2018-2019年1月中國(guó)流感發(fā)病人數(shù)、死亡人數(shù)、預(yù)防流感疾病措施及預(yù)防流感市場(chǎng)空間分析[圖]

    一、流感持續(xù)爆發(fā)，2018年12月患病人數(shù)較去年同期有所提升

    流感和普通感冒不同，其危害極大。1918年西班牙大流感曾經(jīng)造成超過(guò)5000萬(wàn)人死亡；2009年新型H1N1流感在我國(guó)多省市大面積暴發(fā)，全球死亡人數(shù)超過(guò)18000人。2013年我國(guó)暴發(fā)人感染H7N9禽流感，截至目前全國(guó)重癥死亡率接近40%。2016～2018年，中日醫(yī)院累計(jì)收治成人流感住院患者574例，為北京市之首，住院病死率為9.8%

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月20日，香港已有226人因流感死亡。中國(guó)疾控中心2月19日發(fā)布的2019年1月全國(guó)法定傳染病報(bào)告顯示，今年1月，流感發(fā)病人數(shù)（不含港澳臺(tái)，下同）達(dá)到608511例，死亡病例達(dá)到143例。而2018年全年的流感發(fā)病人數(shù)為70多萬(wàn)例，流感死亡病例144例。

    據(jù)報(bào)道，香港冬季流感高峰期未過(guò)，近日再有小高潮。香港衛(wèi)生防護(hù)中心的數(shù)字顯示，2月19日香港新增12例成人嚴(yán)重流感個(gè)案，再有9人因流感而死亡。截至2月20日，香港衛(wèi)生署共記錄416宗嚴(yán)重流感個(gè)案，死亡個(gè)案累計(jì)有226宗。其中，嚴(yán)重個(gè)案幾乎全部感染甲型流感，死亡個(gè)案中約75%是長(zhǎng)者。

    2018年12個(gè)月的全國(guó)法定傳染病報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2018年全年感染流感的人數(shù)為768291例，因流感死亡的人數(shù)共計(jì)144人。僅2019年1月，流感發(fā)病人數(shù)就超過(guò)60萬(wàn)例，死亡病例更是幾乎與2018年全年的數(shù)據(jù)持平。

2019年1月全國(guó)法定傳染病報(bào)告統(tǒng)計(jì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2018年流感發(fā)病及死亡人數(shù)情況

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2018年各月流感發(fā)病及死亡人數(shù)情況

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    根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委公布的2018年12月流感數(shù)據(jù)顯示，流感發(fā)病人數(shù)達(dá)到13.04萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)7.10%，環(huán)比增長(zhǎng)383.84%，流感疫情較去年有進(jìn)一步深化的趨勢(shì)。

2015年1月-2018年12月每月流感發(fā)病人數(shù)統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)例）

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    2019年1月全國(guó)法定傳染病疫情概況，在丙類(lèi)傳染病中，流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)608511例，死亡數(shù)143人。僅2019年1月的死亡病例數(shù)就接近2018年整年的死亡人數(shù)（144人）。不過(guò)，此前有專(zhuān)家表示，只看每個(gè)月公布的流感的發(fā)病和死亡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并不能很好地反映流感的活動(dòng)強(qiáng)度，流感樣病例百分比、流感樣病例中流感陽(yáng)性檢出率這兩個(gè)指標(biāo)才可以反映流感的活動(dòng)強(qiáng)度。

2015-2018年流感發(fā)病和死亡人數(shù)對(duì)比

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    近幾年全國(guó)法定傳染病疫情概況，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)流感發(fā)病數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)：其中2015年流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)195723例，死亡數(shù)8人；2016年流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)306682例，死亡數(shù)56人；2017年流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)456718例，死亡數(shù)41人；2018年流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)768291例，死亡數(shù)144人（注：為1-12月官方數(shù)據(jù)相加得出，全年數(shù)據(jù)尚未正式發(fā)布）。

    相比于2018年1月公布的丙類(lèi)傳染病的流行性感冒共錄得發(fā)病數(shù)273949例，死亡56人，2019年1月的數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)更為迅猛：流行性感冒報(bào)告發(fā)病數(shù)608511例，死亡數(shù)143人。

2018年1月及2019年1月流行性感冒共錄得發(fā)病數(shù)及死亡數(shù)情況

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根據(jù)2019年前兩周的最新數(shù)據(jù)顯示，流感疫情依然嚴(yán)峻，第二周較第一周暴發(fā)疫情數(shù)量更多，南方省份流感樣病例ILI%較第一周有所提升。根據(jù)深圳市疾控中心公布的一周流感指數(shù)，截止至2019年1月15日，已經(jīng)連續(xù)3周升至Ⅱ級(jí)（易發(fā)生），整體流感疫情仍然處于高發(fā)期。

