中國(guó)糖尿病市場(chǎng)及糖尿病用藥市場(chǎng)發(fā)展分析：糖尿病發(fā)病率快速上升，診療滲透率低，糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)[圖]

    一、基層市場(chǎng)釋放增量

    長(zhǎng)期以來，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生水平發(fā)展不均衡，三級(jí)醫(yī)院一直是我國(guó)醫(yī)療服務(wù)的主力軍，患者診療人次數(shù)逐年增長(zhǎng)，造成三級(jí)醫(yī)院患者人滿為患，患者診療效率較低，而基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)部分醫(yī)療資源閑置。慢病患者的病癥得到緩解后可以按照既定治療方案在家服藥治療，定期處方和拿藥的行為可以在基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和藥店完成。2016年，國(guó)家推進(jìn)分級(jí)診療政策，隨著各種疾病治療指南和臨床路徑的出臺(tái)，高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病患者回歸基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2017年開始，國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)穩(wěn)步回升，2018年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者診療人數(shù)同比增速超過三級(jí)醫(yī)院。

2016年以來三級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)累計(jì)診療人次數(shù)同比增速對(duì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)糖尿病用藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    2017年下半年收入增速下滑，全年醫(yī)藥商業(yè)板塊增速7.36%。今年上半年，調(diào)撥業(yè)務(wù)流失對(duì)于公司醫(yī)藥商業(yè)板塊仍有部分影響，但純銷和代理業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)下半年反彈回升，2017年醫(yī)藥商業(yè)板塊增速預(yù)計(jì)在8%-10%，公司作為浙江醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域龍頭，長(zhǎng)期來看將在兩票制改革中受益，未來可以恢復(fù)10%以上增長(zhǎng)。

2005-2017年全國(guó)藥品流通行業(yè)產(chǎn)品銷售額

2010-2017年浙江省藥品流通行業(yè)產(chǎn)品銷售額

    一、國(guó)糖尿病發(fā)病率快速上升，診療滲透率低

    我國(guó)糖尿病發(fā)病率快速上升，患者人數(shù)全球第一。1980年，我國(guó)糖尿病患病率僅為0.67%，2013年國(guó)內(nèi)2型糖尿病患病率為10.9%，男性患病率11.7%高于女性患病率10.2%（調(diào)查對(duì)象為2013年170,287名中國(guó)大陸18歲以上成人）。以當(dāng)年國(guó)內(nèi)16歲以上人口11.2億為基數(shù)進(jìn)行估算，國(guó)內(nèi)糖尿病患者人數(shù)約1.2億。2017年國(guó)內(nèi)20~79歲糖尿病患者人數(shù)1.14億，居全球第一。

    全球糖尿病患者數(shù)量前十國(guó)家排名

我國(guó)糖尿病患者人數(shù)情況

    《中國(guó)2型糖尿病防治指南（2017年版）》沿用了WHO1999糖尿病診斷標(biāo)準(zhǔn)，即以空腹血糖低于6.1mmol/L、糖負(fù)荷后2h血糖低于7.8mmol/L作為正常血糖標(biāo)準(zhǔn)；而空腹血糖高于7.0mmol/L、糖負(fù)荷后2h血糖高于11.1mmol/L作為糖尿病診斷標(biāo)準(zhǔn)；空腹血糖受損（IFG）和糖耐量異常（IGF）統(tǒng)稱為糖調(diào)節(jié)受損，也稱為糖尿病前期，是正常人群向糖尿病的過渡階段。糖尿病前期是糖尿病患者的“預(yù)備役”，若不及時(shí)進(jìn)行干預(yù)，每年將有部分糖尿病前期病人轉(zhuǎn)化為糖尿病。我國(guó)成人糖尿病前期患病率為35.7％（女性患病率為35.0%，男性患病率為36.4%），即國(guó)內(nèi)有近5億糖尿病前期患者。糖尿病是一種生活方式相關(guān)的疾病，其患病率與年齡、生活方式、肥胖等因素成正相關(guān)關(guān)系。隨著我國(guó)老齡化水平進(jìn)一步提高、城市化推進(jìn)、生化方式改變導(dǎo)致的肥胖率提升等，我國(guó)糖尿病患病率有可能進(jìn)一步提高。

糖尿病患病率與年齡的關(guān)系

肥胖和超重將增加2型糖尿病風(fēng)險(xiǎn)

