中國(guó)汽車4S店潛客畫(huà)像、汽車費(fèi)者畫(huà)像及購(gòu)車意向情況分析[圖]

    我國(guó)乘用車市場(chǎng)在經(jīng)歷了近10年的高速增長(zhǎng)后，銷量增速總體明顯放緩。盡管2016年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策帶動(dòng)了汽車市場(chǎng)消費(fèi)，狹義乘用車出現(xiàn)了19%同比增速，但也透支了2017年、2018年的需求。同時(shí)2017年同期高基數(shù)也使得銷量增速持續(xù)低迷，下半年月銷量同比持續(xù)下跌。2018年全年我國(guó)共銷售狹義乘用車約2326萬(wàn)輛，同比減少4%。

我國(guó)乘用車銷量情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、汽車4S店潛客畫(huà)像分析

    1、汽車4S店訪客畫(huà)像

    數(shù)據(jù)顯示，在汽車4S店訪客年齡和性別分布情況觀察，4S店訪客男女比例均衡，男性占比51.3%，女性占比48.7%；汽車4S店訪客中35歲以下訪客超8成，其中26-35歲年齡層的訪客最多，達(dá)到55.1%，16-25歲訪客占比達(dá)27.2%。

汽車4S店訪客性別分布

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汽車4S店訪客年齡分布

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    在汽車4S店訪客地域分布方面，北上廣深榮膺訪客量top10城市前四。汽車4S店訪客在一線城市占比為12.8%，新一線城市占比為20.6%，二線城市占比為19.5%，一二線城市占比超過(guò)50%；廣東省、河南省、江蘇省是訪客量最高的三個(gè)省份，訪客量分別占比11.1%、6.9%、6.6%。

汽車4S店訪客地域分布

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    2、一二線城市4S店訪客畫(huà)像
    一線城市4S店男性訪客達(dá)58.1%，占比最高，新一線城市4S店男性訪客為53.9%，二線城市4S店男性訪客為52.7%；年齡分布方面，一線城市、新一線城市、二線城市的4S店訪客年齡層分布差異較小，都是26-35歲訪客占比最高，一線城市該年齡層占比為56.9%，新一線城市為55.8%，二線城市為54.9%。

一線二城市4S店訪客性別分布

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一二線城市4S店訪客年齡分布

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    3、豪華車和普通車4S店訪客畫(huà)像

    數(shù)據(jù)顯示，豪華車4S店男性訪客占比為55.7%，而普通車4S店男性占比為51.4%；在年齡分布上，豪華車和普通車無(wú)明顯差異，均在26~35歲年齡層訪客占比最高，分別達(dá)56.6%、55.1%。

豪華車和普通車4S店訪客性別分布

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豪華車和普通車4S店訪客年齡分布

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    二、汽車消費(fèi)者畫(huà)像分析

    呈消費(fèi)群體年輕化、價(jià)格向上突破、SUV車型受青睞三大趨勢(shì)我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)逐步走向成熟，總量上增速顯著放緩?fù)?，結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出消費(fèi)群體年輕化、購(gòu)車價(jià)格總體向上突破顯現(xiàn)、SUV車型受青睞程度增加三大趨勢(shì)

    我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)代，增量減少的同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。購(gòu)車年齡整體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。2017年，30歲以下的購(gòu)車者占比較上年明顯擴(kuò)大，達(dá)到34%。更年輕的消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)的考慮因素也有所不同，動(dòng)力、價(jià)格、外觀仍然是最重要的三大方面，但90后對(duì)外觀更為看重。時(shí)尚、高顏值、科技感更被90后看重。從價(jià)格看，我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)重心總體有所上移。出于經(jīng)濟(jì)能力加強(qiáng)和換車需求的增加，消費(fèi)者對(duì)更高價(jià)位的車型有更大的興趣。從實(shí)際銷量看，汽車市場(chǎng)總體來(lái)看，9萬(wàn)元以下的低價(jià)位車型銷量在2018年上半年略有減少，15-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間略有擴(kuò)大。從銷量增速看，2427萬(wàn)元的中高價(jià)位車型同比增速高達(dá)31%，顯示出消費(fèi)者對(duì)這一細(xì)分市場(chǎng)的需求正在不斷加大。具體細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，SUV由于其高實(shí)用性受到廣泛青睞，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的退坡使得小排量SUV異軍突起，消費(fèi)者在同等情況下更青睞SUV車型，使得SUV在銷量中的占比持續(xù)提升，2018年上半年貢獻(xiàn)了全市場(chǎng)43%的銷量。SUV購(gòu)車價(jià)格區(qū)間也出現(xiàn)分化，9萬(wàn)元以下和15-30萬(wàn)元的SUV占比也有一定提升，但30萬(wàn)元以上的高價(jià)SUV市場(chǎng)占比略有縮小。自主品牌近年來(lái)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)，產(chǎn)品力提升，以其較高的性價(jià)比吸引了眾多消費(fèi)者，38%的消費(fèi)者對(duì)自主品牌存在偏好。而在實(shí)際銷量中，自主品牌的占比達(dá)到42%，自主品牌已經(jīng)受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。

