2019年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況、未來六大發(fā)展趨勢(shì)及未來發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    近十年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量快速增長(zhǎng)，網(wǎng)民數(shù)量十年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.9%，超過這段時(shí)間中國的GDP平均增速；相較之下，美國網(wǎng)民數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，網(wǎng)民數(shù)量十年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%，甚至在某些年份網(wǎng)民數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2018上半年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量增加2968萬，其中手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)3509萬，可見現(xiàn)階段中國網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)主要來自于人口紅利以及智能手機(jī)的大范圍普及。一旦人口紅利枯竭，網(wǎng)民數(shù)量將主要由經(jīng)濟(jì)形勢(shì)決定。隨著網(wǎng)民數(shù)量的增長(zhǎng)，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民滲透率也在逐年增加，由2009年的28.9%提升至2018年的58.5%，若參考美國76.8%的滲透率，中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率尚有18.3%可以提升?？梢灶A(yù)見，未來中國網(wǎng)民增長(zhǎng)主要來自與三部分群體：新增人口、偏遠(yuǎn)地區(qū)人群以及老年群體。因此緊緊抓住這部分群體需求的公司，業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。中國網(wǎng)民滲透率接近天花板，這也是眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭2018年在ToB領(lǐng)域重點(diǎn)布局的原因之一。

2009-2018年中美互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量及滲透率對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從2009年至今，美國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在全世界網(wǎng)民中的占比持續(xù)下降；相較之下，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在全世界網(wǎng)民中的占比雖然略有起伏，但總體上開啟了下降的階段?？梢娢磥砣蚧ヂ?lián)網(wǎng)網(wǎng)民的增長(zhǎng)來源主要是非洲以及南美地區(qū)的第三世界國家。在這一大背景下，作為世界經(jīng)濟(jì)體量最大的美國以及擁有全球最多互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的中國未來（或現(xiàn)在）必然會(huì)把自己的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)品以及商業(yè)模式向這些國家和地區(qū)進(jìn)行輸出。因此產(chǎn)品和商業(yè)模式的本地化處理將成為中美諸多公司探索的重點(diǎn)。與此同時(shí)，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖侔l(fā)展的過程中，用戶教育的模式、挖掘用戶潛力和價(jià)值的手段以及面對(duì)如此多用戶的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)為全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了借鑒意義。

2009-2018年中美網(wǎng)民數(shù)量占世界網(wǎng)民的比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    至今為止，隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2C的流量市場(chǎng)與商業(yè)機(jī)會(huì)接近天花板，同時(shí)伴隨著AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等技術(shù)的發(fā)展與突破，技術(shù)之間的相互取長(zhǎng)補(bǔ)短實(shí)現(xiàn)了大數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料、算力作為生產(chǎn)力、區(qū)塊鏈作為生產(chǎn)關(guān)系的科技矩陣。多元科技融合將優(yōu)先服務(wù)于G端與B端產(chǎn)業(yè)，一方面原因是G端與B端的產(chǎn)業(yè)矛盾存在多年，技術(shù)改造需求強(qiáng)烈；另一方面，C端的服務(wù)所需要的高并發(fā)性能、低價(jià)硬件成本等條件目前技術(shù)無法滿足。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的滲透與發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    得益于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、智能終端以及網(wǎng)絡(luò)通信等技術(shù)的進(jìn)步，為制造業(yè)或工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、零售、城市建設(shè)與管理、政府及事業(yè)單位等各行各業(yè)提供了突破信息互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)局限的新型科技產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在過去人們所經(jīng)歷的信息互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革中，存在信息服務(wù)邊界，因此，諸如教育、醫(yī)療、制造業(yè)等對(duì)打破信息不對(duì)稱需求不強(qiáng)烈的行業(yè)，并沒有受到較大的影響。而前沿科技服務(wù)于B端產(chǎn)業(yè)除了需要成熟的技術(shù)手段外，還需要擁有生產(chǎn)資料，即產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，以及擁有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的團(tuán)隊(duì)。科技公司沒有足夠的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)是當(dāng)前的主要矛盾，在將技術(shù)與業(yè)務(wù)結(jié)合時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)需求相悖的情況。因此，懂行業(yè)、懂業(yè)務(wù)的科技公司未來將會(huì)更具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

多元科技融合2B滲透的需求推動(dòng)與所需服務(wù)能力

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司在結(jié)合自身業(yè)務(wù)的條件下，積極展開了在AI、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)等科技領(lǐng)域的布局與落地實(shí)踐。除了自身的技術(shù)積淀外，投資布局也是各科技公司的戰(zhàn)略之一。我們以百度、阿里巴巴、騰訊及京東為例，對(duì)其前沿科技的布局展開介紹。

BATJ前沿科技的主要布局及實(shí)踐情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2017年底，中國共有4069家孵化器、5739家眾創(chuàng)空間及500多家加速器，帶動(dòng)就業(yè)人群300多萬，在孵科技中小企業(yè)17.5萬家，總收入達(dá)到6323.47億元。累計(jì)共有4萬家企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資共1940億元，畢業(yè)企業(yè)達(dá)到11.1萬家，完成上市掛牌的共有2777家。孵化器模式起源于美國，典型代表如：Y-Combinator、TechStars等，雖然近年在雙創(chuàng)政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)孵化器在數(shù)量上有顯著的成長(zhǎng)，但有相當(dāng)一部分是由傳統(tǒng)地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，魚龍混雜、孵化管理理念落后，與海外一線孵化器有較大差距，如：國外孵化器會(huì)與投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)、甚至是軍方合作，針對(duì)性的舉辦短期加速項(xiàng)目，大量入孵團(tuán)隊(duì)會(huì)參與其中，最終入選并完成加速項(xiàng)目的企業(yè)除了會(huì)獲得豐厚的資金獎(jiǎng)勵(lì)外還會(huì)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資人的青睞。孵化器本質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，對(duì)入孵企業(yè)的培養(yǎng)過程也是對(duì)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的挑選過程，通過給予具有潛力的團(tuán)隊(duì)以產(chǎn)業(yè)資源及資金的支持，來為社會(huì)輸送優(yōu)質(zhì)的公司，Dropbox、Airbnb等就是典型的孵化項(xiàng)目，現(xiàn)在均成為市值百億美元的行業(yè)巨頭。

2010-2017年中國孵化器及在孵企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2017年中美專利申請(qǐng)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在上世紀(jì)、甚至是本世紀(jì)初，全球頂尖科技公司中難以找到中國企業(yè)的身影，而我國用近20年時(shí)間里逐漸孕育出了一批世界一線的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如：BATJ和今年剛剛完成上市的小米等，并且有5家企業(yè)的市值進(jìn)入到了全球前十的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)列表中。但相比起美國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，我國企業(yè)主要還是集中在消費(fèi)、支付、服務(wù)、內(nèi)容等應(yīng)用層級(jí)領(lǐng)域，反觀美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在平臺(tái)層、底層技術(shù)上有很深的布局，如蘋果、Alphabet、Microsoft開發(fā)了IOS、Android和Windows操作系統(tǒng)分別瓜分了PC和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的全部OS市場(chǎng)，此外，美國的互聯(lián)網(wǎng)科技公司在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI以及芯片等平臺(tái)層、底層技術(shù)上也有很深的布局。

全球市值排名前十互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)比（1995年&2018年）及當(dāng)今頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司提供的主要產(chǎn)品/服務(wù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示我國在科研投入上顯著低于美國的研發(fā)投入水平。但近年情況有所好轉(zhuǎn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中以BAT為代表紛紛加大對(duì)底層技術(shù)的研發(fā)投入，阿里加大對(duì)云計(jì)算、芯片領(lǐng)域的布局，目前其云計(jì)算業(yè)務(wù)占中國云市計(jì)算場(chǎng)份額超過40%，在芯片領(lǐng)域亦投資了：耐能、深鑒科技、寒武紀(jì)、BarefootNetworks、杭州中天微，并出資成立了達(dá)摩研究院、平頭哥等專業(yè)的芯片研發(fā)主體；而百度在2013年就成立了百度研究院，且在2017年還成立了阿波羅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專注于自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，目前已經(jīng)推出了可實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)的L4級(jí)無人駕駛的“阿波龍”自動(dòng)駕駛擺渡車和應(yīng)用在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練端的專用加速芯片等產(chǎn)品。

2010-2017年中美研發(fā)支出占GDP比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2018年中國信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)對(duì)GDP季度累計(jì)貢獻(xiàn)率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    發(fā)展高精尖技術(shù)除了政策、資金的支持外，最重要的是主導(dǎo)研究的人才，中國近年雖然面臨著人口紅利的減退，但是工程師紅利卻逐漸顯現(xiàn)，全國高校、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)工學(xué)學(xué)科招生人數(shù)常年占比超過30%，以確保能夠持續(xù)為科研崗位、產(chǎn)業(yè)界輸送技術(shù)人才。

