2018年石英砂市場規(guī)模超150億元，高純石英砂需求快速增長，進口替代加速［圖］

    石英是重要的工業(yè)礦物原料，非化學危險品，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料等工業(yè)。

    市場上，石英砂是最基礎的石英礦產(chǎn)品，根據(jù)其礦體自身品位及加工程度的不一樣可以分為石英砂、石英粉、超細硅微粉、方石英、高純石英等。石英砂主要指含二氧化硅較多的河砂、海砂、風化砂等。除主要成分二氧化硅外，還含有氧化鐵、粘土、云母和有機雜質(zhì)。主要用作玻璃工業(yè)和陶瓷工業(yè)的原料，冶金工業(yè)的助熔劑。細石英砂可用作研磨玻璃等的磨料。

    目前市場上的主要產(chǎn)品主要包括普通石英砂，精制石英砂和高純度石英砂，其中高純度石英砂又可細分為普通高純石英砂以及超高純石英砂。主要的產(chǎn)品特性及其應用范圍具體如下：

資料來源：智研咨詢整理

    石英所具有的獨特的物理、化學特性，使得其在航空、航天、電子、機械以及當今飛速發(fā)展的IT產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位，特別是其內(nèi)在分子鏈結(jié)構(gòu)、晶體形狀和晶格變化規(guī)律，使其具有的耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應、諧振效應以及其獨特的光學特性，在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來越重要的作用。

    從行業(yè)的供給格局來看，目前普通的石英砂主要由河沙，云母、低品位的石英礦為原材料制成，精制的石英砂主要原材料主要包括中等品位的石英礦，以及精選的普通石英砂。高純石英砂主要有高品位的石英礦生產(chǎn)。

    中國保有儲存的150處、石英巖礦多分布于青海及遼寧、山西等地：石英砂巖礦多分布于四川、湖南、江蘇、浙江及山東等地；石英砂主要分布于福建、廣東、廣西的南部和海南西北部及山東北部這些沿海地帶，還有西遼河東部、黃河中游及潘陽湖、駱馬湖畔：脈石礦則散布于西川、黑龍江、湖北等地的變質(zhì)巖區(qū)。

    2014-2016年，由于房地產(chǎn)市場發(fā)展趨緩，對平板玻璃等石英砂的主要需求下降，同時GDP增速放緩，消費提振緩慢，日用玻璃行業(yè)需求同步下降。 而我國石英砂行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場上主要品種供大于求，產(chǎn)品價格持續(xù)走低。高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)逐步打破了國外企業(yè)的市場壟斷，產(chǎn)品產(chǎn)量逐漸放量下降，產(chǎn)品價格大幅下降。導致2014-2016年中國石英砂行業(yè)市場規(guī)模不斷下降。2016年行業(yè)市場規(guī)模約為107.83億元，2017年之后，隨著房地產(chǎn)市場回暖，GDP增速回升，以及環(huán)保限產(chǎn)等因素，行業(yè)市場價格大幅回升，行業(yè)需求量增速也有一定的提高，行業(yè)市場規(guī)模在2018年大幅增長至151.04億元。

2014-2018年中國石英砂行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從全國范圍來講，廣東河源、江蘇連云港、安徽鳳陽、河南洛陽是石英石原料的主產(chǎn)區(qū)，我國石英石原材料供給相對較為集中。華南地區(qū)石英砂主要由廣東河源供應，華東地區(qū)70%的玻璃原料由安徽鳳陽供應，全國80%的高檔石英原料由江蘇東海供應。江蘇太平洋石英制品股份有限公司（石英股份）是我國主要的高純石英砂以及電子用石英產(chǎn)品主要供給企業(yè)。

    2018年中國石英砂產(chǎn)量總計約為8255萬噸，其中普通石英砂產(chǎn)量約為4101萬噸，精制石英砂約為3518萬噸，高純及超高純石英砂產(chǎn)量約為636萬噸。

2018年中國石英砂行業(yè)分品種產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會、智研咨詢整理

    目前世界各國所用的石英砂，普通石英砂一般以自產(chǎn)自用為主；優(yōu)質(zhì)砂由于資源分布不均和價格較高，多數(shù)國家除自產(chǎn)自用外尚有一定數(shù)量的進出口。