    消費(fèi)群體年輕化趨勢(shì)明顯，對(duì)外觀的關(guān)注度提升從用戶年齡分布看，30歲以下的購(gòu)車者比例提高，年輕購(gòu)車者逐步成為消費(fèi)主力。2017年，購(gòu)車者中30歲以下占比達(dá)到34%，35歲以下購(gòu)車者占比過(guò)半。同時(shí)，購(gòu)車者平均年齡略有下降。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)乘用車市場(chǎng)購(gòu)車者年齡結(jié)構(gòu)進(jìn)一步年輕化。2016年購(gòu)車者平均年齡為36.4歲，2017年這一數(shù)據(jù)降至35.3歲。

我國(guó)購(gòu)車者平均年齡

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    具體來(lái)看，25周歲以下的購(gòu)車者比例明顯提升，從2016年的7%提升至11%，35周歲以上購(gòu)車者比例均有不同程度下降。同時(shí)，35歲以下的購(gòu)車者占比過(guò)半，其中25-29周歲、30-34周歲是購(gòu)車者的主要細(xì)分年齡段。

2016年購(gòu)車者年齡分布

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2017年購(gòu)車者年齡分布

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    各群體購(gòu)車考慮因素接近，但年輕購(gòu)車者與年長(zhǎng)購(gòu)車者的側(cè)重點(diǎn)有一定不同。以90后為代表的年輕購(gòu)車者，雖然同樣對(duì)動(dòng)力、價(jià)格等方面尤為重視，但對(duì)汽車外觀的重視程度要高于非90后。隨著購(gòu)車者群體日益年輕化，我們認(rèn)為盡管價(jià)格依舊是決定未來(lái)消費(fèi)者購(gòu)車的重要因素，但對(duì)動(dòng)力的追求將相對(duì)略有下降，同時(shí)車型外觀將成為消費(fèi)者購(gòu)車選擇時(shí)越發(fā)重要的考慮因素。根據(jù)相關(guān)報(bào)告，從今日頭條指數(shù)看，動(dòng)力、價(jià)格、外觀、油耗、安全分別為前5大購(gòu)車考慮因素。但具體來(lái)看，90后對(duì)動(dòng)力和價(jià)格的考慮要低于非90后，但對(duì)外觀的考慮要略高于非90后。

2017年汽車消費(fèi)群體購(gòu)車因素關(guān)注度

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    具體來(lái)看，動(dòng)力方面，油耗是重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。但90后對(duì)動(dòng)力技術(shù)，例如渦輪增壓、四驅(qū)等關(guān)注度并不高。而在外觀方面，90后在造型、顏值、科技感等均有更高關(guān)注度，造型時(shí)尚、高值、科技感成為90后選車的重點(diǎn)考慮因素。

2017年購(gòu)車者對(duì)動(dòng)力各個(gè)因素關(guān)注度

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2017年購(gòu)車者對(duì)外觀各個(gè)因素關(guān)注度

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    一、中國(guó)汽車費(fèi)者購(gòu)車意向情況分析

