一、風(fēng)電裝機(jī)量現(xiàn)狀
我國(guó)將積極發(fā)展可再生清潔能源,降低煤炭消費(fèi)比重,持續(xù)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2014年中,國(guó)務(wù)院下發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》,該計(jì)劃提出了到2020年,全國(guó)煤炭消費(fèi)比重降至62%以內(nèi),加速化石能源替代,實(shí)現(xiàn)非化石能源消費(fèi)占一次性能源消費(fèi)比重15%以上。同時(shí),我國(guó)將大力發(fā)展可再生能源,其中重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)哈密、酒泉、內(nèi)蒙等九個(gè)大型風(fēng)電基地及配套送出工程,實(shí)現(xiàn)到2020年,完成風(fēng)電裝機(jī)容量2億千瓦。
繼2019年1月份國(guó)家能源局宣布促進(jìn)平價(jià)(無補(bǔ)貼)和低價(jià)風(fēng)電和光伏項(xiàng)目建設(shè)后,4月10日,國(guó)家能源局又發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案(征求意見稿)》。根據(jù)《征求意見稿》,政府計(jì)劃在2019年啟動(dòng)第一批平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電和光伏項(xiàng)目建設(shè),并將通過以下舉措為項(xiàng)目創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境:1)優(yōu)先落實(shí)項(xiàng)目的電力送出和消納條件;2)簽定長(zhǎng)期固定電價(jià)購售電合同;3)降低非技術(shù)成本。
截止目前,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了兩輪高速發(fā)展時(shí)期。第一階段從2005年開始,到2010年結(jié)束,之后經(jīng)歷了兩年的調(diào)整,從2013年年中開始,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)擺脫下滑趨勢(shì),在行業(yè)環(huán)境得到有效凈化的形勢(shì)下,開始了新一輪有質(zhì)量的增長(zhǎng),并在2015年創(chuàng)新高,隨后受前期搶裝透支需求的影響,2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)下滑,但2017年降幅趨緩。在新的電價(jià)下調(diào)截止時(shí)間臨近導(dǎo)致“小搶裝”、“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電改善恢復(fù)投資、分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素驅(qū)動(dòng)下,2018年開始新增裝機(jī)重回增長(zhǎng)。
2000-2018年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2000-2018年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2011-2018年我國(guó)各省市風(fēng)電新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì):MW
- | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
北京 | 2.5 | 0 | 1.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 141 | 34.5 | 27 | 18 | 0 | 0 | 150 | 129 |
河北 | 2175.5 | 908.8 | 521.1 | 1372.5 | 1158 | 1675 | 2120 | 2621 |
山西 | 933.6 | 1026 | 1308.95 | 1590.2 | 1705 | 1455 | 1310 | 1633 |
內(nèi)蒙古 | 3736.4 | 1119.4 | 1646.5 | 2081 | 3355 | 2396 | 1440 | 1062 |
遼寧 | 1182.5 | 869 | 639.7 | 353.1 | 413 | 256 | 340 | 666 |
吉林 | 622.5 | 433 | 382.5 | 272.5 | 748 | 52 | 30 | 12 |
黑龍江 | 1075.8 | 818.6 | 623 | 639.8 | 546 | 466 | 150 | 0 |
上海 | 48.6 | 34 | 18 | 146.6 | 91 | 101 | 0 | 100 |
江蘇 | 372.3 | 404.5 | 543.6 | 760.5 | 1212 | 1200 | 1510 | 1796 |
浙江 | 69 | 114.5 | 128.6 | 359.8 | 201 | 195 | 195 | 193 |
安徽 | 148.5 | 197 | 97.5 | 400.1 | 568 | 347 | 330 | 347 |
福建 | 192 | 265 | 265.5 | 96.5 | 365 | 491 | 480 | 485 |
江西 | 49.5 | 154 | 38 | 316.7 | 281 | 737 | 480 | 499 |
山東 | 1924.5 | 1128.7 | 1289.55 | 1282.8 | 1297 | 1625 | 1520 | 1441 |
河南 | 179 | 192.6 | 154.6 | 315.7 | 710 | 699 | 1250 | 2349 |
湖北 | 30.7 | 93.5 | 453.6 | 627 | 442 | 804 | 770 | 883 |
