在線視頻處流量紅利期，視頻網(wǎng)站市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇[圖]

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，騰愛(ài)優(yōu)三大視頻網(wǎng)站的平臺(tái)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)明顯放緩，愛(ài)奇藝和騰訊視頻的日活用戶數(shù)、使用時(shí)長(zhǎng)基本與去年同期持平，優(yōu)酷由于去年同期的基數(shù)較低，平臺(tái)數(shù)據(jù)仍保持低速增長(zhǎng)。但由于去年Q2優(yōu)酷獲得世界杯的網(wǎng)絡(luò)獨(dú)播權(quán)，預(yù)計(jì)今年Q2優(yōu)酷的平臺(tái)數(shù)據(jù)將出現(xiàn)較大的同比下滑。

    由于《女兒們的戀愛(ài)》《妻子的浪漫旅行2》等綜藝節(jié)目的熱播，芒果TV的2月月活、日活用戶數(shù)同比增長(zhǎng)39%和51%，使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)90%。B站的平臺(tái)數(shù)據(jù)一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，今年Q1引進(jìn)了《輝夜大小姐想讓我告白》等多部?jī)?yōu)質(zhì)動(dòng)畫(huà)，今年2月月活、日活用戶數(shù)同比增長(zhǎng)42%和42%，使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)71%。

2019年1-2月視頻網(wǎng)站月活用戶數(shù)同比增速

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2019年1-2月視頻網(wǎng)站日活用戶數(shù)同比增速

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2019年1-2月視頻網(wǎng)站使用時(shí)長(zhǎng)同比增速

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    由于2018年6-7月世界杯推動(dòng)了較高的日活基數(shù)，2019年Q2三大平臺(tái)的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將同比下滑。預(yù)計(jì)2019年底騰愛(ài)優(yōu)的日活數(shù)據(jù)分別為1.2億、1.25億、8100萬(wàn)，同比增長(zhǎng)6%、6%和8%，保持低速增長(zhǎng)。芒果TV的重磅綜藝和劇集將在Q3爆發(fā)，預(yù)計(jì)屆時(shí)日活峰值有望突破3800萬(wàn)，2019年末預(yù)計(jì)日活保持在3000萬(wàn)左右，同比增長(zhǎng)78%。B站日活用戶數(shù)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年末日活3040萬(wàn)，同比增長(zhǎng)42%。

    一、會(huì)員情況

    2018年四大視頻網(wǎng)站會(huì)員收入仍保持高速增長(zhǎng)。愛(ài)奇藝2018年會(huì)員收入106億元，同比增長(zhǎng)63%，芒果TV會(huì)員收入8.4億元，同比增長(zhǎng)114%。騰訊和優(yōu)酷并無(wú)公告披露相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測(cè)算，騰訊視頻2018年會(huì)員收入約112億元，優(yōu)酷會(huì)員收入約71億元。

    2019年四大視頻網(wǎng)站整體會(huì)員收入有望達(dá)到450億元，同比增長(zhǎng)51%。2019年騰訊視頻、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷的付費(fèi)會(huì)員數(shù)預(yù)計(jì)為1.25億、1.24億、0.81億。芒果TV平臺(tái)流量構(gòu)成與三大視頻網(wǎng)站不同，并且綜藝節(jié)目拉動(dòng)會(huì)員的能力相比劇集和動(dòng)漫明顯偏低，因此預(yù)計(jì)芒果TV2019年末的付費(fèi)會(huì)員數(shù)為1600萬(wàn)，約為日活用戶數(shù)的53%。

2018.3-2019.12視頻網(wǎng)站付費(fèi)會(huì)員數(shù)情況

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2018.3-2019.12視頻網(wǎng)站日活情況

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2017-2019年愛(ài)奇藝視頻網(wǎng)站會(huì)員收入及YOY預(yù)測(cè)

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2017-2019年芒果TV視頻網(wǎng)站會(huì)員收入及YOY預(yù)測(cè)

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2017-2019年騰訊視頻網(wǎng)站會(huì)員收入及預(yù)測(cè)

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2017-2019年優(yōu)酷視頻網(wǎng)站會(huì)員收入及預(yù)測(cè)

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    二、廣告情況

    通過(guò)拆解各大視頻網(wǎng)站的廣告收入，2018年芒果TV和騰訊視頻的單位日活產(chǎn)生的廣告收入遠(yuǎn)高于愛(ài)奇藝、以及B站。主要是由于芒果TV和騰訊視頻自制綜藝招商成績(jī)斐然。

    芒果TV的廣告收入更多的來(lái)自綜藝招商等軟廣；騰訊視頻是由于《創(chuàng)造101》等自制綜藝以及自制劇集的招商額大幅增長(zhǎng)，以及集團(tuán)發(fā)力廣告業(yè)務(wù)帶來(lái)更多的廣告主資源，2018年廣告收入約141億元，同比增長(zhǎng)34%，預(yù)計(jì)騰訊視頻2019年廣告收入170億元，同比增長(zhǎng)21%；愛(ài)奇藝的硬廣占比相對(duì)較高，也更易受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，并且受信息流廣告清理的影響，廣告增速進(jìn)一步收斂，預(yù)計(jì)2019年廣告收入98億元，同比增長(zhǎng)5%；B站的單位日活產(chǎn)生的廣告收入是視頻網(wǎng)站中最低的，與其商業(yè)模式一致。B站創(chuàng)立之初就主打無(wú)廣告策略，現(xiàn)在的廣告也多是UP主的視頻中植入廣告。由于其廣告收入基數(shù)低、2018年同比增長(zhǎng)191%，達(dá)到4.63億元。2019年廣告收入將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)8.4億元，同比增長(zhǎng)82%。

