2019年中國電子煙行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、三大因素驅(qū)動新型煙草崛起：全球控?zé)?煙民健康意識+年輕煙民追求時尚酷炫

    驅(qū)動力一：全球控?zé)熣卟粩嗌罨?/p>

    鑒于煙草的有害性，2003年世界衛(wèi)生組織通過了第一項關(guān)于全球控?zé)煹膰H性公約《世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約》，就減少煙草的供給與需求、全球控?zé)熆萍己献?、政府立法等方面做出要求，截?018年該公約加入國數(shù)量達181個、覆蓋全球超過90%的人口，是全球范圍內(nèi)加入國數(shù)量最多的國際公約之一，該公約中實質(zhì)性條款的完成率也在不斷提升。

    在國家層面，各國在控?zé)煼矫婢嗬^出臺法律法規(guī)，從煙草的生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié)進行明確政策規(guī)制，在全球各國的共同努力下，2017年全球79個主要煙草消費國家中，62個國家的卷煙消費量在下降，17個國家上升，尤其是在經(jīng)濟較發(fā)達的國家中，卷煙消費量下降幅度更大，全球控?zé)煹拇蟊尘盀樾滦蜔煵莸尼绕鹛峁┝耸袌隹臻g。

2018年各締約國完成《煙草控制框架公約》中實質(zhì)性條款的情況不斷提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子煙行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

2018年已加入《煙草控制架構(gòu)公約》國家達181個

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2018年已加入《消除煙草制品非法貿(mào)易協(xié)定書》國家達48個

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    驅(qū)動力二：煙民健康意識的增強

    隨著控?zé)熣咄七M、傳統(tǒng)卷煙對人體危害的教育逐漸深入，越來越多的煙草消費者健康意識開始增強。51%的消費者認為消費電子煙比普通香煙更加健康，49%的消費者認為使用電子煙可以幫助戒煙。

    查找了關(guān)于電子煙、加熱不燃燒這兩類新型煙草的危害物質(zhì)數(shù)據(jù)，《不同煙油電子煙主流煙氣細胞毒性研究》等研究1表明電子煙雖然亦不利于健康，但其一氧化碳、焦油、甲醛、乙醛等傳統(tǒng)卷煙有害物質(zhì)的含量大大降低，有些指標(biāo)甚至不足傳統(tǒng)卷煙的10%，對于以IQOS為代表的加熱不燃燒煙草來說，各類主要有害物質(zhì)也不到傳統(tǒng)卷煙的10%，個別項目僅為傳統(tǒng)卷煙的2%不到，新型煙草在解決煙民消費需求的同時或可以降低對健康的危害程度，這也是其近年來得以快速流行的重要原因。

50%左右的消費者認為電子煙比普通香煙健康、有助于戒煙

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    驅(qū)動力三：年輕煙民更青睞酷炫、時尚感更強的新型煙草

    從消費者群體看，新型煙草在年輕消費群體中似乎更加流行，雖然美國年輕煙草消費群體中卷煙的消費仍然占大頭，但電子煙+其他類煙草共同使用已不容忽視，美國電子煙+其他類煙草共同消費的占比已經(jīng)達到整體年輕煙草消費群體的33%+。從產(chǎn)品偏好的角度，年輕煙民更加青睞吸煙動作、煙霧效果更加酷炫的電子煙類產(chǎn)品，年輕煙民的產(chǎn)品偏好是新型煙草崛起的另一大動因。
在以上三大因素的驅(qū)動下，2017年電子煙消費群體占比已經(jīng)達到6.3%，歐睿預(yù)計到2022年其占比將達到9.9%，驅(qū)動全球新型煙草市場蓬勃發(fā)展。

預(yù)計2022年蒸汽類電子煙消費者占比增至9.9%

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    二、電子煙類：以JUUL為代表的封閉式產(chǎn)品快速搶占份額

    預(yù)計未來5年全球電子煙市場復(fù)合增速約為14%，其中封閉式電子煙有望成為主要增長點

    2017年全球電子煙市場規(guī)模777億元，其中開放式電子煙504億，封閉式電子煙273億，2012-2017年行業(yè)整體復(fù)合增速44%，預(yù)計至2022年行業(yè)將以14%的復(fù)合增速增至1517億元。但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，相對成熟的開放式電子煙未來5年增速將降至10%以下，但以Juul為代表的封閉式電子煙，由于其更符合消費者口味，且產(chǎn)品迭代快，預(yù)計未來5年將保持至少20%的復(fù)合增速。

全球電子煙市場規(guī)模

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封閉式蒸汽類電子煙未來增速將領(lǐng)跑行業(yè)

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    北美、西歐分別占據(jù)全球電子煙43%和34%的市場份額，亞太市場僅占比10%，預(yù)計未來仍將維持當(dāng)前的消費格局。從不同區(qū)域的產(chǎn)品偏好來看，2017年西歐地區(qū)主要以開放式電子煙為主（占比86%），而在Juul這類產(chǎn)品的推動下，北美地區(qū)目前已經(jīng)以封閉式電子煙為主導(dǎo)（占比62%），預(yù)計未來消費結(jié)構(gòu)將以封閉式產(chǎn)品為主。

電子煙類產(chǎn)品消費主要在歐美地區(qū)，但美國以封閉式產(chǎn)品為主，歐洲以開放式為主

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    三、電子煙：市場規(guī)模40億元，2018年行業(yè)融資趨熱

    2012-2017年中國電子煙市場規(guī)模高速發(fā)展。2012年中國電子煙市場規(guī)模僅僅達0.61億美元，2014年中國電子煙市場規(guī)模突破1億美元。2015年后呈現(xiàn)高速爆發(fā)式增長。到了2016年中國電子煙市場規(guī)模超5億美元。截止至2017年中國電子煙市場規(guī)模增長至6.77億美元。初步測算2018年中國電子煙市場規(guī)模達到7.44億美元左右。預(yù)測2019年中國電子煙市場規(guī)模將達8.17億美元。

2012-2019年中國電子煙市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

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2018-2024年中國電子煙市場規(guī)模預(yù)測

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    從國內(nèi)電子煙市場看，受制于國內(nèi)煙草制品的專賣體系、相關(guān)監(jiān)管政策尚未明確等限制，我國2017年電子煙市場規(guī)模約40億元，同比增長25%，其中開放式產(chǎn)品占比五分之三，封閉式產(chǎn)品占比五分之二。

    從競爭格局看，由于進口電子煙在國內(nèi)銷售的嚴(yán)格管制，目前我國電子煙銷售品牌均為拿到中煙公司生產(chǎn)牌照的國內(nèi)品牌，如煙仍是國內(nèi)最受消費者熱愛的品牌，其次是歐凡爾、康誠一品等品牌。

    受海外電子煙銷售火熱的帶動，2018年成為國內(nèi)電子煙行業(yè)融資的大年，新品牌如RELX銳刻、Gippro龍舞等新興品牌均拿到數(shù)千萬元融資，國內(nèi)電子煙行業(yè)進入產(chǎn)品研發(fā)、品牌構(gòu)建、消費者培育的重要階段，預(yù)計未來五年國內(nèi)電子煙市場將保持20%左右的復(fù)合增速。

中國蒸汽式電子煙市場規(guī)模統(tǒng)計

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