中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)基本情況、血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)滲透率、市場(chǎng)格局及未來提升空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    （一）、血糖儀業(yè)務(wù)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

    一、血糖儀基本情況分析

    血糖監(jiān)測(cè)是糖尿病防治中非常關(guān)鍵的一環(huán)。準(zhǔn)確的血糖監(jiān)測(cè)是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的血糖控制的基礎(chǔ)。2015年，調(diào)查公司分析，我國(guó)血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)在60億左右。而隨著糖尿病人群數(shù)量的增長(zhǎng)，如今，該市場(chǎng)應(yīng)該已近百億
目前市場(chǎng)上主流的血糖儀所采取的檢測(cè)方法為電化學(xué)法，根據(jù)介質(zhì)的不同，又可以分為葡萄糖氧化酶（GOD）血糖儀和葡萄糖脫氫酶（GDH）血糖儀。

葡萄糖氧化酶（GOD）血糖儀工作原理

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)家用醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

葡萄糖脫氫酶（GDH）血糖儀工作原理

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    二、國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)滲透率較低，未來提升空間巨大

    根據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《糖尿病地圖》數(shù)據(jù)顯示，全球約3.82億成年人患有糖尿病，而2016年中國(guó)糖尿病患者約1.14億，居各國(guó)之首。2016年我國(guó)糖尿病患者數(shù)量較2011年增加2400萬左右，平均每年增長(zhǎng)500萬例。目前，我國(guó)糖尿病發(fā)病率約11.6%，其中62%的人血糖不正常，但接受治療的僅為25%，監(jiān)測(cè)頻次則更是很難達(dá)標(biāo)。從各國(guó)人均糖尿病醫(yī)療支出看，我國(guó)人均年支出僅421美元，較美國(guó)1.1萬美元差距明顯，甚至較全球平均1583美元相差較大。因此，我國(guó)糖尿病防治形勢(shì)格外嚴(yán)峻。

近年來我國(guó)糖尿病患者數(shù)量呈上升趨勢(shì)

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中美與全球人均糖尿病醫(yī)療支出對(duì)比（美元）

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    目前，世界上依然沒有有效的糖尿病治療方法，因而關(guān)鍵在于預(yù)防和控制?！吨袊?guó)血糖監(jiān)測(cè)臨床應(yīng)用指南（2015年版）》中提到，循證醫(yī)學(xué)證據(jù)證明血糖監(jiān)測(cè)可有效降低糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，正因?yàn)槿绱耍谔悄虿》乐晤I(lǐng)域中血糖監(jiān)測(cè)與口服降糖藥、胰島素等藥品處于同等重要位臵。

    血糖監(jiān)測(cè)測(cè)頻率和監(jiān)測(cè)時(shí)點(diǎn)均需要根據(jù)病人情況進(jìn)行科學(xué)安排，因此患者教育以及自我管理較為重要。1）監(jiān)測(cè)試點(diǎn)要根據(jù)病人的情況科學(xué)安排，如餐前、餐后兩小時(shí)、睡前和夜間（凌晨2-3點(diǎn)）。2）監(jiān)測(cè)頻率同樣要依據(jù)患者的病情，比如對(duì)于口服降糖藥物的患者，可一周監(jiān)測(cè)2-4次空腹或餐后兩小時(shí)的血糖；需要去醫(yī)院的，可在就診前一周連續(xù)監(jiān)測(cè)3天，每天監(jiān)測(cè)7個(gè)點(diǎn)——早餐前后、午餐前后、晚餐前后和睡前，隨后將記錄拿給醫(yī)生。只有科學(xué)管理血糖監(jiān)測(cè)，才能合理使用降糖藥或胰島素，以及減少并發(fā)癥，并降低慢病管理的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

