2019年中國光伏裝機情況、市場競爭格局及呈現(xiàn)四大特點及下半年發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    一、全球光伏行業(yè)現(xiàn)狀
    從全球區(qū)域市場情況來看，2017年我國無論從新增和累計裝機容量方面均處于市場第一位，新增裝機容量為53GW占全球總新增裝機容量的54.08%；截至2017年末我國累計裝機容量為131GW占全球總累計裝機容量32.57%；美國累計裝機容量緊隨其后，為51GW，占全球總累計裝機容量12.67%；日本累計裝機容量位列全球第三，為49GW，占全球總累計裝機容量12.17%；德國累計裝機容量位列全球第四，為42GW，占全球總累計裝機容量10.43%；印度累計裝機容量位列全球第六，為18.3GW，占全球總累計裝機容量4.55%，但增速較快，預(yù)計未來幾年印度將成全球光伏市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

2017年前十大國家新增裝機量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光伏裝機行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

2017年前十大國家累計裝機量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    據(jù)預(yù)測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達1721GW，到2050年將進一步增加至4670GW，光伏行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)期中國在2018年的光伏新增裝機容量將會較2017年有一定幅度的下降，但在美國、歐盟和印度等新興國家較為強勁的需求下，預(yù)計2018年全球光伏新增裝機量將仍較2017年增長3.5%，預(yù)計2018年全球新增裝機容量為100.05GW，2020年將達到155.85GW。按照每GW安裝量對太陽能電池背板的需求量為610萬平方米進行估算，對應(yīng)的年太陽能電池背板需求量分別為6.2億平方米，9.41億平方米，太陽能電池背板市場整體前景良好。

2018-2022年全球光伏累計裝機量與新增裝機量走勢預(yù)測

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    二、我國光伏行業(yè)發(fā)展分析

    1、光伏行業(yè)裝機情況分析預(yù)測

    中國作為能源生產(chǎn)及消耗大國，對環(huán)境保護高度重視，鼓勵利用新技術(shù)、新能源，以減輕溫室效應(yīng)和促進生態(tài)良性循環(huán)。在此背景下，以光伏為代表的清潔能源具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，得到國家政府的支持。

    2002年，我國光伏行業(yè)開始起步。在“十五”期間，我國在光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)工作上先后通過“國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃”、“科技攻關(guān)”計劃安排，開展了晶體硅高效電池、非晶硅薄膜電池、碲化鎘和銅銦硒薄膜電池、晶硅薄膜電池以及應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)的研究，大幅度提高了光伏發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的水平，縮短了光伏發(fā)電制造業(yè)與國際水平的差距。

    2010年后，在歐洲經(jīng)歷光伏產(chǎn)業(yè)需求放緩的背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。

    數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國光伏發(fā)電新增裝機為53.06GW，同比增加18.52GW，增速高達53.62%，再次刷新歷史高位。2018年上半年，受政策降溫影響，國內(nèi)新增光伏裝機量約為24GW，同比基本持平。

2013-2018年上半年中國光伏新增裝機情況（單位：GW）

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    按照目前發(fā)展形勢，樂觀估計，2020年后新增光伏裝機量將穩(wěn)步回升，2025年有望達到70GW。保守情況下，2018-2025年期間，新增光伏裝機量可能不會觸及2017年的水平，但會保持小幅增長。

2018-2025年中國光伏新增裝機預(yù)測（單位：GW）

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    2018年我國光伏發(fā)電新增裝機超過43GW，同比下降18%，累計裝機超過170GW。在新增裝機中，集中式光伏電站約23GW，同比下降31%；分布式光伏約20GW，同比小幅增長5%。雖然2018年光伏新政出臺短期內(nèi)會造成國內(nèi)新增光伏裝機量下降，但是隨著光伏發(fā)電行業(yè)已經(jīng)邁入了平價上網(wǎng)時代，未來國內(nèi)光伏行業(yè)仍具有巨大的發(fā)展空間，預(yù)計2019年中國光伏新增并網(wǎng)裝機量達到43GW，累計裝機量達到216GW。