1999-2016年中國高校及研究機(jī)構(gòu)招生人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)六大趨勢(shì)

    趨勢(shì)一：視野之外的購買力

    隨著拼多多、抖音等新流量源的迅速崛起，原本處于行業(yè)外的人群，通過優(yōu)秀的模式轉(zhuǎn)化，瞬間釋放出巨大的消費(fèi)能力。這種現(xiàn)象在2018年幾乎重新定義了“目標(biāo)用戶”這個(gè)詞。

    在過去，無論是投資機(jī)構(gòu)，還是從業(yè)者本身，都沒有將所謂的“低端用戶”當(dāng)作目標(biāo)群體，基于之前公司的成功模式，行業(yè)內(nèi)理所當(dāng)然的認(rèn)為只有一線城市，只有高端人群才是優(yōu)質(zhì)客戶。雖然名義上各方都在提用戶下沉這件事，但真正在這件事上下功夫的人鳳毛麟角。而2018年幾大新流量源的爆發(fā)，讓中國互聯(lián)網(wǎng)圈視野之外的購買力浮出水面……

    近十年來我國農(nóng)村居民人均收入水平持續(xù)快速增長(zhǎng)，2010年開始增速持續(xù)高于城鎮(zhèn)居民。2018年農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)14617.0元，較2007年增長(zhǎng)了253.0%，基本相當(dāng)于2007-2008年的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平。而十年前恰恰是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展階段，所以當(dāng)下普遍被認(rèn)為是“低價(jià)值用戶”的群體，理論上已經(jīng)是十年前大家爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)用戶。

2013-2018年中國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均收入水平

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著城市化水平的持續(xù)提升以及相較一二線城市更低的生活壓力，我國低線城鎮(zhèn)地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)正處于高速發(fā)展時(shí)期，2015年以來，我國一二線城市的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速開始低于整體城鎮(zhèn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速，由此證明一二線城市之外的低線城鎮(zhèn)已逐步成為推動(dòng)全國消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。旺盛的消費(fèi)需求，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)在這些地區(qū)的加速滲透，加之移動(dòng)支付和物流過去幾年在低線城鎮(zhèn)發(fā)展逐步成熟為電商的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，低線城鎮(zhèn)的電商發(fā)展?jié)摿φ诩铀籴尫?，與一二線城市的電商渠道滲透率正在逐步收窄。

2013-2017年中國各級(jí)城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017年中國各線城市電商渠道滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在社會(huì)焦慮加重、信息高度過載、求知需求分化、知識(shí)交付形式進(jìn)化、技術(shù)水平提升等因素的綜合作用下，用戶長(zhǎng)短期信息焦慮顯現(xiàn)、知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)化、知識(shí)服務(wù)獲取門檻下降、知識(shí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展這四個(gè)精神文化升級(jí)的核心表征凸顯。1）從產(chǎn)業(yè)角度來看，市場(chǎng)教育程度加深，知識(shí)服務(wù)梯級(jí)的分化愈加顯著，用戶為服務(wù)凝結(jié)程度更高、能給用戶帶來更大價(jià)值感的知識(shí)服務(wù)模式付出更高價(jià)格的意愿將凸顯，同時(shí)，過去相對(duì)較為分散和小眾的綜合技能相關(guān)培訓(xùn)類目也將得到發(fā)展。2）而從宏觀角度來看，在線知識(shí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有助于教育公平程度的提升，目前優(yōu)質(zhì)教育資源還相對(duì)匱乏、多元求知需求和長(zhǎng)期學(xué)習(xí)文化漸次形成、人口基數(shù)巨大的三四五線城市將成為精神文化升級(jí)的價(jià)值洼地，有待于未來進(jìn)一步投入和開發(fā)。

2018年中國精神文化升級(jí)核心因素、表征及趨勢(shì)分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線教育行業(yè)的創(chuàng)投熱潮始于北上廣深一線城市，目前廣大非一線城市正在承接來自一線城市的在線教育波潮。主要原因如下：1）直接推動(dòng)力：一線城市的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)趨向白熱化，各機(jī)構(gòu)有動(dòng)力進(jìn)行差異化定位，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；2）從市場(chǎng)空間來看，教育行業(yè)非一線城市的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于一線城市——以K12課外輔導(dǎo)行業(yè)為例，1.7億在校生中一線城市人數(shù)僅占3.3%，二線城市人數(shù)占18.0%，而三線及以下城市占據(jù)了78.7%；這一行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模分布情況類似，廣大三線及以下城市瓜分了80.3%的市場(chǎng)份額；3）從發(fā)展邏輯來看，如果說線下教育受限于地理擴(kuò)張因素而難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化下沉，那么在線教育就天然具有突破地域限制的優(yōu)勢(shì)，在線教育機(jī)構(gòu)在二三四線城市布局的弊處弱于線下教育機(jī)構(gòu)，并有望實(shí)現(xiàn)提前卡位。在眾多在線教育機(jī)構(gòu)中，51Talk是踐行二三線城市戰(zhàn)略的典型代表，其活躍用戶中非一線城市用戶的占比已經(jīng)從2016年Q4的49.5%上升到了2018年Q3的69.4%。

2017年中國K12課外輔導(dǎo)行業(yè)潛在用戶分布及市場(chǎng)規(guī)模分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016Q3-2018Q351Talk活躍用戶中非一線城市用戶的占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    趨勢(shì)二：主業(yè)之外的廣闊空間

    從2003年中國互聯(lián)網(wǎng)二次崛起算起，時(shí)至今日已度過15個(gè)春秋。在這15年的經(jīng)營(yíng)過程中，許多企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展層面都不可避免的遇到了主營(yíng)業(yè)務(wù)增速的下滑。并且隨著從業(yè)者經(jīng)驗(yàn)的豐富，互聯(lián)網(wǎng)公司初步具備了服務(wù)產(chǎn)業(yè)整體的能力，業(yè)務(wù)也隨之滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。

    這樣，互聯(lián)網(wǎng)公司的綜合化大幕就此拉開，和之前的豐富外在業(yè)務(wù)不同，如今互聯(lián)網(wǎng)公司的綜合化是環(huán)節(jié)和配套功能的綜合化，很多公司主營(yíng)業(yè)務(wù)看似簡(jiǎn)單，但實(shí)質(zhì)上要想完成這一種業(yè)務(wù)需要公司在背后打通很多能力。這也無形當(dāng)中，增加了國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)難度，讓復(fù)制成功逐漸成為不可能……

    在過去，經(jīng)營(yíng)企業(yè)過程中，銷售往往被視作企業(yè)創(chuàng)收的核心環(huán)節(jié)。這種陳舊的商業(yè)理念，使中國電商創(chuàng)業(yè)者天生的選擇了銷售環(huán)節(jié)作為突破口。時(shí)至今日，許多互聯(lián)網(wǎng)層面的創(chuàng)新都無法完全擺脫銷售渠道的影子。但無論電商發(fā)展成熟度如何，平臺(tái)化和用戶體驗(yàn)都做到極致，對(duì)銷售的促進(jìn)似乎已經(jīng)到了瓶頸，因此從業(yè)者逐漸意識(shí)到問題的本源。

電商企業(yè)業(yè)務(wù)布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    盡管當(dāng)前“AI+”市場(chǎng)呈現(xiàn)容量大、賽道長(zhǎng)、碎片化等特點(diǎn)，但隨著不同行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景解決方案提供及部署能力經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，各類AI技術(shù)提供方尤其是頭部企業(yè)已發(fā)現(xiàn)并著手整合各類通用基礎(chǔ)設(shè)施及共性技術(shù)，在構(gòu)建不同“行業(yè)大腦”的基礎(chǔ)上，圍繞硬件集成、數(shù)據(jù)算法提供、AI通用能力、定制及部署能力、應(yīng)用市場(chǎng)等方向建設(shè)服務(wù)型綜合平臺(tái)，與眾多B端用戶、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、軟件服務(wù)商以及第三方開發(fā)者共同打造AI開放生態(tài)。AI平臺(tái)化發(fā)展可加快單一業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景向更多部門及領(lǐng)域的復(fù)制推廣，進(jìn)一步提升AI在不同行業(yè)的滲透率并迭代出新的技術(shù)方向與商業(yè)模式。

