中國叉車發(fā)展現(xiàn)狀、營業(yè)成本及行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    中國叉車發(fā)展現(xiàn)狀、營業(yè)成本及行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、中國叉車發(fā)展迅速

    雖然國內叉車生產的比國外的晚起步，西方的技術高過國內，但是，產品系列也是比較全面的。這也是整個叉車租賃行業(yè)興起的一大原因。很多人喜歡國內的品牌也有很多人喜歡國外的品牌，也正是這樣，會促使E叉租賃平臺更一步的滿足大家對叉車的需求。本文通過對國內叉車生產背景的介紹，充分讓大家了解整個行業(yè)的發(fā)展，便于理解叉車業(yè)的發(fā)展。

    行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。我國叉車產業(yè)自20世紀50年代末起步，到70年代才初具規(guī)模，到目前已有80多家叉車生產企業(yè)、30多家倉儲叉車和輕小型搬運車輛企業(yè)和10多家獨、合資企業(yè)。

    產品系列發(fā)展比較全面。自80年代以后，通過引進TCM、三菱及尼桑(日產)技術，我國叉車設計、制造技術有了快速發(fā)展。目前整機設計技術已接近國際前沿水平，但發(fā)動機等關鍵零部件的設計、制造水平尚有較大差距。

    合、獨資企業(yè)大舉進入中國，并形成規(guī)模、站穩(wěn)腳跟。目前世界上最先進的工業(yè)車輛集團均在中國開辦獨資、合資企業(yè)，沒有在中國辦廠的外國著名廠家也均在中國積極發(fā)展代理商，并且取得了一定的銷售規(guī)模。這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，同時也引起了國內市場的激烈競爭。

    行業(yè)發(fā)展進入90年代后期以來，開始出現(xiàn)明顯的分化，少數(shù)企業(yè)蒸蒸日上，而絕大多數(shù)企業(yè)則每況日下。在狀況不佳的企業(yè)中，少數(shù)企業(yè)是由于自身的個別原因，而多數(shù)企業(yè)則是由整個產業(yè)結構質量的低下所致，另外一個重要原因就是眾多國際強勢制造商以獨、合資的形式落戶中國而給行業(yè)帶來強烈沖擊。

    市場需求開始明顯增長，產業(yè)規(guī)模迅速壯大。在輪式工程機械中，從銷售收入看，叉車在我國工程機械行業(yè)的地位僅次于裝載機和汽車起重機，處于第三位，并在近期將超過汽車起重機，而從銷售臺數(shù)看，它不久將超過裝載機而名列第一。

    生產企業(yè)多但比較集中，市場多年徘徊不前。中國叉車網(wǎng)公布的資料顯示，進入90年代以來，全世界大約有250多家叉車生產企業(yè)，主要的國家有德國、日本、美國、保加利亞和瑞典，亞洲主要是日本、韓國和中國。
據(jù)統(tǒng)計，全球叉車銷量由2006年的82.41萬臺增長至2017年的133.38萬臺，年復合增速5%，是近十年來復合增速最高的機械設備之一。除了2008年受金融危機影響，叉車銷量有所下降外，其余年份，叉車銷量基本沒有負增長。

    中國叉車銷量年復合增速15%，18年預計銷量超58萬臺。2006年的11.16萬臺，2017年的49.67萬臺，預計2018年全年總銷量超58萬臺，年復合增速15%，實現(xiàn)了行業(yè)的巨大飛躍。從2009年開始，我國成為世界第一大叉車生產國和消費市場。2014-2016年，受國內經濟處于轉型期、經濟增速放緩及叉車市場保有量等影響，我國叉車銷量增速有所放緩，但是2017年叉車銷量創(chuàng)出歷史新高，同比增速達到34.23%，占世界叉車銷量的比重也達到了歷史性的37.24%。

我國及全球叉車銷量規(guī)模

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機械行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

