養(yǎng)殖規(guī)模化推動(dòng)商品飼料穩(wěn)定增長(zhǎng)，上下游協(xié)同促進(jìn)行業(yè)發(fā)展向好［圖］

    飼料,是指能夠提供所需營(yíng)養(yǎng)素,促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康,且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)。飼料按照飼養(yǎng)對(duì)象主要可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料、特種動(dòng)物飼料等，凡是作為商品進(jìn)入社會(huì)流通領(lǐng)域的飼料都叫商品飼料。

    我國(guó)飼料業(yè)起步于80年代初,經(jīng)過40年的發(fā)展,我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，產(chǎn)品種類不斷豐富，產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定增長(zhǎng)。工業(yè)總產(chǎn)值和總營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)穩(wěn)定。

    中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，除2013年受“速成雞”“人感染H7N9”疫情等因素影響，全國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)放緩，飼料產(chǎn)量整體有所下滑以外，均保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2018年國(guó)內(nèi)商品飼料產(chǎn)量約22788萬噸，同比2017年的22161萬噸增長(zhǎng)了2.83%，相比2017年小幅提升，增速有所下降，主要是受非洲豬瘟的影響，豬飼料產(chǎn)需下滑，但豬肉產(chǎn)需的下滑在一定程度上提高了其他肉制品的生產(chǎn)的飼料需求。

2009-2018年中國(guó)商品飼料行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

資料來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)

    同時(shí)商品飼料產(chǎn)需的增加也推動(dòng)飼料行業(yè)產(chǎn)值與銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值和總營(yíng)業(yè)收入分別為8393.5億、8194.6億元，同比分別增長(zhǎng)4.7%、5.4%。其中，商品飼料工業(yè)總產(chǎn)值為7436.0億元，同比增長(zhǎng)2.0%；營(yíng)業(yè)收入為7303.0億元，同比增長(zhǎng)3.0%。

    2018年全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值8872億元，同比增長(zhǎng)5.7%；總營(yíng)業(yè)收入8689億元，同比增長(zhǎng)6.0%。其中，飼料產(chǎn)品產(chǎn)值7869億元、營(yíng)業(yè)收入7753億元，同比分別增長(zhǎng)5.8%、6.2%，增速與上年相比有較大幅度提高。

2013-2018年中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2013-2018年中國(guó)飼料行業(yè)收入情況

資料來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2009-2017年,我國(guó)飼料產(chǎn)量總體平穩(wěn)增長(zhǎng),復(fù)合增長(zhǎng)率約5.923%，總的來看，在2013年飼料行業(yè)已經(jīng)漸進(jìn)飽和的產(chǎn)業(yè)大背景下，以及2017年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的肉蛋奶和畜禽存欄量沒有太大增長(zhǎng)的情況下，飼料產(chǎn)量近6個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)高于近幾年的發(fā)展速度和行業(yè)普遍對(duì)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)邏輯判斷。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)商品飼料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》指出：主要是近兩年養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化、養(yǎng)殖模式的變化，特別是規(guī)?；M(jìn)程加快助推配合飼料比重不斷提高。飼料企業(yè)投資生豬養(yǎng)殖量增加，新增的“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式，遼寧省禽標(biāo)準(zhǔn)化籠養(yǎng)規(guī)模大幅增加，這些變化均增加了飼料的需求。

    目前，我國(guó)的飼料總產(chǎn)量已經(jīng)是全球第一，但總體而言是大而不強(qiáng)。一方面是國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益有待提高。

2018年我國(guó)部分企業(yè)飼料業(yè)務(wù)收入及市場(chǎng)份額分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，行業(yè)向規(guī)?；⒓s化、多元化發(fā)展

    近年來，全國(guó)飼料產(chǎn)需相對(duì)穩(wěn)定，增長(zhǎng)放緩，根據(jù)農(nóng)業(yè)部制定的《全國(guó)飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》發(fā)展目標(biāo)，至2020年全國(guó)飼料產(chǎn)量2.2億噸，較2015年2億噸增長(zhǎng)10%。行業(yè)將逐漸向規(guī)?；图s化轉(zhuǎn)變。

    近幾年不少豬料企業(yè)也開始橫向發(fā)展，開始進(jìn)軍水產(chǎn)料、禽料領(lǐng)域。豬料巨頭雙胞胎更是宣布2023年禽料目標(biāo)銷量400萬噸，魚料200萬噸。不少飼料企業(yè)以畜禽料、水產(chǎn)料起家，發(fā)展到一定程度后又定位專業(yè)化，只生產(chǎn)某一種飼料。在專業(yè)生產(chǎn)某一飼料達(dá)到鼎盛時(shí)期后，面臨行業(yè)的變革又開始豐富生產(chǎn)線，畜禽料、水產(chǎn)料互為補(bǔ)充。