AI能力開放平臺(tái)建設(shè)方向

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，文娛產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域不同業(yè)態(tài)之間圍繞同一IP內(nèi)容產(chǎn)生的協(xié)作與融合愈發(fā)頻繁，由此形成大面積的IP內(nèi)容聯(lián)動(dòng)。IP聯(lián)動(dòng)將文學(xué)、影視等不同的內(nèi)容形式串聯(lián)起來，滿足粉絲的多元化需求，幫助產(chǎn)業(yè)打通整個(gè)泛娛樂生態(tài)鏈，同時(shí)使得娛樂內(nèi)容產(chǎn)品產(chǎn)生持續(xù)性價(jià)值，衍生品反哺原IP。目前國內(nèi)文學(xué)與影視和游戲之間的IP聯(lián)動(dòng)已經(jīng)形成較大規(guī)模，并已塑造出了例如《鬼吹燈》、《盜墓筆記》等一系列具有較高價(jià)值和較長(zhǎng)生命力的IP內(nèi)容。未來有望通過長(zhǎng)線開發(fā)聯(lián)動(dòng)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)進(jìn)一步打破形態(tài)邊界，放大IP的整體價(jià)值和延長(zhǎng)IP的生命力。

核心IP內(nèi)容聯(lián)動(dòng)形式與價(jià)值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年我國IP價(jià)值不僅體現(xiàn)在內(nèi)容層面，實(shí)體產(chǎn)業(yè)亦可借力IP概念實(shí)現(xiàn)價(jià)值賦能。將IP內(nèi)容元素融合于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，可實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)產(chǎn)品及實(shí)景消費(fèi)吸引力的同時(shí)，提升消費(fèi)者認(rèn)同感，進(jìn)而推動(dòng)實(shí)體市場(chǎng)的擴(kuò)張。對(duì)比國外經(jīng)典IP的成熟運(yùn)營(yíng)模式，我國IP虛擬內(nèi)容與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的協(xié)同運(yùn)作尚處于初級(jí)階段，未能達(dá)到IP輕、重資產(chǎn)全方位衍生的深度融合。未來IP概念有望進(jìn)一步突破內(nèi)容行業(yè)邊界，汲取海外IP與實(shí)體結(jié)合的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)潛藏經(jīng)濟(jì)價(jià)值的全面開發(fā)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    趨勢(shì)三：網(wǎng)絡(luò)之外的線下市場(chǎng)

    中國互聯(lián)網(wǎng)的線下擴(kuò)張已經(jīng)持續(xù)了幾年，但是相比起過去笨拙的刷墻，地推等人力的手段，今天在科技的助力下，不但線下擴(kuò)張有了更高效的方法，而且也觸發(fā)了很多線下消費(fèi)生活場(chǎng)景的重新崛起。中國互聯(lián)網(wǎng)公司的線下擴(kuò)張，搖身一變已經(jīng)發(fā)展成為一股如火如荼的為傳統(tǒng)商業(yè)環(huán)境賦能的大潮……

    歷經(jīng)15年的發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)零售在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的滲透不斷深入，但截至2017年底占比仍未超過20%。線上純電商模式的能量已達(dá)高點(diǎn)，線上獲客成本日益攀升，龐大的線下市場(chǎng)開始受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。線下門店便利店等業(yè)態(tài)，在消費(fèi)者即時(shí)性需求的滿足方面仍具有線上渠道無法替代的價(jià)值。零售商和電商都在從單一渠道轉(zhuǎn)向覆蓋實(shí)體店、電商、移動(dòng)端和社會(huì)化媒體的全渠道零售及營(yíng)銷體系，在絕大多數(shù)品牌商構(gòu)建多形式電商平臺(tái)的同時(shí)，綜合電商平臺(tái)也在構(gòu)建線上線下聯(lián)盟，使消費(fèi)者數(shù)據(jù)更加立體全面，嵌入消費(fèi)者購買周期中的更多觸點(diǎn)，線下零售門店的線上化、數(shù)字化進(jìn)程開始加速。零售行業(yè)在經(jīng)歷線下單渠道、線上線下兩個(gè)渠道并行兩大階段之后，進(jìn)入線上線下融合的新階段,呈現(xiàn)出消費(fèi)者體驗(yàn)為中心、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)商業(yè)、多元場(chǎng)景構(gòu)成泛零售形態(tài)三大特征。

2013-2017年中國不同零售業(yè)態(tài)的連鎖零售企業(yè)銷售額（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新零售時(shí)代，消費(fèi)者場(chǎng)景由單一到多元，而消費(fèi)場(chǎng)景的多元化促使?fàn)I銷方式發(fā)生改變。隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)的不斷發(fā)展，“全渠道”正成為助力零售行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的營(yíng)銷模式。全渠道營(yíng)銷可以使企業(yè)通過不同類型的渠道或平臺(tái)觸達(dá)消費(fèi)者，并可以在不同渠道利用不同的營(yíng)銷活動(dòng)策略抓取消費(fèi)者的需求，通過線上線下渠道協(xié)同營(yíng)銷，也可以使消費(fèi)者從各種渠道獲得各種商品相關(guān)的信息，提高消費(fèi)者的購物體驗(yàn)。

線上線下全渠道營(yíng)銷觸達(dá)消費(fèi)者整個(gè)購物流程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線教育于2010年后進(jìn)入發(fā)展快車道，隨著政策利好、資本涌入及技術(shù)進(jìn)步，呈現(xiàn)百花齊放、熱點(diǎn)頻出的狀態(tài)。然而，經(jīng)過近10年的發(fā)展，在線教育的固有弊端逐漸顯現(xiàn)，如體驗(yàn)效果仍難以與線下教育媲美，愈加高昂的獲客成本讓在線教育企業(yè)普遍難以盈利，以代表企業(yè)滬江為例，其2015年至2017年的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)連續(xù)虧損，在美股上市的51Talk也難逃連續(xù)虧損的厄運(yùn)。另一方面，線下模式盡管已實(shí)現(xiàn)盈利，但其受師資和場(chǎng)地的局限，天花板明顯，難以實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制推廣，因此教育行業(yè)的整體集中度很低，長(zhǎng)期處于極度分散的狀態(tài)。

    線上模式和線下模式各自難以克服的弊端促使兩者走向融合，各類企業(yè)展開多種形式的探索。傳統(tǒng)線下輔導(dǎo)巨頭新東方和好未來大力發(fā)展網(wǎng)校，新東方在線依托線下流量入口已實(shí)現(xiàn)盈利；在線類企業(yè)如滬江、51Talk嘗試開設(shè)線下體驗(yàn)店，進(jìn)行品牌推廣和產(chǎn)品體驗(yàn)；K12線下輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)如新東方、好未來和高思教育，職業(yè)培訓(xùn)企業(yè)如達(dá)內(nèi)，均已試水雙師課堂，這種線上線下相結(jié)合的教學(xué)模式于2018年迎來高速增長(zhǎng)。

線上線下相互融合實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，娛樂內(nèi)容線下渠道建設(shè)近年漲幅明顯，院線內(nèi)影院數(shù)量逐年增高，2017年突破9000家，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.5%；同時(shí)2016年對(duì)藝術(shù)場(chǎng)館及體育場(chǎng)館的投資完成額達(dá)855.1億元，剔除價(jià)格變動(dòng)因素后，是十年前投資完成額的2.69倍。在此情況下，線下渠道的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)有了明顯的提升。這使得不同題材、形式的娛樂內(nèi)容供給不再因渠道的匱乏而受限，允許容納多樣的內(nèi)容消費(fèi)需求，極大程度上擴(kuò)大了線下場(chǎng)館的用戶流量吞吐量和承載空間。而創(chuàng)新設(shè)備的出現(xiàn)（例如IMAX屏幕、VR觀影設(shè)備）以及傳統(tǒng)設(shè)施的升級(jí)（例如更加出色的燈光、音響設(shè)備等）則賦予了用戶更好的娛樂體驗(yàn)，使得線下渠道對(duì)用戶的吸引力大大增強(qiáng)。

2006-2017年中國電影院線影院數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2006-2016年藝術(shù)場(chǎng)館與體育場(chǎng)館固定資產(chǎn)投資完成額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，隨著人口紅利逐漸消退，用戶流量增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩，線下流量的價(jià)值開始重新得到凸顯。從媒體的角度來看，2018年上半年戶外媒體營(yíng)銷收入增長(zhǎng)比例顯著提升，而電視作為傳統(tǒng)的流量入口也從過去廣告收入一路下滑的狀態(tài)回歸到正增長(zhǎng)，代表廣告主對(duì)線下媒體與流量?jī)r(jià)值的重新認(rèn)可。而廣告主的投入增長(zhǎng)也同樣的為線下市場(chǎng)發(fā)展提供了推動(dòng)力。從線下娛樂產(chǎn)業(yè)的角度來看，中國音樂演出場(chǎng)次數(shù)量歷經(jīng)跌幅之后的快速回暖也可以證實(shí)：在經(jīng)歷過直播、短視頻等多元化互聯(lián)網(wǎng)娛樂的洗禮之后，用戶正在將目光重新投回到諸如影院、演唱會(huì)、音樂節(jié)之類的線下娛樂方式，并期待通過它們與互聯(lián)網(wǎng)之間的聯(lián)動(dòng)，獲得全新的娛樂體驗(yàn)。

