中國早教行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度逐漸提升，獲資本市場青睞，發(fā)展前景良好[圖]

    一、早教行業(yè)需求情況分析

    早教對于幼兒的身心成長至關(guān)重要。從生理學(xué)的角度來看，人的大腦細(xì)胞約有百分之七十到八十是在三歲以前形成的，智力水平也有一半是四歲前形成的。據(jù)美國心理學(xué)家布魯姆多年來對一千多人進(jìn)行長期跟蹤研究的結(jié)果表明，若十七歲的人智力發(fā)展水平為一百，那么四歲兒童的智力發(fā)展水平為五十，八歲兒童的智力發(fā)展水平為八十，剩下的二十是從八歲到十七歲的九年時(shí)間里獲得的。這就是說，人在最初四年智力的發(fā)展等于以后十三年的總和。因此早教對兒童智力、潛力、性格等各方面發(fā)展起著重大的決定性作用，早教至關(guān)重要。

    早教的重要性體現(xiàn)在整個(gè)早教市場中則表現(xiàn)為國家在政策上的大力支持，如教育部2012年5月發(fā)布的《開展0-3歲兒童早期教育試點(diǎn)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出將發(fā)展0-3歲兒童早期教育列入當(dāng)?shù)亟逃l(fā)展總體規(guī)劃；2016年2月，教育部基礎(chǔ)教育二司發(fā)布《教育部基礎(chǔ)教育二司2016年工作要點(diǎn)》，提出要大力發(fā)展普惠性早期教育，推進(jìn)國家早期教育改革發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。而且，隨著中國居民收入水平的不斷提高以及對幼兒進(jìn)行教育的不斷重視，我國早教市場也迎來了較大的發(fā)展機(jī)遇。

    早期教育是根據(jù)嬰幼兒(0-3歲)生長發(fā)育規(guī)律及心理發(fā)育特點(diǎn)，通過以游戲結(jié)合教具的形式，對嬰幼兒進(jìn)行計(jì)劃性、系統(tǒng)性的教學(xué)訓(xùn)練，促進(jìn)嬰幼兒智力、性格、語言、運(yùn)動、行為習(xí)慣等各方面的全面發(fā)展。

    0-3歲是人一生中發(fā)展最重要的時(shí)期。嬰兒新生前幾年大腦每秒形成超過100萬個(gè)神經(jīng)連接;出生于高等教育家庭和普通教育家庭的嬰兒的詞匯量在18個(gè)月時(shí)出現(xiàn)顯著差異;對低收入家庭的早教投資項(xiàng)目每1美元的投資回報(bào)在4-9美元之間，主要體現(xiàn)在參與者成年后收入的增加、犯罪率的減少等方面。早期經(jīng)歷影響著孩子未來的學(xué)習(xí)、行為、健康等，接受早期教育的孩子各方面的發(fā)育可能事半功倍。

2012-2020年中國母嬰單消費(fèi)市場規(guī)模及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國早教行業(yè)市場評估及投資前景評估報(bào)告》

    自“二胎政策”全面開放，中國家庭結(jié)構(gòu)已由“4+2+1”走向“4+2+2”模式。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全國0-6歲兒童約為1.13億人，2018年母嬰消費(fèi)市場規(guī)模為25257億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到30000億元、早教市場規(guī)模將突破9200億元。

2013-2018年8月中國兒童早教行業(yè)融資項(xiàng)目數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、早教行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    早教行業(yè)屬于學(xué)前教育階段，主要是針對0-6歲，尤其是0.5-3歲的幼兒進(jìn)行素質(zhì)教育，偏向于智力開發(fā)、人際交往、藝術(shù)培養(yǎng)等多個(gè)方面。從2017年《上海幼兒早期教育（0-6歲）狀況調(diào)查》來看，約57%的家長為孩子報(bào)名了早教課程，平均每個(gè)家庭年花費(fèi)約為17832元，平均年花費(fèi)約占父母年收入的11.9%。家長選擇早教機(jī)構(gòu)的原因中51.2%是開發(fā)智力、40.4%是不想孩子輸在起跑線，約有26.8%是為了升學(xué)需要。

上海0-6歲幼兒家長選擇早幼教機(jī)構(gòu)的三大原因

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

上海0-6歲幼兒家長選報(bào)的課程類型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年我國早教市場總體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4891億元左右，同比增長了17.9%左右。

2010-2017年中國早教行業(yè)市場規(guī)模走勢圖（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新生兒數(shù)據(jù)來看，伴隨中國生育政策的逐步放開，中國出生人口波動上漲，二孩及多孩數(shù)量明顯提高。2017年新生兒數(shù)量達(dá)到1723萬人，雖然相比于2016年的1786萬人有所下降，但是仍高于2008-2011年間約1600萬新生兒的水平。

