土壤修復(fù)行業(yè)迎來(lái)關(guān)鍵期，萬(wàn)億市場(chǎng)有待挖掘，未來(lái)5年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超15%［圖］

    人為活動(dòng)產(chǎn)生的污染物進(jìn)入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化，并進(jìn)而造成農(nóng)作物中某些指標(biāo)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，稱為土壤污染。土壤污染在很大程度上將改變土壤性質(zhì)，引起土壤板結(jié)、酸堿度平衡失調(diào)，破壞土壤的微生物生態(tài)體系，將導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)降低，污染地下水和地表水，同時(shí)在具有揮發(fā)性的有機(jī)物污染還會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)影響大氣環(huán)境質(zhì)量，同時(shí)一些重金屬離子還會(huì)通過(guò)植物的生物富集作用進(jìn)入人體，危害人體健康。

土壤污染的主要性質(zhì)與來(lái)源分類

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    2005-2013年2月，環(huán)境保護(hù)部和國(guó)土資源部聯(lián)合組織開(kāi)展了首次全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查。其調(diào)查范圍為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（未含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）的陸地國(guó)土，調(diào)查點(diǎn)位覆蓋全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建設(shè)用地，實(shí)際調(diào)查面積約630萬(wàn)km2。

    調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無(wú)機(jī)型為主，六六六、滴滴涕、多環(huán)芳烴3類有機(jī)污染物次之，復(fù)合型污染比重較小。其中無(wú)機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。而耕地土壤作為本次土壤污染調(diào)查的重點(diǎn)，調(diào)查范圍實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，其點(diǎn)位超標(biāo)率高達(dá)19.4%，超過(guò)了全國(guó)土壤的污染水平。其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為13.7%、2.8%、1.8% 和1.1%，主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。

    同時(shí)由于土壤——地下水系統(tǒng)在構(gòu)成上的特殊性和污染物遷移轉(zhuǎn)化的途徑多樣性，使得場(chǎng)地系統(tǒng)的污染與其他環(huán)境體系的污染相比具有很大的不同。往往具有隱蔽性和滯后性、積累性和不可逆性、危害的嚴(yán)重性和難治理型、各種場(chǎng)地污染缺乏統(tǒng)一的處理技術(shù)，同時(shí)污染場(chǎng)地修復(fù)成本高、周期長(zhǎng)，外部性顯著，目前主要依靠有限的財(cái)政資金。

    目前在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。

土壤修復(fù)類型以及特點(diǎn)

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    中國(guó)城市土地污染主要來(lái)源于石油行業(yè)，煤炭行業(yè)，鋼鐵行業(yè)，化工行業(yè)，還有制藥、造紙、醫(yī)藥、紡織等輕工業(yè)行業(yè)，這些主要來(lái)源也構(gòu)成了我國(guó)土壤修復(fù)的主要市場(chǎng)。同時(shí)粗放式的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式也造成了大量的土壤污染。

    從嚴(yán)重程度來(lái)看，隨著礦產(chǎn)資源的不斷被挖掘，與上述工業(yè)相關(guān)聯(lián)的礦區(qū)土壤污染愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)污染場(chǎng)地?cái)?shù)量在100萬(wàn)至200萬(wàn)塊，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)總?cè)萘砍^(guò)萬(wàn)億元。其中礦區(qū)的修復(fù)比例為5%。

    近年來(lái)，國(guó)家日益重視對(duì)環(huán)境的保護(hù)與治理，對(duì)土壤修復(fù)也加大了扶持力度。受“土十條”等政策影響，土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在逐年增加。2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有17億元，2017年增長(zhǎng)至151億元，預(yù)計(jì)2025年土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1000億元，千億市場(chǎng)前景可期。隨著我國(guó)各種污染日益嚴(yán)重，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈也正逐步完善。

2012-2025年中國(guó)土壤修復(fù)規(guī)模測(cè)算情況

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    隨著國(guó)家與社會(huì)對(duì)環(huán)保要求的提高，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)成為土壤修復(fù)相關(guān)者的首要之選，因此土壤修復(fù)前期工作-土壤監(jiān)測(cè)、土壤污染修復(fù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將會(huì)獲得爆發(fā)性發(fā)展。

土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    當(dāng)前土壤監(jiān)測(cè)領(lǐng)域參與者較少，包括科研院所、小型監(jiān)測(cè)企業(yè)和大型土壤修復(fù)企業(yè)。因此在土壤修復(fù)企業(yè)中，“全能型”企業(yè)可進(jìn)行污染場(chǎng)地調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、修復(fù)施工等，業(yè)務(wù)基本覆蓋土壤修復(fù)各個(gè)環(huán)節(jié)，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為土壤修復(fù)行業(yè)崛起發(fā)展的最大受益者。