湖南 | 88 | 64 | 522 | 490 | 1000 | 563 | 1150 | 854 |
廣東 | 413.6 | 388.9 | 527.6 | 539.5 | 345 | 434 | 510 | 760 |
廣西 | 76.5 | 124.5 | 157 | 116.5 | 378 | 587 | 820 | 1141 |
海南 | 0 | 48 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 |
重慶 | 0 | 57.6 | 19.7 | 0 | 158 | 54 | 80 | 140 |
四川 | 16 | 63.5 | 77.5 | 285 | 539 | 739 | 690 | 510 |
貴州 | 153.1 | 312 | 683 | 811.1 | 1308 | 526 | 430 | 419 |
云南 | 501.8 | 1031.8 | 520 | 1156.5 | 2325 | 1955 | 560 | 103 |
西藏 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 320.5 | 212 | 583 | 373.4 | 580 | 1110 | 650 | 376 |
甘肅 | 465.2 | 1069.8 | 617 | 3630 | 1903 | 438 | 50 | 2 |
青海 | 56.5 | 115 | 204.5 | 209.5 | 310 | 507 | 1350 | 1680 |
寧夏 | 1703.5 | 690 | 884.7 | 1693.7 | 2230 | 1160 | 730 | 476 |
新疆 | 952.5 | 990 | 3146 | 3216 | 6583 | 2770 | 420 | 467 |
資料來源:智研咨詢整理
二、各區(qū)域風(fēng)電裝機(jī)量
隨著開發(fā)布局的不斷優(yōu)化,配套政策的有效執(zhí)行,以及風(fēng)電技術(shù)水平的顯著提升,未來我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的增長(zhǎng)來源如下:
1、短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加
我國(guó)中東部和南方的大部分地區(qū)由于風(fēng)速低于6米/秒,過去一直被認(rèn)為不具備經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值,但是,隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,風(fēng)電機(jī)組的利用效率提升,該區(qū)域低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。
由于我國(guó)中東部及南方地區(qū)負(fù)荷需求大、并網(wǎng)條件好,產(chǎn)生的風(fēng)電大多可就近、就地消納,因此在“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象后,政策引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部及南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)電“十三五”規(guī)劃要求,加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源的規(guī)?;_發(fā),到2020年,新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量42GW,累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到70GW,較“十二五”期間同比增長(zhǎng)150%。2017年風(fēng)電新增裝機(jī)容量分區(qū)域統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果與政策導(dǎo)向基本一致,中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到55%。
2011-2018年我國(guó)各區(qū)域風(fēng)電新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2、未來“三北”地區(qū)的發(fā)展空間仍然十分巨大
我國(guó)不同地區(qū)的自然條件不同,風(fēng)能儲(chǔ)量差異很大。從地理位置上來看,“三北”(西北、華北和東北)地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。其中,“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠(yuǎn)大于東南沿海地區(qū),且盛行風(fēng)向穩(wěn)定,破壞性風(fēng)速少,地勢(shì)平坦,交通方便,工程地質(zhì)條件好,施工便利,是大型風(fēng)電場(chǎng)的最佳風(fēng)能資源區(qū)。
西北地區(qū)風(fēng)能資源:由于地處高原,加上地表起伏較小,風(fēng)能資源相當(dāng)豐富,是我國(guó)風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),高達(dá)3億千瓦的龐大可開發(fā)的風(fēng)能資源量蘊(yùn)含在這一區(qū)域,全國(guó)陸地風(fēng)能資源基本有1/3左右分布在這一帶。東北地區(qū)風(fēng)能資源:黑龍江省風(fēng)能資源較豐富的地區(qū)占到該省2/3以上的區(qū)域,以年平均風(fēng)能密度而論,居全國(guó)中上等水平,且風(fēng)資源在白天非常豐富,符合工業(yè)和商業(yè)的工作時(shí)間,能有效利用;吉林省風(fēng)能資源相對(duì)較少,風(fēng)能較豐富區(qū)處于北到松原、南到雙遼等地一線;遼寧省風(fēng)能較豐富區(qū)主要在遼河平原、遼東半島。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地形地貌等得影響,東北地區(qū)風(fēng)資源的開發(fā)利用率較低。
