中國鉛酸蓄電池市場(chǎng)集中在輕型動(dòng)力電池領(lǐng)域，隨著5G時(shí)代到來，備用型鉛酸蓄電池有望獲得可觀的新增市場(chǎng)[圖]

    在鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，根據(jù)鉛酸蓄電池結(jié)構(gòu)與用途區(qū)別，將電池分為四大類：起動(dòng)用鉛酸蓄電池、輕型動(dòng)力鉛酸蓄電池、備用電源類鉛酸蓄電池以及儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池。根據(jù)2018各產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)測(cè)鉛酸蓄電池的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中輕型動(dòng)力鉛酸蓄電池占比最大，達(dá)到49%，其次是起動(dòng)型鉛酸蓄電池，占比為38%，備用與儲(chǔ)能型鉛酸蓄電池占比為13%。

我國鉛蓄電池各應(yīng)用占比

資料來源：智研咨詢整理

    起動(dòng)類：延續(xù)壟斷地位，整體市場(chǎng)規(guī)模受下游影響較大

    起動(dòng)類電池主要用于汽車、拖拉機(jī)、柴油機(jī)、船舶等起動(dòng)和照明。鉛蓄電池在汽車起動(dòng)（包括起停）市場(chǎng)占90%的比例，有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，2017年起動(dòng)用鉛蓄電池市場(chǎng)產(chǎn)量為78.11GWh，占我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量的38%。起動(dòng)電池市場(chǎng)比較分散，國內(nèi)龍頭企業(yè)駱駝股份年出貨量23GWh，占國內(nèi)份額38%，全球份額10%左右。國外企業(yè)對(duì)高端市場(chǎng)的占有率較高，全球龍頭江森自控約占全球份額30%。

    汽車起動(dòng)用蓄電池是鉛酸蓄電池最主要用途。鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品，根據(jù)銷售對(duì)象不同可以劃分為配套市場(chǎng)和維護(hù)市場(chǎng)。配套市場(chǎng)主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護(hù)市場(chǎng)主要用于存量車維修和保養(yǎng)時(shí)更換起動(dòng)電池，汽車起動(dòng)電池的平均使用壽命為3~5年，每年有1/5的存量汽車需要更換起動(dòng)電池。

    受汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)量的影響，起動(dòng)用鉛酸電池增速放緩。起動(dòng)電源為汽車、船舶等制造及配套領(lǐng)域，產(chǎn)銷量受下游產(chǎn)品交付影響較大。以汽車市場(chǎng)為例，2018年全國民用汽車保有量23122萬輛，比2017年末增長10.60%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長11.96%。

2007-2018年我國汽車保有量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    2018年我國汽車起動(dòng)用鉛酸蓄電池的需求量約在1.43億只，同比增速為9.1%，增速同比下降30%。

我國起動(dòng)型鉛酸電池需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    受到2018年汽車行業(yè)產(chǎn)銷量的影響，汽車起動(dòng)用鉛酸蓄電池的增速放緩。

    2018年汽車整體銷量表現(xiàn)不佳，會(huì)對(duì)起動(dòng)用鉛蓄電池產(chǎn)量造成影響。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年汽車銷量2808萬輛，為1990年來首次年度下降。

2009-2018年我國汽車銷量及增速情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年乘用車產(chǎn)銷分別完成2352.9萬輛和2371萬輛，比2017年同期分別下降5.2%和4.1%，占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到84.6%和84.4%，分別低于2017年0.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

    輕型動(dòng)力：鉛蓄電池傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，已進(jìn)入成熟發(fā)展期

    2018年輕型動(dòng)力型鉛蓄電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)101GWhh，占我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量的49%。主要應(yīng)用于低速車，包括電動(dòng)自行車、三輪車和四輪車等。

    電動(dòng)自行車為鉛酸蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，行業(yè)集中度較高，寡頭優(yōu)勢(shì)明顯。電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為鉛酸蓄電池開辟了新的應(yīng)用領(lǐng)域，帶動(dòng)了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)中電池依舊以鉛酸為主超威動(dòng)力和天能動(dòng)力兩家企業(yè)形成“雙寡頭”的局面，兩家公司動(dòng)力電池裝機(jī)比例占市場(chǎng)比例的80%以上。

    2015-2017年全國電動(dòng)自行車每年新增3000萬輛，電池替換需求4500萬輛，假設(shè)平均單車帶電量量0.8kwh，總體市場(chǎng)60Gwh。

    當(dāng)前中國電動(dòng)自行車的社會(huì)保有量約2.5億輛，年產(chǎn)量約為3000萬輛，從2013-2018年電動(dòng)自行車產(chǎn)量增速情況來看，2018年電動(dòng)自行車產(chǎn)量降速明顯，2018年前三季度全國電動(dòng)自行車產(chǎn)量2023.8萬輛。預(yù)計(jì)2019年電動(dòng)自行車產(chǎn)量將繼續(xù)萎縮，同時(shí)受到電動(dòng)自行車新規(guī)的影響，鉛酸電池的需求量會(huì)受到?jīng)_擊。