我國及全球叉車銷量增速

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2012-2017年我國內燃叉車是主流（圖）

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2012-2017年我國內燃叉車銷量

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2012-2017年我國內燃叉車銷量

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    2、電叉滲透率提升，出口市場大有可為

    內燃叉車和電動叉車各有優(yōu)劣勢。近年來，隨著環(huán)保、節(jié)能越來越受到重視，我國叉車銷售市場結構優(yōu)化呈加速狀態(tài)，電動叉車的滲透率不斷提升。2017年電動類叉車合計銷量20.37萬臺，同比增長43.90%，其中，國內銷量129845臺，同比增長53.90%，出口銷量73806臺，同比增長29.13%。截至2017年，電動叉車銷量滲透率已達41%，而2005年電動叉車的滲透率僅有21%，12年時間電叉滲透率提升一倍，但未來還將繼續(xù)提升。

    電動叉車滲透率41%，平衡重式17年銷量突破5萬臺。2017年，電動平衡重乘駕式叉車銷量為5.29萬臺，同比增長32.41%，其中，國內銷量43525臺，同比增長34.13%，出口銷售9421臺，同比增長25.05%。平衡重式噸位較大，單價也較高，一般5T的電動平衡重式售價在20萬元以上。

    電動步行式倉儲叉車增長最快，17年同比增長51%。2017年電動步行式倉儲叉車銷量14.05萬臺，同比增長50.93%，其中，國內銷量78517臺，同比增長72.97%，出口銷量61941臺，同比增長29.94%。電動步行式叉車由于單價較低，移動方面，被廣泛用在倉儲領域，倉儲叉車的增長說明了物流需求加大以及對于倉庫空間意識的提高，但是相對西方發(fā)達國家，我國的倉儲叉車滲透率依舊有很大差距，成長空間明顯。由于國內人工成本的增加和電商快運的高速發(fā)展，預測國內電動步行式倉儲叉車的高速發(fā)展仍將持續(xù)，替代當前手動托盤搬運車在國內物流倉儲業(yè)的地位。

我國叉車銷售結構

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    國產叉車品牌國際地位逐漸提升，東南亞等國出口潛力巨大。隨著國內叉車生產廠商技術水平的不斷提高，近年來國內品牌的知名度和認可度在國際上大幅提高，出口成為拉動我國叉車需求的極為重要的因素，2003年到2011年這段時間是叉車出口增長最快的時期，除個別年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉車出口增速有所放緩，但仍然保持在15%左右。2016年我國出口叉車數(shù)量達到166789臺，占到國內總銷量的45%，在叉車企業(yè)的收入結構中占到相當大的比重。

    進出口叉車價格差距明顯。我國叉車以美元計價的出口平均單價長期以來基本穩(wěn)定在1.1萬美元左右，波動幅度不大。于此同時，我國進口叉車的平均單價達到2.72萬美元，約為出口單價的2.46倍。這是由于我國叉車產業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是簡單模仿依舊大于自主創(chuàng)新，我國從一個叉車制造大國到一個叉車強國還有很長的路要走。

叉車出口占比

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叉車出口構成

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    叉車出口占比25-28%，電動步行式增速明顯。近6年來，我國叉車出口占比在25-28%左右徘徊，出口占比較高，具體構成中，價值量較高的內燃平衡重式叉車占比總出口量的50%以上，但是2015年以來，電動步行式的占比明顯提升。

    二、叉車營業(yè)成本分析

    叉車營業(yè)成本中原材料占比約85%—90%，鋼鐵是最重要原材料，在這里假設原材料占營業(yè)成本比例為90%。構成叉車的主要組成部件包括發(fā)動機、平衡重、鋼材、輪胎、屬具、變速箱、油缸、牽引電瓶等。鋼鐵是平衡重、屬具、油缸及其他所有結構件的主要原材料。按照受鋼鐵價格波動幅度的大小，把零部件分為三類，1）高度相關，2）部分相關，3）基本不相關。平衡重、鋼材（結構件）和屬具等零部件由于生產附加值相對較低，因而其價格與鋼鐵價格相關性較高；油缸、變速器價格與鋼鐵價格部分相關；而發(fā)動機、輪胎、牽引電瓶、電路系統(tǒng)等零部件的價格與鋼鐵價格不相關。