    2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)協(xié)同成為主要發(fā)展趨勢(shì)

    目前飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的階段，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，飼料企業(yè)數(shù)量下降明顯；預(yù)計(jì)后期飼料企業(yè)將進(jìn)一步分化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)多利用行業(yè)整合機(jī)遇及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過兼并和新建擴(kuò)大產(chǎn)能，或進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，或發(fā)展多元化的業(yè)務(wù)；中小企業(yè)面對(duì)資本壓力、人才壓力、技術(shù)壓力和服務(wù)能力等發(fā)展瓶頸，將逐步被優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合并購(gòu)或退出市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少。

    同時(shí)近幾年飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)相互滲透，融合發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)大的趨勢(shì)， 2017年，年產(chǎn)百萬噸以上的35家飼料企業(yè)（集團(tuán)）產(chǎn)量達(dá)1.3億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量比重62%，同比平均增長(zhǎng)9.4%。其中，31家涉及養(yǎng)殖領(lǐng)域。再如，山東省18家飼料龍頭企業(yè)2017年生豬出欄971.3萬頭，同比增長(zhǎng)達(dá)147%，湖北省新增飼料企業(yè)產(chǎn)能多而且進(jìn)入釋放期,2016年、2017年新投產(chǎn)18家、33家，新增產(chǎn)能累計(jì)突破600萬噸。

    同時(shí)，養(yǎng)殖企業(yè)也在紛紛自建飼料廠。如河南牧原、雛鷹農(nóng)牧、廣東土豬壹號(hào)，廣西大型養(yǎng)殖場(chǎng)如農(nóng)墾、園豐牧業(yè)、金陵公司等豬、禽養(yǎng)殖企業(yè)。還有，由于人工、物價(jià)等生產(chǎn)成本上漲、生豬養(yǎng)殖場(chǎng)自配料設(shè)備老舊逐步淘汰，也改為直接購(gòu)買商品飼料。總之，伴隨著畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)拆遷，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖大幅度提升，養(yǎng)殖場(chǎng)自配料趨于萎縮，工業(yè)飼料生產(chǎn)量、消費(fèi)量持續(xù)增加。

    3、原材料對(duì)外依存度高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)壓力增加

    盡管我國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位，工業(yè)成就巨大，但我國(guó)飼料行業(yè)大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)的局面并未得到緩解。目前，我國(guó)每年直接使用40%-50%的原糧，轉(zhuǎn)化玉米等能量飼料2.3億噸。玉米作為能量飼料，雖然有替代品種，但替代比例有限。當(dāng)前，玉米階段性供過于求，但從長(zhǎng)期看，受消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和玉米深加工等需求影響，供求形勢(shì)依然偏緊。

    近年來，我國(guó)大力推進(jìn)糧改飼，鼓勵(lì)以養(yǎng)定種、草畜結(jié)合，促進(jìn)糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。但從現(xiàn)階段飼料原材料供給結(jié)構(gòu)看，作為蛋白飼料的大豆，進(jìn)口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美貿(mào)易摩擦影響，我國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格、供應(yīng)波動(dòng)變化，對(duì)飼料行業(yè)影響較大，2018年大豆價(jià)格趨于穩(wěn)定，同時(shí)政府開始積極的推進(jìn)低蛋白飼料，但對(duì)外依存度依然較高。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部曾提出，藥物飼料添加劑將在2020年退出歷史舞臺(tái)。飼用抗生素的禁用并不是一件容易的事，多年來飼料企業(yè)都習(xí)慣在飼料中添加抗生素來預(yù)防豬腹瀉等疾病。正因?yàn)椴蝗菀祝?019年顯得尤為關(guān)鍵。飼料企業(yè)將加大力度開發(fā)和推廣無抗飼料、生物飼料等。隨著食品安全的概念加深，養(yǎng)殖企業(yè)也會(huì)更加接受無抗飼料、生物飼料，那么2019年將會(huì)給該領(lǐng)域帶來利好，但利好的同時(shí)也意味著競(jìng)爭(zhēng)。

    總的而言，隨著產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展和經(jīng)營(yíng)模式的變革不斷助推商品飼料的增長(zhǎng)。比如全產(chǎn)業(yè)鏈的探索，飼料企業(yè)+養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的不斷擴(kuò)展、飼料企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)“廠場(chǎng)對(duì)接”散裝料的推廣，代加工和定制、大型企業(yè)通過賒銷飼料與養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）進(jìn)行戰(zhàn)略合作等模式推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展步伐，加速商品飼料對(duì)自配飼料替代。隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)不斷向適度規(guī)模發(fā)展，規(guī)?；街鸩缴仙?，“糧改飼”穩(wěn)步推進(jìn)，未來中國(guó)的商品飼料行業(yè)仍有顯著的提升空間。