各時(shí)間點(diǎn)血糖監(jiān)測(cè)的適用范圍

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    我國(guó)血糖監(jiān)測(cè)滲透率低且試紙條使用頻率同樣遠(yuǎn)低于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家水平：一方面，血糖儀在國(guó)內(nèi)城市地區(qū)的滲透率約20-25%，農(nóng)村地區(qū)約5-10%，平均市場(chǎng)滲透率約20%，遠(yuǎn)低于在發(fā)達(dá)國(guó)際90%的滲透率以及全球60%的平均滲透率，存在著巨大的提升空間；另一方面，我國(guó)每臺(tái)血糖儀平均年使用試紙約100條，較美國(guó)400條同樣差距較大。

    我國(guó)血糖儀滲透率及監(jiān)測(cè)頻率偏低，一方面原因是由于我國(guó)患者接受的糖尿病教育不足導(dǎo)致患者對(duì)血糖管理的重視程度不夠，另一方面是由于測(cè)血糖時(shí)指尖采血疼痛感較強(qiáng)，導(dǎo)致患者依從性較差，限制了患者血糖監(jiān)測(cè)的次數(shù)。此外，由于我國(guó)尚沒有將血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)納入醫(yī)保范圍（部分醫(yī)院對(duì)試紙條納入檢測(cè)項(xiàng)目可進(jìn)行醫(yī)保支付，OTC端無醫(yī)保），也限制了血糖儀的普及。隨著國(guó)家對(duì)慢病管理重視程度空前、家庭醫(yī)生制的推廣，對(duì)血糖管理的教育和監(jiān)測(cè)會(huì)得到顯著改善，同時(shí)隨著技術(shù)的升級(jí)與革新會(huì)使患者依從性更強(qiáng)，糖尿病的診療率也會(huì)逐漸提高。

國(guó)內(nèi)外血糖儀滲透率

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各國(guó)單臺(tái)血糖儀平均試紙使用量對(duì)比（單位條）

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    當(dāng)前全球血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)容量達(dá)150多億美元，我國(guó)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約80億元。其中，國(guó)內(nèi)血糖儀市場(chǎng)規(guī)模約15億元，血糖試紙銷售收入約65億元。按照國(guó)產(chǎn)試紙條1-2元/條，進(jìn)口試紙條3-4元/條，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口試紙數(shù)量占有率2:3來計(jì)算，平均每條試紙均價(jià)在2.7元/條，則我國(guó)每年血糖試紙使用量在24億條，我國(guó)共有1.16億糖尿病患者，按照知曉率（診斷率）1/3來計(jì)算，人均血糖試紙的年消耗量?jī)H為62條，即已經(jīng)診斷為糖尿病的患者中，平均每月檢測(cè)血糖的頻僅5次左右。

    經(jīng)過測(cè)算，預(yù)計(jì)未來三年血糖檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速接近20%，2021年將達(dá)到155億左右。目前我國(guó)糖尿病患者1.16億，按照IDF預(yù)估中國(guó)2040年將達(dá)到的糖尿病患者人數(shù)1.5億計(jì)算，我國(guó)糖尿病患者年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為1.2%，3年后我國(guó)糖尿病患者人數(shù)約為1.2億，假設(shè)我國(guó)3年后糖尿病診斷率提高至40%。1）血糖試紙條市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：人均每月血糖監(jiān)測(cè)頻率由5次增加至10次，則每年試紙消耗量達(dá)近57.6億條，考慮血糖儀市場(chǎng)格局國(guó)產(chǎn)比重加大以及競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，按照試紙均價(jià)2元/條計(jì)算，2021年血糖試紙市場(chǎng)容量近115億。2）血糖儀市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：假設(shè)3年后血糖儀滲透率提升40%，每臺(tái)血糖儀使用周期為3年，目前國(guó)產(chǎn)血糖儀價(jià)格約100-200元、國(guó)外品牌價(jià)格約350-1000元，平均價(jià)格約400元，考慮血糖儀市場(chǎng)格局國(guó)產(chǎn)比重加大以及競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，屆時(shí)按照均價(jià)300元/臺(tái)計(jì)算，2021年血糖儀市場(chǎng)規(guī)模約24億。綜合上述，2021年我國(guó)整體血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)可達(dá)140億，較目前80億的市場(chǎng)容量有廣闊的增長(zhǎng)空間．