    因此按照主要組成部件的生產原輔材料以及其價格與鋼鐵價格的相關程度，將生產叉車的組成部件分成三組：與鋼鐵價格高度相關、與鋼鐵價格部分相關、與鋼鐵價格基本不相關。經過測算，三組零部件成本占總營業(yè)成本的比重分別為27%，12%，51%。如果假定與鋼鐵價格高度相關的零部件組相關系數(shù)為0.7，與鋼鐵價格部分相關的零部件組相關系數(shù)為0.3，不相關組的相關系數(shù)為0，得到叉車毛利率與鋼鐵價格的相關性約為22.3%，及鋼材價格變動x個單位，叉車毛利率增加或減少x*0.223pct。

叉車原材料成本結構

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    采用叉車企業(yè)最常用的中厚板和普鋼材料價格作為鋼材價格基準，以及安徽合力歷史毛利率（數(shù)據(jù)時間維度較長），對歷史數(shù)據(jù)進行回溯分析，進一步驗證叉車毛利率與鋼鐵價格的關系。利用叉車業(yè)務毛利率同比增減與全國普鋼綜合價格指數(shù)同比增長率做回歸分析。

    合力零部件自制率高，較難傳導材料上漲壓力。安徽合力零部件幾乎都是自產，自制率非常高，不像挖掘機等工程機械，對于原材料漲價，可以將部分壓力傳導至供應商，因此毛利率對于原材料價格的波動比較敏感。

    實際回歸結果顯著，但小于成本拆分系數(shù)，可能是產品價格具備一定彈性?？紤]到叉車企業(yè)普遍有較大原材料庫存（3-6個月），所以把原材料價格與毛利率（滯后性）進行滯后回歸，發(fā)現(xiàn)毛利率與滯后3，6個月的鋼鐵價格相關系數(shù)更高，回歸結果非常顯著，這與調研了解到的，叉車企業(yè)的原材料庫存量一般在3~6個月也較為吻合。二階之后回歸結果顯示，回歸系數(shù)-0.062，即鋼鐵價格每變動1個單位，毛利率平均增減6.2%左右。一階滯后結果與二階結果類似（若不滯后則不顯著）。

    該結果較上表成本分析結果變動更小，經過調研了解，結果可能有二：1）正如前文中提到的，行業(yè)競爭非常激烈，叉車存在漲價/降價空間，當原材料成本顯著下降時，一些叉車企業(yè)會通過降低產品價格來獲取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉車企業(yè)均是大規(guī)模采購鋼材，與供應商之間有長協(xié)價和優(yōu)惠政策，實際采購成本變動小于鋼材價格波動幅度。但從歷史數(shù)據(jù)回歸可以看到，鋼材價格與毛利率呈顯著負相關關系。

叉車原材料成本結構回歸分析結果（滯后兩期）

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    原材料價格下降對叉車企業(yè)提升利潤提升彈性較大。綜上，當前的鋼鐵價格波動會影響未來3~6個月后的叉車業(yè)務毛利率水平，假設鋼鐵價格下跌20%，則接下來的第二季度叉車毛利率有望提升1.2pct，這對于毛利率在20%上下，凈利潤率在6%-8%的叉車企業(yè)意義重大（假設利潤率從6%增加1.2pct致7.2%，利潤率同比增長20%）。

毛利率與滯后6個月鋼鐵價格相關性

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毛利率增長率與普鋼價格回歸分析

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    由于叉車出口占比較高，因此人民幣匯率變動也會對企業(yè)毛利率形成一定的影響，對2002年以來合力毛利率與人民幣對美元、歐元匯率進行了回歸分析，發(fā)現(xiàn)毛利率水平與人民幣對美元匯率呈顯著負相關關系，即人民幣越貶值，毛利率水平越高，實測結果較為顯著，表明匯率確實也對叉車毛利率水平有一定影響。

