中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈，多級(jí)供應(yīng)鏈?zhǔn)切袠I(yè)發(fā)展的必然[圖]

    中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)即以個(gè)體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，中國(guó)有2.3億農(nóng)戶，經(jīng)營(yíng)耕地10畝以下的農(nóng)戶達(dá)2.1億戶。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)非常分散，集中度較低。受制于生產(chǎn)源頭農(nóng)戶的分散性，以及各地生鮮品種、質(zhì)量、價(jià)格不統(tǒng)一，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商需要對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)狀況、語(yǔ)言等十分了解，且備受村民信賴的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商去各家各戶收購(gòu)生鮮，一定程度上，起著整合生鮮的作用。因獲取各地生產(chǎn)信息成本高及信任機(jī)制影響，中間商很難跨越經(jīng)紀(jì)商直接向農(nóng)戶采購(gòu)，使得當(dāng)前供應(yīng)鏈無(wú)法避免的增加了農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商層級(jí)。

    由于上游極為分散，為了滿足農(nóng)產(chǎn)品在不同區(qū)域和不同季節(jié)時(shí)的需求，中國(guó)多年來(lái)形成了穩(wěn)定的以多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)為主的生鮮流通體系，即分散的農(nóng)戶生產(chǎn)商品后，由大量經(jīng)紀(jì)人收購(gòu)，運(yùn)輸至產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)，隨后由銷地批發(fā)市場(chǎng)、二級(jí)批發(fā)商等分銷至零售端農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市等，最終到達(dá)終端消費(fèi)者。由于供應(yīng)鏈冗長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)每層環(huán)節(jié)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸后損耗較大，疊加運(yùn)輸成本、人工成本等，層層加價(jià)，使得產(chǎn)銷兩地產(chǎn)品差價(jià)較大，而當(dāng)前生鮮零售終端毛利率普遍較低。

    多級(jí)分銷市場(chǎng)也使得從生產(chǎn)源頭地到終端消費(fèi)者的完整流通過(guò)程呈現(xiàn)出多元交叉的特點(diǎn)。零售商可從二、三級(jí)批發(fā)商進(jìn)貨，也可從產(chǎn)地、銷地批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨，資源整合能力較強(qiáng)的零售商如永輝超市會(huì)一定比例的直接與農(nóng)戶或合作社簽訂訂單；多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)也會(huì)從農(nóng)戶、產(chǎn)地、銷地批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨；生鮮在不同“角色”之間的流通多元交叉，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)劃，使流通效率下降，商品難以溯源。

    近年來(lái)一些依托互聯(lián)網(wǎng)而生的開(kāi)放平臺(tái)式供應(yīng)鏈體系正在形成，如以善之農(nóng)、美菜、宋小菜為代表的農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)，通過(guò)收集下游小B端訂單，整合上游農(nóng)戶資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)和運(yùn)輸。但總體來(lái)說(shuō)，由于物流成本、資源整合成本高昂，目前電商盈利較低，普遍虧損。以2011年成立的經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好的善之農(nóng)為例，2017年雖首次扭虧為盈，但營(yíng)收、凈利規(guī)模很小，企業(yè)自由現(xiàn)金流經(jīng)常為負(fù)，毛利率低于8%，到目前還沒(méi)有跑通穩(wěn)定的盈利模型，電商未來(lái)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)還不能判斷。

    目前國(guó)內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈仍以冗長(zhǎng)、高損耗的多級(jí)分銷模式為主，整合能力強(qiáng)的超市直采只占采購(gòu)的一定比例，電商直采盈利能力較差，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)效果尚未顯現(xiàn)。但減少供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)，提升采購(gòu)效率一定是未來(lái)生鮮流通的趨勢(shì)。

    超市生鮮銷售占比僅達(dá)22%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、德國(guó)、日本超市生鮮銷售超70%的占比，但其始終保持穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)，還有很大滲透空間。電商份額雖占比較小，但上升速度較快。2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長(zhǎng)59.7%。未來(lái)隨著超市生鮮銷售占比進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)生鮮大規(guī)模采購(gòu)，有助于其跨越多層中間批發(fā)環(huán)節(jié)，更大比例的向基地或源頭農(nóng)戶采購(gòu)。

國(guó)內(nèi)生鮮銷售渠道分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

主要國(guó)家超市渠道生鮮銷售占比

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    生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流發(fā)展沒(méi)有受到重視，只建設(shè)了數(shù)量不多的運(yùn)輸車，倉(cāng)儲(chǔ)、配送中心寥寥無(wú)幾。因此，中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈在物流建設(shè)方面起步晚、基礎(chǔ)弱。

    蔬菜產(chǎn)量和品種迅速增加，產(chǎn)銷區(qū)域范圍大幅擴(kuò)大，不同地區(qū)對(duì)蔬菜需求不同使得蔬菜需要在全國(guó)內(nèi)跨區(qū)域流通，但是小規(guī)模的集貿(mào)市場(chǎng)無(wú)法組織和分銷大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品的異地交易。

    受消費(fèi)者高頻、分散、便利性購(gòu)買(mǎi)需求的影響，生鮮零售攤位、菜店等大都分布在消費(fèi)者住所附近。生鮮零售經(jīng)營(yíng)者的生鮮大都從上級(jí)批發(fā)商采購(gòu)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)以“農(nóng)戶+各級(jí)批發(fā)商+農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+”消費(fèi)者”模式為主。

    超市、生鮮電商等多種新零售渠道的出現(xiàn)不斷推進(jìn)直采模式發(fā)展，同時(shí)轉(zhuǎn)變中國(guó)城市居民生鮮消費(fèi)觀念。但受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)作為終端銷售渠道的比例仍然較高。

    多級(jí)供應(yīng)鏈形成原因：國(guó)土遼闊，生鮮種類繁多，且產(chǎn)、銷地分散；上、下游分散，阻礙中間商規(guī)模采購(gòu)；中間商單體資金量、規(guī)模小，墊資能力、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力弱。

    生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)具有明顯的周期性、季節(jié)性和分散性，這決定了生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸和銷售具有較強(qiáng)的時(shí)效性和易腐性。因此，生鮮產(chǎn)品的時(shí)效性要求盡量縮短生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流半徑，并利用運(yùn)輸技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施、配送技術(shù)等實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的極速物流體驗(yàn)；而生鮮產(chǎn)品的易腐性要求改變傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品恒溫物流，加強(qiáng)冷鏈物流及低溫物流。

國(guó)內(nèi)外冷庫(kù)保有量對(duì)比（百萬(wàn)立方米）

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中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家各類生鮮冷藏比例對(duì)比

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國(guó)內(nèi)外生鮮運(yùn)輸損耗率與保險(xiǎn)率對(duì)比

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    隨著開(kāi)放程度的逐漸提升，地區(qū)供需不平衡催生了一大批流通商的出現(xiàn)來(lái)滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求。在這個(gè)過(guò)程中隨著層級(jí)的增加，農(nóng)產(chǎn)品由田間到餐桌的加價(jià)倍率逐漸提升。

    未來(lái)隨著農(nóng)產(chǎn)品種植單位集中度的提升、生鮮標(biāo)準(zhǔn)化的提升以及下游需求的整合，生鮮供應(yīng)鏈的整合企業(yè)有望持續(xù)發(fā)掘多級(jí)供應(yīng)鏈中的價(jià)值國(guó)并誕生如美國(guó)Sysco一般的食品供應(yīng)鏈巨頭。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+生鮮行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》