華北地區(qū)風(fēng)能資源:華北地區(qū)是北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要地區(qū),包括北京、天津兩個(gè)直轄市,河北、山西兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)。河北省風(fēng)能資源豐富,主要分布在張家口、承德壩上地區(qū)和沿海秦皇島、唐山、滄州地區(qū),大片區(qū)域交通便利,內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源豐富、視野開闊,均非常適宜建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng)。
基于“三北”地區(qū)風(fēng)資源豐富、地緣遼闊、風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)建設(shè)成本低,過去十年國(guó)內(nèi)的風(fēng)電開發(fā)主要集中在“三北”地區(qū)。
然而,“三北”地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)也遭遇了輸出瓶頸,自2010年開始出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象,2013-2014年在政府主管部門的積極干預(yù)下,電網(wǎng)部門提高了電網(wǎng)調(diào)峰能力,加之全國(guó)電力消耗量的增加,棄風(fēng)情況一度好轉(zhuǎn),但到2016年,經(jīng)歷2015年風(fēng)電機(jī)組的“搶裝潮”,疊加電網(wǎng)建設(shè)滯后,全國(guó)平均棄風(fēng)率又再度達(dá)到了17%的歷史高位,棄風(fēng)現(xiàn)象主要集中在“三北”地區(qū),其中甘肅(43%)、新疆(38%)、吉林(30%)、內(nèi)蒙古(21%)、黑龍江(19%)是棄風(fēng)最為嚴(yán)重的地區(qū)。
2011-2018年我國(guó)各區(qū)域風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖
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三、風(fēng)電運(yùn)維運(yùn)營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)鏈
隨著風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,催生出龐大的風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)。我國(guó)風(fēng)電建設(shè)起步較晚,發(fā)展較快,且風(fēng)電在運(yùn)行質(zhì)量也不太穩(wěn)定,風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)大、難度大,特別是風(fēng)電機(jī)組的種類多,一些風(fēng)電場(chǎng)甚至就有多個(gè)廠家、多種型號(hào)機(jī)組在運(yùn)行,因此在運(yùn)維的管理和技術(shù)上就更為復(fù)雜。
目前國(guó)內(nèi)主要的運(yùn)維模式主要幾種:
運(yùn)營(yíng)模式 | 分析 |
開發(fā)商自主運(yùn)維 | 是指在風(fēng)電機(jī)組質(zhì)保期后,風(fēng)電開發(fā)商負(fù)責(zé)風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)維工作,這里又分兩種:一是風(fēng)電場(chǎng)招聘專業(yè)的維護(hù)人員負(fù)責(zé)運(yùn)維工作;一是開發(fā)商成立專業(yè)的運(yùn)維公司負(fù)責(zé)運(yùn)維工作。該方式有利于風(fēng)電開發(fā)企業(yè)熟悉設(shè)備、便于企業(yè)的管理和保障設(shè)備的運(yùn)行,同時(shí)也提高企業(yè)的利潤(rùn)(能夠合理控制成本情況下)。問題主要也是增加了管理的難度,同時(shí)可能因質(zhì)量和技術(shù)原因不利于風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)行,質(zhì)量和成本風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。 |
委托制造商運(yùn)維 | 是指開發(fā)商與風(fēng)電機(jī)組制造商簽訂運(yùn)維合同,由制造商負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)維工作。制造商技術(shù)實(shí)力強(qiáng),能夠很好保障設(shè)備的運(yùn)行,但往往成本較高,而且制造商在技術(shù)上也不夠開放,對(duì)開發(fā)商而言不利于對(duì)技術(shù)的掌握和提高 |
獨(dú)立第三方運(yùn)維 | 是指開發(fā)商與專業(yè)的運(yùn)維公司簽訂合同,負(fù)責(zé)運(yùn)維工作。該種方式的優(yōu)勢(shì)是成本相對(duì)低,采取專業(yè)化的管理,有利于風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)行,但由于第三方對(duì)風(fēng)電機(jī)組的了解,以及技術(shù)實(shí)力上比較欠缺,往往不能快速地處理故障,同時(shí)一些不合理的運(yùn)維方式可能對(duì)設(shè)備造成損害。 |