    二、國(guó)內(nèi)糖尿病診療滲透率

    國(guó)內(nèi)糖尿病診療滲透率僅三成，超過6000萬患者未接受治療。由于糖尿病初期，糖尿病患者血糖升高并不會(huì)引起明顯不適的癥狀，只能通過采血檢查的方式發(fā)現(xiàn)和診斷，給糖尿病人的早期發(fā)現(xiàn)和篩查帶來一定難度。有41%患者是因?yàn)樘悄虿〔∏閲?yán)重，引起身體不適或已經(jīng)出現(xiàn)并發(fā)癥，才到醫(yī)院就診而獲知患??；有20%左右患者是在其他疾病診療過程中被發(fā)現(xiàn)已患糖尿病。雖然統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)糖尿病人知曉率、診療率和血糖控制率有一定升高但目前糖尿病診療整體滲透率仍然很低。我國(guó)糖尿病知曉率、治療率只有36.5%和32.2%，也就是說國(guó)內(nèi)有超過6000萬的糖尿病患者因不知患病而未能及時(shí)接受治療。

國(guó)內(nèi)新診斷糖尿病的路徑

    隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)國(guó)民健康意識(shí)提高，體檢業(yè)務(wù)的發(fā)展提速帶動(dòng)了更多的糖尿病患者被發(fā)現(xiàn)。有38%的糖尿病患者是在體檢中獲知已患糖尿病。而近年來隨著國(guó)家慢病管理體系的完善，各地已逐步推進(jìn)家庭醫(yī)生和慢病管理登記工作，并提出為“65歲以上老人每年免費(fèi)體檢一次”行動(dòng)，2015年接受體檢老年人數(shù)達(dá)1.18億。未來隨著我國(guó)糖尿病知曉率和治療滲透率的提高，糖尿病市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容。如果以美國(guó)糖尿病學(xué)會(huì)ADA提出的HbA1c低于7為血糖控制目標(biāo)，我國(guó)血糖控制率僅為接受治療患者的49.2%，即只有15.84%的糖尿病患者達(dá)到血糖控制目標(biāo)。國(guó)內(nèi)近85%的糖尿病患者（超過9000萬人）仍處于未接受治療或治療效果不達(dá)標(biāo)的狀態(tài)。

2016-2020年中國(guó)糖尿病患者治療率

    三、糖尿病藥物市場(chǎng)分析

    1、全球糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
全球糖尿病市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)（CAGR+7.5%），2017年達(dá)到444.1億美元，同比增長(zhǎng)2.8%。2016-2017連續(xù)兩年增速放緩，主要是甘精胰島素專利到期后受到仿制藥沖擊，銷售額快速下滑。其他降糖藥銷售相對(duì)穩(wěn)定。

全球糖尿病藥品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

2017年全球糖尿病藥物市場(chǎng)份額

    2、國(guó)內(nèi)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)

    分產(chǎn)品來看，胰島素產(chǎn)品占比53.7%，受甘精胰島素下滑影響，整體占比下降2.6%，但仍是糖尿病治療最重要的產(chǎn)品，其中三代胰島素類似物占45.4%是絕對(duì)主力，二代胰島素由于品種成熟、價(jià)格低，基本穩(wěn)定。新降糖機(jī)制藥物DPP-4抑制劑占比25.5%，保持平穩(wěn)，SGLT-2抑制劑增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，目前來看無法沖擊DPP-4的市場(chǎng)地位。GLP-1受體激動(dòng)劑占比16.2%，依然保持快速增長(zhǎng)，是整個(gè)糖尿病市場(chǎng)擴(kuò)容的重要推動(dòng)力。其中，利拉魯肽銷售額43億美元（包含降糖、減肥兩個(gè)適應(yīng)癥），度拉魯肽銷售額20.3億美元，業(yè)績(jī)翻倍，索瑪魯肽已于2017年底獲批，諾和諾德預(yù)測(cè)其2022年銷售額達(dá)到22億美元。