2017年上半年與2018年上半年典型線下媒體營(yíng)銷收入增幅對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2017年中國音樂演出場(chǎng)次增長(zhǎng)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，在線娛樂行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展開始進(jìn)入成熟的階段，在流量增長(zhǎng)逐漸趨于平緩的情況下，產(chǎn)業(yè)整體開始將觸角延伸至線下市場(chǎng)。有越來越多的現(xiàn)象開始體現(xiàn)線上與線下的融合趨勢(shì)。一方面，互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂行業(yè)巨頭紛紛開啟線下生態(tài)布局，以平臺(tái)用戶流量基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)積累為支撐，在線下展開實(shí)體娛樂場(chǎng)景，同時(shí)利用平臺(tái)本身積累的明星與KOL、以及版權(quán)內(nèi)容等資源，嘗試與線下娛樂方式產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，將內(nèi)容傳播渠道打通形成新的流量入口。另一方面，由此所產(chǎn)生的全新線下娛樂場(chǎng)景能夠賦予用戶在現(xiàn)實(shí)生活中的社交渠道，鏈接線上與線下的社交圈，更給予用戶沉浸式的娛樂體驗(yàn)，有效提升了用戶粘性。同時(shí)，線下活動(dòng)中產(chǎn)生的獨(dú)家版權(quán)內(nèi)容，例如音樂節(jié)中演繹的現(xiàn)場(chǎng)版歌曲、電競(jìng)比賽中錄制的精彩瞬間等，也將能夠反哺到線上平臺(tái)，為用戶提供更加豐富的娛樂內(nèi)容。

互聯(lián)網(wǎng)娛樂與線下融合的趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    趨勢(shì)四：預(yù)料之外的升級(jí)者

    理論上，想要服務(wù)好任何行業(yè)，都需要具備一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，否則就會(huì)像外行指揮內(nèi)行一樣不得其法。而在互聯(lián)網(wǎng)公司線下賦能的過程中，意外的開啟了一條技術(shù)輸出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。實(shí)際上這種技術(shù)輸出的趨勢(shì)，也在一定程度上符合中國未來數(shù)年的國家發(fā)展戰(zhàn)略，算的上宏觀造勢(shì)和微觀業(yè)務(wù)選擇雙重契機(jī)下的趨勢(shì)……

零售科技化方向

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1.精準(zhǔn)營(yíng)銷有效提升用戶轉(zhuǎn)化率

    隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，深入了解消費(fèi)者需求對(duì)于提升用戶轉(zhuǎn)化至關(guān)重要。從算法的技術(shù)趨勢(shì)看，提升實(shí)時(shí)推薦速度/優(yōu)化算法精確度是兩大方向。

    2.新科技運(yùn)用為精細(xì)化運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造條件

    大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等新興科技的發(fā)展和應(yīng)用，為精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提供良好的技術(shù)支撐，通過數(shù)據(jù)挖掘提煉用戶屬性與行為信息，為精細(xì)化運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。

    2018年以來，互金企業(yè)不僅與其他行業(yè)一樣面臨著移動(dòng)端用戶紅利消失殆盡的困境，而且還承受著強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境所帶來的巨大壓力。因此，許多互金企業(yè)為了尋找新的盈利點(diǎn)并減小監(jiān)管壓力，逐漸由直接服務(wù)C端用戶轉(zhuǎn)型為幫助傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)C端用戶。而部分互金企業(yè)兼具科技基因，金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及金融用戶流量的特點(diǎn)，使其與其他服務(wù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì)。

2016年01月-2018年10月中國金融類APP月活躍獨(dú)立設(shè)備數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下互金企業(yè)盈利空間受限

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)最迫切的兩個(gè)需求：一是獲取更多有效用戶；二是更好地服務(wù)用戶。因此互金企業(yè)向B端服務(wù)轉(zhuǎn)型，流量與技術(shù)是轉(zhuǎn)型成功與否的關(guān)鍵。在目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，互金企業(yè)要想獲得傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的青睞，流量或技術(shù)需至少“精通”一門，而流量、數(shù)據(jù)或技術(shù)都無優(yōu)勢(shì)的“裸泳”者將被市場(chǎng)逐漸清退。

互金企業(yè)向B端服務(wù)轉(zhuǎn)型的四種主要類型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    如虎添翼，AI推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    加速滲透實(shí)體經(jīng)濟(jì)，著眼于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)

    黨的十九大報(bào)告中明確指出，要推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。新一代人工智能技術(shù)已經(jīng)由最初的理論創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展到現(xiàn)在的場(chǎng)景創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新，正加速與實(shí)體經(jīng)濟(jì)各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透融合，著眼于需求痛點(diǎn)進(jìn)行改造升級(jí)，催生裂變出各種新興玩法，在安防、交通、金融等領(lǐng)域提升治理效率與風(fēng)險(xiǎn)管控能力，同時(shí)為零售、教育、醫(yī)療、物流等產(chǎn)業(yè)帶來降本增效的實(shí)際效能。

AI對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相比營(yíng)銷理念的變化，技術(shù)的升級(jí)突破更加直接推動(dòng)了營(yíng)銷的發(fā)展，不斷為營(yíng)銷實(shí)踐創(chuàng)造更多的可能性。整體來看，營(yíng)銷技術(shù)發(fā)展大致可以分為四個(gè)階段，分別是基于大眾媒體技術(shù)的傳統(tǒng)營(yíng)銷、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+營(yíng)銷，大數(shù)據(jù)技術(shù)+營(yíng)銷，AI技術(shù)+營(yíng)銷，各個(gè)階段相互疊加影響，進(jìn)而使得每個(gè)階段的營(yíng)銷重心都在升級(jí)。其中傳統(tǒng)營(yíng)銷階段更加關(guān)注對(duì)大范圍消費(fèi)者的觸達(dá)，而互聯(lián)網(wǎng)+營(yíng)銷階段則會(huì)考慮在觸達(dá)的基礎(chǔ)上進(jìn)行交互和溝通，在大數(shù)據(jù)+營(yíng)銷階段則開始注重營(yíng)銷的精準(zhǔn)度和個(gè)性化，到AI+營(yíng)銷階段，則開始全面優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)的效率。隨著AI技術(shù)在營(yíng)銷中的應(yīng)用深化，其除了提高產(chǎn)業(yè)效率外，在觸達(dá)、交互和精準(zhǔn)上也會(huì)提出更加優(yōu)質(zhì)的解決方案，未來AI技術(shù)將對(duì)營(yíng)銷持續(xù)產(chǎn)生著深刻的影響和變革。

營(yíng)銷技術(shù)應(yīng)用發(fā)展歷程及階段特征

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在AI+營(yíng)銷階段，頭部的矩陣型媒體方更加傾向于自主研發(fā)AI技術(shù)支持營(yíng)銷體系，一方面，媒體方擁有自己的技術(shù)平臺(tái)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化自己的服務(wù)能力，提高自身在媒體中的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，隨著未來AI+營(yíng)銷的應(yīng)用深化，媒體方要加大未來商業(yè)空間的想象力，向第三方服務(wù)商等角色進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張，也是其發(fā)展戰(zhàn)略之一。

    相比廣告主和媒體方，第三方服務(wù)商沒有直接的用戶數(shù)據(jù)源，因此技術(shù)是其在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從短期來看，第三方技術(shù)服務(wù)商不斷提升和優(yōu)化自身所處領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和服務(wù)水平，通過技術(shù)壁壘在用戶洞察、創(chuàng)意生成、內(nèi)容制作和效果監(jiān)測(cè)等方面為廣告主和媒體方提供不可或缺的幫助和作用。從長(zhǎng)期來看，第三方技術(shù)服務(wù)商積極搭建智能營(yíng)銷平臺(tái)，一方面培養(yǎng)廣告主和媒體方對(duì)自身平臺(tái)的習(xí)慣度和依賴度，另一方面開始積累合作資源，通過整合跨平臺(tái)的二手?jǐn)?shù)據(jù)，去鞏固自身的營(yíng)銷價(jià)值。

