中國塑料管道主要品種占比、不同生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布及“十三五”期間行業(yè)發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、塑料管道主要品種占比、不同生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

    塑料管道在1936年由德國首先使用，1939年英國鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線。由于質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。

    塑料管道按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等統(tǒng)稱PVC管道；HDPE（高密度PE）、LDPE（低密度PE）及其他PE管道統(tǒng)稱PE管道；PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等統(tǒng)稱為PP管道。

國內(nèi)塑料管道主要品種的占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國塑料管道行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    行業(yè)集中度仍然較低。國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)能力已達(dá)3000萬噸以上，較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)約有3000家以上，只有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過了10萬噸，占比很小。

    中長(zhǎng)期保持提升趨勢(shì)。隨著消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)品牌、質(zhì)量和服務(wù)等的要求越來越強(qiáng)，行業(yè)集中度在不斷提升，預(yù)計(jì)前二十的銷售量已達(dá)到行業(yè)總量的40%左右。

    區(qū)域性產(chǎn)能集中，驗(yàn)證行業(yè)集中度提升。目前，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。

塑料管道不同生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)數(shù)量占比

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    目前中國的塑料管道企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，浙江、廣東、山東三省產(chǎn)量之和已接近了全國總量的一半。其他地區(qū)塑料管道行業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，生產(chǎn)企業(yè)布局不盡合理，一些地區(qū)產(chǎn)品種類單一，同品種產(chǎn)品過于集中。2017年，我國塑料管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東南部地區(qū)，華南地區(qū)與華東地區(qū)企業(yè)兩地區(qū)占比之和達(dá)到59%。

2017年我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

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    二、塑料管道行業(yè)發(fā)展空間及未來五年發(fā)展的目標(biāo)分析

    塑料管道是市政管道的重要組成部分，塑料管道具有耐腐蝕、抗老化、導(dǎo)熱系數(shù)低等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于城市供水、排水、燃?xì)夤芫W(wǎng)等領(lǐng)域，同時(shí)因其穩(wěn)定的性能逐步取代了金屬管道占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位，受到管道工程界的青睞。

    PE管材管件：化學(xué)成分穩(wěn)定，使用壽命長(zhǎng)，主要應(yīng)用于燃?xì)夤芎徒o排水管。亞大的燃?xì)狻⒔o水管道系統(tǒng)采用兩種進(jìn)口PE80、PE100原材料聚合物制作，選擇的聚合物具有良好的可焊接性，良好的抗環(huán)境應(yīng)力開裂快速傳遞性，原料性能超過了國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。

    PP纏繞管：采用纏繞成型工藝，相比傳統(tǒng)材料，具有外觀整潔、尺寸精確、重量輕、高環(huán)剛度、高環(huán)柔度、良好的耐低溫沖擊性能和優(yōu)異的耐化學(xué)性能等優(yōu)點(diǎn)，能有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)材料的弊病，可廣泛應(yīng)用于城市排水、污水和工業(yè)用水的輸送領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于發(fā)電廠、化工廠等領(lǐng)域的換熱排海工程用管路系統(tǒng)。

    1、塑料管道行業(yè)發(fā)展空間

    《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間(2016-2020)發(fā)展建議》預(yù)計(jì)，“十三五”期間，塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年均增長(zhǎng)速度，到2020年中國塑料管道總量達(dá)到1600萬噸，預(yù)計(jì)塑料管道長(zhǎng)度在各類材料管道中平均市場(chǎng)占有率超過55%。2016、2017年數(shù)據(jù)顯示，實(shí)際產(chǎn)量和增速均超過預(yù)期，且呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。

    2012-2017年，我國塑料管道行業(yè)年產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅型地產(chǎn)建設(shè)方面對(duì)塑料管道的需求會(huì)越來越大，因此預(yù)計(jì)到2018年底，我國塑料管道年產(chǎn)量將在1610萬噸左右。塑料管道是塑料加工業(yè)重要的子行業(yè)之一，目前國內(nèi)行業(yè)還存在著產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等問題。在我國行業(yè)產(chǎn)品年產(chǎn)量持續(xù)走高的情況下，從重產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)橹仄焚|(zhì)必將成為我國塑料管道行業(yè)向前發(fā)展的一大趨勢(shì)。

2012-2018年全國塑料管道產(chǎn)量規(guī)模變化趨勢(shì)圖（單位：萬噸，%）

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    從2012-2017年，全國城市集中供熱管道長(zhǎng)度平均年增長(zhǎng)率約為7.6%，集中供熱規(guī)模趨大。供熱直埋管道發(fā)展迅速，目前已運(yùn)行的直埋保溫管道管徑已達(dá)到1400mm，直埋管道的種類多樣。塑料管道因安裝方便、抗腐蝕、摩阻系數(shù)小、保溫性能好、使用年限長(zhǎng)等特點(diǎn)，在供熱領(lǐng)域逐步得到推廣應(yīng)用。