    2018年在資本寒冬、國(guó)進(jìn)民退的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)壓力陡增，但是土壤修復(fù)市場(chǎng)仍舊保持穩(wěn)步釋放和發(fā)展。

    2018年，中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金65億元，與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”（2018-2022），2018年國(guó)撥經(jīng)費(fèi)6.08億元，這將促進(jìn)土壤修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)理論和應(yīng)用技術(shù)的研究，為行業(yè)發(fā)展提供重大科技支撐。

    通過(guò)中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)采招網(wǎng)等公開(kāi)途徑不完全統(tǒng)計(jì)， 2018年土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模約100多億，其中工業(yè)類污染場(chǎng)地修復(fù)工程仍占主要部分，合同額約70億，而且資金規(guī)模愈來(lái)愈集中于大項(xiàng)目，根據(jù)統(tǒng)計(jì)億元以上大項(xiàng)目約占一半市場(chǎng)規(guī)模。通過(guò)企查查APP進(jìn)行關(guān)鍵詞和篩選查詢，2018年土壤修復(fù)從業(yè)企業(yè)為3830家。土壤修復(fù)行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)最受矚目的細(xì)分行業(yè)之一。

    但目前中國(guó)的土壤修復(fù)仍有極大的提升空間，目前中國(guó)的土壤修復(fù)市場(chǎng)可以細(xì)分為工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)三大塊，土壤修復(fù)市場(chǎng)可以細(xì)分為工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)三大塊，工業(yè)污染場(chǎng)地約 30-50 萬(wàn)塊，以 300 萬(wàn)元/塊修復(fù)成本估算，則潛在市場(chǎng)約 0.9-1.5 萬(wàn)億。同時(shí)大量的礦山修復(fù)實(shí)倉(cāng)有待挖掘。

    目前國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)企業(yè)可以劃分為三類。第一類是專業(yè)性企業(yè)，如建工修復(fù)、高能環(huán)境、中科鼎實(shí)環(huán)境工程有限公司、中節(jié)能大地環(huán)境修復(fù)有限公司、北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司等；第二類是涉足土壤修復(fù)的其他環(huán)保企業(yè)，如永清環(huán)保、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等；第三類是外資企業(yè)，包括日本同和、英國(guó) ERM、澳實(shí)分析等。由于土壤修復(fù)市場(chǎng)在我國(guó)處于起步成長(zhǎng)期，參與企業(yè)相對(duì)較少，且一般土壤修復(fù)業(yè)主往往會(huì)選擇具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、過(guò)往業(yè)績(jī)和資金實(shí)力的公司，土壤修復(fù)市場(chǎng)總體市場(chǎng)化程度偏低。

    根據(jù)是市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017底數(shù)據(jù)中，采集到的775個(gè)相關(guān)樣本項(xiàng)目中，共有176家從業(yè)單位所承接的334個(gè)項(xiàng)目公示了成交金額或成交單價(jià)，累計(jì)成交金額726,167.3萬(wàn)元。在176家承接單位中，累計(jì)成交額低于100萬(wàn)元的有51家，占29%；低于1,000萬(wàn)元的合計(jì)119家，占68%；低于1億元的合計(jì)162家，占92%。截止采集時(shí)點(diǎn)采集到的數(shù)據(jù)，有14家單位的累計(jì)成交金額在億元以上；其中，累計(jì)成交5億元以上的單位有3家，占2%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，該三家累計(jì)成交金額332,017萬(wàn)元，占全部成交金額的45.7%。

    該數(shù)據(jù)分布較為客觀的反映了土壤污染治理修復(fù)從業(yè)單位的金字塔型分布格局，土壤污染治理修復(fù)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)5-10年的發(fā)展，在其中長(zhǎng)期耕耘的公司已在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)一步明確了定位。其中，以調(diào)查評(píng)估和分析測(cè)試項(xiàng)目為主的企業(yè)，為數(shù)眾多但累計(jì)承接金額相對(duì)較小，主要處于金字塔底部；以中小型修復(fù)工程承包為主的企業(yè)則為數(shù)眾多，主要處于中部；以大型修復(fù)工程承包為主的企業(yè)則相對(duì)較少，主要處于金字塔頂部。

    累計(jì)成交5億元以上的單位3家情況為建工修復(fù)累計(jì)公示成交金額227,361萬(wàn)元，高能時(shí)代累計(jì)公示成交金額53,174萬(wàn)元，中節(jié)能大地環(huán)境修復(fù)有限公司累計(jì)公示成交金額51,482萬(wàn)元，該三家累計(jì)成交金額332,017萬(wàn)元，占全部成交金額的45.7%。