部分媒體方在AI+營(yíng)銷上的技術(shù)探索

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

部分第三方服務(wù)商智能營(yíng)銷平臺(tái)實(shí)踐情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    趨勢(shì)五：傳統(tǒng)之外的變現(xiàn)形式

    放眼全球，廣告一直是互聯(lián)網(wǎng)公司最主要也是最簡(jiǎn)單的變現(xiàn)形式。在過去可以看到各行業(yè)的初創(chuàng)公司，當(dāng)他們?cè)庥龅綐I(yè)務(wù)模式瓶頸，或者有收入壓力的時(shí)候，都能看到他們主動(dòng)選擇了利用廣告做流量變現(xiàn)這條道路。

    但是時(shí)至今日，傳統(tǒng)的流量變現(xiàn)正在面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因?yàn)樵谛畔⒈ǖ沫h(huán)境中，有價(jià)值知識(shí)的獲取，被再度重視。有了新的需求，就造就了新的市場(chǎng)，而這種以個(gè)人為節(jié)點(diǎn)的更加零散的知識(shí)中心分布，又對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生了更深的影響……

    一方面科學(xué)技術(shù)的發(fā)展釋放了部分勞動(dòng)力時(shí)間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民從繁瑣的重復(fù)勞作迭代至更有效率的生產(chǎn)方式，另一方面青年享有更長(zhǎng)的受教育時(shí)間和獨(dú)身生活。這意味著更多的休閑娛樂時(shí)間被釋放，娛樂內(nèi)容消費(fèi)的容量擴(kuò)大，在此過程中，人們逐漸從內(nèi)容消費(fèi)的單純娛樂需求，向社交需求、藝術(shù)享受邁進(jìn)，帶來用戶對(duì)內(nèi)容消費(fèi)需求的整體提升。

    對(duì)社交需求的提升：在線上體現(xiàn)為互動(dòng)方式的不斷發(fā)展，未來在當(dāng)下的社交形式基礎(chǔ)上，將產(chǎn)生更多基于娛樂內(nèi)容的深度互動(dòng)形式；在線下則體現(xiàn)為，通過線下內(nèi)容消費(fèi)，創(chuàng)造與朋友、同事相處機(jī)會(huì)，線下娛樂內(nèi)容消費(fèi)重新煥發(fā)活力。

    對(duì)藝術(shù)享受的提升：舞臺(tái)劇、音樂會(huì)等形式成為藝術(shù)娛樂消費(fèi)的典型形態(tài)之一，優(yōu)秀作品不斷涌現(xiàn)。其次隨著國與國之間的文化交流傳播，海外有更多優(yōu)秀劇目及演出在中國上映。這使得以此為代表的，具有更濃厚藝術(shù)屬性的休閑娛樂形式在供給端更加豐富。同時(shí)在需求端，國民整體文化素養(yǎng)的提升使部分消費(fèi)者對(duì)娛樂產(chǎn)品的藝術(shù)屬性更重視，將其視為一種素質(zhì)教育投資。

社交屬性與藝術(shù)屬性分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年泛娛樂市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)5030.9億元，同比增長(zhǎng)28.9%，未來將仍處于較高速增長(zhǎng)階段。各細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)過激烈的競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，整體市場(chǎng)格局成熟。2018年泛娛樂市場(chǎng)整體增速下降，從供給端來看，受到整體娛樂政策收緊的影響，2018年游戲、影視等內(nèi)容生產(chǎn)量減小，新興行業(yè)（短視頻、直播）內(nèi)容監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，對(duì)整體商業(yè)化產(chǎn)生影響；從需求端來看，新興市場(chǎng)經(jīng)過2017年的流量迅速積累，成熟市場(chǎng)發(fā)展多年，整體泛娛樂流量紅利消失，頭部企業(yè)滲透率逐漸趨近天花板，核心業(yè)務(wù)成長(zhǎng)速度受限，中長(zhǎng)尾企業(yè)逐漸喪失生存空間，破局可能性減小。

2013-2020年在線泛娛樂市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受政策影響和新興娛樂形式的沖擊，游戲行業(yè)在整體泛娛樂市場(chǎng)中份額進(jìn)一步下降，未來泛娛樂市場(chǎng)向多元發(fā)展方向邁進(jìn)。從不同市場(chǎng)的發(fā)展成熟度來看，分為以下幾種類型：1）游戲及在線視頻行業(yè)：起步較早，商業(yè)模式清晰且成熟，未來主要尋求新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，如與線下場(chǎng)景結(jié)合及海外市場(chǎng)拓展；2）在線文學(xué)、動(dòng)漫及音樂：雖起步較早，但處于商業(yè)化發(fā)展早期，版權(quán)保護(hù)加強(qiáng)為進(jìn)一步提升用戶付費(fèi)意愿，加強(qiáng)變現(xiàn)能力奠定基礎(chǔ)；3）直播及短視頻：直播與短視頻內(nèi)容結(jié)合更為緊密，同時(shí)提供用戶碎片化內(nèi)容消費(fèi)及深度沉浸體驗(yàn)，滿足用戶的多維消費(fèi)需求。當(dāng)前各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)的破局探索將成為泛娛樂市場(chǎng)的未來發(fā)展重點(diǎn)。

2013-2020年中國在線泛娛樂市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    市場(chǎng)格局的成熟及宏觀背景的影響，行業(yè)整體增長(zhǎng)形勢(shì)較為悲觀，頭部企業(yè)急需尋求破解之道。從產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，進(jìn)行上下游融合，充分掌握內(nèi)容生產(chǎn)資源及分發(fā)資源，減少產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)過多帶來的不可控因素。從產(chǎn)業(yè)鏈外部來看，通過線下業(yè)務(wù)布局及地域拓展，不斷拓展商業(yè)空間，帶來新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展未來趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    趨勢(shì)六：生產(chǎn)之外的權(quán)力反轉(zhuǎn)

    信息匯集中心的個(gè)人化所引發(fā)的深遠(yuǎn)影響，就是生產(chǎn)決策權(quán)與生產(chǎn)力的分離。從被動(dòng)等待供給，到創(chuàng)造需求進(jìn)而反向拉動(dòng)供給，都是技術(shù)元素推動(dòng)下，第四次工業(yè)革命體現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)。這是在技術(shù)元素加成下，工業(yè)體系精細(xì)化的結(jié)果。

    個(gè)性化和規(guī)模化，一直是中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中對(duì)立又難以權(quán)衡的概念。多數(shù)企業(yè)只能做到在一定規(guī)?；幕A(chǔ)上，保持一定的個(gè)性化。但是隨著未來科技進(jìn)步，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的精工細(xì)作，或許能使個(gè)性化與規(guī)?；昝勒{(diào)和……

    從網(wǎng)民的短期行為來看，伴隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，網(wǎng)民篩選信息的復(fù)雜程度提高，同時(shí)，視頻網(wǎng)站會(huì)員制度、數(shù)字音樂專輯等的推出也促進(jìn)了網(wǎng)民為優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容付費(fèi)的習(xí)慣養(yǎng)成。目前主流付費(fèi)模式包括助力用戶高效獲取目標(biāo)內(nèi)容的付費(fèi)精選模式以及為用戶提供凝聚了知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等腦力勞動(dòng)成果的非標(biāo)內(nèi)容及體系化服務(wù)的獨(dú)家內(nèi)容服務(wù)模式兩種。付費(fèi)內(nèi)容將更加注重用戶的權(quán)益體驗(yàn)以及對(duì)內(nèi)容質(zhì)量的把控，以幫助用戶降低信息門檻、緩解信息焦慮、提高信息獲取效率。

    從網(wǎng)民的長(zhǎng)期發(fā)展來看，統(tǒng)計(jì)2016年5月及2018年5月在線教育領(lǐng)域月獨(dú)立設(shè)備數(shù)TOP300網(wǎng)站及APP發(fā)現(xiàn)，雖高等教育、K12教育等領(lǐng)域頭部產(chǎn)品占比始終較高，但語言學(xué)習(xí)、學(xué)前教育和素質(zhì)教育領(lǐng)域的流量爆款也出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)：1）無論是針對(duì)青少年的素質(zhì)教育還是針對(duì)成人的興趣培訓(xùn)，都獲得了更多的關(guān)注，人們求知、學(xué)習(xí)的即時(shí)功利性目的減弱；2）綜合技能逐步成為新世代核心競(jìng)爭(zhēng)要素之一，快節(jié)奏、多面向、高競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)環(huán)境下，居民遠(yuǎn)期焦慮將進(jìn)一步加重。