    總的而言，目前中國的石英砂行業(yè)總體供給充分，中低端的普通石英砂，精制石英砂供給相對過剩，高純以及超高純石英砂對進口還有一定的依賴性。尤其是超高純石英砂產(chǎn)品。

    從中國海關的進口統(tǒng)計來看，近幾年我國石英砂進口量不斷增長，且價格不斷下降，一方面是我國高純石英砂總體產(chǎn)能供給相對有限，但需求增長迅速，同時國內(nèi)環(huán)保的限產(chǎn)，導致精制石英砂原料供應相對不足，價格有所上升，導致精制石英砂進口量增加。同時國內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)實現(xiàn)了超高純石英砂的生產(chǎn)技術的突破，并且形成了2萬噸的左右的產(chǎn)能，導致超高純石英砂價格下降。兩方面因素共同導致了2014-2016年石英砂進口價格的快速下降。

2014-2018年中國石英砂（HS: 25051000 硅砂及石英砂）行業(yè)進口統(tǒng)計分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從出口來看，我國石英砂出口相對有限，主要集中在精制石英砂的出口，出口地多為東南亞，臺灣等地，出口價格也相對較低。

2014-2018年中國石英砂（HS: 25051000 硅砂及石英砂）行業(yè)出口統(tǒng)計分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    而中國依然是石英砂的領先消費者，2018年工業(yè)石英砂的需求量約占到全球總需求的三分之一。中國玻璃工業(yè)也是全球最大的，門窗、電子顯示屏，光伏板和其他平板玻璃產(chǎn)品將繼續(xù)加強對工業(yè)砂的消耗。中國日用玻璃行業(yè)（尤其是白酒、飲料等玻璃瓶罐瓶）生產(chǎn)的上升，將進一步推動精制砂的銷售。油氣資源開采投資的增加也會推動普通石英砂的需求。同時中國電子設備制造業(yè)的技術進步，5G的技術運用推動的光電子器件，光纖的需求將會顯著的推動高純石英砂的需求。

    目前中國石英砂各個品類的產(chǎn)品需求量都仍有一定上升空間，國內(nèi)石英砂的表觀消費量從2015年開始也保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2018年，中國石英砂表觀消費量約為8405.64萬噸，行業(yè)近幾年表觀消費量走勢如下圖所示：

2014-2018年中國石英砂表觀消費量走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    全國總體的石英砂供需形勢為供需基本平衡，中低檔產(chǎn)品供應略顯過剩，中高檔產(chǎn)品供應略顯不足，超純和高純石英砂需要部分進口。近幾年中國石英砂供給和需求相對穩(wěn)定。從行業(yè)下游來看，目前行業(yè)下游需求最大的主要是平板玻璃以及日用玻璃行業(yè)，高純石英砂主要用于光伏單晶硅，光纖以及半導體，高端光學器件和光源行業(yè)。近幾年需求高速上升，但需求占比總體相對較小。

    從行業(yè)下游的來看，影響石英砂需求的主要是行業(yè)下游的生產(chǎn)制造需求，與房地產(chǎn)、全國固定資產(chǎn)投資增速以及整體的經(jīng)濟增長，居民消費增長緊密相關。從行業(yè)的供給來看，目前行業(yè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)技術成熟，市場供給相對充分，影響中低端產(chǎn)品供給的主要是行業(yè)相關的如環(huán)保等政策調(diào)整因素，其次是下游需求因素。在中高端產(chǎn)品方面，目前國內(nèi)的供給能力有限，但需求很大，存在顯著的進口替代空間，因此高端產(chǎn)品的供給因素主要取決于行業(yè)的技術進展。