中國(guó)糖尿病患者情況

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國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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血糖試紙條、血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    三、外資品牌壟斷醫(yī)院市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商主戰(zhàn)OTC市場(chǎng)

    由于血糖儀中的算法軟件是針對(duì)特定試條專門編寫的，因此血糖測(cè)試儀和試條是一一對(duì)應(yīng)的封閉體系，不同品牌和型號(hào)的儀器和試條不能通用。血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中測(cè)試儀屬于耐用消費(fèi)品，通常都能使用2-5年，所以在銷售中存在“儀器占領(lǐng)市場(chǎng)，試條賺取利潤(rùn)”的特點(diǎn)。舉例來說，一臺(tái)120元的血糖儀的使用壽命為3年，患者每周測(cè)量2次，相應(yīng)試紙條的單價(jià)為2.2元/條，即平均每年患者花在儀器上的錢為40元，試條為211.2元。

    因外資品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)間較早，加上國(guó)內(nèi)醫(yī)患關(guān)系緊張，外資品牌在醫(yī)院渠道占據(jù)近90%的市場(chǎng)份額，零售端占據(jù)50%的市場(chǎng)份額。隨著血糖儀的家用化的趨勢(shì)，零售渠道的增速將明顯超過醫(yī)院終端。目前從銷售量來看，國(guó)產(chǎn)龍頭三諾生物OTC渠道銷量占比已達(dá)39%，試條的規(guī)?；a(chǎn)使得三諾生物的毛利率63.37%高于行業(yè)平均的51.65%。

    國(guó)產(chǎn)間同價(jià)位血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品差異化不大，各個(gè)廠家在OTC端的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在渠道布局上。目前國(guó)產(chǎn)廠家中銷售人員最多的是魚躍醫(yī)療，但覆蓋面不止血糖監(jiān)測(cè)單一產(chǎn)品。三諾生物的經(jīng)銷商1200家，覆蓋終端達(dá)4萬多個(gè)，銷售渠道優(yōu)勢(shì)使得三諾在OTC渠道銷售額占比達(dá)20%，在國(guó)產(chǎn)品牌中占據(jù)絕對(duì)的第一位。

國(guó)產(chǎn)品牌銷售+渠道力比較（單位：百個(gè)）

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    血糖儀與試紙的銷售分醫(yī)院和零售兩個(gè)渠道，目前市場(chǎng)份額兩者各占一半。由于血糖儀屬耐用品，平均壽命4-5年，醫(yī)院的血糖儀增量空間較小，同時(shí)隨著糖尿病患者的增加及血糖儀的家用化趨勢(shì)，零售渠道的增速要高于醫(yī)院端，未來整體血糖儀市場(chǎng)增速約20%左右。美國(guó)市場(chǎng)醫(yī)院端與零售端市場(chǎng)占比為15：85，零售端占主導(dǎo)，而目前我國(guó)比例為50:50，隨著未來患者教育和自我診療意識(shí)的提升，我國(guó)零售端市場(chǎng)占比仍見進(jìn)一步提升。

美國(guó)血糖監(jiān)測(cè)渠道占比情況

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國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)渠道占比情況

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    外資品牌如羅氏、強(qiáng)生、雅培等進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)間較早，在醫(yī)院渠道占據(jù)90%的市場(chǎng)份額，在零售端占據(jù)40-50%的市場(chǎng)份額。近年來原有外資品牌的技術(shù)壁壘逐漸被打破，國(guó)產(chǎn)品牌的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，迅速開拓零售渠道，未來有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

