2019年世界機(jī)床行業(yè)格局，中國金屬加工機(jī)床消費(fèi)、生產(chǎn)情況分析、中國機(jī)床進(jìn)出口需求分析[圖]

    世界機(jī)床行業(yè)是一個(gè)完全競爭的行業(yè)，主要機(jī)床大國包括中國、德國、日本、美國等國家。日本突出發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，開發(fā)核心產(chǎn)品；德國重視數(shù)控機(jī)床和配套件的先進(jìn)實(shí)用性，各種功能部件在質(zhì)量、性能上位居世界前列；美國在整機(jī)設(shè)計(jì)、制造和數(shù)控系統(tǒng)方面具有一定競爭力。中國機(jī)床行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，政府產(chǎn)業(yè)政策對(duì)機(jī)床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起引導(dǎo)作用，中國機(jī)床行業(yè)在技術(shù)、市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經(jīng)成為世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國。國內(nèi)機(jī)床企業(yè)處于世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場，對(duì)市場具備較高的敏感度和較快的銷售和服務(wù)響應(yīng)時(shí)間。

    從世界范圍內(nèi)來看，中國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中心，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加，我國已成為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國機(jī)床市場龐大，發(fā)展前景廣闊。2017年度，中國大陸地區(qū)機(jī)床消費(fèi)金額達(dá)到299.7億美元，同比增長7.5%，占全球機(jī)床消費(fèi)額比重的36%；中國大陸地區(qū)機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到245.2億美元，同比增長5.1%，占全球機(jī)床產(chǎn)值比重的30%。

2017年度各國機(jī)床消費(fèi)額占比

數(shù)據(jù)來源：Gardner Research

2017年度各國機(jī)床產(chǎn)值占比

數(shù)據(jù)來源：Gardner Research

2017年全球機(jī)床消費(fèi)前十名的國家和地區(qū)情況（金額：億美元）

數(shù)據(jù)來源：Gardner Research

    2、中國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中高檔數(shù)控機(jī)床市場需求不斷增加

    我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的更新需求將會(huì)大大增加。以機(jī)床行業(yè)中規(guī)模最大的金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額181.1億美元，同比微降1.6%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額110.2億美元，同比降低4.7%。

2012-2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額

資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從生產(chǎn)看，2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額126.9億美元，同比降低4.9%；金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額107.7億美元，同比降低3.6%。

2014-2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額情況

資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、、智研咨詢整理

    當(dāng)前我國已是世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國，未來中高端市場份額將進(jìn)一步增加。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求大。中國機(jī)床市場結(jié)構(gòu)升級(jí)將向自動(dòng)化成套、客戶化訂制和普遍的換擋升級(jí)方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級(jí)。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國金屬加工機(jī)床行業(yè)市場深度研究及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    3、中高檔數(shù)控機(jī)床的需求穩(wěn)步上升，進(jìn)口替代空間大

    數(shù)控機(jī)床自上世紀(jì) 90 年代末快速發(fā)展至今，已經(jīng)由過去的增量發(fā)展到了現(xiàn)在的優(yōu)化存量階段。我國機(jī)床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，但目前高性能、高精密度的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，高性能、高精密度數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率不高。但是，隨著國內(nèi)市場中高檔數(shù)控機(jī)床的供給增加，特別是一些優(yōu)秀的民營機(jī)床企業(yè)的產(chǎn)品得到市場的廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，在行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的基礎(chǔ)上，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢(shì)。

    因此，高精、高速、高效的中高檔數(shù)控機(jī)床的需求明顯增加，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競爭力將大幅提高，未來升級(jí)換代空間巨大，中高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。

    2018年，我國進(jìn)口金額排名前五的機(jī)床產(chǎn)品有加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、齒輪加工機(jī)床；我國出口金額排名前五的機(jī)床產(chǎn)品有特種加工機(jī)床、車床、成形折彎機(jī)床、加工中心、磨床、其他成形機(jī)床、磨床。

2018年主要金屬加工機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)出口情況

資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    4、中國機(jī)床數(shù)控化率的提升仍有較大空間

    數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的大勢(shì)所趨，我國機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。隨著我國機(jī)床工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，我國機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化率顯著提高，但是與國際上制造業(yè)強(qiáng)國機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化率相比仍然具有較大差距，未來我國機(jī)床行業(yè)數(shù)控化率仍有望進(jìn)一步提高。

    我國機(jī)床行業(yè)市場化程度較高，產(chǎn)業(yè)集中度不高，基本處于充分競爭狀態(tài)。其中國內(nèi)金屬切削機(jī)床的市場中，大量中小企業(yè)集中在低檔產(chǎn)品競爭，低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻較低，競爭激烈。而中高檔產(chǎn)品市場上，主要參與者為國外行業(yè)巨頭、合資企業(yè)、大型國有企業(yè)或國有控股企業(yè)以及少數(shù)迅速崛起的民營企業(yè)。未來，一方面隨著低端產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，領(lǐng)先企業(yè)的市場集中度將繼續(xù)提升；另一方面，行業(yè)下游制造業(yè)升級(jí)趨勢(shì)對(duì)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品的精度、效率和穩(wěn)定性提出了更高的要求，更高附加值的中高檔數(shù)控機(jī)床對(duì)傳統(tǒng)低端機(jī)床產(chǎn)生替代需求。