2018年涂裝設(shè)備突破千億，噴涂機(jī)器人市場(chǎng)占比不斷提高，未來進(jìn)口替代是長(zhǎng)期趨勢(shì)[圖]

涂裝設(shè)備張靜 2019-04-25 06:01 來源：智研咨詢

噴涂設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展但總體仍“大而不強(qiáng)”

噴涂設(shè)備的作用主要是涂裝，其下游分布極為廣泛，汽車、工藝品、家電、家具、家裝等領(lǐng)域都有所應(yīng)用。隨著下游行業(yè)產(chǎn)品的變化和升級(jí)，不僅對(duì)涂裝技術(shù)要求更為精細(xì)，還對(duì)設(shè)備的精度要求越來越高，同時(shí)還需要其部件具有較強(qiáng)的耐溶性。

噴涂設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

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噴涂設(shè)備工業(yè)起源于50年代蘇聯(lián)技術(shù)的引進(jìn)之時(shí)。當(dāng)初主要是作坊式生產(chǎn)，以手工作業(yè)為主，設(shè)備十分簡(jiǎn)陋。進(jìn)入60年代，我國首先在自行車制造業(yè)出現(xiàn)了自動(dòng)化的涂裝流水線，在這期間涂裝工業(yè)的主要任務(wù)是防腐。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，質(zhì)量及技術(shù)要求的提高，必須走工業(yè)化道路，由前處理、涂布、涂膜固化等工序及相應(yīng)的噴涂設(shè)備（或裝置）組合而成，并有輸送機(jī)械設(shè)備貫穿全線的涂裝生產(chǎn)線開始占據(jù)主流。

在改革開放40年來，噴涂設(shè)備行業(yè)不斷壯大，最初“小、多、雜、亂”的小作坊、游擊隊(duì)形式已基本改變，現(xiàn)代化的噴涂設(shè)備制造廠日益涌現(xiàn)，目前基本形成了以廣州、浙江、江蘇為代表的三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展群，生產(chǎn)企業(yè)有幾百家，形成了多家年產(chǎn)值上億元的中型噴涂設(shè)備制造公司。噴涂設(shè)備行業(yè)開始騰飛、壯大，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，生產(chǎn)能力以及產(chǎn)值不斷提升。2018年我國噴涂設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1020億元，同比2017年的905億元增長(zhǎng)了12.71%。

2014-2018年中國噴涂設(shè)備行業(yè)總體規(guī)模

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國噴涂設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

但總體而言，與發(fā)達(dá)國家相比較，我國噴涂設(shè)備行業(yè)仍屬于大而不強(qiáng)的局面，一方面是行業(yè)集中度較低，較大規(guī)模企業(yè)的少，導(dǎo)致新技術(shù)的開發(fā)緩慢，一方面則是如橡膠零部件等相關(guān)行業(yè)的技術(shù)落后，在一定的程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。

中低端市場(chǎng)逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

目前，噴涂設(shè)備業(yè)內(nèi)最具影響力的主要還是外資企業(yè)，如德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專業(yè)汽車涂裝公司，國內(nèi)多條高規(guī)格、大規(guī)模的汽車涂裝生產(chǎn)線的規(guī)劃設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)均由上述幾家國外公司承攬。而在國內(nèi)，行業(yè)的領(lǐng)先者主要是機(jī)械四院、機(jī)械九院、東風(fēng)設(shè)計(jì)院和以平原非標(biāo)為代表的涂裝專業(yè)公司。

國內(nèi)外企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在大規(guī)模自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)集成能力和關(guān)鍵核心部件的制造生產(chǎn)上，現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)主要通過與上述國際廠家加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作來學(xué)習(xí)彌補(bǔ)差距。例如，在汽車生產(chǎn)的自動(dòng)化涂裝裝備制造領(lǐng)域，平原非標(biāo)、常州驃馬等規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商已逐步具備了自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力與整體方案解決能力。雖然行業(yè)高端市場(chǎng)仍被德國杜爾等巨頭所把持，但中低端市場(chǎng)正慢慢被國內(nèi)規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商占據(jù)。特別是近幾年，國內(nèi)發(fā)展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產(chǎn)品與擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)涂裝生產(chǎn)線需求旺盛，為國內(nèi)規(guī)模較大的自動(dòng)化涂裝系統(tǒng)廠商提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間。