    目前國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)整體終端市場(chǎng)外資占比約70%左右，國(guó)際血糖監(jiān)測(cè)巨頭強(qiáng)生、羅氏、雅培、拜耳分別占據(jù)著30%、24%、8%、4%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)三諾生物占據(jù)著10%的市場(chǎng)份額。由于國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格相對(duì)較低，預(yù)計(jì)三諾生物產(chǎn)品的數(shù)量占比約20%左右。

    單純看零售市場(chǎng)，預(yù)計(jì)，三諾生物的產(chǎn)品市場(chǎng)率接近40%，銷量占比50%左右。

2016年血糖監(jiān)測(cè)全球市場(chǎng)份額

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2016年國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)份額

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    醫(yī)院與零售市場(chǎng)的不同消費(fèi)需求以及技術(shù)壁壘、營(yíng)銷成本決定了國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)路徑，造成了當(dāng)前“外資品牌壟斷醫(yī)院市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商主戰(zhàn)零售市場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。1）醫(yī)院對(duì)血糖監(jiān)測(cè)要求精準(zhǔn)、穩(wěn)定，因此監(jiān)測(cè)技術(shù)高要求對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了較高的行業(yè)壁壘，這也是國(guó)內(nèi)企業(yè)難以拓展醫(yī)院市場(chǎng)的最關(guān)鍵因素。另外醫(yī)院對(duì)銷售人員的專業(yè)知識(shí)要求更高，并且進(jìn)入醫(yī)院市場(chǎng)需要通過招標(biāo)等程序，營(yíng)銷成本也較OTC渠道高得多。2）由于血糖儀是一次性消費(fèi)，試紙才是消耗品、需要不斷消費(fèi)，而零售市場(chǎng)的消費(fèi)人群多為中老年人，對(duì)價(jià)格較為敏感，往往追求性價(jià)比。因此，國(guó)內(nèi)較早的血糖企業(yè)都是以高性價(jià)比的產(chǎn)品先進(jìn)軍零售市場(chǎng)跑馬圈地，通過給經(jīng)銷商更多的利潤(rùn)然后再推廣到藥店得以占領(lǐng)市場(chǎng)。

    從OTC零售終端市場(chǎng)來看，公司產(chǎn)品的銷售量占比超過50%，銷售額占比則超過30%。隨著血糖儀的家用化的趨勢(shì)，零售渠道的增速將明顯超過醫(yī)院終端。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌與外資品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，其技術(shù)差距正不斷縮小、價(jià)格優(yōu)勢(shì)持續(xù)保持，使得國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品的替代效應(yīng)或繼續(xù)顯現(xiàn)，相信未來國(guó)產(chǎn)品牌將進(jìn)一步蠶食外資品牌的市場(chǎng)份額。

我國(guó)血糖儀售OTC零售終端市場(chǎng)格局

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    零售市場(chǎng)經(jīng)過早期國(guó)內(nèi)廠商的跑馬圈地，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容。然而隨著存量?jī)x器所構(gòu)筑的競(jìng)爭(zhēng)門檻對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來說越來越高，新品牌進(jìn)入的營(yíng)銷成本（免費(fèi)投放血糖儀拓展市場(chǎng)）正在與日俱增，預(yù)計(jì)新進(jìn)入者前期營(yíng)銷投入不低于一億元，這將令大部分潛在新進(jìn)入者望而卻步。因此，未來行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正逐步趨緩，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的龍頭企業(yè)的行業(yè)地位逐步穩(wěn)固，馬太效應(yīng)凸顯。

    與此同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)臨床應(yīng)用指南（2015年版）對(duì)血糖檢測(cè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求趨嚴(yán)，對(duì)準(zhǔn)確性要求至少95％的測(cè)試結(jié)果滿足在±15％偏差范圍，較中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)臨床應(yīng)用指南（2011年版）±20％誤差范圍提出更高標(biāo)準(zhǔn)，因此技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升對(duì)企業(yè)規(guī)模規(guī)?；a(chǎn)提出更高要求，行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提升。