2019年中國文化內(nèi)容主流付費(fèi)模式梳理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年5月-2018年5月中國在線教育TOP300網(wǎng)站及APP細(xì)分領(lǐng)域數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    伴隨著知識(shí)服務(wù)市場(chǎng)教育程度的逐步提高，以及用戶從輕度到重度、從基礎(chǔ)到高階、從大眾化到個(gè)性化的求知需求分化，知識(shí)服務(wù)細(xì)分賽道的類目逐漸拓展。目前，按學(xué)科劃分和按場(chǎng)景劃分是較為主流的知識(shí)服務(wù)劃分方式：1）「學(xué)科式」知識(shí)服務(wù)大多具有較高的體系化程度，常作為深入學(xué)習(xí)某個(gè)領(lǐng)域的入門方式之一。2）「場(chǎng)景式」知識(shí)服務(wù)對(duì)于實(shí)用性的要求相對(duì)較高，常用于針對(duì)性解決某個(gè)具體問題。整體來看，二者的核心面向人群以及為用戶解決的核心求知需求存在差異：前者能夠覆蓋同一知識(shí)體系下的多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，幫助用戶完成長(zhǎng)期的通識(shí)知識(shí)積淀；后者則極大彌補(bǔ)了傳統(tǒng)學(xué)科無法全面概括或靈活拆解的多元多向的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、思想等腦力凝結(jié)，幫助用戶解決短期內(nèi)較為迫切的具體需求。

    未來，受到用戶認(rèn)知邊界拓展、對(duì)綜合技能關(guān)注度提升等因素影響，基于用戶靈活、不斷變化的求知需求，體系化程度介于按學(xué)科劃分與按場(chǎng)景劃分之間的按求知主題定制的新認(rèn)知、黑科技、機(jī)會(huì)點(diǎn)等知識(shí)類目將成為知識(shí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展重點(diǎn)之一，聚集更多用戶注意力。

2019年中國在線知識(shí)服務(wù)主流劃分模式特征分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在知識(shí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)、用戶個(gè)體意識(shí)覺醒的背景下，定制化模式逐漸成為基本服務(wù)模式之一。目前，定制化服務(wù)模式主要有兩種形態(tài)：1）用戶自主選擇學(xué)習(xí)順序、內(nèi)容、時(shí)長(zhǎng)等指標(biāo)，構(gòu)建符合個(gè)人偏好的學(xué)習(xí)計(jì)劃；2）平臺(tái)通過引導(dǎo)問答等方式了解用戶個(gè)體學(xué)習(xí)狀態(tài)，為其靈活推薦相關(guān)課程內(nèi)容和相應(yīng)學(xué)習(xí)順序。而需要注意的是，知識(shí)類內(nèi)容的學(xué)習(xí)與泛娛樂內(nèi)容的獲取存在本質(zhì)差異，核心需求是幫助用戶獲取真實(shí)需要而非單純偏好的內(nèi)容。雖然目前的定制方式還較為機(jī)械，但伴隨著用戶數(shù)據(jù)的積累、知識(shí)產(chǎn)品模式的分化以及機(jī)器學(xué)習(xí)程度的提升，未來，相關(guān)知識(shí)圖譜將逐步建構(gòu)，為幫助用戶自動(dòng)生成科學(xué)合理的個(gè)性化學(xué)習(xí)方案提供依據(jù)。

2019年中國在線知識(shí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)典型定制化模式分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    用戶與娛樂內(nèi)容的交互行為經(jīng)歷了由淺至深的過程，從最早的單純內(nèi)容接收，到參與“評(píng)論”為主的互動(dòng)，再到以“pick”為代表的粉絲擁躉，到現(xiàn)在的全民創(chuàng)作與展示。隨著自我意識(shí)的逐漸崛起，整個(gè)過程用戶參與度與自我表達(dá)的主觀意愿不斷提升。這表現(xiàn)出新世紀(jì)以來國民思想的不斷解放，是對(duì)人權(quán)、話語權(quán)的平等體現(xiàn)。

用戶參與度升級(jí)過程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    C2B（即消費(fèi)者到企業(yè)）反向定制模式是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的商業(yè)模式，即以銷定產(chǎn)，根據(jù)客戶需求進(jìn)行柔性化生產(chǎn)。柔性化生產(chǎn)的核心是供應(yīng)鏈的敏捷和精準(zhǔn)的反應(yīng)能力，以支撐生產(chǎn)能力的柔性反應(yīng)能力，即機(jī)器設(shè)備的小批量個(gè)性化生產(chǎn)能力。反向定制是一種從原有的貨場(chǎng)人到人貨場(chǎng)的反向價(jià)值鏈再造，用戶直接向廠商定制個(gè)性化產(chǎn)品。消費(fèi)者成為這種商業(yè)模式的中心，價(jià)值鏈第一推動(dòng)力來自于消費(fèi)者，而不是廠家，從而創(chuàng)造了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的創(chuàng)富浪潮。從國內(nèi)數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)定制需求旺盛，2016年，海爾定制平臺(tái)上銷售的產(chǎn)品達(dá)到109萬臺(tái)，相比2015年提升了600%；而2017年前4個(gè)月中，就已經(jīng)達(dá)成了2016年全年的銷量。截至2018年11月7日，天貓雙11預(yù)售有10款單品預(yù)售金額過億；截至2018年11月9日，天貓雙11預(yù)售有近40個(gè)品牌預(yù)售成交金額破億。從國外數(shù)據(jù)來看，BookingHoldingsInc.是反向定制的典型例子，公司已經(jīng)成為了在線旅游行業(yè)中排名全球第一，2019年1月底，公司市值高達(dá)897億美元。

2019年C2B反向定制模式產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力因素分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從實(shí)現(xiàn)方式及定制層級(jí)來看，C2B反向定制目前存在四種模式。（1）聚定制：即通過聚合消費(fèi)者的需求組織商家批量生產(chǎn)，讓利于消費(fèi)者。天貓雙11的節(jié)前預(yù)售，即屬于這種形式。聚定制的產(chǎn)品是標(biāo)類商品，如3C、圖書、電腦等有明確型號(hào)的產(chǎn)品。（2）模塊定制：模塊定制涉及B端產(chǎn)品環(huán)節(jié)本身的定制。海爾定制概念的家電屬于這種形式，即通過海爾商城可以選擇容積大小、調(diào)溫方式、外觀圖案等。（3）深度定制：客戶能參與到全流程的定制環(huán)節(jié)，廠家可以完全按照客戶的個(gè)性化需求來定制。目前深度定制最成熟的行業(yè)當(dāng)屬服裝類、鞋類、家具定制。（4）要約形式：用戶自己出價(jià)，商家選擇是否接受。目前市場(chǎng)上，該模式在旅游服務(wù)網(wǎng)站已逐步趨于成熟。這種形式的典型例子是priceline。這四種發(fā)展模式的發(fā)展瓶頸均是重構(gòu)精準(zhǔn)供應(yīng)鏈。

C2B發(fā)展的瓶頸——精準(zhǔn)供應(yīng)鏈的重構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、2019年中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展形勢(shì)展望

    2018年,我國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢(shì)頭,互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展邁入新階段,人工智能等技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范效應(yīng)進(jìn)一步釋放,網(wǎng)絡(luò)空間治理日益精細(xì)化。展望2019年,乘著改革開放40周年的東風(fēng),我國互聯(lián)網(wǎng)步入更加開放的發(fā)展階段,互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)入質(zhì)量提升期,互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)將加速生態(tài)圈構(gòu)建,網(wǎng)絡(luò)空間定向精準(zhǔn)治理推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展更加規(guī)范。

    1、對(duì)2019年形勢(shì)的基本判斷

    (一)互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)入提質(zhì)發(fā)展期。2018年,國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門相繼發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟(jì)、企業(yè)上云、信息消費(fèi)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政策,互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的趨勢(shì)更加明顯。云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?創(chuàng)新應(yīng)用不斷深化,企業(yè)上云率達(dá)到30%以上,形成了一批行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)加速向農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)滲透,阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司持續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),阿里云利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)助力中策橡膠、中芯國際制造等傳統(tǒng)行業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值,改善生產(chǎn)流程。

    展望2019年,隨著企業(yè)上云、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代人工智能發(fā)展等政策的強(qiáng)力推進(jìn),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)滲透,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)“兩張皮”現(xiàn)象將進(jìn)一步消解,新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新步伐將進(jìn)一步加快,互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合將步入高質(zhì)量發(fā)展期。

    (二)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。2018年,以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作

