2019年中國成人職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析[圖]

成人職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    成人職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)篩選框架因素：業(yè)務(wù)復(fù)制能力、行業(yè)增速、考試培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)程度、考試通過難度（參培率）、參加考試人數(shù)、客單價。我們認(rèn)為行業(yè)篩選看好（1）人才招錄和資格認(rèn)證；（2）自考。

職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資價值梳理

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    一、成人證書培訓(xùn)：人才招錄和資格認(rèn)證考試鉆石賽道

    2017年人才招錄考試和資格認(rèn)證考試市場空間約500億元。由于復(fù)雜的就業(yè)形勢，許多高校畢業(yè)生和其他高學(xué)歷人才就業(yè)或?qū)で蠊ぷ鲘徫徽{(diào)整時將更多地把目光放在工作條件相對優(yōu)越的國家行政和事業(yè)編制內(nèi)的崗位、教師崗位、醫(yī)療衛(wèi)生崗位，參加各類人才招錄考試，繼而為人才招錄培訓(xùn)提供充足的生源。截止2017年底公務(wù)員、事業(yè)單位、教師、金融、醫(yī)療五項從業(yè)人員共7936萬人，每類工作人員工作年限約30年，因此每年參與崗位輪換約265萬人，我們預(yù)計崗位報錄比約12：1，每年參與考試的人數(shù)約2700萬人，結(jié)合40%參培率和4600元生均收費，人才招錄考試和資格認(rèn)證考試市場空間約為500億元。

    1、員培訓(xùn)：錄取率明顯下降，促參培率提升

    國家公務(wù)員考試在2015-2017年參考人數(shù)逐年提升，2017年達(dá)到148.6萬人，同比增長6.6%。2015年國家公務(wù)員考試參考人數(shù)出現(xiàn)大幅下降，主要原因系招錄機關(guān)對招考職位的描述更加具體，資格條件設(shè)置更加詳細(xì)，有效引導(dǎo)考生報名，考生報名趨于理性，跟風(fēng)報名減少，且當(dāng)年國家公務(wù)員考試職位向邊遠(yuǎn)地區(qū)傾斜，考生選擇趨于理性，考生水分被擠出，同時嚴(yán)格了報名紀(jì)律。省公務(wù)員考試近兩年參考人數(shù)上升，但錄取率下降較為明顯，省考較國家公務(wù)員考試難度較低，但整體競爭也趨于激烈，錄取率明顯下降。

國考參考人數(shù)及錄取率

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省考參考人數(shù)及錄取率

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    2019年國家公務(wù)員計劃招錄14537人，同比2018年招錄28533人下降49%，主要是因為國家稅務(wù)部門的改革，國稅部門招錄人數(shù)同比減少53%，其余部門招錄人數(shù)并無明顯下降。2019年國考報名人數(shù)138萬人，同比2018年的165萬人下降16%。2012-2019年參考人數(shù)基本穩(wěn)定在90-100萬人之間。目前只有北京上海公布了2019年招錄公告，北京招錄3243人，同比減少1029人；上海招錄3123人，同比減少707人，從北京上海的招錄公告來看，2019年招錄人數(shù)下滑的趨勢比較確定，下滑幅度在20%左右。

2012-2019年國家公務(wù)員考試招錄情況

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    公務(wù)員考試參培人數(shù)提升明顯，參培率提升。2017年公務(wù)員考試參培總?cè)藬?shù)達(dá)137.46人，同比增長4.08%，滲透率26.5%，較2016年提升0.4pct。根據(jù)2019年國家公務(wù)員考試公告，2019年國考擬招錄人數(shù)為1.45萬人（yoy-49.12%），報名審核通過人數(shù)為137.93萬人（yoy-16.89%），雖報名人數(shù)有所下降，但基于低參培率基數(shù)，預(yù)計參培人數(shù)仍有提升空間，但未來行業(yè)增速或?qū)⒅饾u放緩。

公務(wù)員參培總?cè)藬?shù)及滲透率

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    2、單位培訓(xùn)：事業(yè)單位：漸成公考備選，培訓(xùn)需求增長

    事業(yè)單位考試2015年-2017年平均每年招錄人數(shù)約為16.18萬人，遠(yuǎn)高于2015-2017國家公務(wù)員平均招錄人數(shù)（約為2.5萬人），與省考平均招錄人數(shù)（15.3萬人）基本持平。從趨勢上來看，事業(yè)單位求職人數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢，但基于較低的招錄比，競爭同樣保持激烈，參培總?cè)藬?shù)及滲透率近年來也保持穩(wěn)步提升。

事業(yè)單位考試參考人數(shù)及錄取率

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事業(yè)單位考試參培人數(shù)及參培率

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    3、師培訓(xùn)：教師序列：需求紅利及政策鼓勵，潛在市場空間大

    基礎(chǔ)教育生師比仍有改善空間。我國初中、高中的生師比逐漸改善，小學(xué)生師比逐漸上升，小學(xué)對老師的需求更高，疊加近年來國家開放二胎政策，集中帶來教師需求。

中國小學(xué)、初中、高中生師比情況

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2017年中國初級教育生師比相比發(fā)達(dá)國家更高

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    2015年教師資格考試難度提升、錄取率下降：2015年教師資格認(rèn)證考試施行改革，各省統(tǒng)一由教育部組織考試，難度加大，通過率大幅下降，改革前實際通過率（剔除缺考考生）達(dá)到84%，近兩年試點中筆試通過率30%左右，面試通過率在70%左右。供需剪刀差趨勢明顯，競爭趨于激烈。2015年-2017年的平均招錄人數(shù)約為37.70萬人，遠(yuǎn)高于公考、事業(yè)考招錄人數(shù)，我們看好未來該領(lǐng)域的成長潛力。
 

中國教育資格證考試難度加大，通過率下降明顯

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2018年上半年各個統(tǒng)考省市教師資格考試整體通過率

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教育招錄培訓(xùn)考試市場規(guī)模潛力可期（單位：十億元）

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    二、成人技能培訓(xùn)：廚師汽修空間巨大

    烹飪、信息技術(shù)和汽車服務(wù)培訓(xùn)需求端：烹飪技術(shù)、信息技術(shù)和汽車服務(wù)的收入之和占2017年中國職業(yè)技能教育市場總收入的40%。人才缺口方面，烹飪技術(shù)類2017年人才缺口220萬人，增至2022年310萬人；信息技術(shù)類2017年人才缺口770萬人，增至2022年1680萬人；汽車服務(wù)類2017年人才缺口400萬人，增至2022年870萬人。烹飪技術(shù)、信息技術(shù)和汽車服務(wù)行業(yè)的培訓(xùn)需求強烈。2018年廚師、信息技術(shù)、汽修的市場規(guī)模約占非學(xué)歷職業(yè)教育的44%，即約為1760億元。

    烹飪、信息技術(shù)和汽車服務(wù)培訓(xùn)供給端：供給端從業(yè)公司數(shù)量眾多，中國東方教育控股在烹飪、信息技術(shù)和汽車服務(wù)等均為細(xì)分領(lǐng)域第一。按照培訓(xùn)人數(shù)計，中國三大職業(yè)技能教育參與者合計占據(jù)2.5%的市場份額。截止2017年底，中國東方教育控股在烹飪、信息技術(shù)和汽車服務(wù)三個細(xì)分領(lǐng)域的市占率均為第一，分別為23.1%、3.4%、9.7%。

烹飪、信息技術(shù)和汽車服務(wù)培訓(xùn)主要供應(yīng)商市占率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國成人職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》