中國電商大件+零擔(dān)行業(yè)穩(wěn)步提升，2018年我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)市場規(guī)模達到608.1億元，同比增長26.61%[圖]

    零擔(dān)運輸是一種介于快遞與整車物流之間的貨運方式。近年來，電子商務(wù)市場蓬勃發(fā)展，尤其是網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)成為時下風(fēng)行的購物模式，相應(yīng)的物流配送行業(yè)受此驅(qū)動贏得快速發(fā)展的機遇。在此背景下，包括郵政快遞在內(nèi)的國內(nèi)快遞行業(yè)得到了飛速發(fā)展，而介于快遞與整車運輸夾縫之間的“零擔(dān)物流”，客觀上潛在著巨大的市場空間，吸引著眾多快遞以及貨運運輸企業(yè)的目光。

    零擔(dān)物流行業(yè)在我國發(fā)展僅僅數(shù)十年，遠遠落后于歐美國家，目前整個行業(yè)以中小型企業(yè)為主，結(jié)構(gòu)散亂，整體經(jīng)營效率低下。近年來，以德邦物流為代表的少數(shù)大型零擔(dān)物流企業(yè)不斷重視實施差異化的競爭戰(zhàn)略，逐漸成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

    未來，在電子商務(wù)的強力帶動下，我國零擔(dān)物流行業(yè)存在著廣闊的市場前景，整個行業(yè)也將面臨一次重整和變革，零擔(dān)物流行業(yè)將大有作為。

    按照網(wǎng)絡(luò)布局的不同，零擔(dān)行業(yè)可細分為全國網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)型和專線型三個不同類別，他們在客戶群體、貨源結(jié)構(gòu)和運輸單價等方面均有差別。全國網(wǎng)絡(luò)型和區(qū)域網(wǎng)型公司主導(dǎo)1噸以下的小票零擔(dān)市場，其中，德邦、順豐占據(jù)高端小票市場，安能、百世快運搶占平價小票市場，低價小票由以河南宇鑫和長通物流為代表的區(qū)域網(wǎng)承攬。專線型公司主導(dǎo)1-10噸的大票零擔(dān)市場。

零擔(dān)細分行業(yè)比較

資料來源：智研咨詢整理

    從單價上看，高端小票市場價格最高，其中，順豐重貨價格高達4元/公斤，超過了優(yōu)速、德邦等大件快遞的價格；平價小票中，百世、安能的加盟模式只收取了干線中轉(zhuǎn)費，其全價約為中轉(zhuǎn)費的2倍，實際面向客戶的價格在1.4-1.5元/公斤；區(qū)域網(wǎng)的低值小票價格最低，一般按件收取，無標(biāo)準(zhǔn)化的價格標(biāo)準(zhǔn)；專線的單價較低，但也有特例，例如主打云貴區(qū)域的霄邦物流，由于運輸距離較遠，其單價能達到1.5元/公斤。

    2017年，中國零擔(dān)行業(yè)收入前10名企業(yè)如下表所示，其中，順豐重貨、百世快運和三志物流收入排名較2016年有明顯提升。順豐和百世的快速增長得益于“直營+加盟”網(wǎng)點布局，在專線領(lǐng)域的聯(lián)盟是三志物流脫穎而出的主要原因。德邦、佳吉、華宇、新邦等幾家老牌零擔(dān)企業(yè)收入增速基本在5%以內(nèi)，除德邦之外，其余幾家都出現(xiàn)了收入的下滑。德邦通過大件快遞實現(xiàn)了整體營收的增長，佳吉轉(zhuǎn)型做供應(yīng)鏈，新邦與順豐合作成立順心捷達，老牌企業(yè)均在尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和新出路。

2017年零擔(dān)行業(yè)收入前10名企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    2017年，零擔(dān)行業(yè)貨運量前10名企業(yè)收入排名有較大差別，其主要原因是各公司運營模式不同所帶來的單價差異。由于德邦以直營模式為主，且主攻高端小票市場，其公斤收入約為2.4元；而安能以加盟模式為主，且主攻平價小票市場，因此其公斤收入只有0.7元，只有德邦公斤收入的1/3不到。