    為未來發(fā)展的方向,加大向制造、金融、醫(yī)療、汽車、物流、通信、交通等行業(yè)滲透,并在各個(gè)領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。如在新零售領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自占領(lǐng)陣地,騰訊先后投資了家樂福、萬達(dá)、海瀾之家等多家線下零售商。阿里巴巴則先后與星巴克、馮氏零售、太古地產(chǎn)等達(dá)成戰(zhàn)略合作,盒小馬、親橙里購物中心、淘寶心選、新零售茶館等線下實(shí)體店相繼開業(yè)。京東的線下生鮮超市7FRESH、曲美、京東之家黑金店等線下實(shí)體店先后開業(yè)。網(wǎng)易的云音樂•亞朵輕居,美團(tuán)的小象生鮮等也先后加入到競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。

    消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正在加速向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代邁進(jìn)。展望2019年,隨著騰訊組織架構(gòu)調(diào)整后成立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群步入正軌,京東金融升級(jí)為京東數(shù)科后在城市建設(shè)、數(shù)字營(yíng)銷、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展,阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透,中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)期,競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

    (三)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速人工智能布局?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)開始全方位布局人工智能領(lǐng)域,搶灘AI時(shí)代制高點(diǎn)。2018年,阿里巴巴、騰訊、百度、京東、今日頭條、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從芯片、技術(shù)、平臺(tái)到應(yīng)用開始全面布局人工智能領(lǐng)域。如在芯片方面,阿里先后全資收購了中天微系統(tǒng)和先聲互聯(lián),成立了“平頭哥”半導(dǎo)體公司,旗下達(dá)摩院也開始研發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片Ali-NPU;百度推出了云端全功能AI芯片“昆侖”。技術(shù)方面,自動(dòng)駕駛、語音識(shí)別、自然語言處理、智能搜索、智能推薦、深度學(xué)習(xí)是布局重點(diǎn),騰訊、百度、今日頭條、京東等紛紛成立AI實(shí)驗(yàn)室,開展人工智能通用技術(shù)研發(fā)。如騰訊成立了機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室,全面布局計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、機(jī)器人控制、NLP自然語言處理等AI技術(shù)。

    當(dāng)前我國人工智能發(fā)展勢(shì)頭良好,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈條正在加速形成,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為人工智能創(chuàng)新發(fā)展的主要力量。展望2019年,隨著《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》的逐步落實(shí),人工智能產(chǎn)業(yè)將加速落地突破,智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)、智能語音交互系統(tǒng)、智能翻譯系統(tǒng)等智產(chǎn)品,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片、開源開放平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)研發(fā)以及智能制造等行業(yè)應(yīng)用迎來爆發(fā)期,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將緊抓政策機(jī)遇,進(jìn)一步加速在芯片、技術(shù)、應(yīng)用等領(lǐng)域人工智能全方位布局。

    (四)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資進(jìn)入平靜期。2018年,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資趨勢(shì)不減,但投資熱度有所收斂,不再盲目“追風(fēng)”,資金流向更加理性和集中。如共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資向頭部企業(yè)集中,資本主要集中在摩拜、哈羅單車等企業(yè),共享汽車、共享雨傘等投資急劇下降,部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)甚至沒有獲得任何新投資。人工智能領(lǐng)域,盡管投資數(shù)量持續(xù)下滑,但投資金額整體仍呈上揚(yáng)趨勢(shì),行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)研發(fā)成為投資大頭。在線教育行業(yè)投資更加集中,早教成資本最青睞的細(xì)分領(lǐng)域。新零售領(lǐng)域投資一路下滑,消費(fèi)電子和物流成為資金集中的領(lǐng)域。區(qū)塊鏈在2018年初受到資本追捧,掀起投資高潮之后,受到行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的震懾,投融資也漸趨理性。第一季度區(qū)塊鏈融資額達(dá)66.89億元,第二季度增長(zhǎng)了7.84%,融資額達(dá)到74.73億元,第三季度則降到了58.12億元,增長(zhǎng)率降低了22%。

    回歸理性是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)投資的必然結(jié)果,特別是隨著一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和投資項(xiàng)目陷入困境,甚至破產(chǎn),促使投資機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)業(yè)/投資更加謹(jǐn)慎,不再盲目追逐“風(fēng)口”。展望2019年,隨著國家持續(xù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的進(jìn)行政策引導(dǎo),以及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)和項(xiàng)目的價(jià)值重塑,資本將更加關(guān)注具有合理的商業(yè)模式、具有造血功能和致力于技術(shù)創(chuàng)新的項(xiàng)目,一擁而上的投資事件將不再出現(xiàn)。

    (五)網(wǎng)絡(luò)自媒體整治力度進(jìn)一步加大。網(wǎng)絡(luò)自媒體依法監(jiān)管成為常態(tài)。2018年上半年,針對(duì)部分網(wǎng)絡(luò)自媒體出現(xiàn)的低俗色情、標(biāo)題黨、黑公關(guān)、偽原創(chuàng)等一系列亂象問題,國家有關(guān)部門重拳出擊,開展了集中整治專項(xiàng)行動(dòng),依法處置了“唐納德說”“傅首爾”“紫竹張先生”“有束光”“萬能福利吧”“野史秘聞”“深夜視頻”等9800多個(gè)自媒體賬號(hào)。同時(shí),依法對(duì)微信、新浪微博等自媒體平臺(tái)展開執(zhí)法約談,嚴(yán)格督促落實(shí)整改,強(qiáng)化平臺(tái)責(zé)任。今日頭條、百度、搜狐、鳳凰、UC、微信、新浪微博等自媒體平臺(tái)開展自查自糾,各自關(guān)閉了一大批違規(guī)自媒體賬號(hào)。

    依法治理自媒體是凈化網(wǎng)絡(luò)空間、促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的必然之舉。同時(shí),我國自媒體管理也早已納入法治化、規(guī)范化、制度化軌道,構(gòu)筑了包括《網(wǎng)絡(luò)安全法》《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》《互聯(lián)網(wǎng)用戶公眾賬號(hào)信息服務(wù)管理規(guī)定》等在內(nèi)的法律法規(guī)。展望2019年,隨著國家網(wǎng)信辦等部門對(duì)自媒體采取分級(jí)分類管理,屬地管理和全流程管理以及持續(xù)開展自媒體專項(xiàng)整治活動(dòng),依法嚴(yán)格管理自媒體將成為工作常態(tài)。

    2、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

    (一)數(shù)據(jù)保護(hù)和合規(guī)利用形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。目前,我國正處在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵時(shí)期,2018年我國個(gè)人數(shù)據(jù)濫采濫用、企業(yè)數(shù)據(jù)交易糾紛頻發(fā)等問題日益嚴(yán)重,數(shù)據(jù)保護(hù)和合規(guī)利用形勢(shì)十分嚴(yán)峻,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是個(gè)人數(shù)據(jù)被過度或超范圍采集、不知情的情況下被企業(yè)轉(zhuǎn)移和流通交易甚至非法交易、被應(yīng)用于大數(shù)據(jù)殺熟等非正常營(yíng)銷活動(dòng)或犯罪行為、被過度個(gè)人畫像等現(xiàn)象日益嚴(yán)重,嚴(yán)重地侵犯了個(gè)人隱私權(quán)益,危害個(gè)人安全。二是企業(yè)之間圍繞數(shù)據(jù)權(quán)益之爭(zhēng)頻發(fā),交易雙方權(quán)利和義務(wù)難以得到全面有效規(guī)范、數(shù)據(jù)超雙方合同授權(quán)約定使用乃至非授權(quán)使用、流通交易數(shù)據(jù)質(zhì)量得不到保障、平臺(tái)通過數(shù)據(jù)“綁架用戶”、數(shù)據(jù)在不同企業(yè)平臺(tái)之間遷移難度大和成本高、企業(yè)數(shù)據(jù)人為泄露和非法竊取等問題日益頻發(fā),嚴(yán)重了影響了企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的正常開發(fā)和利用。數(shù)據(jù)保護(hù)和利用缺乏詳細(xì)規(guī)范和有效執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制是當(dāng)前數(shù)據(jù)利用問題頻發(fā)的主要原因,由于短時(shí)間之內(nèi)國家數(shù)據(jù)保護(hù)和合規(guī)利用規(guī)范和執(zhí)法機(jī)制難以健全,2019年隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展,社會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)開發(fā)利用需求的不斷增強(qiáng),數(shù)據(jù)保護(hù)和合規(guī)性利用問題仍將十分嚴(yán)峻。