    在已進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分析的233家項(xiàng)目承接單位中，共有160家公示了累計(jì)成交金額，合計(jì)632,884.96萬(wàn)元。在目前土壤污染治理修復(fù)行業(yè)中最主要的三個(gè)從業(yè)單位群體中，國(guó)有經(jīng)濟(jì)類從業(yè)單位累計(jì)成交金額約為42億元，占比66.5%；民營(yíng)非上市公司類從業(yè)單位累計(jì)成交金額11.1億元，占比17.5%；上市公司或其直接關(guān)聯(lián)企業(yè)（獨(dú)資或控股）的累計(jì)成交金額約9.86億元，占比15.6%。三者合計(jì)成交63.02億元，占比99.6%。目前土壤污染治理修復(fù)市場(chǎng)上以國(guó)有經(jīng)濟(jì)類企業(yè)為主要的項(xiàng)目承接單位，這可能與該產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期且以政府為主導(dǎo)的現(xiàn)狀有關(guān)，而上市類企業(yè)以較高的品牌知名度、成熟的應(yīng)用技術(shù)和較強(qiáng)的資金實(shí)力，表現(xiàn)頗為不俗。

中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體企業(yè)類型

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)投資潛力分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：污染場(chǎng)地產(chǎn)生的危害主要針對(duì)于人體健康和生態(tài)環(huán)境。工廠搬遷以后，根據(jù)城市的規(guī)劃，這樣的場(chǎng)地可能會(huì)被規(guī)劃為商業(yè)、居住、公園、學(xué)校等類型。若該土地修復(fù)不徹底，就相當(dāng)于埋了一顆定時(shí)炸彈。特別是規(guī)劃用于居住、學(xué)校的土地，由于人尤其是兒童將長(zhǎng)期暴露在污染物的魔爪下，將會(huì)對(duì)身體健康產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響。另外，土壤中的污染物隨著時(shí)間的推移，會(huì)緩慢的滲透到地下水中，影響地下水環(huán)境。若此地下水為當(dāng)?shù)仫嬘盟?，則又會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生直接的威脅。

    工業(yè)污染場(chǎng)地是城市發(fā)展的必然產(chǎn)物，也成為了城市之痛。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家城市在郊區(qū)化和逆城市化的過(guò)程中，也曾出現(xiàn)大量因工業(yè)企業(yè)搬遷而廢棄遺留下來(lái)的“棕地”。自20世紀(jì)70年代開(kāi)始，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家采取了一系列措施應(yīng)對(duì)這類環(huán)境問(wèn)題，包括制定政策法規(guī)、編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)立修復(fù)基金、鼓勵(lì)修復(fù)技術(shù)與裝備創(chuàng)新等。目前，我國(guó)也針對(duì)工業(yè)污染場(chǎng)地，出臺(tái)了一系列從調(diào)查到治理修復(fù)的指導(dǎo)手冊(cè)，為城市污染場(chǎng)地管理提供了政策支持。相信隨著人們對(duì)污染場(chǎng)地問(wèn)題的重視以及土壤修復(fù)技術(shù)的革新，其與城市建設(shè)之間的矛盾也將得到緩解。

    2019年3月，江蘇鹽城響水一化工園區(qū)發(fā)生爆炸事故，造成極為廣泛輿論影響，江蘇開(kāi)始嚴(yán)查化工企業(yè)，并制定了化工企業(yè)整改，搬遷的相關(guān)草案?！≡诖舜伪ㄊ鹿手?，江蘇省隨后也發(fā)布《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見(jiàn)稿)》。方案中提出，全省化工企業(yè)數(shù)量減少到2000家，到2022年底前，化工企業(yè)數(shù)據(jù)控制到1000家以內(nèi)，并且要求對(duì)全省50個(gè)化工園區(qū)開(kāi)展全面評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，壓減至20個(gè)左右，沿長(zhǎng)江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出。同時(shí)全國(guó)范圍內(nèi)化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查的大幕也在持續(xù)的拉開(kāi)，傳統(tǒng)的化工大省，如山東，河南等都開(kāi)始新一輪的檢查。

    總的來(lái)看，自2015年“8.12”天津爆炸案以來(lái)，國(guó)家對(duì)化工、危化品的安全越發(fā)重視。每年都根據(jù)情況修訂化工安全的相關(guān)制度，加強(qiáng)各種安全生產(chǎn)的監(jiān)管及懲罰力度。但還是發(fā)生了兩起較大型的化工安全事故。未來(lái)化工行業(yè)安全生產(chǎn)的持續(xù)高壓將成為常態(tài)，化工園區(qū)搬離人口密集的地區(qū)也將成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，與之而來(lái)的是，化工園區(qū)搬離之后留下的“棕地”，將對(duì)土壤修復(fù)市場(chǎng)具有顯著的拉動(dòng)作用，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)的土壤修復(fù)市場(chǎng)將由現(xiàn)在的礦山修復(fù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榈V山與化工場(chǎng)地修復(fù)并舉的格局。