-毛利率、匯率相關性

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    三、叉車行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    除了前文詳細闡述的下游需求趨勢和原材料價格影響外，叉車行業(yè)的發(fā)展趨勢也不容忽視，叉車行業(yè)未來有三大趨勢：1）電動化趨勢，電動叉車相對于內燃叉車的優(yōu)勢已無需贅述，隨著鋰電池技術的發(fā)展，電動叉車相對于內燃叉車續(xù)航短、起重量小價格昂貴的劣勢正在被迅速縮小，預計未來中國的電叉滲透率會逐步向歐洲、美國等發(fā)達地區(qū)靠近，達到50%以上；2）后市場比重將逐步加大，目前叉車企業(yè)后市場服務收入占比顯著低于國平均水平；3）智能化趨勢，隨著物聯(lián)網(wǎng)，激光雷達導航技術的發(fā)展，叉車將逐漸從人為操控轉變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，傳統(tǒng)叉車向無人叉車，AGV方向轉型。

    1、趨勢一：電動化加速明顯

    1）內燃式叉車及電動式叉車優(yōu)缺點比較

    內燃式叉車與電動式叉車各有優(yōu)劣勢，適用于不同的工作環(huán)境和類別下，隨著電子控制技術的快速發(fā)展，電動叉車操作變得越來越舒適，適用范圍越廣，解決物流的方案越來越多，電動叉車的市場需求增長速度會越來越快，電動叉車市場份額也越來越大。

    內燃式叉車根據(jù)其燃料的不同可分為柴油式、汽油式及液化石油氣式，其共同特點是體積較大但是穩(wěn)定性較好，宜于重載，使用時間沒有限制。其中柴油式叉車和汽油式叉車的使用場地一般在室外。相對而言，柴油式叉車的發(fā)動機性能較好，低速不易熄火、過載能力、長時間作業(yè)能力強，燃油費用低，但是較汽油式叉車的噪音大、排氣量大、自重大、價格高。而液化石油氣式叉車可通過開關進行汽油和液化是石油氣的切換，尾氣污染小，燃油費用低，適用于對環(huán)境要求較高的室內作業(yè)。

    電動叉車由于其操作控制簡便，靈活，其操作人員的操作強度要相對內燃叉車而言輕很多，其電動轉向系統(tǒng)，加速控制系統(tǒng)，液壓控制系統(tǒng)以及剎車系統(tǒng)都由電信號來控制，大大降低了操作人員的勞動強度，這樣一來對于提高其工作效率以及工作的準確性有非常大的幫助。但同時電動叉車由于使用電池驅動，功率及載重較小，續(xù)航能力較差，適應復雜環(huán)境的能力差，因此在一些環(huán)境復雜，載重大的室外場景下不太適用。
總的來看，兩類叉車有各自的特點和不足之處，短時間內不存在一種完全替代另一種的可能性，它們的出現(xiàn)都可以比傳統(tǒng)的人力搬運節(jié)約更多的時間和成本，提高工作效率。

    2）發(fā)達國家電叉占比高，我國電動比例加速提高

    根據(jù)歷年國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，在我國電動叉車快速發(fā)展的背景下，我國電動倉儲叉車的全球市場占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內燃叉車的55%水平。近年來全球的電動叉車占比不斷提升，而我國電動叉車發(fā)展更為迅速，電動步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。以上數(shù)據(jù)表明，在我國電動叉車快速發(fā)展的背景下，我國電動倉儲叉車的全球市場占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內燃叉車的55%水平。近年來全球的電動叉車占比不斷提升，而我國電動叉車發(fā)展更為迅速，電動步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。