    (二)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)算法亟待加強(qiáng)治理。2018年網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法作惡事件頻發(fā)。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法作為企業(yè)服務(wù)模式和商業(yè)模式的代碼化,既是企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),又代表著企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,其歷來就以競(jìng)爭(zhēng)性商業(yè)機(jī)密為理由,一直在黑暗和封閉的空間中野蠻生長(zhǎng),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法作惡頻發(fā),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是不良算法催生了大數(shù)據(jù)殺熟,部分無良企業(yè)卻利用大數(shù)據(jù)這個(gè)利器作惡,給消費(fèi)者的每次行為打數(shù)據(jù)標(biāo)簽,然后利用這些標(biāo)簽和消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)性牟取不屬于他們的利益。二是不良算法加劇了投其所好,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)根據(jù)用戶歷史記錄,制定投其所好的服務(wù)推薦算法,使得每個(gè)人會(huì)看到不同內(nèi)容,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)這種做法在滿足個(gè)體興趣愛好的同時(shí),也會(huì)漸漸讓個(gè)體變得知識(shí)狹窄,導(dǎo)致受眾個(gè)體養(yǎng)成不良嗜好或偏好,甚至讓人誤入歧途。三是不良算法破壞包容性發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)按照網(wǎng)絡(luò)行為主體的服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量和信用記錄進(jìn)行等級(jí)劃分,給服務(wù)對(duì)象在選擇服務(wù)時(shí)提供更好遴選參考,但初創(chuàng)型企業(yè)以及老人、小孩等應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)較少的群體,這種推薦算法會(huì)限制初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展空間或者剝奪老人、小孩本該享受的優(yōu)待服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法目前處于監(jiān)管空白區(qū),其帶來的社會(huì)危害已經(jīng)開始顯現(xiàn)。由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法監(jiān)管處于起步階段,監(jiān)管模式尚不清晰,技術(shù)支撐能力有限,2019年網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法亂象還會(huì)加劇。

    (三)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場(chǎng)壟斷問題異加突顯。隨著我國“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推進(jìn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

    馬太效應(yīng)日益明顯,大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用市場(chǎng)支配地位扭曲市場(chǎng)規(guī)則的做法日益增多,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大型并購事件未申報(bào)反壟斷審查,或在經(jīng)營(yíng)者的判定、經(jīng)營(yíng)者集中的認(rèn)定、相關(guān)市場(chǎng)界定與市場(chǎng)份額計(jì)算、營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)探尋規(guī)避適用《反壟斷法》的情況還十分普遍。二是部分大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用市場(chǎng)支配地位,強(qiáng)迫入駐商戶二選一來排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生,且反壟斷調(diào)查遲遲得不到進(jìn)展。三是部分領(lǐng)域大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為了遏制行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,憑借財(cái)大氣粗采取直接補(bǔ)貼,或者采取歧視性斷數(shù)據(jù)接口等做法還十分普遍。由于《反壟斷法》在市場(chǎng)界定、競(jìng)爭(zhēng)方式等方面認(rèn)定沒有跟上數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷措施將難以得到有效落實(shí),2019年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大型企業(yè)利用市場(chǎng)支配地位操控市場(chǎng)的做法還會(huì)不斷上演。

    3、應(yīng)采取的對(duì)策建議

    (一)加快網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)深度治理。一是加快推進(jìn)數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、開放、共享、流通、交易、使用等過程的全生命周期標(biāo)準(zhǔn)化安全管理,出臺(tái)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指南,以安全管理標(biāo)準(zhǔn)化降低數(shù)據(jù)泄露和數(shù)據(jù)濫用風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維全過程的數(shù)據(jù)資源管理,出臺(tái)相關(guān)實(shí)施指南、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)范和管理制度等,建立貫穿于開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維等全過程的數(shù)據(jù)內(nèi)控機(jī)制,確保整個(gè)過程數(shù)據(jù)管理的可管、可控和可溯。三是制定數(shù)據(jù)托管存儲(chǔ)、開放共享、流通交易、挖掘利用等環(huán)節(jié)合同范本,明確相關(guān)數(shù)據(jù)安全技術(shù)保障、責(zé)任機(jī)制、使用邊界、銷毀處理等內(nèi)容要求,確保數(shù)據(jù)全生命周期可管可控。四是整合網(wǎng)信、公安、工信、商務(wù)等部門相關(guān)職能和執(zhí)法力量,建設(shè)國家級(jí)數(shù)據(jù)安全保護(hù)執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái),提高執(zhí)法監(jiān)管的網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化、在線化水平,強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的運(yùn)用,建立常態(tài)化、在線化的數(shù)據(jù)安全保護(hù)執(zhí)法機(jī)制。

    (二)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法深度治理。一是鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)企業(yè)算法代碼公開或算法開源,從社會(huì)倫理、法律法規(guī)、商業(yè)合規(guī)、技術(shù)安全等角度廣泛接受社會(huì)監(jiān)督,不斷推進(jìn)算法演進(jìn)和發(fā)展。二是建立算法安全評(píng)估制度,從輿論動(dòng)員能力、個(gè)人隱私保護(hù)、商業(yè)合規(guī)性、國家數(shù)據(jù)主權(quán)等角度,加強(qiáng)算法應(yīng)用前安全測(cè)試和影響力評(píng)估,部分領(lǐng)域?qū)嵤┧惴ㄊ褂脺?zhǔn)入管理,提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和技術(shù)防范,提高對(duì)個(gè)人隱私、商業(yè)公平、社會(huì)安全保障能力。三是建立算法監(jiān)督檢查機(jī)制,根據(jù)企業(yè)算法備案內(nèi)容,加I強(qiáng)對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)持續(xù)監(jiān)測(cè)和不定期抽查,提高算法備案制度的影響力,確保算法備案制度落到實(shí)處。四是以大型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為主體,構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)算法聯(lián)盟,圍繞數(shù)據(jù)挖掘、隱私保護(hù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、數(shù)據(jù)流動(dòng)等領(lǐng)域,加快制定算法宗旨、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)則、負(fù)面清單等相關(guān)行業(yè)規(guī)則,加快形成算法方面的行業(yè)共識(shí),提高行業(yè)自律能力。

    (三)支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海發(fā)展。一是針對(duì)電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)金融、020應(yīng)用等一些產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,出臺(tái)對(duì)外投資方面的具體政策,簡(jiǎn)化投資程序,加大扶持力度。二是協(xié)助網(wǎng)信企業(yè)破除國外市場(chǎng)的政策壁壘。三是支持網(wǎng)信企業(yè)家在國際舞臺(tái)發(fā)揮更大作用,支持和推薦網(wǎng)信企業(yè)家在網(wǎng)信類國際組織中任職,支持網(wǎng)信企業(yè)家任網(wǎng)信國際事務(wù)談判代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)等。四是建立網(wǎng)信企業(yè)走出去雙邊或者多邊論壇,定期舉行論壇會(huì)務(wù),為網(wǎng)信企業(yè)走出去建立國與國之間定期交流協(xié)調(diào)機(jī)制。

    (四)加快互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)反壟斷治理。一是加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購、投資和濫用市場(chǎng)支配地位等的審查調(diào)查,完善市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷職能,加大對(duì)未依法申報(bào)以及不配合調(diào)查的經(jīng)營(yíng)者集中案件處罰力度,強(qiáng)化處罰震懾。二是理清經(jīng)營(yíng)者判定、經(jīng)營(yíng)者集中認(rèn)定、相關(guān)市場(chǎng)界定與市場(chǎng)份額計(jì)算、營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)各企業(yè)針對(duì)反壟斷的規(guī)避手段,加大對(duì)VIE架構(gòu)穿透式監(jiān)管,完善反壟斷法律法規(guī),提升反壟斷實(shí)效。三是加大對(duì)數(shù)字帝國型企業(yè)的整體性統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,增強(qiáng)對(duì)生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反壟斷和穿透性監(jiān)管能力,把握好處置的窗口期,提高應(yīng)對(duì)時(shí)效性,防止引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    (五)加大互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資扶持力度。一是完善互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器投資配套,鼓勵(lì)創(chuàng)客空間同創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品推廣機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的主體聯(lián)合共建,為創(chuàng)客入駐提供一站式孵化投融資服務(wù)。二是鼓勵(lì)發(fā)展面向互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的私募基金,完善私募基金監(jiān)管措施,實(shí)現(xiàn)私募基金對(duì)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持的良性發(fā)展。三是扶持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國內(nèi)上市融資,適應(yīng)網(wǎng)信企業(yè)發(fā)展特點(diǎn),加快資本市場(chǎng)改革步伐,支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)在新三板、創(chuàng)業(yè)板上市,支持在國外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)回國上市。四是加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)金融扶持,發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等質(zhì)押貸款服務(wù),加快推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化,提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)社會(huì)價(jià)值,為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供更多融資渠道。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子商務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》