2018-2019年愛(ài)奇藝視頻網(wǎng)站廣告收入及YOY預(yù)測(cè)

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2018-2019年芒果TV視頻網(wǎng)站廣告收入及YOY預(yù)測(cè)

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2018-2019年騰訊視頻網(wǎng)站廣告收入及YOY預(yù)測(cè)

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2018-2019年bilibili視頻網(wǎng)站廣告收入及YOY預(yù)測(cè)

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    三、劇集流量

    在劇集領(lǐng)域，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1正片有效播放市場(chǎng)占有率最高的平臺(tái)是愛(ài)奇藝，騰訊視頻、優(yōu)酷位列第二、三位，芒果TV在劇集方面與三大視頻平臺(tái)仍差距較大。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，愛(ài)奇藝今年Q1前20名臺(tái)網(wǎng)劇合計(jì)的市占率是18.63%，騰訊視頻、優(yōu)酷和芒果TV分別是16.27%，6.38%和0.41%；愛(ài)奇藝今年Q1前20名網(wǎng)絡(luò)劇合計(jì)的市占率是32.03%，騰訊視頻、優(yōu)酷和芒果TV分別是24.99%，12.49%和3.21%。

    四、綜藝流量

    愛(ài)奇藝綜合實(shí)力強(qiáng)勁，騰訊網(wǎng)綜尚未發(fā)力，優(yōu)酷產(chǎn)品線出現(xiàn)明顯乏力。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，愛(ài)奇藝2019Q1臺(tái)綜、網(wǎng)綜全面開(kāi)花，平臺(tái)數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于其他各視頻網(wǎng)站。優(yōu)酷憑借選秀綜藝異軍突起，芒果TV臺(tái)綜、網(wǎng)綜發(fā)力均衡，而騰訊第一季度網(wǎng)綜表現(xiàn)慘遭墊底。

    五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、綜藝

    騰訊視頻Q2Q3發(fā)力，豐富的產(chǎn)品線有望助其重回綜藝流量一哥。網(wǎng)綜試水效果顯著，騰訊視頻和愛(ài)奇藝今年迎來(lái)收獲期。1）三大視頻網(wǎng)站自2017年開(kāi)始陸續(xù)發(fā)力自制網(wǎng)綜，愛(ài)奇藝打造了《偶像練習(xí)生》、《中國(guó)新說(shuō)唱》、《奇葩說(shuō)》等廠牌綜藝；騰訊視頻也形成了《創(chuàng)造101》《明日之子》《吐槽大會(huì)》等眾多頭牌，優(yōu)酷由于自制網(wǎng)綜多與第三方公司合作，在自有綜藝IP的打造上弱于騰訊視頻和愛(ài)奇藝。2）通過(guò)頭部網(wǎng)綜打造，騰訊視頻和愛(ài)奇藝已經(jīng)積累了優(yōu)秀的藝人和制作班底，未來(lái)有望繼續(xù)延續(xù)頭部節(jié)目以及新節(jié)目的打造。

    2、劇集

    愛(ài)奇藝、騰訊視頻待播劇集以古裝劇為主，騰訊視頻的自制劇集數(shù)量明顯提升。愛(ài)奇藝與騰訊待播劇集數(shù)量領(lǐng)先于其他兩家，其中古裝類(lèi)型占近半數(shù)。優(yōu)酷各類(lèi)型劇集數(shù)量均衡，以城市劇集數(shù)量稍為領(lǐng)先；而芒果TV偏向青春系列。

    B站擁有國(guó)內(nèi)最多的動(dòng)畫(huà)版權(quán)。騰訊視頻里擁有日本動(dòng)畫(huà)番劇1100余部，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)1500余部。從版權(quán)儲(chǔ)備來(lái)看，B站仍是國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)畫(huà)視頻平臺(tái)。

B站總榜前100名視頻的播放量分布

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    廣告收入受宏觀經(jīng)濟(jì)影響或?qū)⒎啪徳鏊伲瑫?huì)員收入是視頻網(wǎng)站未來(lái)收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

    因?yàn)檎w宏觀經(jīng)濟(jì)影響，視頻網(wǎng)站的廣告收入增速有所放緩，根據(jù)我們的測(cè)算，騰訊視頻、愛(ài)奇藝、芒果TV和B站2019年的廣告收入分別是170億元、98億元、38.5億元和8.4億元，同比增速分別是21%、5%、59%和82%。

    會(huì)員收入將成為驅(qū)動(dòng)視頻網(wǎng)站收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，預(yù)計(jì)2019年四大視頻網(wǎng)站整體會(huì)員收入有望達(dá)到450億元，同比增長(zhǎng)51%。其中騰愛(ài)優(yōu)芒2019年會(huì)員收入分別是165.11億元、162.57億元、106.19億元、15.57億元，同比增速分別是47%、53%、87%和49%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)視頻網(wǎng)站行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》