    具體來說，目前歐美等發(fā)達地區(qū)，電動叉車在叉車銷售中中的占比達到60%以上，大洋洲地區(qū)的電動叉車占比也已達到50%以上，而我國的電動叉車占比仍不到40%，擁有巨大的市場和發(fā)展空間。

    a電商發(fā)展迅猛——對于小噸位電動倉儲需求大

    隨著電商的迅猛發(fā)展，我國快遞物流增速也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據(jù)相關統(tǒng)計顯示，2017年我國快遞企業(yè)業(yè)務量共完成400.6億件，同比增長28%，業(yè)務量已經連續(xù)7年超過25%增長；而2017年我國社會物流總費用占GDP的14.6%，高出美國等發(fā)達國家近5%，綠色環(huán)保的新能源物流車的集約化投入并使用將是中國降低物流總費用的重要途徑之一?？爝f用物流車每年有10-12萬輛新增需求，預計2020年總數(shù)將增至80萬輛，這將是一片全新的藍海。在電商和快遞物流驅動下，電動倉儲類叉車有望迎來重要發(fā)展契機。

    b鋰電技術解決瓶頸

    電動叉車之所以滲透率低，與其較短的續(xù)航時間關系較大，早期的電動叉車基本都是鉛酸電池，帶電量在5kwh以下，工作時間、工作量非常有限，隨著鋰電池叉車的推出，續(xù)航里程有了極大的提升，2016年是鋰電池應用于叉車市場的元年，當年鋰電池叉車的全年銷量不足1000臺，截至2018年1-5月份，五個月時間，鋰電池叉車的銷量已經超過9000輛，預計全年可以突破2萬輛。鋰離子電池作為一種能量密度高、循環(huán)壽命長、倍率性能好、對環(huán)境友好無污染的新型綠色動力，具有免維護、高安全及適應高低溫工作環(huán)境等優(yōu)勢，在叉車行業(yè)得到越來越多的應用，比亞迪、安徽合力、杭叉集團、柳工等都推出了鋰電池叉車。

    近幾年，電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車）增長趨勢明顯，市場份額明顯加大。目前，幾乎所有國內主流的叉車企業(yè)都推出了電動叉車產品，同時根據(jù)市場需求，也開始涉足鋰電池叉車等新產品領域。2018年，杭叉集團與寧德時代成立合資公司，開發(fā)高端XC系列鋰電池叉車。

    c政策鼓勵叉車電動化

    為了促進制造業(yè)的升級和發(fā)展，2010年以來國家公布了多項利于行業(yè)發(fā)展的相關政策來鼓勵在節(jié)能、環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢的電動設備。

    隨著節(jié)能環(huán)保概念的不斷深入，自動倉儲系統(tǒng)、大型超市的紛紛建立，以及節(jié)能減排政策推行力度的加大，預計未來國內電動叉車市場將有較大發(fā)展空間。

    2、趨勢二：后市場比重將加大

    相較于國外叉車行業(yè)，國內叉車行業(yè)的最大特點是單車價值量低，而單車價值量低的一個重要原因便是后市場的缺失。根據(jù)產業(yè)鏈調研了解，國外豐田、海斯特等叉車巨頭后市場收入占比一般在15%以上。但國內叉車龍頭這方面的收入還不足5%。隨著國內叉車銷量、保有量的迅速增加，下游應用等環(huán)節(jié)的專業(yè)化分工，叉車后市場必將像汽車后市場那樣蓬勃發(fā)展，后市場服務也將成為國內公司重點投入的業(yè)務，對于銷量大的企業(yè)來說，如何做好售前咨詢、售后服務網(wǎng)絡建設、專業(yè)化團隊等都是現(xiàn)階段值得企業(yè)思考的課題。