    從目前市場產(chǎn)品價格來看，由于近幾年環(huán)保壓力，以及光伏、半導體等行業(yè)高速發(fā)展，2018年中國石英砂產(chǎn)品價格有所上升。2018年中國市場上普通石英砂約為100-120元每噸，精制石英砂價格約為230-250元每段，普通高純石英砂約為600-800元每噸，4N級以上的超高純度的石英砂自2009年石英股份量產(chǎn)之后，市場供給逐漸充分，產(chǎn)品價格從4.5萬元每噸下降至3萬元每噸左右，國內(nèi)企業(yè)供給價格約為1.6萬元—2.1萬元每噸左右，在性能相近的情況下，具有價格優(yōu)勢和靈活供應優(yōu)勢。但受限于國內(nèi)生產(chǎn)技術水平限制，目前能夠供給4N以上級別的超高純石英砂產(chǎn)品的企業(yè)相對有限。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石英砂行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》指出：由于硅材料在現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)以及能源產(chǎn)業(yè)中的地位，石英也成為了國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展進步過程中不可替代的基礎材料。其中具有較高的附加值，毛利率較高的產(chǎn)品，且有國家相關政策支持的主要是高純石英砂。

    高純石英砂采用高品位的石英石（SiO2含量大于99.80%）經(jīng)過選礦、顎碎、煅燒、水淬、錘破對輥破、篩分、磁選色選、酸洗、浮選、濕篩分、水洗、固液分離、烤砂、強磁選等工藝生產(chǎn)而成。

    目前高純石英砂一般是指SiO2含量高于99.5%的石英微粉，目前可實現(xiàn)的規(guī)模化生產(chǎn)的最高的純度可以達到99.999%（5N）以上。其產(chǎn)品的價格與純度關聯(lián)緊密，低端產(chǎn)品二氧化硅含量為99.5～99.99%(2N～4N)，價格在600-800元每噸左右。中端產(chǎn)品的純度在99.995~9.999%（4N~5N）之間。產(chǎn)品價格約為30000元每噸左右。而高端的5N以上的高純石英砂價格在60000元每噸，且供不應求。

    高純度石英砂產(chǎn)品從中低端到高端一般應用路徑為光源行業(yè)（99.5%~99.99%）、高端光學器件、激光器件（99.99%以上）、到光纖通信、半導體、光伏、微電子等領域（99.995~99.9999%）。

    近年來，隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)、電光源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展、光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，我國石英制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長。在半導體領域中，石英是不可或缺的原料。幾乎所有工序從生產(chǎn)輔助部件到用于實際硅片加工的工具都或多或少的使用著石英制品。石英坩堝用于制造單晶硅環(huán)節(jié)，石英玻璃鐘罩用于光刻工程，石英管制作的石英舟和石英支架可以用于IC外延、擴散和光刻工程等。半導體行業(yè)的快速發(fā)展將帶動上游高純石英材料的需求增長。

    在光纖通信領域，高純石英玻璃產(chǎn)品是光纖生產(chǎn)過程中重要材料。廣泛應用于光纖預制棒制成和光纖拉絲工藝中，其中芯棒的純度要求最高(大于5N)。

    光纖半導體市場對石英材料的純凈度、規(guī)格精度、質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，國內(nèi)大部分石英制品生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)高純石英砂及電子級石英制品的能力，因此，目前國內(nèi)光纖半導體廠商仍以向國外企業(yè)進口石英制品為主。國際知名石英企業(yè)——賀利氏、邁圖、信越石英等占據(jù)了中國大部分光纖半導體應用市場。光纖芯棒以及套管的制造原材料主要由尤尼明壟斷。目前光纖預制棒石英套管產(chǎn)品主要依賴進口，進口光纖石英套管成本較高，國產(chǎn)替代需求強烈。

    2018 年石英股份創(chuàng)新突破了連熔法制備高質(zhì)量光纖套管及半導體用石英法蘭技術。憑借相對較低的成本，未來有望加速光纖領域用的石英制品的進口替代進程。

    2017年全球光纖產(chǎn)量為5.34億芯公里，同比增長13.38%，其中，中國光纖產(chǎn)量為3.47億芯公里，同比增長15.67%，中國光纖產(chǎn)量已占全球光纖總產(chǎn)量的65%，受5G通訊、“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等政策推進的影響，我國光纖行業(yè)規(guī)模將進一步放量增長。未來隨著5G等信息技術的發(fā)展應用，光通訊行業(yè)對高端石英產(chǎn)品的發(fā)展推動作用顯著。因此，受下游光纖半導體行業(yè)高速發(fā)展的影響，高純石英產(chǎn)品的市場需求量將持續(xù)增長。