2019年前兩周最新流感數(shù)據(jù)

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    在流感預(yù)防的方式中，疫苗預(yù)防被認(rèn)為是最有效的預(yù)防方案。目前國(guó)內(nèi)市面上主要為三價(jià)流感疫苗，疫苗組分會(huì)根據(jù)WHO每年推薦來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，2018年初WHO發(fā)布2018-2019年度北半球季節(jié)性流感疫苗推薦組分，三價(jià)流感疫苗推薦組分為A(H3N2)、甲型H1N1和B型Victoria，從2019年最新的流感病毒監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，今年流行病株為A型，占比為99.4%，屬于流感疫苗覆蓋范圍。

2019年第二周南北省份流感樣病例監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果

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    盡管今年疫苗組分與實(shí)際情況相符，但是流感疫苗在我國(guó)為自費(fèi)疫苗，疫苗覆蓋度依然不足，因此還需要依賴(lài)藥物等預(yù)防方式。根據(jù)深圳市各流感監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院的報(bào)告，2019年前兩周的門(mén)診病例中，流感樣病例分別占了5.33%和5.74%，患者人群數(shù)量大，對(duì)于易感人群需要有一定針對(duì)性的預(yù)防措施。

    二、預(yù)防流感疾病措施情況分析

    預(yù)防包含前期預(yù)防和疾病初期的醫(yī)學(xué)介入。目前主要的預(yù)防手段包括疫苗接種、藥物預(yù)防和一般預(yù)防措施，其中疫苗接種被認(rèn)為是最有效的預(yù)防方案，對(duì)于老年人、兒童、孕婦、慢性病患者和醫(yī)務(wù)人員等，建議采取疫苗接種方式。而藥物預(yù)防則可考慮使用奧司他韋、扎那米韋等。

    1、指南首推疫苗接種，流感疫苗市場(chǎng)空間大

    接種流感疫苗是預(yù)防流感最有效的手段，可以顯著降低接種者罹患流感和發(fā)生嚴(yán)重并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)。常見(jiàn)的季節(jié)性流感病毒包含四種亞型，分別為甲型的兩個(gè)亞型（H1N1和H3N2）
和乙型的兩個(gè)系（Victoria和Yamagata系）。

    目前市面上主要為三價(jià)流感疫苗，可以包括3個(gè)毒株，分別是甲型H1N1、甲型H3N2和乙型的一個(gè)系，WHO每年會(huì)根據(jù)全球流感流行的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括毒株流行情況、病毒抗原性等基因特征，來(lái)推薦流感疫苗的生產(chǎn)，中國(guó)使用的疫苗是WHO推薦的北半球流感疫苗組分。

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年全球流感疫苗銷(xiāo)售額為42億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，排全球成人預(yù)防類(lèi)疫苗首位，占據(jù)超過(guò)1/4的疫苗市場(chǎng)。

2015-2020E全球流感疫苗市場(chǎng)規(guī)模

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2017年全球成人預(yù)防類(lèi)疫苗市場(chǎng)份額

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    我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，人群集聚易發(fā)生流感等傳染性疾病，疫苗預(yù)防是重要方式。2017年我國(guó)流感疫苗批簽發(fā)總數(shù)量接近2900萬(wàn)支，2018年受長(zhǎng)生生物事件影響，疫苗批簽發(fā)量有所收緊，統(tǒng)計(jì)約為1600余萬(wàn)支。從劑型上看，0.5ml較0.25ml多，滿(mǎn)足不同的需求。

2013-2018流感批簽發(fā)量

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2012-2017年中國(guó)流感疫苗批簽發(fā)數(shù)量（單位：萬(wàn)支）

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    據(jù)介紹，三價(jià)疫苗對(duì)甲型的H1N1、甲型H3N2以及乙型的BV系流感病毒都具有防護(hù)作用；而四價(jià)流感疫苗能覆蓋更多的流感流行型別。華蘭生物的四價(jià)流感疫苗于9月份首次獲得批簽發(fā)，截至目前批簽發(fā)總量為126.99萬(wàn)支。長(zhǎng)生生物停產(chǎn)后，今年公司或獨(dú)享四價(jià)流感疫苗市場(chǎng)。