2013-2019年中國太陽能光伏發(fā)電累計裝機量走勢預(yù)測

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    2018年，我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造端繼續(xù)保持增長態(tài)勢，硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均同比上升。據(jù)初步統(tǒng)計，2018年全年多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長超過3.3%；硅片產(chǎn)量109.2GW，同比增長19.1%；電池片產(chǎn)量87.2GW，同比增長約21.1%；組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長14.3%。

    從進出口情況來看，2018年，中國的光伏產(chǎn)品的主要出口地有韓國、印度、日本、澳大利亞、墨西哥、巴西、烏克蘭、荷蘭、越南、埃及、阿聯(lián)酋等國。光伏產(chǎn)品出口額為161.1億美元，同比增長10.9%。其中組件出口45GW，同比增長30%，多晶硅進口12.5萬噸，同比下降20%。

中國光伏產(chǎn)品出口金額情況（億美元）

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    從出口國家來看，中國光伏產(chǎn)品主要出口印度、日本以及澳大利亞。其中印度占比為15.2%，日本占比為14%。受“201”雙反措施影響，對美國的光伏組件直接出口為3141萬美元，同比下降90%以上，約100MW。

2018年中國光伏產(chǎn)品出口國家占比

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    2、光伏行業(yè)裝機市場競爭格局及呈現(xiàn)四大特點分析

    1）、多晶硅：產(chǎn)能進一步向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，2018年包括新疆、內(nèi)蒙、青海等西部地區(qū)多晶硅產(chǎn)量在總產(chǎn)量的占比由2017年的41.4%提升至2018年的50%以上。

    2）、硅片：產(chǎn)業(yè)集中度進一步上升，前十企業(yè)由72.1%上升至75.9%，呈現(xiàn)協(xié)鑫、隆基、中環(huán)、晶科四巨頭格局。

    3）、電池：專業(yè)化電池廠商開始崛起，通威、愛旭、展宇、中來、陽光重科產(chǎn)量快速提升。

    4）、組件：產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，前十市場份額從55.3%上升至60%，龍頭企業(yè)繼續(xù)保持品牌優(yōu)勢。

    2019年中國市場是相對樂觀的。發(fā)展到現(xiàn)今，中國市場仍然是政策導(dǎo)向的市場，當(dāng)然，全球也一樣，政策對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響非常大。即便是真正實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，仍然需要政策的支持。

    三、光伏行業(yè)2019年下半年或迎來市場的一個爆發(fā)性增長

    近日，一紙風(fēng)電和光伏平價上網(wǎng)的新政落地，正式宣告了中國光伏行業(yè)由度電補貼時代向平價上網(wǎng)時代過渡。不過，作為2019年光伏市場的又一增量市場，業(yè)內(nèi)推測平價市場需要經(jīng)歷一個與地方政府、能源部門和電網(wǎng)企業(yè)協(xié)調(diào)磨合的一個過程，項目最快在今年4月迎來實質(zhì)性進展，下半年或迎來市場的一個爆發(fā)性增長。

    市場需求與補貼拖欠不協(xié)調(diào)加速平價上網(wǎng)時代開啟

    受到政策影響，2018年我國光伏新增裝機容量超過43GW，同比下降18%。其中，集中式電站下滑31%。未來，在政策和資本的作用下，光伏行業(yè)整合將成為發(fā)展的焦點。預(yù)計2019年仍將維持在35-45GW的市場體量。

    2018年，我國多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長僅3.3%，僅上半年增速卻超過24%。全年硅片產(chǎn)量109.2GW，同比增長19.1%，上半年增長約39%。組件產(chǎn)量約85.7GW，增速約14.3%，上半年產(chǎn)量約24%。電池片全年產(chǎn)量約87.2GW，同比增長21.1%，與上半年的增速持平。

