從生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈看行業(yè)熱點(diǎn)：企業(yè)向下游延伸布局屠宰業(yè)務(wù)，冷鏈物流迎來大機(jī)遇[圖]

    環(huán)保壓力下“南豬北養(yǎng)”格局逐漸形成

    在加大環(huán)保治理的背景下，生豬主產(chǎn)區(qū)，特別是南方水網(wǎng)地區(qū)面臨生豬產(chǎn)能調(diào)減的巨大壓力。為此，不少大型農(nóng)牧企業(yè)選擇到生豬養(yǎng)殖適宜區(qū)投資布局新的養(yǎng)豬項(xiàng)目。政策積極引導(dǎo)生豬產(chǎn)能向玉米主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，溫氏、牧原、正邦、天邦、大北農(nóng)等各大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)蜂擁至東北等潛力增長區(qū)域投資養(yǎng)豬。“南豬北養(yǎng)”趨勢日益明顯。

2017年全國各省肉豬出欄占比

資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒2018

生豬養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)環(huán)保政策

資料來源：公開資料整理

    隨著環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻和養(yǎng)殖方式的要求越來越高，僅飼養(yǎng)的成本提高就將極大增加散戶養(yǎng)殖負(fù)擔(dān)，環(huán)保政策加碼將加速不合格散戶的退出。隨著環(huán)保排查的逐漸深入，高污染、低效率的中小散戶被清退的同時(shí)，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的養(yǎng)殖龍頭則加速擴(kuò)張，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

    “調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變促進(jìn)生豬養(yǎng)殖企業(yè)向屠宰業(yè)務(wù)布局

    2018年8月3日，遼寧沈陽市沈北新區(qū)出現(xiàn)1起非洲豬瘟疫情，這是我國首起非洲豬瘟疫情。此后，不斷有新的疫情出現(xiàn)，發(fā)生疫情的地區(qū)也逐漸擴(kuò)大。截止2018年，國內(nèi)已有23個(gè)?。ㄖ陛犑小^(qū)）出現(xiàn)超過90起家豬和野豬非洲豬瘟疫情，因疫情直接撲殺的生豬也超過60萬頭。受疫情影響，全國生豬跨省調(diào)運(yùn)幾乎全面受限，目前僅海南暫未受影響。

    受非洲豬瘟疫情的影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就生豬調(diào)運(yùn)管控環(huán)節(jié)接連出臺重磅文件，建議由“調(diào)豬”改為“調(diào)肉”，這使得越來越多的生豬養(yǎng)殖企業(yè)開始布局屠宰業(yè)務(wù)，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向一體化方向發(fā)展。

    2019年3月2日，牧原股份發(fā)布公告，擬出資3億元設(shè)立全資子公司“河南牧原肉食品有限公司”，主營生豬收購、屠宰、分割產(chǎn)品加工、定制化產(chǎn)品精加工等業(yè)務(wù)。另外，牧原股份還與河南省正陽縣人民政府簽訂200萬頭生豬屠宰及食品加工項(xiàng)目投資意向書。牧原股份正逐步由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)向下游布局。

    溫氏股份則是選擇與浙江華統(tǒng)股份聯(lián)手。雙方合資成立生豬屠宰業(yè)務(wù)公司，由華統(tǒng)股份控股，積極建設(shè)屠宰加工廠，構(gòu)建鮮凍品、熟食品的分銷渠道，延長產(chǎn)業(yè)鏈。

    同樣選擇這一模式的還有大北農(nóng)與得利斯。3月23日，得利斯與大北農(nóng)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方就生豬養(yǎng)殖、屠宰業(yè)務(wù)等方面展開合作，具體包括擬合資設(shè)立生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)公司（由大北農(nóng)控股）以及生豬屠宰業(yè)務(wù)公司（由得利斯控股）等。

    除此之外，天邦股份也開始布局屠宰業(yè)務(wù)，目前該公司的屠宰業(yè)務(wù)產(chǎn)能為每年20萬頭左右，主要是為了旗下食品品牌供應(yīng)。未來，天邦股份規(guī)劃建設(shè)6大養(yǎng)殖基地，并配套建設(shè)6個(gè)單體屠宰500萬頭規(guī)模的屠宰場。

2007-2017年生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)值

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬養(yǎng)殖屠宰、肉制品加工行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    豬肉供應(yīng)鏈變革給肉類冷鏈物流帶來機(jī)遇

    豬肉供應(yīng)鏈由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，肉類的冷鏈物流發(fā)展將迎來一次難得的大機(jī)遇。我國生豬流通方式是基本是豬販子——屠宰場——屠宰加工——豬肉批發(fā)商——集貿(mào)市場——消費(fèi)者，隨著生豬養(yǎng)殖企業(yè)向一體化方向布局，流通環(huán)節(jié)逐漸減少，加上長距離的生豬調(diào)運(yùn)或被限制，流通領(lǐng)域主導(dǎo)權(quán)將更多的向屠宰場傾斜，行業(yè)借此契機(jī)正向規(guī)范化發(fā)展。

    當(dāng)前，我國冷鏈物流行業(yè)已取得了較大的進(jìn)步，冷鏈物流基礎(chǔ)及配套設(shè)施逐漸完善，2017年，冷庫容量超過1.2億立方米，公路冷鏈運(yùn)輸車達(dá)到14.1萬輛，公路冷鏈貨物周轉(zhuǎn)量也增加到1194億噸公里。在冷庫、冷鏈運(yùn)輸設(shè)備高速增加的情況下，我國的冷鏈物流的滲透率也不斷上升。

2009/2017年我國主要農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流流通率對比

資料來源：智研咨詢整理

    但與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈物流市場還存在分工不夠明確，各環(huán)節(jié)難以有效銜接等問題，另外運(yùn)輸損失率高，冷鏈流通率低也制約著我國冷鏈物流市場，未來，利用鐵路冷鏈運(yùn)輸，航空冷鏈運(yùn)輸及水路冷鏈運(yùn)輸?shù)染C合冷鏈，完善我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，整合各個(gè)環(huán)節(jié)，通過多種冷鏈方式有效提高效率，冷鏈物流的多式聯(lián)運(yùn)將是一個(gè)重要方向。