    中國(guó)食品藥品檢定研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)流感疫苗批簽發(fā)總量為735萬(wàn)支，較去年同期的1457萬(wàn)支同比下滑近50%，相較于往年年均3000萬(wàn)支批簽發(fā)量，供需缺口明顯。

    據(jù)了解，往年流感疫苗供應(yīng)主力在2018年都有不同程度的減產(chǎn)或停產(chǎn)。截至10月21日，華蘭生物批簽發(fā)553.66萬(wàn)支，長(zhǎng)春所批簽發(fā)348.9萬(wàn)支，雅立峰為143.76萬(wàn)支，巴斯德為120.29萬(wàn)支，國(guó)光生物為38.49萬(wàn)支，中逸安科為12.68萬(wàn)支。另外，長(zhǎng)春長(zhǎng)生、北京科興、上海所沒(méi)有批簽發(fā)的流感疫苗。

2018年流感疫苗主要企業(yè)批簽發(fā)情況

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    從競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，華蘭生物占據(jù)中國(guó)流感疫苗市場(chǎng)主要的市場(chǎng)份額，自華蘭生物四價(jià)流感疫苗獲批上市后，2018年共簽發(fā)510余萬(wàn)支，占2018年流感疫苗批簽發(fā)總量比例超過(guò)三成。

2018年流感批簽發(fā)比例

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    從全國(guó)范圍來(lái)看，流感疫苗屬于二類(lèi)疫苗，需要自費(fèi)接種，盡管在一部分地區(qū)可以免費(fèi)接種，但是僅針對(duì)易感人群，目前流感疫苗接種滲透率較低，一方面是由于科普宣傳不到位，另一方面費(fèi)用也是重要的考量之一。

    2、預(yù)防流感病毒藥物及生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

    特定藥物可用于疾病預(yù)防和患病前期。在患者發(fā)病48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行抗流感病毒藥物治療可減少流感并發(fā)癥、降低住院患者的病死率、縮短住院周期，神經(jīng)氨酸酶抑制劑（NAI）對(duì)甲型、乙型流感均有效，通過(guò)選擇性抑制病毒表面神經(jīng)氨酸酶的活性，阻止子代病毒在人體細(xì)胞的復(fù)制和釋放，在患病初期有效緩解癥狀。

抗流感病毒常用藥物

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    神經(jīng)氨酸酶抑制劑中，奧司他韋是流感的首選用藥，占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。除了成人，奧司他韋也可用于兒童，2005年，F(xiàn)DA已同意奧司他韋作為兒童預(yù)防流感用藥。2018Q1-Q3樣本醫(yī)院奧司他韋在抗流感藥的銷(xiāo)售額占比達(dá)到87.7%。

2012-2018Q3抗流感藥物銷(xiāo)售額對(duì)比情況（百萬(wàn)元）

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    奧司他韋是由羅氏開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，商品名為T(mén)amiflu（達(dá)菲）。2016年達(dá)菲全球銷(xiāo)售額接近8億法郎，折合人名幣約為9.2億。根據(jù)CFDA，僅有羅氏、宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)和上海中西三維藥業(yè)3家持有奧司他韋生產(chǎn)注冊(cè)批文，兩家國(guó)內(nèi)公司是由羅氏授權(quán)生產(chǎn)。近年來(lái)，東陽(yáng)光藥業(yè)通過(guò)擴(kuò)大用藥人群、學(xué)術(shù)推廣、自建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等方式，逐步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2017年?yáng)|陽(yáng)光藥可威（奧司他韋）銷(xiāo)售額達(dá)到14億元，同比增長(zhǎng)91%。2018Q1-Q3，根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，東陽(yáng)光藥占奧司他韋銷(xiāo)售額的85%，占據(jù)主要的市場(chǎng)地位。

2012-2018Q3樣本醫(yī)院奧司他韋銷(xiāo)售額對(duì)比情況（百萬(wàn)元

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    3、中醫(yī)治療帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品快速放量

    中醫(yī)治療是首次加入到流行性感冒診療方案當(dāng)中，對(duì)于輕癥患者，醫(yī)生可以通過(guò)辯證選擇治療方案，并且加入兒童用中醫(yī)治療方案，進(jìn)一步拓展適用人群。

    疫苗和藥品是預(yù)防流感的重要方式，相較于疫苗，藥品甚至可以延伸至治療端，對(duì)抗流感需要多重手段相互協(xié)作，相互配合。無(wú)論是患者還是健康人，都會(huì)在短期內(nèi)產(chǎn)生醫(yī)藥醫(yī)療消費(fèi)需求，由此催生流感行情，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品快速放量。