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風(fēng)電運(yùn)維行業(yè),上游行業(yè)主要是可以提供各種風(fēng)電備件、服務(wù)的自主品牌供應(yīng)商、整機(jī)商和品牌代理公司,下游則是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和風(fēng)場(chǎng)。
風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來源:智研咨詢整理
五、風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)規(guī)模
為了進(jìn)一步改善電力消納問題,2018年5月25日,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》,國(guó)家將推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目,降低度電補(bǔ)貼強(qiáng)度,積極推進(jìn)就近全額消納風(fēng)電項(xiàng)目。同時(shí)發(fā)布的還有關(guān)于光伏行業(yè)的“531新政”,將大幅縮減開發(fā)指標(biāo)和降低標(biāo)桿電價(jià)。面對(duì)新政策,風(fēng)電相關(guān)企業(yè)紛紛尋找出路。缺失補(bǔ)貼的風(fēng)電企業(yè)目光開始轉(zhuǎn)向運(yùn)維市場(chǎng)。風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)目前逐漸步入市場(chǎng)成長(zhǎng)期。
2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)總量約209.53GW,其中,風(fēng)電運(yùn)維保質(zhì)期內(nèi)需求約40.8GW,風(fēng)電保質(zhì)期外需求168.73GW。如下圖所示:
2010-2018年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)需求情況
資料來源:智研咨詢整理
2017年,我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維質(zhì)保期外均價(jià)為40元/千瓦,風(fēng)電運(yùn)維質(zhì)保期內(nèi)均價(jià)為15元/千瓦。2018年,我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維質(zhì)保期外均價(jià)為40.4元/千瓦,較2017年相比增長(zhǎng)了1.00%;風(fēng)電運(yùn)維質(zhì)保期內(nèi)均價(jià)為15.2元/千瓦,較2017年相比增長(zhǎng)了1.33%。
2010-2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維價(jià)格走勢(shì)
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布《2019-2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模為74.37億元,較2017年的64.59億元增長(zhǎng)15.14%。
2010-2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)分析
資料來源:智研咨詢整理
隨著我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)大,風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)格局發(fā)生了較大變化,2010年質(zhì)保期外風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模占整體規(guī)模的52.16%;到2018年質(zhì)保期外市場(chǎng)份額已達(dá)到91.66%。
我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)格局變化(按規(guī)模)
資料來源:智研咨詢整理
2010-2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理
從我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)格局看,風(fēng)電制造商運(yùn)維仍占據(jù)較大市場(chǎng)份額,2018年風(fēng)電制造商運(yùn)維企業(yè)市場(chǎng)份額為59.6%。
2010-2018年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
2018年參與風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)三方陣營(yíng)市場(chǎng)份額占比
資料來源:智研咨詢整理
六、風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)格局
目前,國(guó)內(nèi)從事風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的企業(yè)主要以風(fēng)電業(yè)主、風(fēng)機(jī)制造商以及第三方運(yùn)維公司為主。隨著外包服務(wù)規(guī)模的開始提升,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)第三方運(yùn)維公司市場(chǎng)份額從2010年的0.76億猛增至2018年的15.02億元。市場(chǎng)占有率從8.89%上升至2018年的50%。