噴涂設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)

企業(yè)名稱	企業(yè)簡(jiǎn)介
德國杜爾（DURR）	德國杜爾系統(tǒng)股份有限公司迄今已有一百多年的歷史，是集設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試為一體的世界領(lǐng)先的涂裝設(shè)計(jì)公司之一，其客戶主要包括奔馳、寶馬、大眾及通用等歐美車系生產(chǎn)商。德國杜爾進(jìn)入中國市場(chǎng)已有十多年，其全資子公司杜爾涂裝系統(tǒng)工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要從事汽車涂裝生產(chǎn)線的規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)，核心技術(shù)來源于國外母公司，如前處理電泳的擺桿技術(shù)等。
德國艾森曼（EISENMANN）	該公司成立于1951年，是位于德國的世界領(lǐng)先的表面涂裝技術(shù)、環(huán)境保護(hù)技術(shù)和物流自動(dòng)化技術(shù)提供商。目前有2,800名雇員，60%在歐洲，40%在新興市場(chǎng)，目前是由家族全資控股的私營企業(yè)。該公司是全球汽車涂裝系統(tǒng)的頂級(jí)供應(yīng)商之一，是現(xiàn)代化表面涂裝技術(shù)領(lǐng)域的主要開拓者之一。艾森曼主要客戶包括寶馬、大眾、福特等歐美車系著名汽車廠商。艾森曼機(jī)械設(shè)備（上海）有限公司是德國艾森曼的子公司，主要從事中國國內(nèi)的汽車涂裝設(shè)備及生產(chǎn)線的制造及銷售業(yè)務(wù)。
日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）	日本帕卡設(shè)計(jì)工程株式會(huì)社成立于1951年，是日本上市公司帕卡瀨精株式會(huì)社的子公司。主要業(yè)務(wù)包括金屬表面處理設(shè)備和涂裝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、施工及售后服務(wù)。20世紀(jì)60年代引進(jìn)德國杜爾技術(shù)，隨著日本汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的汽車涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商之一。該公司1995年在中國上海設(shè)立辦事處，2002年在中國上海成立帕柯工業(yè)設(shè)備（上海）有限公司，主要處理在中國的汽車涂裝業(yè)務(wù)，該公司主要產(chǎn)品是涂裝生產(chǎn)線中的前處理電泳生產(chǎn)線，其主要客戶包括豐田、本田、日產(chǎn)等中國日系汽車廠商。
日本大氣社（Taikisha Ltd.）	該公司成立于1913年，專業(yè)從事半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、航天設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)、車輛制造產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥和建筑行業(yè)的空調(diào)及潔凈系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)與施工服務(wù)，也是國際領(lǐng)先的汽車涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商。汽車涂裝方面的客戶主要是本田、日產(chǎn)、鈴木、東風(fēng)和長(zhǎng)安等。該公司分為兩大事業(yè)部：涂裝系統(tǒng)事業(yè)部和環(huán)境系統(tǒng)事業(yè)部。五洲大氣社工程有限公司是1994年為建設(shè)長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司涂裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目由日本大氣社與兵器工業(yè)第五設(shè)計(jì)研究院共同投資組建成立。在汽車涂裝領(lǐng)域的主要客戶為中國國內(nèi)日系汽車整車廠商。
日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）	該公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的兩大股東分別是豐田汽車和Toyota Tsusho。該公司涂裝技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，主要服務(wù)于豐田系的汽車及配套企業(yè)，客戶包括豐田汽車和五十鈴等。
機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院	機(jī)械四院創(chuàng)建于1959年，專業(yè)從事規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)人員眾多，專業(yè)齊全，是目前國內(nèi)大中型涂裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成業(yè)績(jī)突出的企業(yè)之一。機(jī)械四院擁有豐富的涂裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成經(jīng)驗(yàn)，是目前國內(nèi)具備與國外廠商競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)之一。機(jī)械四院是專門從事工業(yè)設(shè)計(jì)的單位，基本不從事設(shè)備的制造及安裝業(yè)務(wù)，其總承包項(xiàng)目中涉及制造及安裝的業(yè)務(wù)一般會(huì)委托專門的涂裝設(shè)備制造企業(yè)來承擔(dān)。
機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院有限公司	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院有限公司始建于1958年，目前是我國汽車行業(yè)的甲級(jí)設(shè)計(jì)研究院。該院以汽車及零部件、民用建筑、市政公用、工程機(jī)械等行業(yè)工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、工程監(jiān)理為主體業(yè)務(wù)。該公司主要從事設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，不涉足制造及安裝。
東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院	東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院創(chuàng)建于1973年9月，擁有國家頒發(fā)機(jī)械、建筑、工程總承包、工程咨詢、工程造價(jià)、工程勘察專業(yè)類、環(huán)境污染防治專項(xiàng)（廢水）、消防設(shè)施專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)等甲級(jí)工程設(shè)計(jì)資格，有著多年從事汽車工廠設(shè)計(jì)的歷史。
常州市驃馬涂裝系統(tǒng)工程有限公司	常州市驃馬涂裝系統(tǒng)工程有限公司是一家集涂裝系統(tǒng)工程、高中低壓成套電氣等產(chǎn)業(yè)于一體的綜合性企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、工程機(jī)械、IT產(chǎn)品等行業(yè)和領(lǐng)域，具備一定設(shè)計(jì)能力。
蘇州天成涂裝設(shè)備工程有限公司	蘇州天成涂裝設(shè)備工程有限公司是一家專業(yè)從事汽車涂裝設(shè)備制造、安裝、調(diào)試的專業(yè)公司，具備較高制造水平與生產(chǎn)工藝。