    因此，雖然安能在收入排名中位居德邦之后，但是在貨運量排名中名列第一。同樣的，壹米滴答和三志物流分別經(jīng)營區(qū)域型零擔(dān)公司和專線型公司的聯(lián)盟，合伙人所在的領(lǐng)域公斤收入只有0.3元-0.4元。因此，壹米滴答和三志物流在貨運量排名中更靠前。

2017年零擔(dān)行業(yè)貨運量前10名企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    嚴(yán)格來說，目前的零擔(dān)物流的運輸方式有三大類：公路零擔(dān)、鐵路零擔(dān)、航空零擔(dān)。公路零擔(dān)有靈活性高，速度快等特點，是目前市場上最主要的貨物運輸方式；路途較遠，不便以公路形式運輸?shù)呢浳飫t采用鐵路零擔(dān)運輸，只在少數(shù)車站組織零擔(dān)直達運輸；其余價值較高、易破損的貨物則以航空形式運輸。

目前零擔(dān)物流的主要運輸方式

資料來源：智研咨詢整理

    在國內(nèi)，大件快遞具有運輸商品附加值高、體積大、運輸難度高、倉配一體化要求高、服務(wù)鏈條長等特點，其配送要求較一般零擔(dān)和整車運輸高，因此導(dǎo)致很多物流企業(yè)不愿承運此類大件訂單。同時，由于大件快遞提成無明顯優(yōu)勢，客戶服務(wù)體驗較差等原因，共同導(dǎo)致了大件快遞市場仍存在一定“大件歧視”。

    德邦于2018年7月，率先推出3.60特惠件、標(biāo)準(zhǔn)快遞等產(chǎn)品，提供3kg-60kg大件的快遞服務(wù)，除了主打大件快遞單純的特定重量產(chǎn)品差異化，德邦還提供40kg免費上樓，60kg包接包送的服務(wù)，并且對外承諾專業(yè)做大件，無論淡旺季，都持續(xù)提供穩(wěn)定的大件服務(wù)，旨在為所有用戶提供一體化的大件快遞解決方案，真正消除“大件歧視”。

    相較其它快遞快運公司針對大件產(chǎn)品推出的業(yè)務(wù)特點，德邦大件快遞在業(yè)務(wù)區(qū)域、末端服務(wù)、配送費用等方面均具有一定優(yōu)勢。

各快遞快運公司大件產(chǎn)品特征

資料來源：智研咨詢整理

    在大件快遞運費和時效方面，對比了順豐快遞和中通快遞針對3kg、5kg、7kg、10kg、30kg和50kg快遞給出的運費和時效水平發(fā)現(xiàn)，德邦3.60大件運費價格均低于同行公司，且時效均保持在2天內(nèi)。

德邦、順豐、中通價格與時效對比（以北京市朝陽區(qū)至上海市浦東新區(qū)為例）

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國零擔(dān)行業(yè)在大件快遞上的滲透，我國大家電、家居電商銷售開始明顯提升。

    2017年我國家居建材行業(yè)市場規(guī)模約4.82億元，同比2016年的4.57億元增長了5.47%，2018年我國家居建材行業(yè)市場規(guī)模達到了4.82萬億元。2018年我國家具電商銷售規(guī)模占整體市場銷售規(guī)模比例的7.4%，相比2016年增加了1.05個百分點。近幾年我國家居建材行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國家居建材行業(yè)市場規(guī)模情況及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國大家電銷售金額超過8100億元，其中大家電電商銷售金額約2431億元，2018年大家電電商銷售金額占大家電全部銷售金額比例的30%，同比增加3.5個百分點。

2014-2018年中國大家電銷售規(guī)模情況及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    大家電以及家具產(chǎn)品電商銷售規(guī)模的迅速提升給我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)提供了可觀的發(fā)展空間。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電商大件+零擔(dān)行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)市場規(guī)模達到608.1億元，其中大家電領(lǐng)域需求規(guī)模為199.4億元，家居大件領(lǐng)域需求規(guī)模為306.7億元，其他領(lǐng)域需求規(guī)模為102億元。

2014-2018年我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)主要細分市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    雖然我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)市場規(guī)模近些年增速突出，規(guī)模逐步擴大，但是在行業(yè)的發(fā)展過程中仍然存在諸多制約因素和問題。