    光伏行業(yè)規(guī)模越來越大，補貼缺口也日益增大。2018年，我國可再生能源補貼缺口超過1400億元，其中光伏行業(yè)缺口超過600億元。一些電站持有量大的企業(yè)補貼拖欠數(shù)額高達幾十億元。

    不過，光伏行業(yè)仍面臨著市場需求與補貼拖欠不協(xié)調(diào)的主要矛盾，即行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進需要保持一定市場規(guī)模;同時，補貼缺口的日益增大又造成了電站開發(fā)商無米下炊，也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機規(guī)模，影響未來幾年的價格、規(guī)模等政策的出臺進度。如此形勢下，我國光伏市場已經(jīng)進入由補貼依賴向逐漸實現(xiàn)平價轉(zhuǎn)變的新階段。

    1月9日，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，指出目前我國風(fēng)電、光伏發(fā)電在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價平價(不需要國家補貼)的條件。各地區(qū)的試點經(jīng)驗將成為2020年后的光伏發(fā)電、風(fēng)電平價上網(wǎng)政策的重要依據(jù)。

    對于上述平價新政，水電水利規(guī)劃設(shè)計總院（603357）副處長徐國新分析，該新政一方面為探索全面平價上網(wǎng)后的政策措施經(jīng)驗，另一方面對地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)提出相關(guān)要求，同時給予優(yōu)先發(fā)電權(quán)、長期購電合同等優(yōu)惠政策，為平價上網(wǎng)掃清最后的障礙。對此，他還提出了光伏平價上網(wǎng)的三個邊界條件：一是“三北”地區(qū)棄光率得到了有效控制，低于5%;二是光伏全部上網(wǎng)電量得到保價保量收購;三是2020年光伏單位千瓦造價下降超過20%，即3.6元/千瓦以內(nèi)。

    至于實施效果，報告分析認為，國家在土地政策、綠證政策、接網(wǎng)工程、電力市場化交易、執(zhí)行電價、消納政策、金融、雙控考核給予明確，這些措施都為平價上網(wǎng)項目試水提供保障性支持，預(yù)期成效良好。

    業(yè)內(nèi)人士分析，考慮到目前無補貼光伏項目沒有規(guī)模限制，各地應(yīng)該對項目有較大積極性。不過，在光伏走向規(guī)?；l(fā)展的同時，也要結(jié)合電網(wǎng)規(guī)劃做好優(yōu)化布局，避免無序發(fā)展、網(wǎng)源不協(xié)調(diào)問題，預(yù)防限電等情況發(fā)生。

    需要一定磨合期下半年或迎來集中爆發(fā)期毫無疑問，未來兩年光伏平價項目和低價項目將成為市場主流，預(yù)計“十四五”初期光伏發(fā)電將逐步全面實現(xiàn)平價。當(dāng)前，2019年補貼、規(guī)模政策遲遲不落地，也在一定程度上加速倒逼著企業(yè)轉(zhuǎn)變思路，向平價過渡。

    據(jù)報告分析，目前市場上中節(jié)能太陽能、國家電投、隆基、亨通光電（600487）、九洲電氣（300040）等企業(yè)已經(jīng)在不同程度上推進著超2GW的平價項目，甚至20GW的項目也在“圈地”范圍里了。

    平價新政指出，風(fēng)電、光伏發(fā)電監(jiān)測預(yù)警評價為綠色的地區(qū)，在落實消納條件的基礎(chǔ)上可自行開展。根據(jù)國家可再生能源信息管理中心2018年11月公布的《2018年前三季度光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測評價結(jié)果》，黑龍江、遼寧、河北、山西、江蘇、浙江、安徽、河南、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州14個省份(含部分地區(qū))被評為綠色地區(qū)。因此，在光照條件優(yōu)越的綠色省份地區(qū)最有可能成為平價示范項目的爆發(fā)區(qū)。