從微觀角度來看,風(fēng)電業(yè)主要集中在風(fēng)電場(chǎng)投資,關(guān)注電場(chǎng)的整個(gè)生命運(yùn)維周期;風(fēng)機(jī)制造商擁有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù),但只負(fù)責(zé)保質(zhì)期內(nèi)風(fēng)機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維工作,風(fēng)電運(yùn)維并不是其主要業(yè)務(wù);第三方運(yùn)維企業(yè)則專注于風(fēng)機(jī)設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析,但技術(shù)水平參差不齊,服務(wù)質(zhì)量堪憂。
我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)主要企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè) |
1 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 |
2 | 華銳風(fēng)電銳源風(fēng)能技術(shù)有限公司 |
3 | 上海電氣風(fēng)電工程服務(wù)公司 |
4 | 明陽風(fēng)電潤(rùn)陽能源技術(shù)有限公司 |
5 | 遠(yuǎn)能源科技有限公司運(yùn)維服務(wù)部 |
6 | 海裝風(fēng)電工程公司 |
7 | 東方電氣風(fēng)電有限公司運(yùn)維服務(wù)部 |
8 | 運(yùn)達(dá)風(fēng)電運(yùn)維事業(yè)部 |
9 | 中車風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)部 |
10 | 湘電風(fēng)能有限公司運(yùn)維事業(yè)部 |
11 | 北京協(xié)合運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)有限公司 |
12 | 北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 |
13 | 大唐新能源股份有限公司 |
14 | 中核集團(tuán)中核匯能有限公司 |
15 | 中廣核風(fēng)電有限公司運(yùn)維中心 |
16 | 華電福新能源股份有限公司 |
17 | 國(guó)華能源投資有限公司 |
18 | 華能新能源有限公司 |
19 | 河北新天科創(chuàng)新能源技術(shù)有限公司 |
20 | 國(guó)電電力新能源技術(shù)有限公司 |
21 | 國(guó)電投華北分公司 |
22 | 北京優(yōu)利康達(dá)科技股份有限公司 |
23 | 北京中能聯(lián)創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限公司 |
24 | 北京漢能華科技股份有限公司 |
25 | 北京和能時(shí)代機(jī)電技術(shù)有限公司 |
26 | 北京岳能科技股份有限公司 |
27 | 北京君泰峰能科技有限公司 |
28 | 北京誠(chéng)和龍盛工程技術(shù)有限公司 |
29 | 中外天利(北京)風(fēng)電科技有限公司 |
30 | 南京安維士傳動(dòng)技術(shù)有限公司 上海探能實(shí)業(yè)有限公司 |
31 | 拓博風(fēng)電機(jī)組維護(hù)服務(wù)有限公司 |
32 | 江蘇華創(chuàng)光電科技有限公司 |
33 | 常州和泰運(yùn)維新能源科技有限公司 |
34 | 大連尚能科技發(fā)展有限公司 |
35 | 電思達(dá)科技有限公司 |
36 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
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2018年風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占比情況
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七、風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)存在的問題
風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景巨大,整機(jī)商、開發(fā)商以及第三方企業(yè)紛紛涉足這一領(lǐng)域。整機(jī)商手中握有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù),但其經(jīng)營(yíng)重心往往在整機(jī)銷售領(lǐng)域,風(fēng)機(jī)出質(zhì)保后的運(yùn)維并不是其主要工作,大多重視不夠投入不足;開發(fā)商主要進(jìn)行投資風(fēng)電場(chǎng),不斷擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模,新組建的團(tuán)隊(duì)無法掌握風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù),也欠缺管理經(jīng)驗(yàn);第三方企業(yè)則專注于風(fēng)機(jī)設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析,但技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)質(zhì)量堪憂。此外,風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)還存在以下方面的痛點(diǎn):
(1)設(shè)備老化問題。早期投產(chǎn)的風(fēng)機(jī)設(shè)備已經(jīng)運(yùn)行10-15年,這部分的老舊設(shè)備故障率高,備件可替代性差,有些甚至已經(jīng)買不到。
