外傷等急救流程的協(xié)同信息平臺(tái)，做到在院前急救第一時(shí)間識(shí)別病情，分診轉(zhuǎn)院。到2020年，實(shí)現(xiàn)地市級(jí)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診“一卡通”，患者使用電子健康卡就可在任一醫(yī)療機(jī)構(gòu)掛號(hào)就診、檢查檢驗(yàn)、信息查詢。