    中國出生人口波動上升

2011-2018年中國新出生人口數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國一孩數(shù)量下降，二孩及以上情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前我國各品牌早教中心共設(shè)有約11000個(gè)線下教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)，前8大早教中心的教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)約2400家，CR8約22%，競爭格局較為分散。美吉姆、金寶貝、東方愛嬰、新愛嬰的早教中心數(shù)均在300家以上，悅寶園、運(yùn)動寶貝、聰明樹的早教中心數(shù)約100-200家。目前早教中心在工作日、周末均提供早教課程，課堂容量在8-14人不等，每周2-3堂課，每堂課時(shí)長45-60分鐘。金寶貝、美吉姆等海外早教品牌收費(fèi)在250-300元/節(jié)，國內(nèi)品牌如悅寶園、東方愛嬰的收費(fèi)為150-200元/節(jié)，海外早教品牌收費(fèi)明顯較高。早教中心主要以加盟模式實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，以悅寶園的加盟費(fèi)為例，一線城市例如北京、上海為50萬元，二線城市45萬元，三四線城市35-38萬元。

    國內(nèi)早教市場目前一線城市最為發(fā)達(dá)，以上海地區(qū)為例，按照大眾點(diǎn)評的早教中心數(shù)量統(tǒng)計(jì)，截止到2019年1年月9日上海有2892家早教中心、北京為2559家早教中心，上海、北京、深圳之外的二線城市，在早教中心的數(shù)量上相比一線城市仍有較大差距。從每萬人早教中心數(shù)量來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市上海、北京、杭州、深圳、蘇州分別為1.2、1.18、1.24、0.81、0.97家，經(jīng)濟(jì)中等的二線城市武漢、長沙、西安、合肥每萬人早教中心數(shù)量分別為0.59、0.58、0.47、0.45家，差距較為明顯。若以2018年上海地區(qū)早教市場57%的滲透率作為基數(shù)，假設(shè)各地出生率相差不大的前提下，以總?cè)丝跒閰⒖贾担瑒t經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市上海、北京、杭州、深圳、蘇州的早教滲透率分別為57%、56%、59%、39%、46%，經(jīng)濟(jì)中等的二線城市武漢、長沙、西安、合肥早教滲透率分別為28%、28%、22%、21%，伴隨人均收入的提升，早教市場在二三線城市仍有巨大空間。

部分城市的早教中心數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不同城市每萬人早教中心數(shù)量的分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年美吉姆在一、二、三線城市經(jīng)營滿1年的門店各有46、134、66家，從2017年美吉姆在各線城市門店數(shù)量增速來看，三線城市最快，同比增長達(dá)到48.8%，二線城市門店數(shù)量同比增長34%，一線城市同比增長24.3%。伴隨二三線城市收入水平和早教意識的提升，其未來的增長潛力更大。

二、三線城市美吉姆加盟門店數(shù)量增長最快(早教)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不同城市美吉姆門店的會員人均單價(jià)（單位：元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)目前的早教中心分布情況數(shù)據(jù)顯示，北上廣深一線城市的早教中心網(wǎng)點(diǎn)分布占全國的13.88%，其2016年出生人口總數(shù)僅占全國出生人口的4.86%?？v觀2015年7月至2018年12月各大早教品牌發(fā)展?fàn)顩r，實(shí)地考核北京、上海、廣州、南通等一二線城市上百家早教品牌的經(jīng)營情形，口碑、點(diǎn)評網(wǎng)口碑調(diào)研以及通過對百度、360、騰訊教導(dǎo)、網(wǎng)易教導(dǎo)等威望平臺大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)剖析鑒定，剖析得出2019最新十大早教品牌：金寶貝、BBunion、美吉姆、紅黃藍(lán)、愛樂祺、TOLOBEAR多樂小熊、東方愛嬰、親親袋鼠、YoKID優(yōu)兒學(xué)堂、創(chuàng)藝寶貝。

2019中國早教十大品牌

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、早教行業(yè)發(fā)展趨勢

    近兩年，早教行業(yè)獲資本市場青睞，發(fā)展前景良好。2017年早教行業(yè)融資超過18起，總?cè)谫Y金額數(shù)億。總體來看，早期教育行業(yè)仍然處于快速發(fā)展期，一方面，二胎政策的開放促使新生嬰兒數(shù)量持續(xù)提升，教育的惠普化推廣擴(kuò)大早期教育接受范圍，早教行業(yè)的潛在目標(biāo)客戶尚未充分開發(fā)，未來接受早期教育的兒童數(shù)量有望持續(xù)增長;另一方面，家長教育觀念的轉(zhuǎn)變使早期教育的受重視程度不斷加大，家庭可支配收入的增加提高了消費(fèi)群體的支付能力，為早教行業(yè)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)。此外，國家政策的關(guān)注有利于行業(yè)規(guī)范的形成，也會讓行業(yè)變得越來越規(guī)范和有序。

    隨著行業(yè)的成熟度提高，缺乏成熟早教理念、教學(xué)內(nèi)容簡陋、品牌影響力低、師資力量缺失的早教機(jī)構(gòu)將逐漸處于不利的競爭地位，行業(yè)集中度將會逐漸提高。目前，市場中已經(jīng)涌現(xiàn)出一批知名度高且被認(rèn)可的品牌，但是維系品牌知名度需要長期的內(nèi)容打磨、廣告營銷，期間需要投入大量的人力、物力和資金。這也促使早教品牌探索更科學(xué)的教學(xué)理念、制定更合理的教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)內(nèi)容，加速完善機(jī)構(gòu)設(shè)施，增強(qiáng)自身的競爭能力，回歸教育初心，帶給孩子和家長品質(zhì)化的課程體驗(yàn)，幫助行業(yè)走上健康、成熟的發(fā)展方向。