    從零擔(dān)行業(yè)內(nèi)部來看，中小零擔(dān)公司（以零擔(dān)專線為主）多數(shù)服務(wù)能力較差。中小公司是零擔(dān)行業(yè)中一個極其龐大的群體，規(guī)模不等，大到百人，小到一人一車，服務(wù)能力參差不齊。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，行業(yè)運營成本上升、企業(yè)融資難等問題將進一步壓縮這類公司的生存空間，并將經(jīng)歷美國零擔(dān)行業(yè)那樣的洗禮，優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出，然后行業(yè)集中度逐漸提升。

    服務(wù)難標(biāo)準(zhǔn)化。中小公司一般價格優(yōu)勢明顯，為了節(jié)約成本，需要湊齊貨品才能夠出貨，運輸?shù)臅r效性很大程度依賴貨品的集散速度。

    經(jīng)營能力差。專線物流市場通常有代收貨款的慣例，且現(xiàn)金交易的比例高，2015 年專線物流市場頻發(fā)跑路事件。

    不確定性大。專線物流通常是點對點的形式運輸，行內(nèi)相關(guān)企業(yè)以轉(zhuǎn)賣貨物運單的形式覆蓋更廣的服務(wù)距離，但這給整個環(huán)節(jié)增添了很多不確定因素。

    零擔(dān)行業(yè)當(dāng)前正處于由積累階段向集中階段發(fā)展的拐點，未來行業(yè)集中化速度將加快。

    從行業(yè)自身來看，兩方面的原因?qū)涌煨袠I(yè)整合，一個是企業(yè)自身發(fā)展的需要，二個是投資意愿的加強。

    首先，資本流入的速度開始加快。以2017 年為例，涉及零擔(dān)快運的融資案例便高達10 余起，資本流入的速度開始加快，而這將會為行業(yè)的集中化提供動力。

    其次，行業(yè)整合已經(jīng)開始。如2017 年申通快遞入股快捷快遞、青旅收購全峰快遞、圓通速遞曾經(jīng)試圖收購天地華宇。2018 年順豐控股收購新邦物流、安吉物流入股天地華宇等。同時，眾多的中小企業(yè)也在積極謀求聯(lián)合或聯(lián)盟，這不僅僅是經(jīng)濟放緩下的被動抱團取暖，也是在高度競爭的狀態(tài)下追求更高運營效率的客觀需求。

    最后，快遞龍頭切入零擔(dān)市場也將推動行業(yè)加速集中化。2012 年百世快遞率先通過收購全際通殺入快運業(yè)務(wù)，順豐也在14 年開始涉足重貨，兩者為快遞進軍快運的先行者并已初具規(guī)模，之后隨著快遞企業(yè)扎堆上市，通達系也相繼開始了自己的快運業(yè)務(wù)。

    國內(nèi)目前零擔(dān)市場集中度較低的原因主要有：1）盈虧平衡點門檻低。不像快遞行業(yè)需要一定的客戶資源積累和規(guī)模效應(yīng)才能實現(xiàn)盈利，零擔(dān)行業(yè)由于客戶一般都是企業(yè)，企業(yè)單次貨運量較大，所以一般只要綁定1、2 個企業(yè)客戶，就能實現(xiàn)盈利；2）服務(wù)水平門檻較低，區(qū)別于快遞行業(yè)對服務(wù)時效的苛刻要求，企業(yè)客戶一般對零擔(dān)運輸?shù)臅r效性要求較低；3）行業(yè)發(fā)展仍不成熟，暫未涌現(xiàn)出龍頭企業(yè)來規(guī)范行業(yè)散亂競爭、構(gòu)筑行業(yè)壁壘。以上原因最終導(dǎo)致了零擔(dān)行業(yè)競爭門檻很低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，存在大量的個體戶。