    1）存量巨大，后市場空間廣闊

    中國叉車存量市場持續(xù)增長，根據(jù)中國工程機械工業(yè)分會（CCMA）的數(shù)據(jù)，2017年我國叉車保有量在244.6~265萬臺之間，預計到2020年之前，中國存量叉車數(shù)量將維持10%的年增長幅度。2020年中國叉車存量將達到270萬輛。租賃模式和新能源產生的商業(yè)模式的變化將進一步提升后市場服務的需求。服務供給側在人才需求上將產生嚴重短缺，因此如何在人才培養(yǎng)，維修設備提升，智能管控叉車，遠程維修智能支持方面，需要加大投入。

    2）叉車專業(yè)化租賃將逐漸崛起

    隨著機械化物流業(yè)的普及，叉車成為了主要的物流運輸用車。但對于承受能力較低的企業(yè)或個人來講，即使叉車單價普遍在8萬元左右，一輛叉車的擁有成本顯然有些高，擁有后維修的支出使得叉車的整體成本更高，而叉車的零配件難以購買的同時價格又不透明化，不同省不同價的現(xiàn)象存在。如叉車的發(fā)動機壞了，維修人員檢查后告知需更換發(fā)動機，叉車發(fā)動機同樣型號在江蘇售價2000元，到了安徽也許只需要1200元。這種現(xiàn)象對于承擔風險能力較弱的企業(yè)或個人來講是個老大難問題，而專業(yè)化的租賃叉車能夠使企業(yè)有效規(guī)避發(fā)展未來的未知風險，生產的季節(jié)性風險，因業(yè)務變動而導致叉車的換型風險，設備陳舊等風險。租賃叉車在靈活性上的優(yōu)勢也讓雇主選擇余地更多。如雇主可選自選直租，能讓雇主直接選擇合適設備，這樣的選擇使得雇主自主性強，能快速成交。如果對價格有疑問可以選擇競價選租，由雇主提出設備需求信息多個服務商報價競租，雇主選標成交。

    3、趨勢三：智能化——無人叉車，AGV逐漸滲透

    隨著智能制造在全球的快速發(fā)展，政府也出臺政策促進我國智能制造的發(fā)展，在《中國制造2025》規(guī)劃中，機器人被列入了十大重點領域之一，而無人叉車作為智能制造中的一個極其重要的環(huán)節(jié)，其發(fā)展地位也相當重要。

    與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化叉車無需人工駕駛，結合條碼技術、無線局域網(wǎng)技術和數(shù)據(jù)采集技術，同時采用電磁感應作為導航方式輔助RFID識別可運行于復雜路徑、多站點可靠循跡，操作方便。智能叉車比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車難以在惡劣天氣、危險環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少廢氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個性化需求定制，替代人工叉車優(yōu)勢明顯。

    據(jù)公開資料顯示，2017年全球叉車銷售總量達到歷史最高的133萬臺，其中，中國市場占據(jù)30%，在全球單一國家叉車銷量排行穩(wěn)居首位。根據(jù)產業(yè)鏈調研了解，2014年之前，市場很少的企業(yè)銷售AGV產品，2014之后，叉車AGV企業(yè)如雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場，國內AGV叉車保有量突破千臺（套），截止2017年國內運行的叉車AGV達到3000套。預計到2020年將突破5000臺。杭叉集團和安徽合力也都已經成立專門的智能化子公司和事業(yè)部，進行AGV，智能叉車以及物流整套解決方案的研發(fā)生產。

    各大快遞巨頭紛紛布局無人倉。由于智能叉車在分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度、管理效率和用戶體驗方面的巨大優(yōu)勢，物流行業(yè)中近年來發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進行了智能叉車的導入以及無人倉庫的布局。2018年初的產業(yè)升級物流峰會上，京東宣布將智能物流的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，其他物流巨頭包括蘇寧、圓通、申通等也都紛紛加大在無人倉上的布局。

    預計未來兩年，國內快遞無人倉的數(shù)量會呈指數(shù)級增加，電商物流將成為智能叉車最早的試驗場，而制造業(yè)場內物流由于需求較為多樣化、個性化，智能叉車的應用估計會更遲一些。