2012-2018年9月全國電動(dòng)自行車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    電動(dòng)三輪車新增及電池替換需求共2000萬輛，假設(shè)平均單車帶電量1.2kwh，總體市場(chǎng)25Gwh。電動(dòng)三輪車產(chǎn)品涉及貨運(yùn)車、休閑觀光車、助殘車、沙灘車、太陽能電動(dòng)車三輪車等多個(gè)車種。以電動(dòng)助力車為主的小型電動(dòng)車輛目前也主要以鉛酸蓄電池作為動(dòng)力電源，在這一市場(chǎng)上，鉛酸蓄電池由于具備突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了95%以上的市場(chǎng)份額。電動(dòng)三輪車的市場(chǎng)保有量在5000-6000萬輛的規(guī)模水平，已接近于市場(chǎng)飽和的程度，電動(dòng)三輪車每年的產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)保持在950-1000萬輛的規(guī)模。

    四輪低速車新增及電池替換需求共160萬輛，假設(shè)平均單車帶電量10kwh，總體市場(chǎng)16Gwh。低速電動(dòng)車增速明顯放緩，以山東省低速電動(dòng)車產(chǎn)量為例，2018年山東省累計(jì)生產(chǎn)四輪低速電動(dòng)車69.59萬輛，累計(jì)同比去年基本持平。與2017年和2016年產(chǎn)量月度走勢(shì)對(duì)比來看，2018年年末沖量走勢(shì)并未出現(xiàn)，反而罕見下滑，甚至不及2016年同期表現(xiàn)。山東作為全國最大的低速電動(dòng)車產(chǎn)銷地，2013年至2016年全年連續(xù)五年保持高速增長，同比增幅分別為45.8%、54.4%、85.6%、79%，平均增長率為66.2%。2017年山東省低速電動(dòng)車產(chǎn)量達(dá)75.6萬輛，同比增長15.69%，雖然年產(chǎn)量創(chuàng)下了歷史新高，但其增長率卻跌入了歷史最低水平，2018年累計(jì)產(chǎn)量情況僅與2017年持平，體現(xiàn)了目前低速電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展降速的勢(shì)態(tài)，同時(shí)也與國家關(guān)于低速電動(dòng)車政策的不明朗有一定聯(lián)系。

輕型動(dòng)力鉛酸電池市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    備用電源：壟斷優(yōu)勢(shì)削弱，備用電源整體市場(chǎng)未來前景明朗

    備用電源用于輸變電站、為動(dòng)力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源。作為固定電源和后備電源，鉛酸電池在通信及不間斷電源(UPS)領(lǐng)域具有不可取代的優(yōu)勢(shì)。隨著世界各國的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及通信技術(shù)的更新?lián)Q代，對(duì)鉛酸電池的需求和使用在近十年來持續(xù)增長。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鉛酸蓄電池市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國備用電源鉛酸蓄電池產(chǎn)量12.5GWh，需求量11.2GWh，占鉛酸蓄電池總產(chǎn)值的6%。

2012-2017年備用電源鉛酸蓄電池產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì) 單位：萬千伏安時(shí)

資料來源：智研咨詢整理

    UPS電源作為一種具有儲(chǔ)能裝置的電子交流變換系統(tǒng)，其基本功能是在中斷供電時(shí)，能不間斷供電，始終向負(fù)載提供高質(zhì)量的交流電源，達(dá)到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補(bǔ)償電壓下陷、長期低壓等因素干擾。2017年我國UPS市場(chǎng)規(guī)模30.33億元，未來市場(chǎng)將保持較快的增長速度。

2012-2017年我國UPS市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動(dòng)基站的備用電源，在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護(hù)和動(dòng)力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲(chǔ)能電源，其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護(hù)固定型鉛酸蓄電池。2017年全國鉛酸蓄電池通信備用電源領(lǐng)域規(guī)模35.56億元。

2012-2017年全國鉛酸蓄電池通信備用電源領(lǐng)域規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求與通信電力行業(yè)的發(fā)展前景、投資力度密不可分。

    通信行業(yè)是目前發(fā)展最快、最具創(chuàng)新活力的領(lǐng)域之一。“十三五”期間，國家將繼續(xù)加強(qiáng)“寬帶中國”建設(shè)力度，推進(jìn)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進(jìn)全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大移動(dòng)通信覆蓋范圍，提升移動(dòng)寬帶速率，屆時(shí)國內(nèi)通信業(yè)對(duì)備用電池需求將穩(wěn)定增長，但隨著鋰電池的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年，基站備用電源中鋰電池滲透率將達(dá)到50%，對(duì)鉛酸蓄電池通信電源市場(chǎng)產(chǎn)生影響。