國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模

2017年國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院糖尿病藥物市場(chǎng)份額

    國(guó)內(nèi)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，CAGR+7.9%。2017年國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模57.6億元，同比增長(zhǎng)3.69%，近三年增速下滑。這與糖尿病的治療特點(diǎn)有關(guān)，糖尿病患者在三級(jí)醫(yī)院確診后，可以自行在藥店或基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)購(gòu)藥，隨著糖尿病病程加重，出現(xiàn)血糖控制不達(dá)標(biāo)情況時(shí)，才需要再次回到三級(jí)醫(yī)院進(jìn)行治療方案的調(diào)整，所以樣本醫(yī)院的增長(zhǎng)主要來自新患者。二甲雙胍作為糖尿病患者的首選用藥，其銷售情況可以在一定程度上反映國(guó)內(nèi)糖尿病市場(chǎng)發(fā)展情況。以覆蓋范圍最廣的500mg規(guī)格二甲雙胍片劑為例，其銷售金額保持快速增長(zhǎng)，由于原研廠家施貴寶（市占率超過70%）近年來被國(guó)產(chǎn)仿制藥替代，市占率略有降低，使二甲雙胍2017年銷售額增速低于10%，而用量增速始終在10%以上。

國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院二甲雙胍片（500mg）銷售增長(zhǎng)情況

國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院二甲雙胍片（500mg）用量

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來，胰島素類產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比42.5%，傳統(tǒng)口服降糖藥占比51.1%，新機(jī)制降糖藥物GLP-1受體激動(dòng)劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑占比不足7%。一線口服降糖藥二甲雙胍、阿卡波糖合計(jì)占比將近30%，是國(guó)內(nèi)降糖藥物主力品種。與全球市場(chǎng)相比，我國(guó)糖尿病用藥結(jié)構(gòu)落后，以傳統(tǒng)降糖藥物為主，新機(jī)制降糖藥物占比過低。

    2017年國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整工作中，國(guó)內(nèi)上市的5款DPP-4抑制劑被納入國(guó)家目錄，而后利拉魯肽也通過國(guó)家談判的方式進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄。2017年，達(dá)格列凈、恩格列凈、卡格列凈等三種SGLT-2抑制劑獲批進(jìn)口上市，禮來的度拉魯肽上市申請(qǐng)獲得優(yōu)先審評(píng)資格，今年內(nèi)有望獲批上市。新機(jī)制降糖藥在國(guó)內(nèi)上市和進(jìn)入醫(yī)保將帶來國(guó)內(nèi)糖尿病藥物市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)，但由于目前新機(jī)制降糖藥物價(jià)格昂貴，都只作為二線用藥，未來隨著國(guó)內(nèi)仿制品種上市，新機(jī)制降糖藥在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大。
從國(guó)內(nèi)發(fā)展情況來看，我國(guó)是全球糖尿病患者最多的國(guó)家，同時(shí)也是糖尿病患病率增長(zhǎng)最快的國(guó)家。隨著我國(guó)糖尿病患病率的增加、人們生活水平和醫(yī)療水平的提高，我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)容，預(yù)計(jì)到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將接近437億元。

2016-2022年中國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

    我國(guó)糖尿病患者有慢性并發(fā)癥者相當(dāng)普遍，患病率已達(dá)到相當(dāng)高的水平；其中合并有高血壓、心腦血管病、眼及腎病變者均占1/3左右，有神經(jīng)病變者占半數(shù)以上。大血管疾病，如高血壓、腦血管和心血管病變的患病率，較前顯著增多。心血管并發(fā)癥的患病率雖較西方國(guó)家為低，但已經(jīng)成為我國(guó)糖尿病致殘率和致死率最高、危害最大的慢性并發(fā)癥。腎臟、眼底等糖尿病微血管并發(fā)癥及糖尿病神經(jīng)并發(fā)癥的患病率與發(fā)達(dá)國(guó)家相差無幾。所以，糖尿病及其并發(fā)癥的預(yù)防與治療是擺在面前的一個(gè)重大社會(huì)衛(wèi)生問題。

    面對(duì)我國(guó)糖尿病流行的嚴(yán)峻現(xiàn)狀，雖然已經(jīng)為糖尿病防治事業(yè)做了不少工作，但在未來的二三十年中，還面臨著巨大的挑戰(zhàn)和艱巨的任務(wù)，我國(guó)廣大民眾對(duì)糖尿病的認(rèn)知程度與糖尿病流行的趨勢(shì)不相符合，急需廣泛深入持久地進(jìn)行糖尿病宣傳教育工作，提高全民預(yù)防糖尿病的知識(shí)和技能。糖尿病營(yíng)養(yǎng)學(xué)幾乎還是空白，絕大多數(shù)醫(yī)院目前尚無糖尿病營(yíng)養(yǎng)師，這方面的專業(yè)人才亟待培養(yǎng) 。