    在供熱領(lǐng)域，外護(hù)管采用高密度聚乙烯，保溫采用聚氨酯泡沫塑料，工作管采用鋼管的預(yù)制直埋熱水管道已廣泛應(yīng)用且技術(shù)相對(duì)成熟；塑套塑供熱管道處于推廣應(yīng)用階段，目前用于供熱二次網(wǎng)，在接口方式等方面存在的一些技術(shù)難點(diǎn)在解決中。針對(duì)這一發(fā)展趨勢(shì)，塑料管道企業(yè)可以從自身實(shí)際出發(fā)，關(guān)注供熱領(lǐng)域發(fā)展變化，找到切入點(diǎn)，研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，開發(fā)供熱領(lǐng)域市場(chǎng)。

2012-2018年全國城市供熱管道長(zhǎng)度變化趨勢(shì)圖（單位：萬公里）

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    料管道與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡(jiǎn)便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，得到了大力推廣。

塑料管道占所有管道占比穩(wěn)步提升

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“十三五”期間塑料管道預(yù)期及實(shí)際增長(zhǎng)和產(chǎn)量對(duì)比

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    2、塑料管道行業(yè)未來五年發(fā)展的目標(biāo)

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)階段，塑料管道市場(chǎng)需求逐步趨于平穩(wěn)，行業(yè)已由“高速發(fā)展期”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;平穩(wěn)期”和“轉(zhuǎn)型期”。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)階段，塑料管道市場(chǎng)需求逐步趨于平穩(wěn)，行業(yè)已由“高速發(fā)展期”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;平穩(wěn)期”和“轉(zhuǎn)型期”。受到生產(chǎn)能力持續(xù)供大于求、競(jìng)爭(zhēng)加劇、科技創(chuàng)新動(dòng)力不足、生產(chǎn)要素成本持續(xù)提升、資金緊張等問題的影響，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展受到制約。

    《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間(2016-2020)發(fā)展建議》(以下簡(jiǎn)稱《建議》)認(rèn)為，未來五年是塑料管道行業(yè)發(fā)展中的重要時(shí)期，增長(zhǎng)速度會(huì)進(jìn)一步放緩，增速下降，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇?！督ㄗh》提出了產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科技進(jìn)步、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品質(zhì)量5大發(fā)展目標(biāo)。

    產(chǎn)量目標(biāo)，在未來五年，塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長(zhǎng)速度，到2020年，預(yù)期全國塑料管道產(chǎn)量將達(dá)到1600萬噸，其中涉水產(chǎn)品仍然是塑料管道的主要應(yīng)用領(lǐng)域，尤其以市政給水排水管道增長(zhǎng)為主。預(yù)期塑料管道長(zhǎng)度在各類材料管道中平均市場(chǎng)占有率超過55%。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求、資源條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)塑料管道系統(tǒng)的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，淘汰低端的過剩生產(chǎn)能力。塑料管道產(chǎn)品的品種與規(guī)格齊全，配套水平顯著提高，整體水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。繼續(xù)鞏固和提升傳統(tǒng)市場(chǎng)，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)能源、石油工業(yè)等行業(yè)用特種功能的塑料管道。

    科技進(jìn)步目標(biāo)，科技創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，預(yù)期創(chuàng)新技術(shù)覆蓋80%的產(chǎn)品和工藝技術(shù)。依靠科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)塑料管道系統(tǒng)研究，開發(fā)高技術(shù)含量新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，完善工程應(yīng)用技術(shù)，推動(dòng)塑料管道行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

    技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定目標(biāo)，在保證標(biāo)準(zhǔn)的適用性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性的原則下，建議加快現(xiàn)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新速度，提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平。加強(qiáng)塑料管道相關(guān)產(chǎn)品的協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，盡快形成完整的協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)體系，以做到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋;協(xié)會(huì)團(tuán)體產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)關(guān)注管道功能性、安全性及耐久性要求，并逐步達(dá)到現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)水平。協(xié)會(huì)團(tuán)體產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的一些標(biāo)準(zhǔn)或項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平。

    產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，行業(yè)應(yīng)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)品牌建設(shè)，推行行業(yè)自律，提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，杜絕生產(chǎn)和銷售假冒偽劣產(chǎn)品。

    未來五年，行業(yè)應(yīng)在PVC、PE、PP等傳統(tǒng)材料的基礎(chǔ)上，加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，重視基礎(chǔ)科研工作，完善管道生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，完善現(xiàn)有品種的功能，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)要適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在發(fā)展中調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重相關(guān)行業(yè)交流與合作，形成有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)一步加強(qiáng)高性能、高附加值的新產(chǎn)品開發(fā)，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升質(zhì)量水平，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，以適應(yīng)不同市場(chǎng)、不同領(lǐng)域?qū)λ芰瞎艿喇a(chǎn)品的不同需求。