    此外國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)盈利能力較差，這主要與國內(nèi)貨運行業(yè)發(fā)展滯后、競爭散亂導(dǎo)致。分析認(rèn)為未來隨著行業(yè)持續(xù)整合，國內(nèi)零擔(dān)企業(yè)盈利能力有望逐步攀升并追上甚至超越國外企業(yè)。首先，隨著行業(yè)集中度走高，零擔(dān)龍頭企業(yè)規(guī)模將不斷擴大，企業(yè)也將不斷進行技術(shù)投入、流程優(yōu)化，同時積累的經(jīng)營經(jīng)驗也將不斷推升效率，降低運營成本。其次，受益國內(nèi)電商市場快遞增長，中國快遞件量已經(jīng)占到了全球40%多的份額，國內(nèi)快遞企業(yè)也走在了世界前列水平，同時也培養(yǎng)了眾多快遞管理人才。而這些經(jīng)驗豐富的快遞管理人才的涌現(xiàn)將為國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)進一步發(fā)展提供了重要的人才供給，推動國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)實行精細化管理，增效降本。

    電商大件+零擔(dān)行業(yè)是大件商品銷售的新型渠道，有利于我國商品流通及商品周轉(zhuǎn)的提升，是滿足我國居民生活水平提升以及消費升級的發(fā)展趨勢。為解決我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)的發(fā)展難題，長久提升我國電商大件+零擔(dān)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，提出以下幾點對策及建議：

    一、加強客戶服務(wù)的同時注意積累客戶滿意度。以樹立企業(yè)良好信譽度

    之前的客戶服務(wù)更多的強調(diào)與客戶信息溝通和反饋的過程，很多時候忽略了對客戶的滿意度積累。在電子商務(wù)運營平臺下，企業(yè)信譽度對企業(yè)各業(yè)務(wù)有顯著影響，而企業(yè)信譽度來自于客戶滿意度，因此，對客戶滿意度的積累至關(guān)重要。而要積累客戶的滿意度，首先要注意業(yè)務(wù)實施過程中與客戶間的信息流暢傳遞和及時反饋，在溝通和反饋過程中遇到的問題要及時解決，并給客戶合理解釋，這樣才可以從現(xiàn)有的客戶那里獲取較高的滿意度。第二，要注意及時回復(fù)客戶的留言和電子郵件，避免給客戶留下不負(fù)責(zé)任的印象，造成其他訪客的不信任，這樣可以留住潛在客戶，并給他們留下良好的印象，為以后滿意度的積累奠定基礎(chǔ)。

    二、建立并完善信息管理與服務(wù)平臺

    首先，零擔(dān)運輸企業(yè)要在信息技術(shù)上提高競爭力，須建立一套完整的信息管理與服務(wù)平臺，使運輸管理、倉儲管理、配送管理、結(jié)算管理、車輛管理、客戶關(guān)系管理及系統(tǒng)管理等全部物流業(yè)務(wù)活動實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與運作管理，并通過物流信息采集、處理和服務(wù)的交換共享機制，實現(xiàn)供應(yīng)鏈物流一體化運作。

    另外，零擔(dān)運輸企業(yè)要突破公路運輸方式的局限，開展多式聯(lián)運代理，必須要完善企業(yè)物流信息平臺，和其他運輸合作企業(yè)建立起多式聯(lián)運管理信息子系統(tǒng)，該子系統(tǒng)要能滿足公路、鐵路、海運、空運、水運等多式聯(lián)運業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)相應(yīng)聯(lián)合運輸?shù)慕訂巍⑦\輸方案、跟蹤、回單、財務(wù)結(jié)算等功能，為分段銜接式運輸提供相應(yīng)協(xié)作管理。

    三、培養(yǎng)和引進更多電子商務(wù)物流人才，為企業(yè)持久發(fā)展奠定基礎(chǔ)

    零擔(dān)運輸企業(yè)應(yīng)該加大力度培養(yǎng)和引進更多電子商務(wù)物流人才，為企業(yè)持久發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，規(guī)劃長遠的人才培養(yǎng)和引進計劃，既要避免人才缺乏，又要避免人才培養(yǎng)和引進的盲目性。其次，探索建立各種人才培養(yǎng)模式，擴大人才引進渠道。人才培養(yǎng)模式可以采取企業(yè)內(nèi)部激勵機制、導(dǎo)師制、與高校建立人才培養(yǎng)機制、培訓(xùn)交流模式等，而人才引進可采取人才流動機制，鼓勵通過兼職聘用、項目合作、技術(shù)顧問等多種流動方式引進急需的人才。