(2)專業(yè)人才缺乏。一是風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展,人才供不應(yīng)求。二是大多數(shù)風(fēng)電場(chǎng)地處偏遠(yuǎn)地區(qū),條件艱苦;三是年輕人對(duì)強(qiáng)度大、工資低、危險(xiǎn)性高的工作不感興趣;四是成熟的技術(shù)人員到一定年紀(jì)可能會(huì)轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)業(yè)或離職,這些特點(diǎn)導(dǎo)致風(fēng)電運(yùn)維工作招人難、留人難。
(3)運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、專業(yè)化的水平比較低。一是風(fēng)電行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)跟不上發(fā)展的要求;二是當(dāng)前風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維主要依靠工作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢;三是風(fēng)電場(chǎng)大多分布在人跡罕至的偏遠(yuǎn)地區(qū),單純靠人工蹲點(diǎn)維護(hù),也容易出現(xiàn)由于人員水平原因?qū)е碌陌l(fā)電損失甚至運(yùn)行安全問題。
(4)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序。數(shù)年前整機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng),為后市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間,也出現(xiàn)了許多不穩(wěn)定因素。一些資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的企業(yè)加入行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),招投標(biāo)價(jià)格背離正常范圍,無序的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)秩序造成了嚴(yán)重沖擊。
(5)降本增效壓力不斷增大。國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》,提出競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目,意味著風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代即將到來,雖然整機(jī)成本呈不斷下降趨勢(shì),但運(yùn)維成本也必須嚴(yán)格控制,才具競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)電運(yùn)維存在的問題
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八、風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)思考
1)建立人才培養(yǎng)長(zhǎng)效機(jī)制。首先,風(fēng)電企業(yè)要建立新員工入職從業(yè)培訓(xùn)機(jī)制,確保新人很快就能上崗,完成基本的工作任務(wù)。其次,風(fēng)電企業(yè)要跟高校銜接好,使學(xué)校理論教學(xué)更貼近運(yùn)維實(shí)踐,聯(lián)合舉辦新員工入職培訓(xùn)、老員工專項(xiàng)業(yè)務(wù)提高培訓(xùn),促成校園招聘提高畢業(yè)生就業(yè)率,讓更多高校新增新能源或風(fēng)電專業(yè),以培養(yǎng)更多對(duì)口專業(yè)人才。第三,風(fēng)電企業(yè)要建立專業(yè)人才職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,不斷提高專業(yè)人員待遇,這樣才能吸引人、留住人。
2)加快建立運(yùn)維行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。建議行業(yè)應(yīng)推動(dòng)建立設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、定檢試驗(yàn)、設(shè)備健康度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,組織制定運(yùn)維后市場(chǎng)服務(wù)能力評(píng)價(jià)、資質(zhì)認(rèn)證和考核機(jī)制。
風(fēng)電行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一直都是比較滯后的,比如在行業(yè)內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用的風(fēng)機(jī)塔筒免爬器,但目前它不屬于特種設(shè)備范疇,容易被忽視、失去監(jiān)管,安全性就得不到保障,建議行業(yè)與特檢院溝通探索建立《塔筒升降機(jī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。類似問題還有很多,如風(fēng)機(jī)運(yùn)維承包商的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如何確定,工作人員應(yīng)該具備什么從業(yè)資格等等。
3)開發(fā)商整機(jī)制造商和第三方的運(yùn)營(yíng)公司沒有形成合力。風(fēng)電運(yùn)維發(fā)展?jié)摿薮?,?yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的合作交流,實(shí)現(xiàn)資源、信息、經(jīng)驗(yàn)的共享,在運(yùn)維管理、技術(shù)改造、效能提升等方面進(jìn)行廣泛探討和合作,進(jìn)而提高運(yùn)維管理水平。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該多組織開展學(xué)術(shù)交流,開發(fā)商、整機(jī)商和第三方運(yùn)維公司可以共同合作成立運(yùn)維公司。