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噴涂機(jī)器人是必然趨勢(shì)

隨著噴涂工藝的不斷發(fā)展和完善，自動(dòng)化工業(yè)生產(chǎn)的要求逐漸提高，安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)不斷貫徹，噴涂機(jī)器人的出現(xiàn)成為了必然趨勢(shì)。

噴涂機(jī)器人也叫噴漆機(jī)器人，是可進(jìn)行自動(dòng)噴漆或噴涂其他涂料的工業(yè)機(jī)器人，具有動(dòng)作速度快、防爆性能好等特點(diǎn)，廣泛用于汽車、儀表、電器、搪瓷等工藝生產(chǎn)部門。

噴涂機(jī)器人的使用年限一般在10年以上，相比于噴涂設(shè)備3到5年的使用年限，噴涂機(jī)器人無疑具有明顯的優(yōu)勢(shì)，隨著智能制造的發(fā)展，在傳統(tǒng)噴涂設(shè)備更新之際將成為噴涂機(jī)器人替代的契機(jī)。噴涂機(jī)器人行業(yè)正快速發(fā)展，噴涂機(jī)器人設(shè)備在噴涂設(shè)備市場(chǎng)占比逐年攀升，由2014年的6.33%增至2018年的10%。

2014-2018年我國噴涂機(jī)器人市場(chǎng)分析

資料來源：智研咨詢整理

但是，受到技術(shù)的制約，我國企業(yè)只能集中在噴涂機(jī)器人的系統(tǒng)集成部分，高端化發(fā)展實(shí)力的不足，市場(chǎng)遭到了ABB、發(fā)那科、安川等國外企業(yè)的壟斷。同時(shí)，行業(yè)的前景以及進(jìn)入低端市場(chǎng)門檻不高，大量企業(yè)涌入攪渾了市場(chǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)盲目而無序。在這樣的背景下，行業(yè)發(fā)展受到了嚴(yán)重打擊。

面對(duì)噴涂機(jī)器人機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面，分析之后，以下三方向可能值得企業(yè)關(guān)注：噴涂機(jī)器人本體與工藝的標(biāo)準(zhǔn)化提升、智慧工廠頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成、行業(yè)工藝和渠道的整合。

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