    購(gòu)車意向逐步向中高價(jià)位靠攏，低價(jià)位關(guān)注度降低，15-50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間關(guān)注度不同程度提升。同時(shí)，換車需求不容忽視，也催生了對(duì)更高價(jià)位車型的關(guān)注。在整體市場(chǎng)低增速增長(zhǎng)的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)中等價(jià)位車型的關(guān)注度不斷提升，且主要集中在15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間。9萬(wàn)元以下的低價(jià)車型約占23%，中間價(jià)位車型約占66%，30萬(wàn)元以上的高價(jià)車型占11%。汽車市場(chǎng)趨于成熟，消費(fèi)者提升生活品質(zhì)和換車意愿的增強(qiáng)，助力汽車市場(chǎng)消費(fèi)價(jià)格區(qū)間向上轉(zhuǎn)移。我國(guó)汽車市場(chǎng)逐步步入成熟階段，低增速成為了新常態(tài)，但換車需求也成為了市場(chǎng)新亮點(diǎn)。根據(jù)車置寶與脈脈聯(lián)合發(fā)布的《2018年職場(chǎng)人群置換需求分析報(bào)告》，隨著經(jīng)濟(jì)能力提高，同時(shí)工作升遷和家庭需求增多，都催生了職場(chǎng)人群的換車需求。近40%的消費(fèi)者因個(gè)人喜歡而換車，同時(shí)也有22%和9%的人群出于家庭和工作需求換車。僅20%的職場(chǎng)人群是由于現(xiàn)車陳舊而換車。、

2018年職場(chǎng)人群換車需求原因分布

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    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車消費(fèi)者購(gòu)車意向呈現(xiàn)出價(jià)格分布向中高價(jià)位傾斜。從用戶銷售線索的價(jià)格分布來(lái)看，9萬(wàn)元以下占比總體出現(xiàn)明顯降低，15-30萬(wàn)元占比明顯提升，30萬(wàn)元以上的高價(jià)位車型占比穩(wěn)中有升。具體來(lái)看，2017年6萬(wàn)元以下和6-9萬(wàn)元的銷售線索占比均有減少，其中6-9萬(wàn)元的占比大幅下降2.8%。9-15萬(wàn)元的中等偏低價(jià)位占比近年來(lái)基本穩(wěn)固。15-30萬(wàn)元的中等偏高價(jià)位占比則有明顯增長(zhǎng)，占比提升3.1%，其中15-20萬(wàn)元的占比提升2%。30萬(wàn)元以上的線索占比較上年也有一定提升。

中國(guó)用戶銷售線索分布趨勢(shì)（按價(jià)格

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2016年用戶銷售線索分布（按價(jià)格）

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2017年用戶銷售線索分布（按價(jià)格）

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    不同價(jià)位的車型對(duì)應(yīng)不同的消費(fèi)人群，反映出各自消費(fèi)群體不同的關(guān)注點(diǎn)。低價(jià)位車型消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較為敏感，而中等價(jià)位消費(fèi)者則是口碑和價(jià)值主導(dǎo)人群，高端車型消費(fèi)者則是品牌主導(dǎo)人群。從購(gòu)車人群線索看，8萬(wàn)元以下的消費(fèi)者多為三四線年輕人，學(xué)歷、收入相對(duì)較低，因此對(duì)價(jià)格最為敏感，同時(shí)也對(duì)外形、油耗等方面較為關(guān)注。中等價(jià)位中，8-15萬(wàn)元消費(fèi)者工齡稍長(zhǎng)，25-35歲比例過(guò)半，對(duì)實(shí)用性和口碑較為關(guān)注，對(duì)SUV的關(guān)注度占40%，較上年增長(zhǎng)8%，對(duì)MPV關(guān)注同比提升32%，對(duì)轎車關(guān)注度則同比下降21%。而15-25萬(wàn)元消費(fèi)者則多為社會(huì)中堅(jiān)人群，25-35歲占比同樣過(guò)半，對(duì)SUV的關(guān)注度接近轎車，達(dá)到47%，MPV、SUV車型關(guān)注度較上年均有明顯提升，同時(shí)對(duì)外形、功能性都較為關(guān)注。這也顯示中等價(jià)位車型中，消費(fèi)者對(duì)實(shí)用的多功能和7座車型的需求正在大幅提升。高端價(jià)位中，25萬(wàn)元以上主要消費(fèi)人群，年齡和收入也更高，事業(yè)穩(wěn)定，對(duì)外形和操控較為看重。其中25-40萬(wàn)元車型同樣注重功能性，但40萬(wàn)元以上的消費(fèi)者對(duì)品牌較為重視。

    整體來(lái)看，收入對(duì)購(gòu)車需求價(jià)位分布有著直接關(guān)系，且隨著城市限購(gòu)、限行政策的實(shí)施以及二胎政策的放開(kāi)，對(duì)大空間、功能性強(qiáng)的SUV、MPV車型關(guān)注度都有顯著提升，其中MPV車型尤為明顯。除功能性外，外形和品質(zhì)也是關(guān)注重點(diǎn)

2017年購(gòu)車意向客戶購(gòu)車關(guān)注領(lǐng)域及注項(xiàng)目

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