4)運(yùn)維公司要不斷提高服務(wù)水平。從傳統(tǒng)電廠的檢修經(jīng)驗(yàn)來看,第三方公司肯定是今后運(yùn)維市場(chǎng)的主角,應(yīng)該積極加強(qiáng)自身建設(shè),做大做強(qiáng),提供專業(yè)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、及時(shí)性的運(yùn)維服務(wù)。
一是風(fēng)電運(yùn)維公司可借鑒傳統(tǒng)火電檢修公司成熟的管理模式。
二是運(yùn)維公司的業(yè)務(wù)范圍要不斷拓寬,至少應(yīng)涵蓋風(fēng)機(jī)、葉片、變流器、變壓器、變電站、電纜等領(lǐng)域檢修,這樣在承接運(yùn)維業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。
三是運(yùn)維公司要建立突發(fā)事項(xiàng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,能迅速調(diào)集力量搶修設(shè)備。
5)整機(jī)廠商應(yīng)更加重視運(yùn)維服務(wù)。風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅猛,整機(jī)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化,利潤(rùn)率越來越低。整機(jī)廠商應(yīng)該轉(zhuǎn)變觀念抓住機(jī)遇,用心經(jīng)營(yíng)風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù),使其成為一個(gè)新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。如果整機(jī)廠商服務(wù)水平提高了,建立品牌良好口碑,也可以促進(jìn)整機(jī)銷售,相輔相成。
6)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)應(yīng)輕裝上陣。過去傳統(tǒng)燃煤電廠原來大多自己檢修,最終往往導(dǎo)致人員臃腫,當(dāng)企業(yè)效益不佳時(shí)陷入困局。有了前車之鑒,風(fēng)電開發(fā)商完全沒有必要自己建立龐大的運(yùn)維團(tuán)隊(duì),運(yùn)維服務(wù)外包是大趨勢(shì),專業(yè)運(yùn)維公司完全可以做得很好,風(fēng)電場(chǎng)只管做好經(jīng)營(yíng)、安全、對(duì)標(biāo)等方面管理。
當(dāng)然,風(fēng)場(chǎng)較多且較為集中的開發(fā)商也可以考慮自行組建運(yùn)維團(tuán)隊(duì),或與整機(jī)商合作共建團(tuán)隊(duì)。
7)大力推廣“大云物移”應(yīng)用。大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等在風(fēng)電運(yùn)維領(lǐng)域也都創(chuàng)新了應(yīng)用模式,以提高效率、降低成本、提高發(fā)電量,智能化應(yīng)用在風(fēng)電運(yùn)維中已然成為一種趨勢(shì)。
未來智能風(fēng)電的發(fā)展應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注故障診斷、運(yùn)維管理??梢越L(fēng)電場(chǎng)群集中監(jiān)控中心,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)無人值守;通過標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)與系統(tǒng)性的解決方案,建成大數(shù)據(jù)中心,做到預(yù)警維護(hù)、故障預(yù)判以及遠(yuǎn)程診斷;根據(jù)風(fēng)場(chǎng)機(jī)型地理位置分布情況,科學(xué)建立庫存?zhèn)浼y(tǒng)一管理中心,以降庫增效;開發(fā)手機(jī)APP,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程技術(shù)支持、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查看、歷史數(shù)據(jù)查詢、定期工作提醒監(jiān)督,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)檢作業(yè);利用工業(yè)級(jí)無人機(jī)巡檢葉片及風(fēng)場(chǎng),提高巡檢質(zhì)量,縮短巡檢時(shí)間。
隨著風(fēng)電運(yùn)維管理逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、智能化,風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將更加繁榮,必將不斷推動(dòng)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展。


2025-2031年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》共十一章,包含2020-2024年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)智能運(yùn)維發(fā)展分析,2025-2031年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)投資潛力分析, 行業(yè)研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。



